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市場調査レポート
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1640447

キシレン：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）

Xylene - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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キシレン：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

キシレン市場の予測期間中のCAGRは5%以下となる見込み。

Xylene-Market-IMG1

COVID-19の大流行は市場に中程度の影響を与えました。キシレンは溶剤として塗料用シンナーに使用されます。COVID-19の大流行により建設活動は世界的に停止しました。しかし、フェイスシールド、透明マスク、食品、eコマースの包装の使用は増加したため、高純度テレフタル酸、ジメチルテレフタレート、ポリエチレンテレフタレートなどのキシレン誘導体の需要が高まった。このことがキシレン需要を刺激しました。しかし、2022年にはエンドユーザー産業の成長動向により、市場は安定的に成長すると予測されます。

主要ハイライト

  • 短期的には、急成長するエンドユーザー産業からの需要増加が市場を牽引しています。
  • しかし、キシレンの有毒な影響や、プラスチックフリー製品に関する消費者の意識の高まりが、市場の成長を妨げると予想されます。
  • シェールオイルの発見による安価な原料や、バイオベースのキシレンの生産動向の高まりは、予測期間中の好機となりそうです。
  • アジア太平洋は、プラスチック、ポリマー、塗料・コーティング、接着剤などの最終用途セグメントで、その望ましい特性からキシレンが大量に使用されているため、キシレン市場において評価期間中に健全な成長が見られると推定されます。

キシレン市場動向

市場を独占する溶剤用途

  • キシレンの大部分は、ゴム、皮革、塗料、印刷産業の溶剤として使用されています。キシレンのその他の用途には、化学中間体や、高燃費燃料や航空燃料、呼吸装置（吸入器）用の混合剤などがあります。
  • キシレンはその性質と化学構造から、水に溶けにくい化合物を溶かすのに非常に適しています。キシレンは揮発性で、蒸発しやすいです。このため、化合物は溶解させるが溶剤は蒸発させる必要がある場合に使用されます。
  • キシレンはシリコンウエハーや鉄鋼の洗浄剤に適しており、いくつかの物質の滅菌にも使用されます。キシレンは、ガソリン、ガソリン、ジェット燃料の製造に原料として使用されます。
  • 塗料・コーティングセグメントでのキシレンの使用は、投資と拡大により増加しています。例えば、米国塗料協会によると、米国の塗料・コーティング産業の2022年の生産量は約13億6,000万ガロンでした。2023年には13億8,000万ガロンを超えると予想されています。
  • さらに、米国塗料協会によると、2022年の米国における塗料・コーティング市場額の51％を建築用塗料が占めています。OEM用塗料は29%、特殊用途塗料は20%です。同年の米国の塗料・コーティング市場規模は約310億米ドルでした。
  • したがって、これらの要因により、市場の溶剤セグメントは予測期間中に成長を記録する可能性があります。

アジア太平洋を支配する中国

  • アジア太平洋では、中国が世界最大の生産拠点となっています。また、パラキシレンの最大の製造・消費国でもあります。
  • 中国では20のキシレン生産能力増強が計画・発表されており、2025年までの総生産能力は約2,436万トン/年です。同国の資本支出（CapEx）は106億9,000万米ドルに上ると予想されます。Zhejiang Petrochemical Daishan Xylene Plant 2が主要な生産能力増強となる見込みです。
  • 中国の石油化学企業はPTA能力を大幅に増強しています。2022年12月、INEOSとSINOPECは中国の天津に新しい石油化学コンプレックスを建設する合弁会社を設立しました。この契約は合計で年産700万トンの生産能力を持ち、総額はおよそ100億米ドルになります。
  • INEOSは、China Petroleum & Chemical Corporationの子会社であるShanghai SECCO Petrochemical Company Limited（以下「SECCO」）の株式50％を取得することで合意しました。SECCOは現在、キシレン、トルエン、エチレン、プロピレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、スチレン、ポリスチレン、アクリロニトリル、ブタジエン、ベンゼンなどの石油化学製品を420万トン生産しています。上海化学工業園区にある200ヘクタールの複合施設です。
  • 中国はPET樹脂の重要な生産国であり、PetroChina GroupとJiangsu Sangfangxiangは200万トン以上の生産能力を持ち、生産量では世界有数のメーカーです。このように、エンドユーザー産業からのPET需要の高まりがパラキシレンの需要を牽引しています。
  • DuPontは、中国東部の江蘇省張家港に接着剤セグメントの新しい製造施設を建設するため、約3,000万米ドルの投資を決定しました。建設は2021年後半に開始され、2023年初頭には稼働する予定です。
  • このため、キシレン市場は予測期間中、投資とエンドユーザー産業からの需要の増加によって成長する可能性が高いです。

キシレン産業概要

キシレン市場は細分化されています。主要企業（順不同）には、ExxonMobil、Reliance Industries Limited、INEOS、CNPC（China National Petroleum Corporation）、Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 溶剤とモノマーとしてのキシレンの用途拡大
    • 急成長するエンドユーザー産業からの需要増加
  • 抑制要因
    • 有害な健康影響とキシレンの使用規制
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量ベース））

  • タイプ
    • オルソキシレン
    • メタキシレン
    • パラキシレン
    • 混合キシレン
  • 用途
    • 溶剤
    • モノマー
    • その他
  • エンドユーザー産業
    • プラスチックとポリマー
    • 塗料・コーティング
    • 接着剤
    • その他
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Braskem
    • China Petroleum & Chemical Corporation
    • CNPC（China National Petroleum Corporation）
    • ENEOS Corporation
    • Exxon Mobil Corporation
    • Fujan Refining & Petrochemical Company Limited
    • Indian Oil Corporation Ltd
    • INEOS
    • Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd
    • Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
    • Reliance Industries Limited
    • SK geo centric Co., Ltd.
    • S-Oil Corporation
    • TotalEnergies

第7章 市場機会と今後の動向

  • バイオベースキシレンの生産動向の高まり
目次
Product Code: 53055

The Xylene Market is expected to register a CAGR of less than 5% during the forecast period.

Xylene - Market - IMG1

The COVID-19 pandemic moderately impacted the market. Xylenes are used in paint thinners as solvents. Construction activities were halted globally due to the COVID-19 outbreak. However, the use of face shields, transparent masks, food, and e-commerce packaging increased, thus, enhancing the demand for xylene derivatives, including purified terephthalate acid, dimethyl terephthalate, and polyethylene terephthalate. This factor stimulated the xylene demand. However, the market is projected to grow steadily, owing to growth trends in the end-user industries in 2022.

Key Highlights

  • Over the short term, the increasing demand from the rapidly growing end-user industries is driving the market.
  • However, the toxic effects of xylenes and increased consumer awareness regarding plastic-free products are expected to hinder the market's growth.
  • Nevertheless, cheaper feedstock through shale oil discoveries and a rising trend for the production of bio-based xylene are likely to act as an opportunity during the forecast period.
  • Asia-Pacific is estimated to witness healthy growth over the assessment period in the xylene market due to the vast usage of xylene in end-use application segments, such as plastics, polymers, paints and coatings, adhesives, etc., due to their desirable properties.

Xylene Market Trends

Solvent Application to Dominate the Market

  • The majority of xylene is used as a solvent for rubber, leather, paints, and printing industries. Other applications of xylene include chemical intermediates and blending agents for high-motor and aviation fuels and breathing devices (inhalers).
  • It is very good at dissolving compounds that dissolve poorly in water, owing to its properties and chemical structure. Xylene is volatile, which means it evaporates readily. For this reason, it is used in applications where the manufacturer needs to dissolve a compound but evaporate the solvent.
  • It is a good cleaning agent for silicon wafers and steel and is also used to sterilize several substances. Xylene is used as a feedstock in the production of petrol, gasoline, and jet fuel.
  • The use of xylene in the paints and coatings sector is increasing due to investments and expansions. For instance, according to the American Coatings Association, the paint and coatings industry in the United States produced around 1.36 billion gallons in 2022. In 2023, the industry's output is expected to exceed 1.38 billion gallons.
  • Moreover, according to the American Coatings Association, architectural coatings accounted for 51% of the paint and coatings market value in the United States in 2022. OEM and special purpose coatings held 29 and 20% of the market, respectively. The worth of the US paints and coatings market was approximately USD 31 billion in the same year.
  • Thus, due to these factors, the solvents segment of the market may register growth during the forecast period.

China to Dominate the Asia-Pacific Region

  • In Asia-Pacific, China includes the biggest production houses in the world. It is also the largest manufacturer and consumer of paraxylene.
  • China includes 20 planned and announced xylene capacity additions, with a total capacity of about 24.36 Mtpa by 2025. The country is expected to spend a capital expenditure (CapEx) of USD 10.69 billion. Major capacity additions are expected from Zhejiang Petrochemical Daishan Xylene Plant 2.
  • Petrochemical companies in China are massively increasing their PTA capacities. In December 2022, INEOS and SINOPEC formed a joint venture to construct a new petrochemicals complex in Tianjin, China. The agreements will have a combined capacity of 7 million tonnes per year, with a total value of roughly USD 10 billion.
  • INEOS agreed to acquire a 50% stake in Shanghai SECCO Petrochemical Company Limited ("SECCO"), a China Petroleum & Chemical Corporation subsidiary. SECCO presently includes a 4.2 million-tonne capacity for petrochemicals such as xylene, toluene, ethylene, propylene, polyethylene, polypropylene, styrene, polystyrene, acrylonitrile, butadiene, and benzene. It is a 200-hectare complex in the Shanghai Chemical Industry Park.
  • China is a significant producer of PET resins, with the PetroChina Group and Jiangsu Sangfangxiang among the most prominent global manufacturers in terms of volume, with more than 2 million ton capacity. Thus, the rising demand for PET from end-user industries is driving the demand for paraxylene.
  • DuPont decided to invest approximately USD 30 million in building a new manufacturing facility in the adhesive sector in Zhangjiagang, Jiangsu Province, in East China. Construction began in late 2021, and the facility is expected to be operational by early 2023.
  • Therefore, the xylene market will likely grow with the increasing investments and demand from end-user industries during the forecast period.

Xylene Industry Overview

The xylene market is fragmented in nature. The major companies (not in any particular order) include Exxon Mobil Corporation, Reliance Industries Limited, INEOS, CNPC (China National Petroleum Corporation), and Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Usage of Xylene as Solvents and Monomers
    • 4.1.2 Increasing Demand from the Rapidly Growing End-user Industries
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Toxic Health Effects and Regylations on Usage of Xylenes
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Ortho-xylene
    • 5.1.2 Meta-xylene
    • 5.1.3 Para-xylene
    • 5.1.4 Mixed Xylene
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Solvent
    • 5.2.2 Monomer
    • 5.2.3 Other Applications
  • 5.3 End-user Industry
    • 5.3.1 Plastics and Polymers
    • 5.3.2 Paints and Coatings
    • 5.3.3 Adhesives
    • 5.3.4 Other End-user Industries
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 Italy
      • 5.4.3.4 France
      • 5.4.3.5 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) **/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Braskem
    • 6.4.2 China Petroleum & Chemical Corporation
    • 6.4.3 CNPC (China National Petroleum Corporation)
    • 6.4.4 ENEOS Corporation
    • 6.4.5 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.6 Fujan Refining & Petrochemical Company Limited
    • 6.4.7 Indian Oil Corporation Ltd
    • 6.4.8 INEOS
    • 6.4.9 Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd
    • 6.4.10 Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
    • 6.4.11 Reliance Industries Limited
    • 6.4.12 SK geo centric Co., Ltd.
    • 6.4.13 S-Oil Corporation
    • 6.4.14 TotalEnergies

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Rising Trend for the Production of Bio-based Xylene