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市場調査レポート
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1640406

チタン合金-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Titanium Alloy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
価格
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チタン合金-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

チタン合金市場は予測期間中にCAGR7%超を記録する見込み。

Titanium Alloy-Market-IMG1

パンデミックは市場に悪影響を及ぼしたが、2021年には回復し、予測期間にはさらなる成長が見込まれます。

主要ハイライト

  • 短期的には、航空宇宙セグメントでのチタン合金の用途拡大と、スチールやアルミニウムに代わる戦闘車両向けチタン合金の需要増加が、市場の成長を大きく牽引しています。
  • その反面、合金の高い反応性は生産時に特別な注意を必要とします。これが市場抑制要因になると予想されます。
  • さらに、革新的な製品開発は、予測期間中、市場の好機となると考えられます。
  • アジア太平洋では中国が市場を独占しており、予測期間中もその傾向が続くと予想されます。この優位性は、化学、ハイエンド航空宇宙、自動車、医療、環境保護セクターからの需要の増加に起因しています。

チタン合金市場動向

航空宇宙産業におけるチタン合金の需要増加

  • チタンは航空宇宙産業にとって最も重要な原料の一つです。チタン合金は航空宇宙原料市場の最大シェアを占め、アルミニウム合金が僅差でこれに続きます。
  • チタン合金は、原料の重量を考慮すると、航空宇宙産業で使用される3番目に重要な原料を形成しています。高級チタンスポンジの約75％が航空宇宙産業で使用されています。航空機エンジン、ブレード、シャフト、機体用途（着陸装置、ファスナー、翼梁）に使用されています。
  • さらに、チタン合金は氷点下から600℃を超える過酷な温度でも使用できるため、航空機エンジンのケースやその他の用途で重宝されています。強度が高く密度が低いため、機体での使用に最適です。航空機セグメントでは、Ti-6Al-4V合金が最も多く使用されています。
  • 世界のトップ2社であるBoeingとAirbusは、航空機、ジェット機、ヘリコプターなどの製造に従事しています。したがって、これらの企業は航空宇宙産業におけるチタン合金の主要な消費者です。2021年、Airbusは909機の航空機を受注しました。これに対し、Boeingは771機のグロス受注を獲得し、2020年から2倍に増加しました。
  • さらに、国際航空運送協会（IATA）によると、民間航空会社の世界売上高は2020年に3,730億米ドルと評価され、2021年には4,720億米ドルと推定され、前年比26.7％の成長率を記録しました。さらに、2022年には6,580億米ドルに達すると予想されています。このような要因は、今後数年間、航空宇宙部品製造におけるチタン合金の需要を増加させる可能性が高いです。
  • 航空機メーカーは現在、注文残を埋めるために生産を加速する方法を探しています。例えば、Boeing Commercial Outlook 2022-2041によると、新型航空機の世界総納入数は2041年までに4万1,170機になると推定されています。世界の航空機保有台数は2019年時点で約2万5,900機であり、2041年には4万7,080機に達する可能性が高いです。

アジア太平洋を支配する中国

  • 中国はアジア太平洋のチタン合金市場を独占しており、これは化学、ハイエンド航空宇宙、医療、環境保護セクターからの需要増加により、予測期間中も続くと予想されます。
  • 中国の新疆新材料と朝陽百盛による新しい生産施設の立ち上げは、チタンの生産率を押し上げる大きな役割を果たすと期待されています。
  • 中国の航空宇宙産業におけるチタン合金の需要は、主に同国における航空宇宙産業の製造活動の成長によって牽引されています。航空宇宙は同国にとって優先産業であり、政府は国内の製造能力を高めるために巨額の投資を行っています。
  • 中国の航空宇宙施策は、航空宇宙開発と生産のトップレベルに入るための最も包括的な試みのひとつです。中国は今後20年間で、民間航空機の販売において世界最大の単一国市場になると予想されています。例えば、Boeing Commercial Outlook 2022-2041によると、中国では2041年までに約8,485機が新たに納入され、市場サービス額は5,450億米ドルに達します。
  • さらに、チタンはコネクティングロッド、エンジンバルブ、ターボチャージャーホイール、排気システム、サスペンションスプリングなどの用途に自動車産業で使用されています。中国は年間売上高と製造生産高の両方で世界最大の自動車市場であり続けています。OICA（The Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles）によると、2021年の中国の自動車生産台数は2,609万台に達し、同時期の2020年よりも3%増加しています。

チタン合金産業概要

チタン合金市場は部分的にセグメント化されています。主要企業（順不同）には、VSMPO-AVISMA Corporation、NIPPON STEEL CORPORATION、Allegheny Technologies Inc.（ATI）、TIMET（Precision Castparts Corp.）、CRS Holdings, LLCが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 航空宇宙セグメントにおけるチタン合金の用途拡大
    • 鋼鉄やアルミニウムに代わる戦闘車両用チタン合金の需要増加
  • 抑制要因
    • 合金の高い反応性により、製造時に特別な注意が必要
    • その他の制約
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量ベース））

  • 微細構造別
    • アルファとニアアルファ合金
    • アルファ・ベータ合金
    • ベータ合金
  • エンドユーザー産業別
    • 航空宇宙
    • 自動車・造船
    • 化学
    • 電力と海水淡水化
    • その他
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他の欧州
    • その他
      • 南米
      • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • AMG Advanced Metallurgical Group N.V.
    • ATI
    • BRISMET
    • CRS Holdings, LLC.
    • Daido Steel Co., Ltd.
    • Eramet
    • Hermith GmbH
    • Howmet Aerospace
    • KOBE STEEL, LTD.
    • M/s Bansal Brothers
    • Mishra Dhatu Nigam Limited
    • Perryman Company
    • TIMET（Precision Castparts Corp.）
    • Toho Titanium Co., Ltd.
    • VSMPO-AVISMA Corporation
    • Weber Metals（OTTO FUCHS COMPANY）

第7章 市場機会と今後の動向

  • 革新的な製品開発
目次
Product Code: 52580

The Titanium Alloy Market is expected to register a CAGR of greater than 7% during the forecast period.

Titanium Alloy - Market - IMG1

The pandemic had a negative effect on the market, which recovered in 2021 and is expected to grow further in the forecast period.

Key Highlights

  • Over the short term, the market's growth is majorly driven by the growing usage of titanium alloys in the aerospace sector and increasing demand for titanium alloys for combat vehicles to replace steel and aluminum.
  • On the flip side, the high reactivity of the alloy demands specialized care during production. This is expected to act as a restraint for the market.
  • Furthermore, innovative product development will likely be an opportunity for the market during the forecast period.
  • China dominates the market in the Asia-Pacific region, and it is expected to continue to do so during the forecast period. This dominance is attributed to the increasing demand from the chemical, high-end aerospace, automotive, medical, and environmental protection sectors.

Titanium Alloy Market Trends

Increasing Demand of Titanium Alloys in the Aerospace Industry

  • Titanium is one of the most important raw materials for the aerospace industry. Titanium alloys account for the largest share of the aerospace raw material market, closely followed by aluminum alloys.
  • Titanium alloys form the third-most important raw materials used in the aerospace industry when considering the weight of raw materials. Around 75% of the high-grade titanium sponge is used in the aerospace industry. It is used in aircraft engines, blades, shafts, and airframe applications (landing gear, fasteners, and wing beams).
  • Furthermore, the ability of titanium alloys to operate at severe temperatures ranging from sub-zero to over 600°C makes them valuable in aircraft engine casings and other uses. They are perfect for usage in airframes due to their great strength and low density. The aircraft sector uses Ti-6Al-4V alloys the most.
  • The top two companies in the world, Boeing and Airbus, are engaged in producing airplanes, jets, helicopters, etc. Therefore, these companies are the major consumers of titanium alloys in the aerospace industry. In 2021, Airbus took gross orders for 909 aircraft. In comparison, Boeing earned 771 gross orders, a twofold increase from 2020.
  • Furthermore, according to the International Air Transport Association (IATA), the global revenue for commercial airlines was valued at USD 373 billion in 2020 and was estimated at USD 472 billion in 2021, registering a growth rate of 26.7% Y-o-Y. Furthermore, the revenue was expected to reach USD 658 billion by 2022. Such factors are likely to increase the demand for titanium alloy from aerospace parts manufacturing, in the years to come.
  • Aircraft manufacturers are now looking for ways to accelerate production to fill order backlogs. For instance, according to the Boeing Commercial Outlook 2022-2041, the total global deliveries of new airplanes are estimated to be 41,170 by 2041. The global airplane fleet amounted to around 25,900 units as of the year 2019 and the fleet number is likely to reach 47,080 units by 2041.

China to Dominate the Asia-Pacific Region

  • China dominates the titanium alloy market in the Asia-Pacific region, which is expected to continue during the forecast period, owing to the increasing demand from the chemical, high-end aerospace, medical, and environmental protection sectors.
  • The launch of new production facilities by Xinjiang New Material Co. Ltd and Chaoyang Baisheng Co. Ltd in China is expected to have a major role in boosting the production rate of titanium.
  • The demand for titanium alloy in the aerospace industry in China is mainly driven by the growing manufacturing activities of the aerospace industry in the country. Aerospace is a priority industry for the country, with the government investing huge amounts to increase its domestic manufacturing capabilities.
  • The Chinese aerospace policy represents one of the most comprehensive attempts to enter the top levels of aerospace development and production. China is expected to be the world's largest singlecountry market for civil aircraft sales over the next 20 years. For instance, in China, according to the Boeing Commercial Outlook 2022-2041, around 8,485 new deliveries will be made by 2041 with a market service value of USD 545 billion.
  • Furthermore, titanium is used in the automotive industry for applications in connecting rods, engine valves, turbo charger wheels, exhaust systems, and suspension springs, among others. China continues to be the world's largest automotive market by both annual sales and manufacturing output. According to OICA (The Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles), the vehicle production of China reached a total of 26.09 million units in 2021 which is an increase of 3% over 2020 for the same period.

Titanium Alloy Industry Overview

The titanium alloy market is partially fragmented. The major companies (not in particular order) include VSMPO-AVISMA Corporation, NIPPON STEEL CORPORATION, Allegheny Technologies Inc. (ATI), TIMET (Precision Castparts Corp.), and CRS Holdings, LLC.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Usage of Titanium Alloys in the Aerospace Sector
    • 4.1.2 Increasing Demand for Titanium Alloys for Combat Vehicles to Replace Steel and Aluminum
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 High Reactivity of Alloy Demands Specialized Care During Production
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 By Microstructure
    • 5.1.1 Alpha and Near-alpha Alloy
    • 5.1.2 Alpha-beta Alloy
    • 5.1.3 Beta Alloy
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Aerospace
    • 5.2.2 Automotive and Shipbuilding
    • 5.2.3 Chemical
    • 5.2.4 Power and Desalination
    • 5.2.5 Other End-user Industries
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 Rest of the World
      • 5.3.4.1 South America
      • 5.3.4.2 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 AMG Advanced Metallurgical Group N.V.
    • 6.4.2 ATI
    • 6.4.3 BRISMET
    • 6.4.4 CRS Holdings, LLC.
    • 6.4.5 Daido Steel Co., Ltd.
    • 6.4.6 Eramet
    • 6.4.7 Hermith GmbH
    • 6.4.8 Howmet Aerospace
    • 6.4.9 KOBE STEEL, LTD.
    • 6.4.10 M/s Bansal Brothers
    • 6.4.11 Mishra Dhatu Nigam Limited
    • 6.4.12 Perryman Company
    • 6.4.13 TIMET (Precision Castparts Corp.)
    • 6.4.14 Toho Titanium Co., Ltd.
    • 6.4.15 VSMPO-AVISMA Corporation
    • 6.4.16 Weber Metals (OTTO FUCHS COMPANY)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Innovative Product Development