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市場調査レポート
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1640402

ベトナムの石油・ガス上流-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Vietnam Oil & Gas Upstream - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 95 Pages
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2～3営業日
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ベトナムの石油・ガス上流-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ベトナムの石油・ガス上流市場規模は2025年に17万7,760バレル/日と推定・予測され、2030年には18万2,250バレル/日に達すると予測、予測期間（2025～2030年）のCAGRは0.5%です。

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主要ハイライト

  • 中期的に、ベトナムの石油上流市場は主に2つの要因によって牽引されます。東南アジア市場におけるベトナム産スイート原油の需要拡大と、新規投資により多くの収益をもたらす原油価格の高騰です。
  • 一方、再生可能エネルギープロジェクトに対する投資の増加は、予測期間中の市場成長を抑制すると予想されます。
  • 多くの外資系石油・ガス上流企業は、ベトナムの沖合地域で新たな炭化水素の発見に多額の投資を行い、現在も投資を続けています。

ベトナムの石油・ガス上流市場動向

オフショアセグメントが市場を独占する見込み

  • ベトナムの石油・ガス上流市場は、いくつかの重要な要因によって上昇傾向にあります。同国は、南シナ海、特にクーロン（Cuu Long）やナムコンソン（Nam Con Son）のような海盆に大きな石油・ガス埋蔵量を有しています。継続的な探鉱努力が新たな埋蔵量の発見につながり、投資を誘致して上流部門の成長を刺激しています。
  • ベトナム政府は、石油・ガス産業への外国投資を助長する環境を積極的に育成してきました。生産分与契約（PSC）の提供など、有利な施策や規制の枠組みを実施することで、政府は国際企業の探鉱・生産活動への参加を促してきました。
  • ベトナムは、上流事業を支援するためのインフラ開発に力を入れています。海上生産プラットフォーム、掘削リグ、パイプライン、オンショア処理施設の建設に投資が行われてきました。このようなインフラ強化は、ベトナムの石油・ガス探査、生産、輸出能力を強化します。
  • Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023によると、2022年の同国の原油生産量は日量19万4,000バレルで、その大半は海上鉱区からのものでした。
  • 2023年1月、Pharos Energyはベトナム東部沖合の125鉱区で掘削を開始する計画を発表しました。
  • 2023年1月、ベトナム政府は、同国のエネルギー源を早期に多様化するため、2つの海洋ガスプロジェクト（カ・ヴォイ・ザン（シロナガスクジラ）とブロックB）の準備作業を加速させることを求めていると発表しました。ベトナムで最も重要な海洋ガスプロジェクトであるCa Voi Xanhは、ベトナム中部沿岸沖に位置し、推定生産能力は1,500億立方メートルです。南西沖に位置するBブロックの埋蔵量は1,070億立方メートルと推定されています。
  • こうした開発は、予測期間中の石油・ガス上流市場の成長を押し上げると予想されます。

天然ガス需要の増加が市場成長を牽引する展望

  • ベトナムの石油・ガス上流市場は、天然ガス需要の増加に牽引されて成長する展望です。この需要の急増にはいくつかの要因があります。
  • 第一に、よりクリーンな燃料への世界のエネルギー転換の一環として、天然ガスは石炭・石油に代わるクリーンな燃料として脚光を浴びています。二酸化炭素排出量を削減し、気候変動に関する公約を達成するために、ベトナムは発電や産業用途に天然ガスを利用する方向にシフトしています。この移行は、ベトナムの上流部門における探鉱・生産活動の機会を生み出しています。
  • 第二に、ベトナムは発電能力を拡大しており、天然ガスは石炭に比べて炭素排出量が少ないため、発電所の燃料として好まれています。電力需要が増加の一途をたどるなか、天然ガス火力発電所の建設には天然ガスの安定供給が必要であり、市場における探鉱・生産活動の原動力となっています。
  • ベトナムの産業・商業部門は、製造、石油化学、ホスピタリティなど様々な用途で天然ガスに大きく依存しています。産業が成長を続ける中、燃料や原料としての天然ガス需要は増加しており、天然ガス埋蔵量の追加ニーズがさらに高まり、上流市場での活動が活発化しています。
  • 同国は最近、発電ミックスにおける天然ガスの割合を増やすことに関心を示しています。世界エネルギー統計によると、2023年には天然ガスによる発電量はエネルギーミックス全体の9.5%になります。
  • 2023年2月、ベトナム政府はビンディン省クイニョンにある2,250MWのソンミ2CCGT発電所プロジェクトの投資方針を承認しました。このプロジェクトには18億米ドルの投資が必要となります。建設は2023年に開始され、試運転は2025年に予定されています。
  • 2024年3月、日本のMitsui Oil Exploration（MOECO）は、ベトナムのBブロック・ガス田に投資し開発することを決定し、その開発費用分担は約7億4,000万米ドルであると発表しました。このプロジェクトはベトナム南西沖330kmに位置し、ガス田とガス火力発電所を結ぶパイプラインで構成されます。
  • ベトナムは、国内生産を増やすことで、輸入天然ガスへの依存度を下げることを目指しています。Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023によると、2022年のベトナムの天然ガス生産量は、前年比8.3％増の日量7億5,000万立方フィートでした。
  • このような開発により、天然ガス需要の拡大が石油・ガス上流市場を牽引すると予想されます。

ベトナムの石油・ガス上流産業概要

ベトナムの石油・ガス上流市場は半固定的です。同市場の主要企業には、ExxonMobil、Eni SpA、Vietnam Oil and Gas Group（Petrovietnam）、Essar Oil And Gas Exploration And Production Lt、Jadestone Energy PLCなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの原油生産量と予測（単位：1,000バレル）
  • 2029年までの天然ガス生産量予測（単位：10億立方フィート/日）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 原油価格の上昇
      • エネルギー消費のための天然ガス需要の増加
    • 抑制要因
      • 複雑な許可プロセスと官僚的手続き
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 展開場所
    • オンショア
    • オフショア
  • 製品
    • 原油
    • 天然ガス
    • その他

第6章 競争情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Vietnam Oil and Gas Group（Petrovietnam）
    • ExxonMobil Corporation
    • Japan Drilling Co. Ltd
    • Jadestone Energy PLC
    • Saipem SpA
    • Eni SpA
    • Essar Oil and Gas Exploration and Production Ltd
    • ONGC Videsh Ltd
  • 市場ランキング分析
  • その他の著名な企業一覧

第7章 市場機会と今後の動向

  • 海外企業とのコラボレーション
目次
Product Code: 52508

The Vietnam Oil & Gas Upstream Market size is estimated at 177.76 thousand barrels per day in 2025, and is expected to reach 182.25 thousand barrels per day by 2030, at a CAGR of 0.5% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, the upstream market of Vietnam is primarily driven by two main factors: the growing demand for Vietnam's sweet crude in Southeast Asian markets and the high prices of crude oil, which can bring more revenue for new investments.
  • On the other hand, the rising investments in renewable energy projects are expected to restrain the market's growth during the forecast period.
  • Many foreign upstream companies have invested heavily and continue to invest in new hydrocarbon discoveries in Vietnam's offshore region, which is likely to create opportunities for the market studied.

Vietnam Oil & Gas Upstream Market Trends

The Offshore Segment is Expected to Dominate the Market

  • Vietnam's oil and gas upstream market is witnessing an upward trend driven by several key factors. The country possesses significant offshore oil and gas reserves in the South China Sea, particularly in basins like Cuu Long and Nam Con Son. Ongoing exploration efforts have led to the discovery of new reserves, attracting investments and stimulating the growth of the upstream sector.
  • The Vietnamese government has actively fostered an environment conducive to foreign investment in the oil and gas industry. By implementing favorable policies and regulatory frameworks, such as offering production-sharing contracts (PSCs), the government has encouraged international companies to participate in exploration and production activities.
  • Vietnam has been focusing on infrastructure development to support upstream operations. Investments have been made in the construction of offshore production platforms, drilling rigs, pipelines, and onshore processing facilities. Such infrastructure enhancements strengthen Vietnam's oil and gas exploration, production, and export capabilities.
  • According to the Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023, the crude oil production in the country in 2022 was 194 thousand barrels per day, the majority of which were from offshore blocks.
  • In January 2023, Pharos Energy announced that it planned to start drilling in Block 125 offshore in eastern Vietnam.
  • In January 2023, the Vietnamese government announced that it was seeking to accelerate preparatory work for two offshore gas projects - Ca Voi Xanh (Blue Whale) and Block B - to diversify the country's energy sources soon. Vietnam's most significant offshore gas project, Ca Voi Xanh, is located off Vietnam's central coast and has an estimated capacity of 150 billion cubic meters. Block B, located off the southwestern coast, is estimated to have 107 billion cubic meters in reserves.
  • Such developments are expected to boost the growth of the upstream oil and gas market during the forecast period.

Increasing Demand for Natural Gas is Expected to Drive the Market's Growth

  • The oil and gas upstream market in Vietnam is poised to experience growth driven by the increasing demand for natural gas. This surge in demand can be attributed to several factors.
  • Firstly, as part of the global energy transition toward cleaner fuels, natural gas is gaining prominence as a cleaner alternative to coal and oil. In its efforts to reduce carbon emissions and meet climate commitments, Vietnam is shifting toward utilizing natural gas for power generation and industrial applications. This transition creates opportunities for exploration and production activities in the country's upstream sector.
  • Secondly, Vietnam is expanding its electricity generation capacity, and natural gas is favored as a fuel for power plants due to its lower carbon emissions compared to coal. As the demand for electricity continues to rise, the construction of natural gas-fired power plants necessitates a stable supply of natural gas, thereby driving exploration and production efforts in the market.
  • Vietnam's industrial and commercial sectors rely heavily on natural gas for various applications such as manufacturing, petrochemicals, and hospitality. With ongoing industrial growth, the demand for natural gas as a fuel and feedstock is increasing, further stimulating the need for additional natural gas reserves and driving activity in the upstream market.
  • The country recently showed interest in increasing the share of natural gas in the power generation mix. According to the Statistical Review of World Energy, in 2023, electricity generation from natural gas stood at 9.5% of the total energy mix.
  • In February 2023, the Vietnamese government approved the investment policy of the 2,250 MW Son My 2 CCGT power plant project in Quy Nhon, Binh Dinh province. The project will require an investment of USD 1.8 billion. The construction was expected to begin in 2023, and the commissioning is scheduled for 2025.
  • In March 2024, Japan's Mitsui Oil Exploration (MOECO) announced its decision to invest in and develop Vietnam's Block B gas field, with its share of the development cost of about USD 740 million. The project, 330 km (205 miles) off southwest Vietnam, will comprise a gas field and a pipeline linking it to a gas-fired thermal power plant.
  • Vietnam aims to reduce its dependence on imported natural gas by increasing domestic production. According to the Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023, natural gas production in the country in 2022 was 0.75 billion cubic feet per day, an increase of 8.3% compared to the previous year.
  • Owing to such developments, the growing demand for natural gas is expected to drive the oil and gas upstream market.

Vietnam Oil & Gas Upstream Industry Overview

The Vietnamese oil and gas upstream market is semi-consolidated. Some of the key players in the market include ExxonMobil Corporation, Eni SpA, Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam), Essar Oil And Gas Exploration And Production Ltd, and Jadestone Energy PLC.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Crude Oil Production and Forecast, in Thousand Barrels, till 2029
  • 4.3 Natural Gas Production Forecast, in billion cubic feet per day, till 2029
  • 4.4 Recent Trends and Developments
  • 4.5 Government Policies and Regulations
  • 4.6 Market Dynamics
    • 4.6.1 Drivers
      • 4.6.1.1 Increasing Crude Oil Prices
      • 4.6.1.2 Increasing Demand For Natural Gas For Energy Consumption
    • 4.6.2 Restraints
      • 4.6.2.1 Complex Permitting Processes, And Bureaucratic Procedures
  • 4.7 Supply Chain Analysis
  • 4.8 PESTLE Analysis
  • 4.9 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Location of Deployment
    • 5.1.1 Onshore
    • 5.1.2 Offshore
  • 5.2 Product
    • 5.2.1 Crude Oil
    • 5.2.2 Natural Gas
    • 5.2.3 Other Products

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam)
    • 6.3.2 ExxonMobil Corporation
    • 6.3.3 Japan Drilling Co. Ltd
    • 6.3.4 Jadestone Energy PLC
    • 6.3.5 Saipem SpA
    • 6.3.6 Eni SpA
    • 6.3.7 Essar Oil and Gas Exploration and Production Ltd
    • 6.3.8 ONGC Videsh Ltd
  • 6.4 Market Ranking Analysis
  • 6.5 List of Other Prominent Companies

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Collaboration With Foreign Companies