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市場調査レポート
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1640393

ニッケル-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Nickel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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ニッケル-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ニッケル市場は予測期間中に4.8%以上のCAGRで推移すると予想されます。

Nickel-Market-IMG1

2021年のニッケル市場規模は210万トンを超えました。

COVID-19パンデミックの発生と、それに伴うロックダウン、社会的距離規範、貿易制裁は、世界サプライチェーンネットワーク全体に大規模な混乱を引き起こし、ニッケル市場の成長を大きく阻害しました。主要国での長期にわたる操業停止は産業活動の鈍化を招き、ニッケル需要と価格に影響を与えました。Nickel AsiaやGlobal Ferronickel Holdingsのような大手鉱山会社は、パンデミックに対応するため、一部の操業を停止しました。しかし、産業部門の着実な回復と採掘活動の再開により、ニッケル需要は予測期間中に増加すると予想されます。

主要ハイライト

  • 中期的には、ステンレス合金のニッケル需要の増加がニッケル市場の成長を牽引するとみられます。現在、毎年販売されるニッケルの約3分の2がステンレスに使用されています。また、自動車用バッテリー、風力タービンのエネルギー貯蔵システム、ソーラーパネルなど、安価なニッケル需要の増加も、市場成長の大きな原動力となっています。
  • 厳しい環境規制と、ニッケル溶融プロセスから排出される二酸化硫黄の増加による健康リスクの可能性、ニッケル価格の変動は、市場の成長を妨げる可能性が高いです。
  • 電気自動車の人気の高まりと、医療産業におけるニッケルの新たな用途は、将来的に機会として作用する可能性が高いです。
  • アジア太平洋はニッケルの消費率が高く、大手のステンレス製造会社や電池メーカーが存在するため、将来的にニッケル市場を独占すると予想されます。さらに、中国とインドにおける需要の急増が、金属市場展望を押し上げると予想されます。

ニッケル市場の動向

ステンレスの需要増加

  • ニッケルはステンレスの製造において重要な役割を果たしています。ステンレスの製造に使用される合金の主要な商業グレードの一つです。ニッケル合金は、世界中のステンレス生産プロセスのほぼ3分の2を占めています。一般的に、一般的に使用されるステンレス種には8%のニッケルが含まれています。
  • その耐食性、耐久性、豊富な入手可能性により、ステンレスは、飲食品、建設、航空宇宙、輸送、医療、化学など様々なセグメントで使用されています。
  • 国際ステンレス・スチール・フォーラム（ISSF）によると、2021年のステンレス生産量は前年比10.6%増の5,630万トンに達しました。
  • ウクライナ戦争、在庫の膨張、サプライチェーンの混乱などの要因による需要の減少を考慮し、MEPSは2022年の生産量予測を5,650万トンに引き下げました。しかし、2023年には6,000万トンに回復すると予想されます。
  • 中国のステンレス工場は、一次ニッケルの半分以上を消費しています。中国のステンレス生産量は2021年に前年比1.6%増の3,060万トンとなり、世界生産量の54.4%を占めました。
  • 同様に、世界金属統計局によると、インドのステンレス生産量は2021年に約400万トンに達し、2020～2021年にかけて前年比25%の伸びを記録しました。
  • 上記の要因から、ステンレス産業からのニッケル市場の需要は今後増加する可能性が高いです。

アジア太平洋が市場を独占する

  • ニッケルの消費量では、アジア太平洋が大きなシェアを占めています。これは主に、大規模なステンレス製造企業や電池メーカーが存在するためです。フィリピン、ニューカレドニア、オーストラリア、インドネシア、中国に主要なニッケル鉱石が集中していることが、この地域をニッケル最大の生産地にしています。
  • 米国地質調査所（USGS）によると、インドネシアは世界最大のニッケル埋蔵量を誇り、2021年には2,100万トンが採掘される予定です。さらに、フィリピン、中国、オーストラリアを合わせると2,860万トンの採掘埋蔵量があります。
  • 世界金属統計局によると、2022年1～9月の中国のニッケル需要は112万トンと推定され、2021年比で98.1キロトン増加しました。インドネシアでは、2022年1月から9月までのニッケル生産量は79万トンで、前年同期比23%の増加を記録しました。
  • さらに、電気自動車（EV）におけるニッケル消費量の増加も、ニッケル需要のかなりの割合を占めていることから、同地域の市場を押し上げると予想されます。
  • 2021年に中国で販売された電気自動車（EV）は合計330万台で、2020年の130万台に比べ154%増加しました。中国中央政府による電気自動車促進のための主要施策は、同国におけるニッケル需要の増加を見込んでいます。
  • また、2021年10月、Tata Motors（インドの自動車メーカー）は、新しいEV子会社のために750億インドルピー（10億1,000万米ドル）の投資を確保しました。Tata MotorsとTPG Rise Climateは、TPG Rise Climateが共同投資家のADQとともにTata Motorsの新規設立子会社に投資する拘束力のある契約を締結しました。
  • COVID-19の影響により、ニッケルの需要は多くの最終用途から減少しました。しかし、様々なエンドユーザー産業の回復に伴い、ニッケル需要は予測期間中にこの地域で伸びると予想されます。

ニッケル産業概要

ニッケル市場は細分化されています。主要企業には、Norilsk Nickel、Vale、BHP、Jinchuan Group International Resources、Glencoreなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 石油・ガス産業における耐食合金需要の増加
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 需給シナリオの不安定性
    • 採掘活動における環境への配慮
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量ベース））

  • 用途別
    • ステンレス
    • 合金
    • めっき
    • 鋳造
    • 電池
    • その他
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Anglo American
    • BHP
    • Cunico Corp.
    • Eramet
    • Glencore
    • INDEPENDENCE GROUP NL
    • Jinchuan Group International Resources Co. Ltd
    • Norilsk Nickel
    • Pacific Metal Company
    • QUEENSLAND NICKEL SALES
    • Sherritt International Corporation
    • Sumitomo Metal Mining Co. Ltd
    • Terrafame
    • Vale
    • Votorantim

第7章 市場機会と今後の動向

  • 電気自動車の人気の高まり
  • 医療産業における新たな用途
目次
Product Code: 52343

The Nickel Market is expected to register a CAGR of greater than 4.8% during the forecast period.

Nickel - Market - IMG1

The nickel market was valued at more than 2.1 million tons in 2021.

The outbreak of the COVID-19 pandemic and the resultant lockdowns, social distancing norms, and trade sanctions triggered massive disruptions across the global supply chain networks, severely hampering the growth of the nickel market. The extended lockdowns across major economies resulted in a slowdown in industrial activity, thereby impacting the demand and price of nickel. Major mining companies like Nickel Asia and Global Ferronickel Holdings suspended some of their operations in response to the pandemic, with some players citing the limited ability to keep current maintenance shutdown schedules. However, with the steady recovery of the industrial sector and the resumption of mining activities, demand for nickel is anticipated to rise during the forecast period.

Key Highlights

  • Over the medium term, the growth of the nickel market is likely to be driven by the increasing demand for nickel in stainless steel alloys. Currently, about two-thirds of nickel sold each year goes into stainless steel. Also, increasing demand for nickel in automobile batteries, energy storage systems in wind turbines, or solar panels at a lower cost is the major driving factor for the market growth.
  • Stringent environmental regulations and possible health risks due to increasing sulfur dioxide emissions from the nickel melting process and volatility in nickel prices are likely to hinder the market's growth.
  • The growing popularity of electric vehicles and the emerging application of nickel in the medical industry are likely to act as opportunities in the future.
  • Asia-Pacific is expected to dominate the nickel market in the future, due to the high consumption rate of nickel and the presence of large stainless steel manufacturing companies and battery manufacturers in this region. Furthermore, burgeoning demand in China and India is expected to boost the prospects of the metal market.

Nickel Market Trends

Increasing Demand for Stainless Steel

  • Nickel plays a crucial role in the manufacture of stainless steel. It is one of the major commercial grades of alloys used in stainless steel production. Nickel alloying holds for almost two-thirds of the stainless-steel production process across the world. In general, 8% of nickel is present in the commonly used grade of stainless steel.
  • Owing to its corrosion resistance, durability, and abundance in availability, stainless steel is used in various sectors, including food and beverage, construction, aerospace, transport, medical, chemical, etc.
  • According to International Stainless Steel Forum (ISSF), stainless steel production increased by 10.6% year-on-year to 56.3 million metric tons in 2021.
  • In view of reduced demand owing to factors like the Ukraine war, inflated inventories, and supply chain disruptions, MEPS has lowered its production forecast to 56.5 million metric tons in 2022. However, the production is anticipated to rebound to 60 million metric tons in 2023.
  • Chinese stainless steel mills consume more than half of the primary nickel. Stainless steel production in China witnessed a year-on-year growth of 1.6% in 2021 to a total of 30.6 million metric tons which is 54.4% of the global output.
  • Similarly, according to the World Bureau of Metal Statistics, Indian production of stainless steel reached around 4 million metric tons in 2021, registering a year-on-year growth of 25% between 2020-2021.
  • Owing to the above-mentioned factors, the demand in the nickel market from stainless steel industry is likely to increase in the future.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • Asia-Pacific holds the major share in the consumption of nickel. This is primarily due to the presence of large stainless-steel manufacturing companies and battery manufacturers. The major nickel ore concentrations in the Philippines, New Caledonia, Australia, Indonesia, and China are instrumental in making the region the largest producer of nickel.
  • According to US Geological Survey (USGS), Indonesia have the world's largest nickel reserve with a mining reserve of 21 million metric tons in 2021. Furthermore, the Philippines, China, and Australia have a combined mining reserve of 28.6 million metric tons.
  • According to the World Bureau of Metal Statistics, the demand for nickel in China during the first 9 months of 2022 was estimated at 1.12 million tons, an increase of 98.1 kilo tons in comparison to 2021. In Indonesia, the production of nickel between January and September 2022 was 0.79 million tons, registering a year-on-year increase of 23%.
  • Furthermore, the increasing consumption level of nickel in Electric Vehicles (EVs) is also expected to boost the market in the region, as it accounts for a considerable share of nickel demand.
  • China is the global leader in the electric car market, with the sales of new electric vehicles being four times higher than that of the United States.A total of 3.3 million units of Electic Vehicles (EVs) were sold in China in 2021, registering an increase of 154% compared to 1.3 million units sold in 2020. The Chinese central government's principal policies to promote electric vehicles are expected to increase the demand for nickel in the country.
  • Also, In Oct, 2021, Tata Motors (Indian automaker) secured an INR 7,500 crore (USD 1.01 billion) investment for new EV subsidiary. Tata Motors and TPG Rise Climate have entered into a binding agreement whereby the latter along with co-investor ADQ, will invest in a newly incorporated subsidiary of Tata Motors.
  • Due to the impact of COVID-19, the demand for nickel has reduced from many end-use applications. However, with recovery in various end user industries, the demand for nickel is expected to grow in the region during the forecast period.

Nickel Industry Overview

The nickel market is fragmented in nature. The major companies include Norilsk Nickel, Vale, BHP, Jinchuan Group International Resources Co. Ltd, Glencore, and others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Rising Demand for Corrosion Resistant Alloys in the Oil and Gas Industry
    • 4.1.2 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Volatility in the Supply Demand Scenario
    • 4.2.2 Environmental Considerations During Mining Activities
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Stainless Steel
    • 5.1.2 Alloys
    • 5.1.3 Plating
    • 5.1.4 Casting
    • 5.1.5 Batteries
    • 5.1.6 Other Applications
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 Asia-Pacific
      • 5.2.1.1 China
      • 5.2.1.2 India
      • 5.2.1.3 Japan
      • 5.2.1.4 South Korea
      • 5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.2 North America
      • 5.2.2.1 United States
      • 5.2.2.2 Canada
      • 5.2.2.3 Mexico
    • 5.2.3 Europe
      • 5.2.3.1 Germany
      • 5.2.3.2 United Kingdom
      • 5.2.3.3 Italy
      • 5.2.3.4 France
      • 5.2.3.5 Rest of Europe
    • 5.2.4 South America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Argentina
      • 5.2.4.3 Rest of South America
    • 5.2.5 Middle-East and Africa
      • 5.2.5.1 Saudi Arabia
      • 5.2.5.2 South Africa
      • 5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Anglo American
    • 6.4.2 BHP
    • 6.4.3 Cunico Corp.
    • 6.4.4 Eramet
    • 6.4.5 Glencore
    • 6.4.6 INDEPENDENCE GROUP NL
    • 6.4.7 Jinchuan Group International Resources Co. Ltd
    • 6.4.8 Norilsk Nickel
    • 6.4.9 Pacific Metal Company
    • 6.4.10 QUEENSLAND NICKEL SALES
    • 6.4.11 Sherritt International Corporation
    • 6.4.12 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd
    • 6.4.13 Terrafame
    • 6.4.14 Vale
    • 6.4.15 Votorantim

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Popularity of Electric Vehicles
  • 7.2 Emerging Application in the Medical Industry