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市場調査レポート
商品コード
1640336
西アフリカの石油・ガス上流-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）West Africa Oil and Gas Upstream - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| 西アフリカの石油・ガス上流-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
西アフリカの石油・ガス上流市場は予測期間中に6.5%以上のCAGRで推移する見込み。
COVID-19の発生は市場にマイナスの影響を与えました。現在、市場はパンデミック以前のレベルに達しています。
主要ハイライト
- この地域の石油・ガス生産の増加や、さまざまな地政学的理由による原油価格の上昇といった要因が、予測期間中の市場を牽引するとみられます。
- しかし、政情不安は石油・ガスインフラの破壊行為や石油製品の盗難と相まって、利害関係者に事業損失をもたらし、石油・ガスプロジェクトへの投資意欲を減退させるため、予測期間中は西アフリカの石油・ガス上流市場を抑制すると予想されます。
- 近年、この地域ではいくつかの海洋発見が行われており、石油・ガス上流企業がこの地域に投資する有利な機会が生まれると期待されています。
- ナイジェリアは、低迷していた原油価格が上昇し、オペレーターの信頼が高まり、生産量が増加したため、多数の上流プロジェクトが立ち上がり、市場を席巻しました。そのため、予測期間中はナイジェリアが市場を独占すると予想されます。
西アフリカ石油・ガス上流市場の動向
オフショア部門が急成長の見込み
- オフショア部門とは対照的に、西アフリカのオンショア部門はテロ活動の影響を受けやすいです。その結果、投資家はオフショア市場を重視するようになり、オフショアプロジェクトや発見が急増する一方、オンショア部門は未開拓のままです。
- 西アフリカのオフショア石油・ガス部門は、緩やかではあるが成長を続けており、新たな市場の可能性を生み出しています。石油探鉱業者や生産者は、特に南部アフリカや西部アフリカにおいて、西アフリカのオフショア深海・超深海領域での事業を拡大し続けており、大規模なプロジェクトが開始または発表され、資源の評価と開発を待っています。
- 西アフリカのオフショア探鉱・生産活動の成長は、主に、投資機会を解き放つための重要なインセンティブと支援施策を提供する各国政府の努力と、ナイジェリアやガーナといった国々で成熟しつつあるオフショア生産鉱区に代わる鉱区の探鉱に関心を持つ国際石油・ガス企業の増加によってもたらされました。
- 2022年8月、ナイジェリアの国営石油会社ナイジェリア国営石油会社（NNPC）は、多国籍石油会社のShell、Equinox、Chevron、ExxonMobil、Sinopec、ナイジェリアのSouth Atlantic Petroleumと、5つの深海鉱区の石油生産分与契約を更新しました。今後20年間で、最大100億バレルの石油を生産する計画です。OML128、130、132、133、138鉱区は、NNPCが共同と個別に所有しています。
- さらにアンゴラ、ガーナ、ナイジェリアでは、埋蔵量開発のための長期入札がいくつか行われています。西アフリカのオフショア地域でも最近、コートジボワール沖とガーナ沖でのエニの発見のような成功した発見があった。このような発見にはさらなる鑑定が必要であり、この地域での開発活動は投資家を惹きつけ、予測期間中の市場の需要を牽引すると考えられます。
- 以上のことから、予測期間中、西アフリカの石油・ガス上流市場は、オフショアセグメンテーションが支配的となることが予想されます。
ナイジェリアが市場を独占する展望
- 石油・ガスの確認埋蔵量において、ナイジェリアはアフリカ有数の大国です。ナイジェリアの埋蔵量は、2021年時点で天然ガスが5兆5,300億立方メートル、原油が3,690万バレルです。この間、ガスの確認埋蔵量は10％近く増加しているが、石油の確認埋蔵量は2006年以降、ほぼ横ばいで推移しています。
- ナイジェリアは、キャッシュフローの管理、歳入の減少、兌換性の問題などに悩まされています。ナイジェリアは、景気低迷に立ち向かうため、積極的に行動を起こしています。特にガスの商業化やインフラの拡大を通じて、多くの代替収入源を調査しています。
- さらに同国は、地域諸国だけでなく、今後ガス需要の増加が見込まれるインドや中国などのアジア諸国にも輸出することで、アフリカにおける輸出ハブになることを計画しており、その結果、同地域での上流活動が活発化することになります。
- 2022年1月、ナイジェリア国営石油会社は、ナイジェリアの上流部門への大規模投資に資金を提供するため、アフリカ輸出入銀行から50億米ドルのコーポレート・ファイナンス・コミットメントを獲得しました。これは、予測期間中の市場の成長を後押しすると考えられます。
- したがって、上記の要因から、ナイジェリアは予測期間中、西アフリカの石油・ガス上流市場を独占すると予想されます。
西アフリカの石油・ガス上流産業概要
西アフリカの石油・ガス上流市場は統合されています。同市場の主要企業（順不同）には、Shell PLC、TotalEnergies SE、Eni SpA、Exxon Mobil Corporation、Nigerian National Petroleum Corporationなどがあります。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査範囲
- 市場の定義
- 調査の前提
第2章 エグゼクティブサマリー
第3章 調査手法
第4章 市場概要
- イントロダクション
- 石油・ガス産業のマクロ経済状況
- 2028年までの原油生産量と予測（単位：1,000バレル/日）
- 天然ガス生産量と予測（石油換算100万トン、2028年）
- 最近の動向と開発
- 政府の規制と施策
- 市場力学
- 促進要因
- 抑制要因
- サプライチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- 展開場所
- オンショア
- オフショア
- 地域
- ナイジェリア
- ガーナ
- コートジボワール
- セネガル
- その他の西アフリカ地域
第6章 競合情勢
- M&A、合弁事業、提携、協定
- 主要企業の戦略
- 企業プロファイル
- Shell PLC
- TotalEnergies SE
- Eni SpA
- Exxon Mobil Corporation
- Nigerian National Petroleum Corporation
- Ghana National Petroleum Corporation（GNPC）
- BP PLC
- Cairn Energy PLC
- Chevron Corporation
第7章 市場機会と今後の動向
目次
Product Code: 51604
The West Africa Oil and Gas Upstream Market is expected to register a CAGR of greater than 6.5% during the forecast period.
The outbreak of COVID-19 negatively impacted the market. Currently, the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
- Factors such as the region's increasing oil and gas production and the strengthening of crude oil prices due to various geopolitical reasons are likely to drive the market during the forecast period.
- However, political instability, coupled with vandalism of oil and gas infrastructure and theft of petroleum products, results in business losses for stakeholders, reducing the confidence to invest in oil and gas projects, which is anticipated to restrain the West African oil and gas upstream market during the forecast period.
- Several offshore discoveries have been done in the region in recent years, which is expected to create a lucrative opportunity for oil and gas upstream companies to invest in this region.
- Nigeria dominated the market due to a large number of upstream projects coming up in the country due to operators gaining confidence and increased production, with a rise in crude oil prices after a slump. Therefore, Nigeria is expected to dominate the market during the forecast period.
West Africa Oil & Gas Upstream Market Trends
The Offshore Segment is Expected to be the Fastest-growing Segment
- In contrast to the offshore sector, the onshore sector in West Africa is vulnerable to terrorist operations. As a result, investors are more focused on the offshore market, leading to a proliferation of offshore projects and discoveries while the onshore sector remains unexplored.
- The offshore oil and gas sector in West Africa is still growing, albeit slowly, which is creating new market potential. Oil explorers and producers have continued to extend their operations in West Africa's offshore deep and ultra-deep space, particularly in Southern and Western Africa, where substantial projects have either started or have been announced, awaiting resource appraisal and development.
- The growth of West Africa's offshore exploration and production activities has been mainly driven by the efforts of governments in their region to provide key incentives and supporting policies to unlock the investment opportunity, as well as the growing number of international oil and gas companies interested in exploring alternative fields to replace the maturing offshore producing sites in countries such as Nigeria and Ghana.
- In August 2022, Nigeria's state-owned oil company, Nigerian National Petroleum Company (NNPC) Limited, renewed its oil production sharing contracts for five deep-water blocks with multinational oil companies Shell, Equinox, Chevron, ExxonMobil, Sinopec, and Nigerian company South Atlantic Petroleum. Over the following 20 years, the business plans to generate up to 10 billion barrels of oil. The OML 128, 130, 132, 133, and 138 blocks are jointly and individually owned by NNPC.
- Furthermore, in Angola, Ghana, and Nigeria, several long-term tenders for the development of reserves have been issued. The West African offshore region has also recently witnessed successful discoveries, such as Eni's recent finding in offshore Cote d'Ivoire and Ghana. Such discoveries will require an additional appraisal, and development activities in the region are likely to attract investors, thereby driving the market demand during the forecast period.
- Thus, based on the above-mentioned factors, the offshore segment is expected to dominate the West African oil and gas upstream market during the forecast period.
Nigeria is Expected to Dominate the Market
- In terms of proven oil and gas reserves, Nigeria is one of Africa's largest nations. Nigeria had reserves of 5.53 trillion cubic meters of natural gas and 36.9 million barrels of crude oil as of 2021, respectively. While the nation's proven gas reserves have increased by almost 10% during the same time, proved oil reserves have remained largely stable since 2006.
- Nigeria is having trouble managing its cash flow, low revenue, and convertibility problems. The nation is actively taking action to combat the economic downturn. It is investigating a number of alternative revenue streams, particularly through the commercialization of gas and the expansion of its infrastructure.
- Furthermore, the country plans to become an export hub in Africa by exporting not only to regional countries but also to other Asian countries like India and China, where the gas demand is anticipated to increase in the coming years, resulting in increased upstream activities in the region.
- In January 2022, Nigerian National Petroleum Company Ltd secured a USD 5 billion corporate finance commitment from the African Export-Import Bank to fund major investments in the Nigerian upstream sector. This is likely to aid the market's growth during the forecast period.
- Therefore, based on the above-mentioned factors, Nigeria is expected to dominate the West African oil and gas upstream market during the forecast period.
West Africa Oil & Gas Upstream Industry Overview
The West African oil and gas upstream market is consolidated. Some of the key players in the market (in no particular order) include Shell PLC, TotalEnergies SE, Eni SpA, Exxon Mobil Corporation, and Nigerian National Petroleum Corporation.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Macro-economic Condition in the Oil and Gas Industry
- 4.3 Crude Oil Production and Forecast in thousand barrels per day, till 2028
- 4.4 Natural Gas Production and Forecast in million-ton oil equivalent, till 2028
- 4.5 Recent Trends and Developments
- 4.6 Government Policies and Regulations
- 4.7 Market Dynamics
- 4.7.1 Drivers
- 4.7.2 Restraints
- 4.8 Supply Chain Analysis
- 4.9 Porter's Five Forces Analysis
- 4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.9.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.9.3 Threat of New Entrants
- 4.9.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Location of Deployment
- 5.1.1 Onshore
- 5.1.2 Offshore
- 5.2 Geography
- 5.2.1 Nigeria
- 5.2.2 Ghana
- 5.2.3 Ivory Coast
- 5.2.4 Senegal
- 5.2.5 Rest of West Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Shell PLC
- 6.3.2 TotalEnergies SE
- 6.3.3 Eni SpA
- 6.3.4 Exxon Mobil Corporation
- 6.3.5 Nigerian National Petroleum Corporation
- 6.3.6 Ghana National Petroleum Corporation (GNPC)
- 6.3.7 BP PLC
- 6.3.8 Cairn Energy PLC
- 6.3.9 Chevron Corporation
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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