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市場調査レポート
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1640330

東アフリカの石油・ガス上流-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

East Africa Oil and Gas Upstream - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
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2～3営業日
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東アフリカの石油・ガス上流-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
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概要

東アフリカの石油・ガス上流市場は予測期間中に3%を超えるCAGRで推移する見込み。

East Africa 石油・ガス Upstream-Market-IMG1

市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。現在、市場はパンデミック以前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • 中期的には、同地域における石油・ガスの生産と消費の増加が、予測期間中の東アフリカの石油・ガス上流市場を押し上げると見込まれます。
  • その一方で、南スーダンやソマリアといった東アフリカ諸国の不安定さが、同地域の石油・ガス部門の成長を阻害する可能性もあります。
  • しかし、この地域全体で探査プロジェクトが増加していることは、市場参入企業にとって好機となることが期待されます。
  • ケニアは、石油産業への投資が増加しているため、予測期間中に市場を独占すると予想されます。

東アフリカの石油・ガス上流市場動向

オンショア部門が市場を独占

  • 2021年現在、東アフリカの石油・ガス生産量全体に占めるオンショア油田・ガス田の割合は大きいです。例えば、南スーダンの石油生産量はオンショア油田からのものみで、2010年の日量3万1,000バレルから2021年には日量15万3,000バレルに増加します。
  • 石油製品に対する需要の増加と、既存と新規の発見による石油・ガス生産の拡大に向けた東アフリカ諸国の取り組みは、予測期間中、オンショアセグメントの上流活動を促進すると予想されます。
  • 2022年7月、コンゴ民主共和国（DRC）政府は、27の石油鉱区と3つのガス鉱区を今後のライセンシングラウンドで提供する計画を発表しました。27の石油鉱区のうち、3鉱区はコンゴ中央州の沿岸盆地、11鉱区はタンガニーカ湖周辺、9鉱区はキュベット・セントラル、4鉱区はアルバート湖周辺です。3つのガス鉱区はキブ湖畔にあります。
  • 2022年10月、インド国営石油会社の子会社ONGC Videsh Ltd（OVL）とIndian Oil Corp.Ltd（IOCL）は、Tullow Oil PLCがケニアで進めている34億米ドルの石油プロジェクトの約50％の参加権益を共同で取得するため、Tullow Oil PLCと交渉中であると発表しました。
  • そのため、予測期間中はオンショア部門が市場を独占すると予想されます。

著しい成長を遂げるケニア

  • 東アフリカ地域では、ケニアが、現在の石油消費量の約2％から、予測期間中に原油生産の大幅な増加を確認する重要な国のひとつになると考えられます。
  • 生産量の増加は、ONGC Videsh、IOCL、TotalEnergiesのような企業による投資決定によるものと予想されます。
  • 同国のリグ数が2011年のわずか1基から11基に増加した2014年を皮切りに、多くの国際石油会社による探鉱・生産活動が大幅に増加しました。しかし、2021年には、同国で稼働中のリグはわずか4基となりました。
  • 2022年2月、TotalEnergiesとLake Albert Development Projectのパートナーは、ウガンダとタンザニアでの最終投資決定とプロジェクトの開始を発表しました。
  • 2014年と2020年の原油価格の暴落は、市場に深刻な影響を与えました。しかし、その後は回復しており、このことは、同国の石油・ガス部門における最終投資決定件数の増加を通じて観察することができます。
  • 石油・ガス上流プロジェクトへの投資の増加は、予測期間中のケニアの石油・ガス上流市場の成長を促進すると考えられます。

東アフリカの石油・ガス上流産業概要

東アフリカの石油・ガス上流市場は、適度に統合されています。主要企業には、ケニア国営石油公社、Equinor ASA、ExxonMobil、PanAfrican Energy Tanzania Ltd、China National Petroleum Corporationなどがあります（順不同）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの石油生産量予測（単位：1,000バレル/日）
  • 2027年までの天然ガス生産量予測（単位：日量10億立方フィート）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 立地
    • オンショア
    • オフショア
  • 地域
    • タンザニア
    • モザンビーク
    • ケニア
    • その他の東アフリカ地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • National Oil Corporation of Kenya
    • Equinor ASA
    • Exxon Mobil Corporation
    • PanAfrican Energy Tanzania Ltd
    • China National Petroleum Corporation
    • TotalEnergies SE

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 51486

The East Africa Oil and Gas Upstream Market is expected to register a CAGR of greater than 3% during the forecast period.

East Africa Oil and Gas Upstream - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Currently, the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the medium term, increasing production and consumption of oil and gas in the region are expected to boost East Africa's oil and gas upstream market during the forecast period.
  • On the other hand, instability in East African countries like South Sudan and Somalia may impede growth in the oil and gas sector in the region.
  • However, an increasing number of exploration projects across the region are expected to act as an opportunity for the market players.
  • Kenya is expected to dominate the market during the forecast period due to the rising investment in the oil industry.

East Africa Oil and Gas Upstream Market Trends

Onshore Sector to Dominate the Market

  • As of 2021, onshore oil and gas fields accounted for a significant share of the total oil and gas production in East Africa. For example, South Sudan's oil production, which solely comes from onshore oilfields, increased from 31 thousand barrels per day in 2010 to 153 thousand barrels per day in 2021.
  • The increasing demand for petroleum products and the East African countries' efforts to boost oil and gas production through existing and new discoveries are expected to drive the upstream activities in the onshore segment during the forecast period.
  • In July 2022, the government of the Democratic Republic of Congo (DRC ) announced its plans to put on offer 27 oil blocks and three gas blocks in its upcoming licensing round. Of the 27 oil blocks, three are in the coastal basin of the Kongo Central province, 11 are near Lake Tanganyika, nine are in the Cuvette Centrale, and four are near Lake Albert. The three gas blocks are located on Lake Kivu.
  • In October 2022, a consortium of India's national oil company's subsidiary ONGC Videsh Ltd (OVL) and Indian Oil Corp. Ltd (IOCL) announced that they are in talks with Tullow Oil PLC to jointly acquire around 50% participating interest in the latter's USD 3.4 billion oil project in Kenya.
  • Therefore, due to such factors, the onshore sector is expected to dominate the market during the forecast period.

Kenya to Witness Significant Growth

  • In the East African region, Kenya is likely to be one of the significant countries witnessing a significant ramp-up of crude oil production during the forecast period, up from approximately 2% of the country's current oil consumption.
  • The production growth is expected due to the investment decision made by companies like ONGC Videsh, IOCL, and TotalEnergies.
  • The country witnessed a significant rise in exploration and production activities from a number of international oil companies, starting in 2014 when the rig count in the country increased to 11 from a mere 1 in 2011. However, in 2021, the country only had four operational rigs.
  • In February 2022, TotalEnergies and the Lake Albert Development Project partners announced the final investment decision and the launch of the project in Uganda and Tanzania, representing a total investment of approximately USD 10 billion.
  • The crude oil prices crash of 2014 and 2020 severely impacted the market. However, it has recovered since then, which can be observed through the increasing number of final investment decisions in the country's oil and gas sector.
  • The increased investment in upstream oil and gas projects is likely to drive the growth of Kenya's oil and gas upstream market during the forecast period.

East Africa Oil and Gas Upstream Industry Overview

The East African oil and gas upstream market is moderately consolidated. Some of the major companies include (in no particular order) the National Oil Corporation of Kenya, Equinor ASA, ExxonMobil Corporation, PanAfrican Energy Tanzania Ltd, and China National Petroleum Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Oil Production Forecast in thousand barrels per day, till 2027
  • 4.3 Natural Gas Production Forecast in billion cubic feet per day, till 2027
  • 4.4 Recent Trends and Developments
  • 4.5 Government Policies and Regulations
  • 4.6 Market Dynamics
    • 4.6.1 Drivers
    • 4.6.2 Restraints
  • 4.7 Supply Chain Analysis
  • 4.8 PESTLE ANALYSIS

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Location
    • 5.1.1 Onshore
    • 5.1.2 Offshore
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 Tanzania
    • 5.2.2 Mozambique
    • 5.2.3 Kenya
    • 5.2.4 Rest of East Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 National Oil Corporation of Kenya
    • 6.3.2 Equinor ASA
    • 6.3.3 Exxon Mobil Corporation
    • 6.3.4 PanAfrican Energy Tanzania Ltd
    • 6.3.5 China National Petroleum Corporation
    • 6.3.6 TotalEnergies SE

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS