ベトナムの太陽エネルギー-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

ベトナムの太陽エネルギー市場規模（設置ベース）は、2025年の19.26ギガワットから2030年には21.73ギガワットに拡大し、予測期間（2025～2030年）のCAGRは2.44%と予測されます。

主要ハイライト

• 中期的には、再生可能エネルギー発電産業への投資の増加、主要地方における電力需要の増加、化石燃料ベースの発電からの移行に向けた同国の取り組みの高まりなどが、予測期間中の市場促進要因として期待されます。
• その一方で、代替クリーンエネルギー源の採用増加や、調査期間中の太陽光発電プロジェクトの初期投資コストの高さが市場成長の妨げになることも予想されます。
• ベトナムの電力開発計画VIIは、再生可能エネルギーの割合を8年後に10％まで高めることを意図しています。同国はまた、輸入石炭火力電力の使用を削減する計画もあり、太陽エネルギー市場にとって大きな機会となっています。

ベトナムの太陽エネルギー市場動向

太陽光発電（PV）セグメントが市場を独占する見込み

• 太陽電池モジュールのコスト低下と、発電や給湯などさまざまな用途への汎用性に伴い、予測期間中は太陽光発電（PV）セグメントが最大の市場シェアを占めるとみられます。
• IRENA再生可能エネルギー統計2024によると、ベトナムの太陽光発電設備容量は2022年の16,698MWから2023年には約17,077MWに増加しました。この成長は、特に公共事業向けにベトナムで太陽光発電設備が大量に導入されたことによるものです。産業貿易省（MOIT）は、今後数年間で太陽光発電の設置容量を増やす計画をさらに進めています。
• 2023年5月、ベトナム政府は1,350億米ドルのエネルギー戦略を打ち出しました。ネットメータリング制度を通じて、国内の住宅屋根の半分に太陽光発電（PV）システムを設置する予定です。政府は8年後に電力輸出国になることを望んでいます。
• さらに、ベトナムでは近年、太陽光発電プロジェクトが大きく伸びています。政府はまた、太陽光発電を含む再生可能エネルギーへの投資を奨励するため、支援施策やインセンティブを実施してきました。政府は、全国のインフラを改善し、今後1年間で全国のエネルギー生産を増加させるため、主要な太陽光発電企業にいくつかのプロジェクトを割り当てています。
• 例えば、2024年2月現在、政府は、容量4,300MWで2027年までに試運転が開始される予定のHai Lang Green Hydrogen Solar PV Park、容量1,000MWで2025年までに試運転が開始される予定のHo Chi Minh Rooftop Solar PV Park、容量630MWで2027年までに試運転が開始される予定のThuan Nam Solar Power Plant Projectなどのプロジェクトを発表しました。これらのプロジェクトは、今後数年間で、この地域全体の太陽エネルギー生産を増加させると考えられます。
• 前述の開発により、予測期間中、ベトナムでは太陽光発電セグメントが最大の市場シェアを占めると予想されます。

電力需要の増加が市場需要を牽引

• ベトナムエネルギー省は、同国におけるエネルギー消費の急拡大に比べ、新規発電所の開発が遅れているため、電力不足に見舞われると予測しています。
• ベトナムのエネルギー需要は、工業化と経済近代化の進展に伴い、今後7年間で毎年8％以上増加すると予想されています。
• 政府は、2024年までに電力供給量を全体で4.4kWh増の3,106億kWhに引き上げる修正計画を発表しました。この措置は、電力需要を増加させている国の急速な経済回復と一致しています。
• 2024年第1四半期、ベトナム電力は、2023年同期比11.42％増の626億6,000万kWhの商用電力出力を達成しました。2024年4月から7月までの準備と、1,114億6,800万kWhの総エネルギー必要量により、この計画は以前の計画より23億kWh増加したことになります。
• さらに、ベトナムは今後2年間で9万6,500MW、今後7年間で12万9,500MWの電力が必要となり、需要の増加に対応すると予想されています。今後増加する電力需要に対応するため、ベトナムは2030年まで毎年約100億米ドルを必要とします。このような高い資本要件のため、政府はエネルギー産業におけるベトナム企業の100％外資所有を認めています。
• 世界エネルギーデータ統計レビューによると、2022年のベトナム全国の発電量は180.4テラワット時で、2021年に比べ2.3％増加しました。太陽エネルギーは2023年に全国の総発電量に占める割合が大きく、今後数年で増加する可能性が高いです。
• 太陽光発電プロジェクトの実施は、ベトナムの電力需要の増加を部分的に満たしています。これらのプロジェクトは、同国のエネルギーミックスを多様化し、化石燃料への依存を減らし、増大する電力需要を満たす上で重要な役割を果たしています。投資はここ数年、この地域全体で大幅に増加しています。
• 例えば、中国の太陽電池パネルメーカーであるTrina Solar,は、2023年11月、今後数年間にこの地域全体の屋根上太陽光発電プロジェクトの研究開発に4億2,000万米ドルを投資すると発表しました。このような投資は、今後予定されている太陽光発電プロジェクトが予測期間中に増加する電力需要を満たすのに役立ちます。
• このように、ベトナムは将来の電力需要を満たすために再生可能エネルギー源に注力しており、これがベトナムの太陽エネルギー市場の成長を促進しています。

ベトナムの太陽エネルギー産業概要

ベトナムの太陽エネルギー市場は半固定的です。同市場で事業を展開する主要企業（順不同）には、Song Giang Solar Power JSC、Vietnam Sunergy Joint Stock Company、Sharp Energy Solutions Corporation、Berkeley Energy Commercial &Industrial Solutions、Tata Power Solar Systems Ltd.などがあります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

• イントロダクション
• 再生可能エネルギーミックス（ベトナム、2023年）
• 2029年までの太陽エネルギー設置容量と予測（単位：GW）
• 政府の規制と施策
• 最近の動向と開発
• 市場力学
  • 促進要因
    • 再生可能エネルギー産業への投資の増加
    • 主要州における電力需要の増加
  • 抑制要因
    • 代替クリーンエネルギー源の採用増加
• サプライチェーン分析
• PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション

• 技術セグメント
  • 太陽光発電（PV）
  • 集光型太陽光発電（CSP）

第6章 競合情勢

• M&A、合弁事業、提携、協定
• 主要企業の戦略
• 企業プロファイル
  • SONG GIANG SOLARPOWER JSC
  • Vietnam Sunergy Joint
  • SONG GIANG SOLARPOWER JSC
  • Vietnam Sunergy Joint
  • Sharp Energy Solutions Corporation
  • TATA POWER SOLAR SYSTEMS LTD
  • Vivaan Solar Private Limited
  • B.Grimm Power Public Co Ltd
  • ACWA Power Company
  • Wuxi Suntech Power Co. Ltd
  • Berkeley Energy Commercial & Industrial Solutions
• 市場ランキング分析

第7章 市場機会と今後の動向

• ベトナムの電力開発計画VIIは再生可能エネルギーの比率を高める方針

The Vietnam Solar Energy Market size in terms of installed base is expected to grow from 19.26 gigawatt in 2025 to 21.73 gigawatt by 2030, at a CAGR of 2.44% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• Over the medium period, the increasing investments in the renewable energy industry, increasing electricity demand in major provinces, and the country's growing efforts to transition from fossil fuel-based power generation are among the factors expected to drive the market during the forecast period.
• On the other hand, market growth is also expected to be hindered by the increasing adoption of alternative clean energy sources and high initial investment costs of solar projects during the study period.
• Nevertheless, Vietnam's Power Development Plan VII intends to boost the share of renewable energy to 10% in eight years. The country also plans to reduce the use of imported coal-fired electricity, culminating in a major opportunity for its solar energy market.

Vietnam Solar Energy Market Trends

The Solar Photovoltaic (PV) Segment is Expected to Dominate the Market

• The solar PV segment will likely account for the largest market share during the forecast period, in line with the declining costs of solar modules and their versatility in various applications, like electricity generation and water heating.
• According to the IRENA Renewable Energy Statistics 2024, the installed solar PV capacity in Vietnam was around 17,077 MW in 2023, up from 16,698 MW in 2022. The growth resulted from massive deployments of solar PV installations in Vietnam, particularly for utility projects. The Ministry of Industry and Trade (MOIT) has more plans to increase the solar PV installed capacity over the coming years.
• In May 2023, the Vietnamese government launched a USD 135 billion energy strategy. Through a net-metering scheme, half of the country's residential rooftops will be outfitted with photovoltaic (PV) systems. The government hopes to be a power exporter in eight years.
• Furthermore, Vietnam has experienced significant growth in solar PV projects in recent years. The government has also implemented supportive policies and incentives to encourage investments in renewable energy, including solar power. The government has allotted several projects to leading solar companies to improve infrastructure across the country and increase energy production over the coming year across the country.
• For instance, as of February 2024, the government announced several projects, including Hai Lang Green Hydrogen Solar PV Park, with a capacity of 4,300 MW and expected to be commissioned by 2027; Ho Chi Minh Rooftop Solar PV Park, with a capacity of 1,000 MW and to be commissioned by 2025; Thuan Nam Solar Power Plant Project, with a capacity of 630 MW and to be commissioned by 2027. These projects are likely to increase solar energy production across the region in the coming years.
• Owing to the aforementioned developments, the solar PV segment is expected to have the largest market share in Vietnam during the forecast period.

Increasing Electricity Demand is Driving Market Demand

• The Vietnamese Ministry of Energy has projected that the country is expected to suffer power shortages because the development of new power plants is lagging behind the rapidly expanding energy consumption in the country.
• Energy demand in Vietnam is expected to rise by more than 8% annually over the next seven years, in line with increasing industrialization and economic modernization.
• The government unveiled a revised plan to raise the supply of power by 2024 to 310.6 billion kWh overall, an increase of 4.4 kWh. This action is consistent with the nation's quick economic recovery, which has increased electricity demand.
• In the first quarter of 2024, Vietnam Power achieved a commercial power output of 62.66 billion kWh, an increase of 11.42% over the same period in 2023. With preparations spanning April through July 2024 and a total energy requirement of 111.468 billion kWh, the plan represents a 2.3 billion kWh increase over the prior plan.
• Moreover, Vietnam is expected to need 96,500MW of electricity in the next two years and 129,500MW in the next seven years to meet the rising demand. To meet the upcoming electricity demand, Vietnam requires around USD 10 billion annually until 2030 to cater to the growing demand. Owing to such high capital requirements, the government has allowed 100% foreign ownership of Vietnamese companies in the energy industry.
• According to the Statistical Review of World Energy Data, in 2022, electricity generation across the country was 180.4 Terawatt-hours, an increase of 2.3% compared to 2021. Solar energy registered a significant share in the total electricity generation across the country in 2023, which is likely to rise in the coming years.
• The implementation of solar PV projects has partly fulfilled Vietnam's increased electricity demand. These projects play a crucial role in diversifying the country's energy mix, reducing reliance on fossil fuels, and meeting growing electricity needs. Investments have risen significantly across the region in the past few years.
• For instance, in November 2023, Trina Solar, a Chinese solar panel manufacturer, announced an investment of USD 420 million for research and development in rooftop solar power projects across the region in the coming years. These types of investments help upcoming solar projects to fulfill the rising electricity demand during the forecast period.
• Thus, Vietnam is focusing on renewable energy sources to meet the future electricity demand, which is propelling the growth of its solar energy market.

Vietnam Solar Energy Industry Overview

The Vietnamese solar energy market is semi-consolidated. Some of the major companies operating in the market (in no particular order) include Song Giang Solar Power JSC, Vietnam Sunergy Joint Stock Company, Sharp Energy Solutions Corporation, Berkeley Energy Commercial & Industrial Solutions, and Tata Power Solar Systems Ltd.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Renewable Energy Mix, Vietnam, 2023
• 4.3 Solar Energy Installed Capacity and Forecast, in GW, till 2029
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Recent Trends and Developments
• 4.6 Market Dynamics
  • 4.6.1 Drivers
    • 4.6.1.1 Increasing Investments in the Renewable Energy Industry
    • 4.6.1.2 Increasing Electricity Demand in Major Provinces
  • 4.6.2 Restraints
    • 4.6.2.1 Increasing Adoption of Alternative Clean Energy Sources
• 4.7 Supply Chain Analysis
• 4.8 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Technology
  • 5.1.1 Solar Photovoltaic (PV)
  • 5.1.2 Concentrated Solar Power (CSP)

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 SONG GIANG SOLARPOWER JSC
  • 6.3.2 Vietnam Sunergy Joint

Stock Company

• 6.3.3 Sharp Energy Solutions Corporation
• 6.3.4 TATA POWER SOLAR SYSTEMS LTD
• 6.3.5 Vivaan Solar Private Limited
• 6.3.6 B.Grimm Power Public Co Ltd
• 6.3.7 ACWA Power Company
• 6.3.8 Wuxi Suntech Power Co. Ltd
• 6.3.9 Berkeley Energy Commercial & Industrial Solutions
• 6.4 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Vietnam's Power Development Plan VII Intends to Increase the Share of Renewable Energy