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市場調査レポート
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IoTテスト-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

IoT Testing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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IoTテスト-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

IoTテスト市場は予測期間中にCAGR 32.34%を記録する見込み

IoT Testing-Market-IMG1

主要ハイライト

  • スマートフォンやモバイルデバイスの普及が進み、インターネットの普及率も高まっていることから、IoTの進化は近年大きな成長を遂げています。同じ要因が今後もIoTソリューションの需要を牽引し続けると予想されます。これらのデバイスの増加は、生成されるデータの増加につながります。
  • IoTテストツールは、オープンソースのアプリケーションや、送信者と受信者間のトラフィックをモニタリングするために広く使用されています。したがって、IoTテストツールは、IoTソリューションとともに、市場の需要を促進する重要な要因になる可能性が高いです。
  • さらに、IoTテストサービスは、エンドユーザーに優れた品質の体験とサービスを提供するために、スマートコンポーネントとIoTアプリケーションをテストする上で重要な役割を果たしています。IoTテストには、接続されたネットワーク全体でハードウェアとソフトウェアの完璧な調和を保証するためのリアルタイムのインテリジェンスと通信が含まれます。
  • マイクロサービスの展開の増加が、主にIoTテスト市場を牽引しています。また、従来のソフトウェア開発と比較して、アプリやサービスを高速で提供する組織の能力を向上させるDevOpsのニーズの高まりも、市場の拡大を加速させています。
  • さらに、改善されたIoTデバイスに対するIP（Ingress Protection）テストの利用の増加や、ネットワークセキュリティ、接続されたデバイスの使いやすさ、接続性、システムパフォーマンス全体など、IoTテストが提供する多くの利点に対する消費者の意識の高まりも、大きな成長促進要因となっています。
  • しかし、IoTエコシステムが拡大するにつれて、テストプロセスのスケーリングの問題に直面する可能性が高いです。IoTにおけるマイクロサービスのテスト自動化では、各マイクロサービスを個によるプロセスとしてテストできるため、巨大なアーキテクチャをテストする複雑さが軽減されることが期待されます。IoTテストにマイクロサービスを活用することで、IoTシステムの拡大性、スケーラビリティ、統合性をテストできるメリットもあります。
  • パンデミック時のIoT需要の高まりは、IoTテスト市場の成長機会を増大させました。COVID-19の発生により、世界のサプライチェーンと複数の製品に対する需要が混乱に見舞われました。IoTの導入は2020年末まで大きな影響を受けました。その後の段階では、より良い情報連携とリアルタイムの患者モニタリングのために、流行中の医療におけるIoT技術の実装が、IoT検査産業の回復を大幅に後押ししました。

IoT検査市場の動向

IoTデバイス数の増加が市場成長を牽引する可能性

  • IoTデバイスの需要拡大により、効果的なテストサービスへの要求が高まっています。製品が市場にリリースされる前に、その品質を評価することは不可欠です。なぜなら、たとえ小さな欠陥であっても、消費者と企業の双方に大きな影響を与える可能性があるからです。
  • 例えば、Ericssonのレポートによると、2022年には、IoT接続の総額は約132億になると報告されています。これらの技術により、2021年には接続機器数が大幅に増加し、2022年末には約5億台に達すると予測されています。ネットワーク能力の向上は、FDD帯域におけるMassive IoTと4Gと5G間の周波数共有を可能にすることで、Massive IoT技術の開発を促進します。
  • マネージドIoTテストサービスプロバイダーは、新興技術を今後数年間の重要なビジネス機会と見ています。マネージドIoTテストサービスの中では、セキュリティテストが他のテストサービスよりも大きな市場シェアを占めると考えられます。
  • スマートシティ構想の採用が進むことで、エネルギー・公益事業、廃棄物管理、インフラにおけるIoTの大きな可能性が進化しています。IoT対応インフラへの投資により、これらの資産に対するセキュリティテストサービスの需要が高まると予想され、これらのセグメントにおけるマネージドサービスの需要がさらに高まる可能性があります。
  • さらに、小売セクターにおけるスマートデバイスとIoTは、企業が顧客体験を向上させてコンバージョンを高めるのに役立ち、日々の店舗運営を変化させ、このセクターのマネージドサービスを増加させています。
  • このため、製造、医療、政府部門で事業を展開する多くの企業が、セキュリティシステムの構築に必要なハードウェアやソフトウェアの購入に追加投資する代わりに、セキュリティサービスに加入するようになっています。

北米が最大の市場シェアを占める

  • 地域別では、北米地域が大きなシェアを占め、IoTテスト市場を独占すると予測されています。同地域は、持続可能で確立された経済を実質的に支配しており、研究開発活動に積極的に投資する力を与えています。そのため、IoT、ビッグデータ、DevOps、モビリティなどの新技術の開発に貢献しています。
  • 米国ではスマートホーム環境を受け入れる消費者が増加しており、IoTは北米地域でさらに拡大しています。スタンフォード大学の研究者の調査によると、北米の家庭の約66％が少なくとも1台のIoTデバイスを所有しており、これは世界平均の40％の4分の1以上です。こうした技術はますますハッカーに注目されるようになっているが、スマートホームのセキュリティレベルも向上しています。IoTの採用増加は、テストサービス市場の成長に大きく影響しました。
  • さらに、組織はIoT技術を自社のプロセスに組み込むことに熱心であり、これがIoTテスト市場の成長を大きく押し上げると予想されます。例えば、2022年10月、バイデン政権は、IoTデバイスのサイバーセキュリティ標準ラベルの開発を含む、米国のサイバーセキュリティを改善し保護するための対策に関する情報シートを作成しました。
  • さらに、同地域では、IoTシステム、テスト技術、スマートコネクテッドデバイス向け用途の拡大により、市場が拡大しています。IoTテストソリューションのニーズは、この地域の著しい技術進歩や、あらゆる事業セグメントにおける5G IoTの需要によってもたらされています。
  • 信頼性の高いインターネットアクセスが利用可能であることや、製造業における相互接続デバイスの迅速な導入も、市場の成長に寄与しています。必要なネットワーク接続インフラとIoT検査技術サービスを強化するために多額の研究開発費が投じられており、これが同地域の市場シェアを支えています。
  • さらに、互換性テスト、パイロットテスト、規制テスト、アップグレードテストなど、さまざまなマネージドサービスやプロフェッショナルサービスを提供するIoTテストサービスプロバイダが、地域全体で市場に登場しています。

IoTテスト産業概要

IoTテスト市場は適度な競争状態にあり、複数の重要な参入企業で構成されています。現在、市場シェアで市場を独占している参入企業には、Novacoast, Inc.、Keysight Technologies, Inc.、Praetorian Security, Inc.、AFour Technologies Pvt.（ACL Digital）、Apica Systemsなどです。しかし、IoTテストソリューションプロバイダーは、世界市場の競合情勢を維持するために、競合他社との差別化を図ることに注力しています。いくつかの参入企業は、研究開発費に裏打ちされた新製品開発への投資を通じて、オファリングを拡大しています。

2023年1月、Happiest Minds Technologies Limitedは、インドのマドゥライに本社を置く著名なITサービス企業SMIの100％を、契約一時金と繰延株式対価の合計11億1,000万インドルピー（1,350万米ドル）で買収する正式契約の締結を発表しました。SMIには400人以上のオフショア従業員がおり、年間売上高は約900万米ドルです。

2022年12月、デザイン主導のエンジニアリングサービス、ソリューション、デジタルトランスフォーメーションの参入企業であるACL Digitalは、AFour Technologiesの買収を宣言しました。ACL Digitalaの製品エンジニアリングとデジタルソリューションは、AFour Technologiesの買収によって強化され、デジタル変革に向けた顧客の歩みを加速させることができます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • IOTデバイスにおけるセキュリティ懸念の高まり
    • IOTデバイス数の増加
  • 市場抑制要因
    • IOTデバイスの複雑化
    • 相互運用性と相互接続に関する統一規格の不足
  • 各種IOTテスト（データ完全性テスト、機能テスト、セキュリティテスト、パフォーマンステスト、使用性テスト、信頼性＆スケーラビリティテスト）に関する議論

第6章 市場セグメンテーション

  • サービスタイプ別
    • プロフェッショナル
    • マネージド
  • テストタイプ別
    • 機能テスト
    • パフォーマンステスト
    • ネットワークテスト
    • 互換性テスト
    • 使用性テスト
    • セキュリティテスト
  • エンドユーザー産業
    • 小売業
    • 製造業
    • 医療
    • エネルギー・公益事業
    • IT・電気通信
    • その他
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • IBM Corporation
    • Apica Systems
    • AFour Technologies Pvt. Ltd.（ACL Digital）
    • Happiest Minds Technologies Pvt. Ltd
    • Qualitest Group
    • Praetorian Security, Inc.
    • Saksoft Limited
    • Keysight Technologies, Inc.
    • Novacoast, Inc.
    • Trustwave Holdings Inc.（Singtel）
    • HCL Technologies Limited

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50041

The IoT Testing Market is expected to register a CAGR of 32.34% during the forecast period.

IoT Testing - Market - IMG1

Key Highlights

  • Due to the increasing adoption of smartphones and mobile devices, coupled with the growing internet penetration, the evolution of IoT has witnessed immense growth in recent years. The same factor is expected to continue driving the demand for IoT solutions in the future as well. The rise in these devices leads to increased data being generated.
  • IoT testing tools are widely used for open-source applications and to help monitor the traffic between the sender and the receiver. Hence, IoT testing tools, along with IoT solutions, are likely to become a significant factor in driving the market demand.
  • Moreover, IoT testing services play a vital role in testing smart components and IoT applications to offer end users superior quality experiences and services. IoT testing involves real-time intelligence and communication to ensure perfect harmony between hardware and software throughout the connected network.
  • The increased deployment of microservices is primarily driving the market for IoT testing. The growing need for DevOps to improve an organization's capacity to provide apps and services at a high velocity compared to conventional software development is also accelerating the market's expansion.
  • In addition, the increasing use of ingress protection (IP) testing for improved IoT devices and the growing consumer awareness of the many advantages offered by IoT testing, such as network security, the usability of connected devices, connectivity, system performance overall, etc., are significant growth-inducing factors.
  • However, as the IoT ecosystem expands, it will likely face problems scaling the testing process. With microservices test automation in IoT, the complexity of testing a massive architecture is expected to reduce, as each microservice can be tested as a separate process. Utilizing microservices for IoT testing also offers the benefits of testing the IoT system's extensibility, scalability, and integrations.
  • The growing demand for IoT during the pandemic increased the opportunities for the growth of the IoT testing market. Owing to the outbreak of COVID-19, the global supply chain and demand for multiple products have experienced disruption. The IoT adoption was significantly affected until the end of 2020. In later stages, the implementation of IoT technologies in healthcare during the epidemic for better information coordination and real-time patient monitoring significantly boosted the recovery of the IoT testing industry.

IoT Testing Market Trends

The Growing Number of IoT Devices may Drive the Market Growth

  • The growing demand for IoT devices has boosted the requirement for effective testing services. Before a product is released onto the market, it is essential to assess its quality since even a small defect might significantly impact both the consumers and the company.
  • For example, according to Ericsson's report, in 2022, the total IoT connections were reported to be valued at around 13.2 billion. These technologies enabled a significant increase in the number of connected devices in 2021, projected to reach about 500 million by the end of 2022. Increased network capabilities promote the development of Massive IoT technologies by enabling spectrum sharing between Massive IoT and 4G and 5G in FDD bands.
  • Managed IoT testing service providers see emerging technology as a significant business opportunity for the next few years. Among managed IoT testing services, security testing will have a more substantial market share than other testing services.
  • The increasing adoption of smart city concepts has evolved the great potential of IoT in energy and utilities, waste management, and infrastructure. The investment in IoT-enabled infrastructure is expected to accentuate the demand for security testing services for those assets, which may further foster the demand for managed services in these sectors.
  • Moreover, smart devices and IoT in the retail sector help companies enhance the customer experience to drive more conversions, altering the day-to-day store operations and increasing the managed services in this sector.
  • This encourages many companies operating in the manufacturing, healthcare, or government sectors to subscribe to security services instead of additionally investing in acquiring the hardware and software required to establish a security system.

North America Occupies the Largest Market Share

  • By geography, the North American region is anticipated to hold a significant share, thereby dominating the IoT testing market. The region has substantial dominance over sustainable and well-established economies, empowering them to actively invest in R&D activities. Thus, it contributes to developing new technologies, such as IoT, Big Data, DevOps, and mobility.
  • With rising consumers embracing the smart home environment in the United States, IoT is further expanding across the North American region. According to a study by Stanford University researchers, around 66% of North American households possess at least one IoT device, more than a quarter of the global average of 40%. Although these technologies are increasingly on the radar of hackers, the level of security of these smart homes has also been amplified. The increased adoption of IoT impacted the growth of the testing services market extensively.
  • Moreover, organizations are keen to incorporate IoT technologies into their processes, which is expected to boost the IoT testing market's growth significantly. For instance, in October 2022, the Biden administration produced an information sheet on measures to improve and protect United States cybersecurity, including developing a cybersecurity standards label for IoT devices.
  • Further, the market is growing in the region due to expanding IoT systems, testing technologies, and applications for smart, connected devices. The need for IoT testing solutions is driven by the region's significant technological advancements and demand for 5G IoT across all business sectors.
  • The availability of highly reliable Internet access and the quick adoption of interconnected devices in manufacturing industries also contribute to the market's growth. Significant R&D expenditures are being made to enhance the necessary network connectivity infrastructure and IoT testing technologies & services, which support the region's market shares.
  • Further, several IoT testing service providers across the region have emerged in the market, providing various managed or professional services, such as compatibility testing, pilot testing, regulatory testing, and upgrade testing.

IoT Testing Industry Overview

The IoT testing market is moderately competitive and consists of several significant players. Some players currently dominating the market in terms of market share include Novacoast, Inc., Keysight Technologies, Inc., Praetorian Security, Inc., AFour Technologies Pvt. Ltd. (ACL Digital), and Apica Systems. However, the IoT testing solution providers are focusing on creating a point of difference among their competitors to sustain the global market's competitive landscape. Several players are expanding their offerings through investments in new product development backed by research and development spending.

In January 2023, Happiest Minds Technologies Limited announced the signing of formal agreements to purchase 100% of SMI, a prominent IT services firm with headquarters in Madurai, India, for a total consideration of upfront and deferred equity consideration of INR 111 crores (USD 13.5 million). SMI has 400+ offshore workers and an annual sales run rate of about USD 9 Million.

In December 2022, ACL Digital, a player in design-driven engineering services, solutions, and digital transformation, declared the acquisition of AFour Technologies. ACL Digitala 's product engineering and digital solutions are strengthened by this purchase of the AFour Technologies company, and it will be able to speed up its clients' journeys toward digital transformation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increase in Security Concerns in IOT Devices
    • 5.1.2 The Growing Number of IOT Devices
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Rising Complexity of IOT Devices
    • 5.2.2 Shortage of Uniform Standards for Interoperability and Interconnection
  • 5.3 Discussion on Various Types of IOT Testing (Data Integrity Testing, Functional Testing, Security Testing, Performance Testing, Usability Testing, Reliability & Scalability Testing)

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Service Type
    • 6.1.1 Professional
    • 6.1.2 Managed
  • 6.2 By Testing Type
    • 6.2.1 Functional Testing
    • 6.2.2 Performance Testing
    • 6.2.3 Network Testing
    • 6.2.4 Compatibility Testing
    • 6.2.5 Usability Testing
    • 6.2.6 Security Testing
  • 6.3 End-user Industry
    • 6.3.1 Retail
    • 6.3.2 Manufacturing
    • 6.3.3 Healthcare
    • 6.3.4 Energy and Utilities
    • 6.3.5 IT & Telecom
    • 6.3.6 Other End-user Industries
  • 6.4 Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 IBM Corporation
    • 7.1.2 Apica Systems
    • 7.1.3 AFour Technologies Pvt. Ltd. (ACL Digital)
    • 7.1.4 Happiest Minds Technologies Pvt. Ltd
    • 7.1.5 Qualitest Group
    • 7.1.6 Praetorian Security, Inc.
    • 7.1.7 Saksoft Limited
    • 7.1.8 Keysight Technologies, Inc.
    • 7.1.9 Novacoast, Inc.
    • 7.1.10 Trustwave Holdings Inc. (Singtel)
    • 7.1.11 HCL Technologies Limited

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS