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市場調査レポート
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1639418

高密度ポリエチレン（HDPE）-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

High-density Polyethylene (HDPE) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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高密度ポリエチレン（HDPE）-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

高密度ポリエチレン（HDPE）市場は予測期間中に5%を超えるCAGRで推移する見込み。

High-density Polyethylene（HDPE）-Market-IMG1

同市場は、同地域におけるCOVID-19の大流行により、需要と生産性の低下、サプライチェーンの混乱、地域的な操業停止などの悪影響を受けました。しかし、市場は2021年に大きな成長を示し、2022年も引き続き成長しました。

主要ハイライト

  • 中期的には、アジア太平洋におけるプラスチックパイプの代替品としての利用の増加と建設活動の拡大が市場成長の主要要因です。
  • その反面、HDPEの生産と劣化に関する環境問題が、予測期間中に対象産業の成長を抑制すると予想される主要要因となっています。
  • 超高分子HDPEは勢いを増しており、近いうちに市場にとって有利な成長機会を生み出す可能性が高いです。
  • アジア太平洋が市場を独占し、予測期間中に最も高いCAGRで推移すると予想されます。

HDPE市場の動向

包装産業からの需要拡大

  • 高密度ポリエチレンは、軟包装と硬包装の両方で包装産業に広く使用されています。軽量、高強度などの特性を持つためです。
  • 高密度ポリエチレンは、保管中の商品を保護するフィルムの製造に広く使用されています。包装産業における包装用フィルムの需要増加により、HDPEの薄膜用途が広く増加しています。
  • 購買力の増加、eコマース部門の急成長、産業活動の活発化、調理済み食品の需要増加が、世界の包装産業を牽引する主要要因です。
  • 中国経済の拡大により、中国の包装産業は近年、急速かつ安定的に成長しています。中国は今や世界最大の包装市場のひとつであり、紙製包装、軟包装、硬質プラスチック包装などのセグメントが急成長しています。
  • インド包装産業協会によると、2019年のインド包装市場の規模は505億米ドルでした。2020～2025年にかけてのCAGRは26.7%で、2025年には2,048億1,000万米ドルに成長すると予測されています。包装はインドで最も急成長している産業の1つであり、年率22～25％で成長し、同国を包装産業の好適なハブへと変貌させています。
  • Statistisches Bundesamtが発表したデータによると、ドイツの包装産業の2021年の売上高は、2020年の262億6,000万ユーロ（299億8,000万米ドル）に対し、295億9,000万ユーロ（350億1,000万米ドル）を占めています。
  • さらに、英国包装連盟によると、英国の包装製造業の年間売上高は110億英ポンド（約151億3,000万米ドル）です。従業員数は8万5,000人以上で、英国の製造業の3％を占めています。同国のGDPに大きく貢献しているほか、より広範な包装・サプライチェーンの重要なリンクとなっており、HDPEの需要を高めています。
  • これらすべての要因により、高密度ポリエチレン市場は予測期間中に世界中で成長するとみられます。

アジア太平洋が市場を独占する

  • アジア太平洋は、中国やインドといった国々からの建築・建設、電気・電子、包装といったエンドユーザー産業からの需要増加により、市場を独占すると予想されます。
  • アジア太平洋の建設セクターは世界最大であり、人口増加、中間所得層の増加、都市化により、大きな影響が予想されます。
  • 中国は、建設産業に関する第14次5ヵ年計画期間（2021～2025年）を開始しました。同計画では、2035年に向けて建設部門が総合的な産業化を実現し、建築物の品質が大幅に向上すると見込んでいます。
  • 今後5年間で、インドの建設産業は急速なペースで成長すると予測されています。建設部門は、2022年の2,500億米ドルから2027年には5,300億米ドルまで、CAGR7.8％で開発されると予測されています。また、インドは2022年までに世界第3位の建設市場になると予測されています。
  • さらに、アジア太平洋は世界のエレクトロニクス生産の70％以上を占めており、韓国、日本、中国といった国々がさまざまな電気部品の製造に携わり、世界のさまざまな産業に供給しています。さらに、インドは2025年までに世界第5位の民生用電子機器・エレクトロニクス産業になると予想されています。
  • インドの電気・電子機器生産は、国内製造業の成長、輸入依存度の低下、輸出の活性化、国の自立を図る「メイク・イン・インディア」プログラムのような製造業へのコミットメントを提供する「メイク・イン・インディア」、「電子機器国家施策」、「電子機器の輸入純ゼロ」、「欠陥ゼロ効果」といった施策による政府の取り組みにより、急速に増加すると予想されます。
  • こうした積極的な特質が、予測期間を通じてアジア太平洋の高密度ポリエチレン市場を牽引すると予想されます。

高密度ポリエチレン産業概要

高密度ポリエチレン市場は統合された性質を持っています。同市場の主要企業（順不同）には、Dow、Exxon Mobil Corporation、ENEOS、SABIC、LyondellBasell Industries Holdings BVなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 代用品としてのプラスチックパイプ使用の増加
    • アジア太平洋における建設活動の拡大
  • 抑制要因
    • HDPEの生産と劣化に関わる環境問題
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターファイブフォース
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量ベース））

  • 用途
    • パイプとチューブ
    • 硬質成形品
    • シート・フィルム
    • その他
  • エンドユーザー産業
    • 包装
    • 輸送
    • 電気・電子
    • 建築・建設
    • 農業
    • 工業・機械
    • その他
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Borealis AG
    • Braskem
    • Chevron Phillips Chemical Company LLC
    • Dow
    • Exxon Mobil Corporation
    • Formosa Plastics Corporation, U.S.A.
    • Indian Oil Corporation Ltd
    • INEOS
    • LG Chem
    • LyondellBasell Industries Holdings BV
    • SABIC
    • TotalEnergies

第7章 市場機会と今後の動向

  • 勢いを増す超高分子HDPE
目次
Product Code: 49485

The High-density Polyethylene Market is expected to register a CAGR of greater than 5% during the forecast period.

High-density Polyethylene (HDPE) - Market - IMG1

The market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic in the region, including decreased demand and productivity, supply chain disruptions, and regional lockdowns. However, the market showed significant growth in 2021 and continued to grow in 2022.

Key Highlights

  • Over the medium term, the major factors driving the market's growth are the increasing use of plastic pipes as substituents and growing construction activities in the Asia-Pacific region.
  • On the flip side, environmental problems regarding the production and degradation of HDPE are the key factors anticipated to restrain the growth of the target industry over the forecast period.
  • Nevertheless, ultra-high molecular HDPE is gaining momentum and is likely to create lucrative growth opportunities for the market soon.
  • The Asia-Pacific region is expected to dominate the market and will also witness the highest CAGR during the forecast period.

HDPE Market Trends

Growing Demand from the Packaging Industry

  • High-density polyethylene is widely used in the packaging industry in both flexible and rigid packaging. Because of its properties of being lightweight, strong, etc.
  • High-density polyethylene is widely used in the production of films used to protect goods in storage. Thin-film applications of HDPE are widely increasing due to the increasing demand for packaging films in the packaging industry.
  • Increasing purchasing power, the rapid growth of the e-commerce sector, rising industrial activities, and increasing demand for ready-to-eat food are the key factors driving the packaging industry globally.
  • Due to the country's expanding economy, China's packaging industry has grown rapidly and consistently in recent years. China is now one of the world's largest packaging markets, with fast-growing segments like paper packaging, flexible packaging, and rigid plastics packaging.
  • According to the Packaging Industry Association of India, the India Packaging Market was valued at USD 50.5 billion in 2019. It is expected to grow to USD 204.81 billion by 2025, at a CAGR of 26.7% between 2020 and 2025. Packaging is one of India's fastest-growing industries, growing at a rate of 22-25% per year and transforming the country into a preferred hub for the packaging industry.
  • As per the data published by Statistisches Bundesamt, the revenue of the packaging industry in Germany in 2021 accounted for EUR 29.59 billion (USD 35.01 billion) compared to EUR 26.26 billion (USD 29.98 billion) in 2020.
  • Furthermore, according to the Packaging Federation of the United Kingdom, the UK packaging manufacturing industry has annual sales of GBP 11 billion (USD 15.13 billion). It employs more than 85,000 people, representing 3% of the United Kingdom's manufacturing workforce. It is a significant contributor to the country's GDP and a vital link in the broader packaging supply chain, likely enhancing the demand for HDPE.
  • Owing to all these factors, the high-density polyethylene market is likely to grow across the world during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • Asia-Pacific is expected to dominate the market due to increasing demand from end-user industries such as building and construction, electrical and electronics, and packaging from countries such as China and India.
  • The construction sector in the Asia-Pacific region is the largest in the world and is expected to impact significantly, owing to the rising population, increase in middle-class income, and urbanization.
  • China started its 14th Five-Year Plan period (2021-2025) for its construction industry. Looking to 2035, the plan anticipates that the construction sector will realize comprehensive industrialization, with great improvements to the quality of buildings.
  • In the next five years, the Indian construction industry is predicted to rise at a rapid pace. The construction sector is predicted to develop at a compound annual growth rate of 7.8% from USD 250 billion in 2022 to USD 530 billion in 2027. Also, India is predicted to become the world's third-largest construction market by 2022.
  • Further, Asia-Pacific accounts for more than 70% of global electronics production, with countries like South Korea, Japan, and China involved in manufacturing various electrical components and supplying them to various industries globally. Additionally, India is expected to become the fifth-largest consumer electronics and appliances industry in the world by 2025.
  • Electrical and electronics production in India is expected to increase rapidly due to government initiatives with policies, such as Make in India, National Policy of Electronics, Net Zero Imports in Electronics, and Zero Defect Zero Effect, which offer a commitment to growth in domestic manufacturing, lowering import dependence, energizing exports, and manufacturing, like the 'Make in India' program to make the country self-reliant.
  • Such positive attributes are expected to drive the market for high-density polyethylene in Asia-Pacific region through the forecast period.

HDPE Industry Overview

The high-density polyethylene market is consolidated in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Dow, Exxon Mobil Corporation, INEOS, SABIC, and LyondellBasell Industries Holdings BV, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Use of Plastic Pipes as Substituents
    • 4.1.2 Growing Construction Activities in the Asia-Pacific Region
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Environmental Problems Pertaining to The Production and Degradation of HDPE
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter Five Forces
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Pipes and Tubes
    • 5.1.2 Rigid Articles
    • 5.1.3 Sheets and Films
    • 5.1.4 Other Applications
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Packaging
    • 5.2.2 Transportation
    • 5.2.3 Electrical and Electronics
    • 5.2.4 Building and Construction
    • 5.2.5 Agriculture
    • 5.2.6 Industry and Machinery
    • 5.2.7 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Borealis AG
    • 6.4.2 Braskem
    • 6.4.3 Chevron Phillips Chemical Company LLC
    • 6.4.4 Dow
    • 6.4.5 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.6 Formosa Plastics Corporation, U.S.A.
    • 6.4.7 Indian Oil Corporation Ltd
    • 6.4.8 INEOS
    • 6.4.9 LG Chem
    • 6.4.10 LyondellBasell Industries Holdings BV
    • 6.4.11 SABIC
    • 6.4.12 TotalEnergies

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Ultra-high Molecular HDPE Gaining Momentum