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市場調査レポート
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1639412

中東・アフリカの危険場所用モータスタータ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

MEA Hazardous Location Motor Starters - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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中東・アフリカの危険場所用モータスタータ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカの危険場所用モータスタータ市場は予測期間中にCAGR 4.5%を記録する見込みです。

中東・アフリカ Hazardous Location Motor Starters-Market-IMG1

危険場所用モータは、モータ内の爆発を抑制することで職場の安全性を高めることを目的としています。さまざまな設定や用途のニーズを満たすために、さまざまなモータが使用されます。クラスIのモータは、ガス、蒸気、または液体に影響する環境で使用されます。クラスⅡのモータは、粉塵、可燃性の糸くず、繊維やおがくずのような繊維を含む場所に使用されます。

瞬間的な過電流は通常故障状態の結果であるため、熱過負荷に対する保護機器に対する需要の高まりが市場を牽引しています。バイメタル過負荷リレーと時間過電流リレーは高電圧領域で使用されるモータ保護リレーであり、短絡保護、ローターロック保護など様々な機能を記載しています。

地域的な合併や買収によって、危険な場所での莫大な掘削や探査活動が行われるようになり、この地域のモータやモータスタータの需要をさらに押し上げています。例えば、昨年12月、アブダビの国営石油会社ADNOCの子会社であるADNOC Drilling Co.は、2つの海上掘削リグを合計2億米ドルで買収する契約に調印しました。この買収は、同社のフリートの拡大と成長戦略の一環です。今回のリグ購入は、同社が昨年締結した9基のリグと2021年に取得した4基のリグの契約に追加されます。同社は2024年までに合計122基の自社リグを保有したい考えです。

さらに、ADNOCは昨年5月、アブダビで最も広大な陸上油田であるブハサ（Bu Hasa）での原油生産能力65万バレル/日（Bpd）を含む3件の原油発見を発表しました。

米国エネルギー情報局（2021年）によると、サウジアラビアは世界の原油確認埋蔵量の15％を保有しています。世界最大の原油輸出国です。クウェートと共有する中立地帯からの生産能力を含め、日量約1,200万バレルの原油生産能力を有します。米国に次いで、サウジアラビアはOPEC最大の原油生産国であり、世界第2位の石油液化総生産国でもあります。

サウジアラビアでは常に新しい石油・ガス井が発見される一方、既存の坑井や未利用の坑井が更新されています。例えば、政府所有のAbu Dhabi National Oil Companyは最近、2025年までに数十基のリグを追加することを望む、大幅なリグフリート進化プログラムを発表しました。アラブ石油投資公社が昨年1月に発表した報告書では、石油収入の増加に伴いエネルギー輸出国が支出を増やすため、中東・アフリカのエネルギー投資は今後5年間で9％増加し、8,790億米ドルを超えると予想されています。

COVID-19パンデミックは、サプライチェーンの混乱や原料価格の上昇など、市場にいくつかの課題をもたらしました。同市場は、石油・ガスなど同地域の多くの産業の成長に伴い、予測期間中に成長すると予想されます。

中東・アフリカの危険場所用モータスタータ市場動向

石炭精製プラントが大きな市場シェアを占める

  • 炭鉱にはメタンが豊富に含まれており、直火にさらされると閉じ込められた洞窟内で爆発が起こる。メタン爆発は深刻で、多くの場合、最初の爆発が石炭粉塵クラウドの燃焼につながり、さらに激しい粉塵爆発を引き起こします。
  • 石炭生産への依存度の高まりが、この地域におけるいくつかの石炭プラントの成長を促し、市場を牽引しています。密閉された石炭貯蔵エリアや構造物内のすべての機械や電気機器は、潜在的な発火源を排除し、適切な機器を提供するために、危険な場所での使用が承認されています。これらには火花または防爆モータが供給され、温度コード（Tコード）が割り当てられています。
  • 統計総局（サウジアラビア）によると、石炭採掘収入は2022年に44万米ドルを記録し、2023年には55万米ドルに達すると予測されています。粉塵着火防止モータは、危険物を排除し、粉塵爆発を防止するために開発されています。ABBは、石炭調製における粉塵の爆発トランスミッションの防止に役立つ、幅広い粉塵着火防止モータを提供しています。
  • アラブ首長国連邦は、2050年までに石炭から電力を開発し、炭素排出量を正味ゼロに維持する最初の湾岸諸国として発展することを計画しています。さらに、ドバイは34億米ドルを投じてハシアン石炭発電所を建設中で、今年までに発電容量を600MWから2,400MWに増やす予定です。ACWAの声明によると、日本のジェラ社がサウジアラビアのアクワパワー社との長期契約の一環として石炭を供給し、プラントを建設します。
  • この地域における石炭採掘プラントのこのような拡大は、危険場所用モータスタータに対する大きな需要をさらに生み出す可能性があります。

サウジアラビアが大幅な市場成長を遂げる

  • 石油精製所が危険場所用モータスタータ市場を独占しています。石油製品への依存度が高まっていることが、複数の石油精製プラントの成長の引き金となっています。同地域では、石油産業からの大量の需要が確認されています。石油精製所は一般的に、大規模で広大な工業団地であり、至る所に大規模な配管が走っており、インスタント蒸留塔用の大規模な化学処理ユニット間で流体の流れを運んでいます。
  • 中東諸国は、世界的に大量の原油を調達し、輸出しています。この地域は、さまざまな用途に使用される産業用センサの需要が大きいです。例えば、Baker Hughes Companyによると、中東の石油・ガス掘削装置の数は、最近、海上と陸上を含めて275基となり、これは世界で2番目に多いです。
  • さらに、通常の電気モータは、石油・ガスのガスや液体などの可燃性成分を含む爆発を起こしやすいです。その影響は、ささやかな生産中断から重傷や死亡事故までさまざまです。
  • さらに昨年1月、国際的な技術参入企業であるHoneywellは、サウジアラビア王国に石油・ガス展示施設を新設すると発表しました。この施設は、Elster InstrometサウジアラビアとGas Arabian Servicesのジョイントベンチャー（JV）提携の一環として作られたもので、天然ガスと液体燃料ソリューションの製造と組み立てのための最先端インフラを記載しています。このような地域の石油・ガス投資は、モータスタータ市場を大きく牽引すると考えられます。
  • アラビア全土で人口が増加しているため、石油精製所の成長がさらに促進され、危険場所用モータスタータ市場に大きな需要が生まれる可能性があります。例えば、OPECによると、サウジアラビアの人口は約3,550万人で、そのうち700万人以上がリヤドに住んでいます。サウジアラビアは世界の確認石油埋蔵量の約17%を保有しています。同国は最近、1,344（1,000 b/d）の石油製品を輸出しています。
  • その結果、この地域では、モータのケース温度が引火性ガス、蒸気、または液体が存在する環境での許容温度を超えないように設計された、さまざまなタイプの危険場所用モータが急速に使用されています。

中東・アフリカの危険場所モータスタータ産業概要

中東・アフリカの危険場所用モータスタータ市場は適度に統合されており、多くの市場参入企業が最小限の市場シェアを占めています。地域市場の開拓と海外直接投資における現地参入企業のシェア拡大が、市場のセグメント化を促進する主要要因となっています。

  • 2022年2月-ABBはNMK 630L4A 5,000 KW 11,000V ABB高圧誘導モータ1,492 RPM 50HZを発売。ABBの低電圧可変速駆動用モータは最大2240 kW。モジュール型スリップリングモータは、高負荷イナーシャ用途に使用できるNMKの一種です。スリップリングモータは、高い始動トルクと低い始動電流を必要とする用途に理想的なソリューションです。スリップリングモータは、高始動トルクと低始動電流を必要とする用途に最適なソリューションです。特に、ミルドライブや弱いネットワーク条件などの高負荷イナーシャ用途に適しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
    • 代替品の脅威
  • COVID-19の産業への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 安全対策の高まり
    • エネルギー効率の高いモータへの需要の高まり
  • 市場抑制要因
    • 規制とコンプライアンス
    • 非防爆モータに比べ、材料費と人件費にかかる高い設置コスト

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 低電圧モータスタータ
    • 全電圧モータスタータ
    • 手動モータスタータ
    • マグネットモータスタータ
    • その他
  • クラス別
    • クラスI
    • クラスII
    • クラスIII
  • ディビジョン別
    • ディビジョン1
    • ディビジョン2
  • ゾーン別
    • ゾーン0
    • ゾーン1
    • ゾーン21
    • ゾーン2
    • ゾーン22
  • 用途別
    • 塗料貯蔵エリア
    • 石炭精製プラント
    • 下水処理場
    • 石油精製所
    • 化学品貯蔵・処理施設
    • 穀物エレベーター
    • 石油化学施設/石油掘削装置
    • その他
  • 国別
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • カタール
    • その他の国

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Eaton
    • Emerson Industrial Automation
    • WEG Industries
    • Rockwell Automation
    • Siemens
    • Heatrex
    • Schneider Electric
    • R. Stahl Inc.
    • ABB Group
    • GE Industrial Solutions

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 49416

The MEA Hazardous Location Motor Starters Market is expected to register a CAGR of 4.5% during the forecast period.

MEA Hazardous Location Motor Starters - Market - IMG1

Hazardous location motors are intended to enhance workplace safety by containing explosions within the motor. Different motors are used to meet the needs of various settings and applications. Class I motors are used for settings affecting gases, vapors, or liquids. Class II motors are intended for areas containing dust, flammable lint, or fibers, such as textiles and sawdust.

Growing demand for instruments for protection against thermal overload drives the market, as instantaneous over-current is usually the result of fault conditions. Bimetallic overload relays and time overcurrent relays are the motor protection relay used in high voltage areas and provide various features, such as short circuit protection, locked rotor protection, and many more.

Regional mergers and acquisitions have led to enormous drilling and exploration activities in hazardous locations, further boosting the region's demand for motors and motor starters. For instance, in December last year, ADNOC Drilling Co., a subsidiary of Abu Dhabi's national oil company ADNOC, signed a deal to acquire two offshore drilling rigs for a combined cost of USD 200 million. The acquisition is part of the company's fleet expansion and growth strategy. This rig purchase adds to the company's earlier deals for nine rigs signed last year and four rigs acquired in 2021. The company wants to operate a total fleet of 122 owned rigs by 2024.

In addition, in May last year, ADNOC announced three oil discoveries, including one at Bu Hasa, Abu Dhabi's most extensive onshore field, with a crude oil production capacity of 650,000 barrels per day (bpd).

According to the US Energy Information Administration 2021, Saudi Arabia holds 15% of the world's proven crude oil reserves. It is the world's largest crude oil exporter. It has about 12 million barrels per day of crude oil production capacity, including capacity from the Neutral Zone, which it shares with Kuwait. After the United States, Saudi Arabia is OPEC's largest crude oil producer and the world's second-largest producer of total petroleum liquids.

The region constantly discovers fresh oil and gas wells while existing and underutilized ones renew. For instance, the government-owned Abu Dhabi National Oil Co. recently announced a significant rig fleet evolution program that desired to add dozens of rigs by 2025. In January last year's report by Arab Petroleum Investments Corporation, energy investments in the Middle East and Africa are anticipated to increase by 9% over the next five years to more than USD 879 billion as energy exporters raise spending amid higher oil revenue.

The COVID-19 pandemic posed several challenges to the market, like supply chain disruptions and increased raw material prices. The market is expected to grow during the forecast period with the growth of many industries across the region, such as oil and gas.

MEA Hazardous Location Motor Starters Market Trends

Coal Preparation Plants Hold Significant Market Share

  • Coal mines are rich in methane, and an explosion occurs in the confined cavern when exposed to open fire. Methane explosion is severe, as it often consists of an initial explosion leading to the burning of a coal dust cloud, which produces a more violent dust explosion.
  • Growing dependency on coal production is triggering the growth of several coal plants in the region, driving the market. All machinery and electrical equipment inside the enclosed coal storage area or structure are approved for use in hazardous locations to eliminate potential ignition sources and provide appropriate equipment. These are supplied with spark- or explosion-proof motors, which are assigned a temperature code (T code).
  • According to the General Authority for Statistics (Saudi Arabia), coal mining revenue was recorded at 0.44 million in 2022 and is projected to amount to USD 0.55 million in 2023. A dust ignition-proof motor is developed to exclude hazardous materials and prevent dust explosions. ABB delivers a wide range of dust ignition-proof motors, which helps prevent any explosion transmission of dust in the coal preparation.
  • The United Arab Emirates plans to evolve as the first Gulf country to develop electricity from coal and maintain net-zero carbon emissions by 2050. Further, Dubai is constructing a USD 3.4 billion Hassyan coal plant, which will increase capacity from 600 MW to 2,400 MW by this year. According to ACWA's statement, Jera Co. of Japan will supply coal as part of a long-term agreement with Acwa Power of Saudi Arabia to build the plant.
  • Such expansion in coal mining plants in the region may further create significant demand for hazardous location motor starters.

Saudi Arabia to Experience Significant Market Growth

  • Oil refineries are dominating the hazardous location motor starters market. Increasing dependency on oil products is triggering the growth of several oil refining plants. The region has witnessed a massive demand from the petroleum industry. The oil refineries are typically large, sprawling industrial complexes with extensive piping running all over, carrying streams of fluids between extensive chemical processing units for instant distillation columns.
  • Countries in the Middle East furnish and export a significant amount of crude oil globally. The area commands considerable demand for industrial sensors used for various applications. For instance, according to Baker Hughes, the number of oil and gas rigs in the Middle East recently stood at 275, including offshore and land, the second-highest in the world.
  • In addition, regular electric motors are prone to explosions containing flammable elements such as oil and gas fumes or liquids. The implications could vary from modest production interruptions to serious injury and death.
  • Further, in January last year, Honeywell, an international technology player, announced the new oil and gas exhibit facility in the Kingdom of Saudi Arabia. The facility was created as part of a joint venture (JV) partnership between Elster Instromet Saudi Arabia and Gas Arabian Services to provide a cutting-edge infrastructure for the manufacturing and assembly of natural gas and liquid fuel solutions. Such regional oil and gas investments will significantly drive the Motor Starter market.
  • The increased number of populations across the country may further drive the growth of oil refineries, thereby creating significant demand for hazardous location motor starters in the market. For instance, according to OPEC, Saudi Arabia has a population of around 35.5 million, more than seven million of whom live in Riyadh. Saudi Arabia possesses about 17% of the world's proven petroleum reserves. The country has exported 1,344 (1,000 b/d) of petroleum products recently.
  • As a result, the region is rapidly using various types of hazardous site motors, which are engineered such that their motor case temperatures do not exceed permissible temperatures for settings with flammable gases, vapors, or liquids.

MEA Hazardous Location Motor Starters Industry Overview

The Middle East and African hazardous location motor starters market are moderately consolidated, with many market players cornering a minimal market share. The development of regional markets and increasing shares of local players in foreign direct investments are the major factors promoting the fragmented nature of the market.

  • February 2022- ABB launched NMK 630L4A 5000 KW 11000V ABB high voltage induction motor 1492 RPM 50HZ. ABB's engineered motors for low-voltage variable speed drive range of up to 2240 kW. Modular slip-ring motors, a type of NMK available for heavy load inertia applications slip-ring motors, are an ideal solution for applications that require high starting torque and low starting current. They are especially suitable for rich load inertia applications like mill drives or weak network conditions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyer
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitute Products
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Safety Measures
    • 5.1.2 Increasing Demand for Energy Efficient Motors
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Regulations and Compliance
    • 5.2.2 High Installation Cost for Material and Labor Compared to Non-explosion Proof Motors

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Low Voltage Motor Starter
    • 6.1.2 Full Voltage Motor Starter
    • 6.1.3 Manual Motor Starter
    • 6.1.4 Magnetic Motor Starter
    • 6.1.5 Other Types
  • 6.2 By Class
    • 6.2.1 Class I
    • 6.2.2 Class II
    • 6.2.3 Class III
  • 6.3 By Division
    • 6.3.1 Division 1
    • 6.3.2 Division 2
  • 6.4 By Zone
    • 6.4.1 Zone 0
    • 6.4.2 Zone 1
    • 6.4.3 Zone 21
    • 6.4.4 Zone 2
    • 6.4.5 Zone 22
  • 6.5 By Applications
    • 6.5.1 Paint Storage Areas
    • 6.5.2 Coal Preparation Plants
    • 6.5.3 Sewage Treatment Plants
    • 6.5.4 Oil Refineries
    • 6.5.5 Chemical Storage and Handling Facilities
    • 6.5.6 Grain Elevators
    • 6.5.7 Petrochemical Facilities/Oil Rigs
    • 6.5.8 Other Applications
  • 6.6 By Country
    • 6.6.1 United Arab Emirates
    • 6.6.2 Saudi Arabia
    • 6.6.3 South Africa
    • 6.6.4 Qatar
    • 6.6.5 Other Countries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Eaton
    • 7.1.2 Emerson Industrial Automation
    • 7.1.3 WEG Industries
    • 7.1.4 Rockwell Automation
    • 7.1.5 Siemens
    • 7.1.6 Heatrex
    • 7.1.7 Schneider Electric
    • 7.1.8 R. Stahl Inc.
    • 7.1.9 ABB Group
    • 7.1.10 GE Industrial Solutions

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET