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市場調査レポート
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アジア太平洋のカーボンブラック-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Asia-Pacific Carbon Black - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
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2～3営業日
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アジア太平洋のカーボンブラック-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋のカーボンブラック市場規模は2025年に973万トンと推定され、2030年には1,150万トンに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.4%です。

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市場はCOVID-19によりマイナスの影響を受けました。パンデミック（世界的大流行）のシナリオにより、アジア太平洋のいくつかの国はウイルスの蔓延を抑えるために閉鎖状態に入った。多数の企業や工場が操業停止となり、世界の供給網が混乱し、生産、納期、製品販売に打撃を与えました。現在、市場はCOVID-19パンデミックから回復し、大幅に増加しています。

主要ハイライト

  • 繊維産業での用途拡大、スペシャルティブラックの市場浸透拡大、タイヤ産業からの需要急増が市場を牽引する主要要因です。
  • 不安定な原料価格とグリーンタイヤの台頭が市場成長の妨げになると予想されます。
  • 電気自動車や自動運転車の普及と、印刷用途でのカーボンブラック需要の急増は、今後数年間で市場に機会をもたらすと考えられます。

アジア太平洋のカーボンブラック市場動向

タイヤと工業用ゴム製品の需要増加

  • カーボンブラックは、ゴムコンパウンドに添加することで放熱性能と操縦性、トレッド摩耗、燃費を向上させています。また、耐摩耗性も向上させています。カーボンブラックは主に、弾性率や引張強度を変化させるなどの補強効果を生み出すゴムセクター充填剤として使用されます。製品の分子間力または凝集力を向上させ、ゴム系接着剤、シーラント、コーティング剤に導電性を付与するために使用されます。
  • 自動車産業の業績は、カーボンブラックの需要を示す重要な指標です。国際自動車工業会（OICA）によると、アジア太平洋の自動車生産台数は、2021年に記録された4,600万台に対し、2022年には7%増の5,000万台に達しました。
  • アジア太平洋のゴム・タイヤ産業を支配しているのは中国とインドです。中国は、この地域で最大のゴムタイヤの生産国であり消費国でもあります。原料の十分な入手可能性と政府の支援策が、これらの国々のタイヤ・ゴム産業に積極的に貢献しています。
  • 中国橡膠工業協会（CRIA）が正式に発表したゴム産業「第14次5ヵ年」開発計画の指導要綱によると、中国は2025年までに年間7億400万本のタイヤを生産すると予測されています。その内訳は、乗用車用ラジアルタイヤが5億2,700万本、トラック・バス用ラジアルタイヤが1億4,800万本、バイアストラック用タイヤが2,900万本、超大型工業用タイヤが2万本、農業用タイヤが1,200万本、航空機用タイヤが5万4,000本です。この拡大は、中国のタイヤ製品に対する国際市場の需要の高まりを示唆しており、中国のタイヤ産業は世界市場における主要な参入企業として位置づけられています。
  • さらに、インドにおける自動車製造の継続的な増加により、様々なタイヤメーカーが同国に新たな生産施設を投資しています。例えば、横浜ゴムは2022年4月にアンドラプラデシュ州ヴィシャカパトナムでオフロードタイヤの生産を開始し、1日の製造能力はゴム重量で69トンとなっています。同社はまた、2024年までに開始予定の第2期拡大工事にも取り組んでおり、Nissan能力を132トンに引き上げる予定です。
  • したがって、上記の要因を考慮すると、カーボンブラックの需要は予測期間中にタイヤと工業用ゴム製品セグメントから増加すると予想されます。

市場を独占する中国

  • 中国はアジア太平洋市場におけるカーボンブラックの最大消費国です。これは、自動車セクターからのカーボンブラック需要の増加によるものです。中国のカーボンブラック市場で最大のシェアを占めるのはタイヤ用途です。
  • 中国はアジア太平洋で最大のタイヤ生産国です。しかし、国家統計局の統計によると、2022年のタイヤ生産量は8億5,600万本で、前年比5%減となりました。この減少は、エネルギー・コストの上昇と欧米諸国の交通量の減少により、2022年後半に輸出需要が減少した結果であると考えられています。
  • ポジティブな面では、中国の自動車生産が顕著な伸びを示し、同国のタイヤ需要を助けた。OICAによると、2022年の中国の自動車生産台数は2021年比で3%増加しました。
  • 塗料市場は、下流需要の増加とともに中国で急成長しています。建設、自動車、工業セクターの活況は、塗料・コーティング市場を後押しすると考えられます。その結果、予測期間中にカーボンブラックの需要を押し上げると予想されます。
  • European Coatingsによると、中国には1万社近くの塗料メーカーがあります。Nippon Paint、AkzoNobel、Chugoku Marine Paints、PPG Industries、BAF SE、Axalta Coatingsなど、世界の大手塗料メーカーのほとんどが中国に製造拠点を置いています。塗料・コーティング企業は中国への投資をますます増やしています。
  • 例えば、BASF SEは2022年7月、子会社のBASF Coatings（Guangdong）（BCG）を通じて、中国南部の広東省江門市にある同社の塗料拠点で自動車用再塗装塗料の製造能力を拡大しました。同社はこの拡大プロジェクトにより、生産能力を年間30キロトンに増強しました。
  • 様々なエンドユーザー産業からの需要が増加しているため、カーボンブラックメーカーは新たな生産施設を設立したり、既存の生産施設を拡大したりしています。したがって、このような動向は今後数年間、中国におけるカーボンブラックの需要を増加させると予想されます。

アジア太平洋のカーボンブラック産業概要

アジア太平洋のカーボンブラック市場は統合された性質を持っています。主要企業（順不同）には、Cabot Corporation、Mitsubishi Chemical Group Corporation、Orion Engineered Carbons、Imerys、Birla Carbonなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 繊維産業での用途拡大
    • スペシャルティブラックの市場浸透の増加
    • タイヤ産業からの需要急増
  • 抑制要因
    • 不安定な原料価格
    • グリーンタイヤの台頭
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量ベース））

  • プロセスタイプ
    • ファーネスブラック
    • ガスブラック
    • ランプブラック
    • サーマルブラック
  • 用途
    • タイヤと工業用ゴム製品
    • プラスチック
    • トナーと印刷インキ
    • コーティング
    • 繊維
    • その他の用途（電力、絶縁、建築など）
  • 地域
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア分析**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Birla Carbon
    • Bridgestone Corporation
    • Cabot Corporation
    • Cancarb Limited
    • Continental Carbon Company
    • Epsilon Carbon Private Limited
    • Himadri Specialty Chemical Ltd
    • Imerys
    • Longxing Chemical Stock Co. Ltd
    • Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • OCI COMPANY Ltd
    • Orion Engineered Carbons
    • PCBL（Phillips Carbon Black Limited）
    • Shandong Huadong Rubber Materials Co., Ltd.
    • Tokai Carbon Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

  • 電気自動車と自動運転車の普及拡大
  • 印刷インキ用途の需要急増
目次
Product Code: 49246

The Asia-Pacific Carbon Black Market size is estimated at 9.73 million tons in 2025, and is expected to reach 11.50 million tons by 2030, at a CAGR of 3.4% during the forecast period (2025-2030).

Asia-Pacific Carbon Black - Market - IMG1

The market was negatively impacted due to COVID-19. Owing to the pandemic scenario, several countries in Asia-Pacific went into lockdown to curb the spread of the virus. The shutdown of numerous companies and factories disrupted worldwide supply networks and harmed production, delivery schedules, and product sales. Currently, the market recovered from the COVID-19 pandemic and is increasing significantly.

Key Highlights

  • Major factors driving the market studied are growing application in fiber and textile industries, increasing market penetration of specialty black, and surge in demand from the tire industry.
  • Volatile raw material prices and the rising prominence of green tires are expected to hinder the studied market's growth.
  • Growth in the adoption of electric and self-driving cars and the surge in demand for carbon black in printing applications will likely create opportunities for the market in the coming years.

Asia-Pacific Carbon Black Market Trends

Increasing Demand for Tires and Industrial Rubber Products

  • Carbon black improves heat-dissipation capabilities and handling, tread wear, and fuel mileage when added to rubber compounds. It also provides abrasion resistance. Carbon black is mostly used as a rubber sector filler to generate reinforcing effects, such as changing the modulus or tensile strength. It is used to improve the intermolecular or cohesive forces of the product and to provide conductivity to rubber-based adhesives, sealants, and coatings.
  • The automotive industry's performance is an important indicator of the demand for carbon black. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), automotive production in the Asia-Pacific region increased by 7% to 50 million units in 2022, compared to 46 million units recorded in 2021.
  • China and India dominate the rubber and tire industry in the Asia-Pacific region. China is the largest producer and consumer of rubber tires in the region. Sufficient availability of raw materials and supporting government initiatives positively contribute to these countries' tire and rubber industries.
  • As per the officially released guiding outline for the "14th Five-Year" Development Plan for the Rubber Industry by China Rubber Industry Association (CRIA), China is projected to produce 704 million tires annually by 2025. It includes 527 million passenger radial tires, 148 million truck/bus radial tires, 29 million bias truck tires, 20 thousand extra-large industrial tires, 12 million agricultural tires, and 54 thousand aircraft tires. This expansion suggests the international market's growing demand for China's tire products, positioning China's tire industry as a major player in the global market.
  • Furthermore, due to the continuous increase in automotive manufacturing in India, various tire manufacturers are investing in new production facilities in the country. For instance, Yokohama Rubber Co. commenced production of off-road tires in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh, in April 2022, with a daily manufacturing capacity of 69 tonnes in rubber weight. The company is also working on the second phase of expansion, expected to begin by 2024, increasing the daily capacity to 132 tonnes.
  • Therefore, considering the factors above, the demand for carbon black is expected to rise from the tires and industrial rubber products segment during the forecast period.

China to Dominate the Market

  • China is the largest consumer of carbon black in the Asia-Pacific market. It is due to the increasing demand for carbon black from the automotive sector. The tire application accounts for the largest share of the carbon black market in China.
  • China is the largest producer of tires in the Asia-Pacific region. However, according to the statistics reported by the National Bureau of Statistics, the production of tires stood at 856 million units in 2022, showcasing a decline of 5% from the previous year. The decline is perceived as a consequence of the reduction in export demand in the second half of 2022 due to the rising energy cost and decline in traffic in Europe and American countries.
  • On the positive front, automotive production in China witnessed a prominent rise which aided the demand for tires in the country. According to the OICA, automotive production in China in 2022 increased by 3% compared to 2021.
  • The coatings market is growing rapidly in China, with increasing downstream demand. The booming construction, automotive, and industrial sectors will likely propel the paint and coatings market. It, in turn, is expected to boost the demand for carbon black during the forecast period.
  • According to European Coatings, nearly 10,000 coatings manufacturers are located in China. Most leading global coating manufacturers, such as Nippon Paint, AkzoNobel, Chugoku Marine Paints, PPG Industries, BAF SE, and Axalta Coatings, contain their manufacturing bases in China. Paints and coatings companies are increasingly growing investments in the country.
  • For instance, in July 2022, BASF SE, through its subsidiary BASF Coatings (Guangdong) Co., Ltd. (BCG), expanded its manufacturing capabilities for automotive refinish coatings at its coatings site in Jiangmen, Guangdong Province in South China. The company increased its production capacity to 30 kilotons annually through this expansion project.
  • Due to the increasing demand of various end-user industries, carbon black manufacturers are setting up new production facilities and expanding existing manufacturing facilities. Hence, such trends are expected to increase the demand for carbon black in China in the upcoming years.

Asia-Pacific Carbon Black Industry Overview

The Asia-Pacific carbon black market is consolidated in nature. The major companies (in noy any particular order) include Cabot Corporation, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Orion Engineered Carbons, Imerys, and Birla Carbon.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Application in Fiber and Textile Industries
    • 4.1.2 Increasing Market Penetration of Specialty Black
    • 4.1.3 Surge in Demand from Tire Industry
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Volatile Raw Material Prices
    • 4.2.2 Rising Prominence of Green Tires
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Process Type
    • 5.1.1 Furnace Black
    • 5.1.2 Gas Black
    • 5.1.3 Lamp Black
    • 5.1.4 Thermal Black
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Tires and Industrial Rubber Products
    • 5.2.2 Plastics
    • 5.2.3 Toners and Printing Inks
    • 5.2.4 Coatings
    • 5.2.5 Textile Fibers
    • 5.2.6 Other Applications (Power, Insulation, Construction, etc.)
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 China
    • 5.3.2 India
    • 5.3.3 Japan
    • 5.3.4 South Korea
    • 5.3.5 ASEAN Countries
    • 5.3.6 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share Analysis**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Birla Carbon
    • 6.4.2 Bridgestone Corporation
    • 6.4.3 Cabot Corporation
    • 6.4.4 Cancarb Limited
    • 6.4.5 Continental Carbon Company
    • 6.4.6 Epsilon Carbon Private Limited
    • 6.4.7 Himadri Specialty Chemical Ltd
    • 6.4.8 Imerys
    • 6.4.9 Longxing Chemical Stock Co. Ltd
    • 6.4.10 Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • 6.4.11 OCI COMPANY Ltd
    • 6.4.12 Orion Engineered Carbons
    • 6.4.13 PCBL (Phillips Carbon Black Limited)
    • 6.4.14 Shandong Huadong Rubber Materials Co., Ltd.
    • 6.4.15 Tokai Carbon Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growth in the Adoption of Electric Cars and Self-driving Cars
  • 7.2 Surge in Demand for Printing Inks Application