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市場調査レポート
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1639363

中東・アフリカのパイプラインセキュリティ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

MEA Pipeline Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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中東・アフリカのパイプラインセキュリティ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカのパイプラインセキュリティの市場規模は2025年に23億米ドルと推定・予測され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは9.61%で、2030年には36億4,000万米ドルに達すると予測されます。

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流体力学の監視、調整、漏出検知システムに対する需要の増加と、厳しい政府規制による化学産業や発電産業におけるパイプラインの安全性に対する懸念が、この地域の市場成長を牽引しています。ほとんどの石油・ガス会社は、既存のパイプライン・インフラの更新に計画以上の費用をかけています。

主なハイライト

  • パイプラインシステムは18世紀以来、ビジネス目的で利用されてきました。大量の原油、天然ガス、化学物質、水は、最も安全で信頼性が高く、効果的な方法とされるパイプラインを使って国境を越えて輸送されています。パイプライン設備に危険が及べば、人々や組織の要求に大きな影響を与え、環境に害を及ぼし、高い関連性と価値を持つことになります。
  • 中東やアフリカの各国政府は、テロ攻撃、破壊工作、違法盗聴、サイバー攻撃など、こうした脅威からパイプラインを守るための規制の策定と実施に取り組んでいます。そのため企業は、関連するすべての法律、規則、規制に準拠した包括的なソリューションを採用しなければならないです。
  • 環境に対する世界の関心の高まりを受けて、世界各国の政府も有害化合物の漏洩に関する安全規制や回収規制をいくつか設けています。このことも、予測期間を通じて市場の成長を促進すると予想されます。
  • 永久凍土、断層横断、パイプラインに負担をかける可能性のある氷の供給といった負荷条件とともに、こうした油田の開発は、石油需要の減少により各国が遠隔地の過酷な環境にある油田を探しているため、上流事業にとって課題となります。
  • COVID-19の世界的流行は、さまざまな地域で規制が課され、原油、ディーゼル、ガソリンなどのエネルギー製品の需要が減少したため、市場の拡大に大きな影響を与えました。このため、先進技術の導入に対する企業の投資が減少し、パイプラインセキュリティ・システムのニーズが一時的に鈍化しました。しかし、事態が正常に戻り、企業が営業を開始するにつれて、予測期間を通じて市場は活気を取り戻すと予測されます。

中東・アフリカのパイプラインセキュリティ市場動向

原油輸送用パイプラインが需要を牽引

  • この地域の国々が生み出す収益のかなりの割合が原油の販売によって生み出されているため、膨大な埋蔵量の発見が中東・アフリカ諸国の成長に大きく寄与しています。
  • 2022年までに、中東・アフリカの石油・ガスパイプライン市場は100億米ドル以上の成長が見込まれています。2020年から2023年にかけて計画・発表されているパイプライン延長のうち、さらに43％が中東で、石油・ガス用の新設トランスミッション・パイプラインです。
  • この地域は、内戦、混乱、地政学的同盟関係の変化、連合体の対立に悩まされています。パイプラインが保護されるにつれ、安全保障の仕組みがますます重要になってくる。石油・ガス企業は、パイプラインを保護するための最先端技術への投資を強化しています。
  • さらに、爆発やパイプラインの漏えいの事例も増えています。パイプラインからのガス漏れは、可燃性ギアボックス媒体の可燃性と爆発性の性質により、環境汚染、火災、爆発事故につながることが多いため、安全性とセキュリティ・システムの必要性が高まっています。こうした事故は、環境に重大な被害をもたらす可能性が高いです。

大きな市場シェアを占めるサウジアラビア

  • サウジアラビアは世界第2位の石油液体生産国であり、OPEC最大の原油生産国です。EIAは、世界の確認石油埋蔵量の15％がサウジアラビアにあると推定しています。クウェートと共有する中立地帯からの生産能力を含め、日量1,200万バレル近い生産能力を持つサウジアラビアは、世界最大の原油輸出国です。
  • さらに、サウジアラビアとサウジアラムコは重要な取り組みを行っています。新しいパイプは、アラムコがサウジアラビアの東から西へガスを移動させるのに役立つと思われます。アラムコは、炭素回収・貯留（CCS）システムのために余分なパイプを必要とします。CCSは、40万トンから50万トンのパイプラインを通じて、地中に回収されたすべての炭素排出を輸送するものです。
  • さらに、この減速期に地理空間データと関連情報の利用が増加することで、IoT、コネクテッドデバイス、新興技術の採用が加速し、地域全体でパイプラインの安全性や技術利用の合理化といった機能が可能になり、市場の成長を後押しします。
  • 水は限られた資源でもあるため、パイプラインは国の給水システムにおいて重要な役割を果たしています。サウジアラビア政府は、国の水資源を持続的に開発する一方で、安価で質の高いサービスを提供したいと考えており、効率的な資源管理のためにパイプラインセキュリティ・システムのような最先端技術への投資が増加すると予想されます。

中東・アフリカのパイプラインセキュリティ産業の概要

中東・アフリカのパイプラインセキュリティ市場の競争は中程度です。しかし、石油企業や政府が技術への支出を増やすにつれて、市場に参入するベンダーが増えており、予測期間を通じて市場競争が活発化すると予測されます。ABB Ltd.、Honeywell International Inc.、Siemens AG、Huawei Technologiesは、この分野で活躍しているいくつかの主要企業です。

2023年4月、ゼネラル・エレクトリック社は、ベーカー・ヒューズ社によるガスパワー部門によるネクサス・コントロールズ社の買収が完了したと発表しました。この業界をリードするアフターマーケット制御システムのアップグレードとフィールドサービス能力の追加により、GEバーノバの一部門であるGEガスパワーは、Mark Vle制御システムプラットフォームの推進、OnCoreシステムの実用化、顧客への制御サービスの提供とサービスの合理化と強化を担当する単一のフルサービス制御ビジネスラインを確立します。

2023年3月、SightLogixはエッジAIを搭載したSightTrackerスマートカメラを発表しました。SightTracker PTZはSightSensor熱探知カメラと連動し、侵入者が敷地内を移動しても、探知カメラの視野を越えても、侵入者をロックし続けます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 石油・ガス会社による信頼性の高い保護ネットワークへの支出の増加
    • 天然ガス需要の増加と製油所のアップグレード
    • 地域における政情不安の高まり
    • 原油輸送用パイプラインが需要を牽引
  • 市場抑制要因
    • 高い設置費用とメンテナンス費用
    • 設置場所の分散

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • 天然ガス
    • 原油
    • 有害液体パイプライン／化学製品
    • 水
    • その他の製品
  • 技術・ソリューション別
    • 無人航空機システム
    • 境界警備
    • 電気・光システム
    • 地上センサー
    • PIG位置監視
    • サブアクアシステム
    • ビデオ監視
    • 制御システム
    • その他の技術・ソリューション
  • 国別
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • イスラエル
    • 南アフリカ
    • その他の国

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • GE Grid Solutions SPA
    • ABB Ltd.
    • Optasens Ltd.
    • Honeywell International Inc.
    • Siemens AG
    • Thales S.A.
    • General Electric Co.
    • Bae Systems Inc.
    • Environmental Systems Research Institute, Inc.
    • Huawei Technologies Co. Ltd.
    • SightLogix, Inc.
    • SkyWave Mobile Communications, Inc.
    • Future Fiber Technologies Ltd.
    • Senstar Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 48805

The MEA Pipeline Security Market size is estimated at USD 2.30 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.64 billion by 2030, at a CAGR of 9.61% during the forecast period (2025-2030).

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Increasing demand for monitoring, regulating, and leak detection systems fluid dynamics and worries about pipeline safety in the chemical and power generation industries due to strict government regulations are driving the market growth in the region. Most oil and gas companies spend more than planned updating the existing pipeline infrastructure.

Key Highlights

  • The pipeline system has been utilized for business purposes since the 18th century. Large volumes of crude oil, natural gas, chemicals, and water are transported over national borders using pipelines, regarded as the safest, most dependable, and most effective methods. A danger to pipeline installations could substantially impact the requirements of people and organizations, harm the environment, and be of high relevance and value.
  • The Middle East and African governments are working to create and implement regulations to protect pipelines from these threats, which include terrorist attacks, sabotage, illegal wiretapping, and cyberattacks. Businesses must therefore adopt comprehensive solutions that comply with all relevant laws, rules, and regulations.
  • Due to the increasing global concern for the environment, governments worldwide have also set several safety and recovery regulations involving the leaking of hazardous compounds. This is also anticipated to promote market growth throughout the forecast period.
  • The development of these oilfields, along with loading conditions like permafrost, fault crossings, and ice sourcing that may strain pipelines, pose a challenge for upstream operations because countries are searching for oilfields in remote and harsh environments due to the declining oil demand.
  • The global spread of the COVID-19 pandemic significantly affected the market's expansion because of the restrictions imposed in various regions, which decreased demand for energy products like crude oil, diesel, and petrol. This decreased company investment in adopting advanced technologies, temporarily slowing the need for pipeline security systems. However, the market is projected to pick up steam throughout the projection period as things return to normal and firms begin to open up.

MEA Pipeline Security Market Trends

Pipelines to Transport Crude Oil to Drive the Demand

  • Since a sizable percentage of the revenue created by the countries in the region is generated via the sale of crude oil, the discovery of enormous oil reserves has significantly contributed to the growth of various countries in the Middle East and Africa.
  • By 2022, the Middle East and Africa's oil and gas pipeline market were expected to grow by over USD 10 billion. A further 43% of the region's planned and announced pipeline length additions between 2020 and 2023 are in the Middle East and are new-build transmission pipelines for oil and gas.
  • The region is plagued by civil war, tremendous turmoil, shifting geopolitical alliances, and conflicting coalitions. As a pipeline is protected, security mechanisms become increasingly important. Oil and gas corporations have boosted their investment in cutting-edge technologies to preserve pipelines.
  • Additionally, there are increasing instances of explosions and pipeline leaks. The need for safety and security systems is growing because gas leaks from pipelines frequently result in environmental pollution, fires, and explosion accidents due to the flammability gearbox medium's flammable and explosive nature. These incidents will likely cause significant harm to the environment.

Saudi Arabia to Hold Significant Market Share

  • Saudi Arabia is the world's second-biggest producer of all petroleum liquids and the greatest producer of crude oil in OPEC. The EIA estimates that 15% of the world's proven oil reserves are in Saudi Arabia. With almost 12 million barrels per day of production capacity, including capacity from the Neutral Zone that is shared with Kuwait, it is the greatest crude oil exporter in the world.
  • Additionally, Saudi Arabia and Saudi Aramco are engaged in a significant initiative. The new pipes will aid Aramco in moving gas from Saudi Arabia's east to west. Aramco will need extra pipes for the carbon capture and storage (CCS) system, which would transport all the carbon emissions captured down the ground through a pipeline of between 400 and 500 thousand metric tonnes.
  • Additionally, the increased use of geospatial data and related information during this slowdown will speed up the adoption of IoT, connected devices, and emerging technologies, enabling features like pipe safety and streamlining technical use across the region, which boosts market growth.
  • Pipelines play a crucial role in the nation's water supply system because water is also a limited resource. The Saudi government wants to make sure that the nation's water resources are developed sustainably while offering services that are both inexpensive and of good quality, which is anticipated to lead to increased investment in cutting-edge technologies like pipeline security systems for efficient resource management.

MEA Pipeline Security Industry Overview

The Middle East and Africa Pipeline Security Market is moderately competitive. But as oil corporations and the government spend more on technology, more vendors are entering the market, which is projected to boost market competition throughout the forecast period. ABB Ltd., Honeywell International Inc., Siemens AG, and Huawei Technologies Co. Ltd. are a few major companies active in the sector.

In April 2023, General Electric Co. announced that Baker Hughes' acquisition of Nexus Controls by its Gas Power division was completed. With the addition of this industry-leading aftermarket control system upgrade and field service capability, GE Gas Power, a division of GE Vernova, will establish a single, full-service controls business line in charge of advancing the Mark Vle controls systems platform, putting the OnCore system into use, as well as streamlining and enhancing the delivery and service of its controls offerings to clients.

In March 2023, SightLogix introduced SightTracker smart camera with Edge AI that automatically zooms and follows outdoor intruders with fast, on-target responsiveness. SightTracker PTZ works with SightSensor thermal detection cameras, staying locked onto intruders as they move throughout the site, even beyond the field of view of the detecting camera.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Spending by Oil and Gas Companies for Reliable Protected Networks
    • 5.1.2 Increased demand for natural gas and the upgradation of refineries
    • 5.1.3 Rising Political Instability in the Region
    • 5.1.4 Pipelines for the Transportation of Crude Oils to Drive the Demand
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Installation & Maintenance Cost
    • 5.2.2 Distributed Site Locations

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Products
    • 6.1.1 Natural Gas
    • 6.1.2 Crude Oil
    • 6.1.3 Hazardous Liquid Pipelines/Chemicals
    • 6.1.4 Water
    • 6.1.5 Other Products
  • 6.2 By Technology and Solutions
    • 6.2.1 Unmanned Aerial Systems
    • 6.2.2 Perimeter Security
    • 6.2.3 Electric-Optic Systems
    • 6.2.4 Ground Sensors
    • 6.2.5 PIG Location Monitoring
    • 6.2.6 Sub-Aqua Systems
    • 6.2.7 Video Surveillance
    • 6.2.8 Control Systems
    • 6.2.9 Other Technology and Solutions
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United Arab Emirates
    • 6.3.2 Saudi Arabia
    • 6.3.3 Israel
    • 6.3.4 South Africa
    • 6.3.5 Other Countries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 GE Grid Solutions SPA
    • 7.1.2 ABB Ltd.
    • 7.1.3 Optasens Ltd.
    • 7.1.4 Honeywell International Inc.
    • 7.1.5 Siemens AG
    • 7.1.6 Thales S.A.
    • 7.1.7 General Electric Co.
    • 7.1.8 Bae Systems Inc.
    • 7.1.9 Environmental Systems Research Institute, Inc.
    • 7.1.10 Huawei Technologies Co. Ltd.
    • 7.1.11 SightLogix, Inc.
    • 7.1.12 SkyWave Mobile Communications, Inc.
    • 7.1.13 Future Fiber Technologies Ltd.
    • 7.1.14 Senstar Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET