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市場調査レポート
商品コード
1636604

化学包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

Chemical Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 103 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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化学包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 103 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

化学包装市場は予測期間中にCAGR 3.23%を記録する見込み

Chemical Packaging-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 化学製品の販売増加により、従来の小売業者やオンライン小売業者を通じた化学製品包装のニーズが世界的に高まると予想されます。さらに、修理や再利用が可能なことから、化学品包装におけるドラム缶や中間バルク容器（IBC）の需要が高まり、市場の拡大が見込まれています。
  • さらに、様々な地域が化学品包装に厳しい規制を課すことに注力しています。危険物の国際輸送を考慮したADR欧州協定は、そのような包装に関する条項の中で、危険物に適した包装を選択することの重要性を表明しており、IBCや大型包装はそのような危険物に害を与えたり、著しく弱めたりしてはならず、反応を触媒してはならないと述べています。ビスフェノールA（BPA）や過・多フルオロアルキル物質（PFAS）など、包装に一般的に使用される化学品の環境・健康への影響に対する認識が高まるにつれ、欧州連合（EU）と米国は今後数年間で、より厳しい規制を実施すると予想されます。このため、この地域の化学品セクターでは、堅牢な包装ソリューションに対する要求が高まっている
  • いくつかの新しい包装は、安全性の懸念を満たし、より環境に優しいフットプリントを記載しています。従来、多くの化学品メーカーは、製品の輸送にペール缶やドラム缶を使用してきました。これらの製品は競合材料と比較していくつかの利点があるが、新製品は市場の持続可能性の大きなギャップを満たしています。例えば、バッグ・イン・ボックスや工業用バルク・コンテナは、1梱包あたりの製品量を増やすことができ、折りたたみ可能なため、埋立地や輸送コストを削減することができます。
  • ドラム缶の代替品である中間バルク容器（IBC）は、安全な取り扱いが要求される製品だけでなく、クラス3、4、5、9のような危険物に分類される製品や、食用液体、潤滑油、エッセンシャルオイルのような他の化学品を含む、さまざまな固体または液体製品を安全に輸送できるため、化学産業に特に適しています。
  • 市場は、化学品の漏出による死亡事故や資産損害のリスクを低減する化学品包装の利点に関する一般的な知識の増加により拡大しています。急速な都市化、グローバリゼーション、近代化も成長を促進する要素です。
  • しかし、規制基準の変化、原料コストの変動、廃棄物量の増加、環境廃棄物規制の強化は、一部の化学包装製品の市場成長を妨げると予想されます。
  • 米国化学工業協会（American Chemistry Council）によると、有機化学品、無機化学品、プラスチック樹脂、合成ゴム、製造繊維などの基礎化学品は、パンデミックの初期段階で世界生産量が1.4％増加し、COVID-19による大きな影響は見られません。しかし、特殊化学品の生産は大きな打撃を受け、世界生産高は11.2%減少し、特にコーティング剤などの特殊化学品については、パンデミックの最初の波で25.2%減少しました。

化学包装市場の動向

材料の進歩による軽量化とサステイナブル製品の使用

  • 世界中でプラスチック包装廃棄物に対する懸念が高まっているため、プラスチック袋やバッグよりも紙や生分解性袋が好まれています。このような状況により、各国政府は生分解性包装のような代替供給源に適応しています。米国は世界人口のわずか4％で、世界の自治体固形廃棄物（MSW）の2％を排出しています。また、米国は1人当たり年間約106.2kgのプラスチック廃棄物を排出しているとされています。
  • 地域によっては、COVIDが様々な産業の企業を刺激し、再利用可能なビニール袋を受け入れるのではなく、使い捨てビニール袋を復活させました。それゆえ、再利用可能な容器の使用を中止する化学企業が増え、各州は一時的にレジ袋の禁止を撤回し始めました。
  • サステイナブル包装ソリューションへの急速なシフトは、サックプロバイダーをさらに刺激し、工業用途にリサイクル可能なサックやサステイナブルサックを革新的に記載しています。例えば、ExxonMobilは、Exceed XPやExxonMobilHDPEをはじめとする様々なパフォーマンスPEポリマーを提供し、差別化されたサステイナブルヘビーデューティーサックソリューションの機会を創出しています。
  • さらに、ポーランドは中東欧の化学産業において重要な国と言えます。中央統計局によると、ポーランドの化学セクターの従業員数は約30万人で、ポーランド国内の全産業の雇用の11％を占めています。ポーランドの化学産業開発において、今後ポーランドを待ち受ける最も大きなブレークスルーは、石油精製、石油化学、プラスチック加工産業の発展です。こうした動向は、バッグや袋の需要拡大につながる可能性があります。
  • さらに、ポーランド中央統計局によると、昨年の紙袋・袋の生産量は約16万2,000トンで、前年の約15万5,000トンから4.52％増加しました。生産額の増加は、サステイナブル選択肢として紙製の袋やサックが好まれていることを示しています。
  • 製品の環境への影響に対する懸念は、確立された現象です。包装に明確に焦点を当てた持続可能性への関心が復活しています。それは、中央政府や自治体の規制、消費者の態度、包装を通じて伝えられるブランドオーナーの価値観に反映されています。持続可能性が消費者にとって重要な動機付けとなるにつれ、ブランドは環境への取り組みを示す包装材料やデザインにますます重点を置くようになっています。

アジア太平洋が大きな市場シェアを占める

  • アジア太平洋では、産業開拓の進展、外国直接投資（FDI）の増加、為替レートの上昇により市場が拡大します。さらに、中国やインドのようないくつかの国が化学製品の製造と消費に力を入れており、この地域の化学包装資材の需要と消費が増加しています。
  • 中国におけるスチールドラムと中間バルクコンテナ（IBC）の需要は、貿易活動への支出の増加と化学包装の需要の増加によって牽引されています。例えば、中国の化学産業は、世界最大の収益を上げています。このセクターは過去20年間、世界の化学市場の成長の半分に貢献しており、中国の高度経済成長において不可欠な推進力を担ってきました。
  • 危険化学品の保管や輸送の事故が増加していることから、IBCやスチールドラムが安全な梱包ソリューションとして認識され、IBCやスチールドラムの消費がさらに促進されると予想されます。さらに、漏洩や浸出時に化学品がもたらす健康リスクや、外部環境への暴露を防止するソリューションへの需要が高まり続けており、同地域の市場成長を牽引しています。
  • さらに、化学産業の情勢が世界的に変化する中、中国は、技術革新と貿易を活用し、国際市場で優位に立つことで、化学産業を次の発展段階へと導くことが期待されています。

化学包装産業概要

化学包装市場は適度な競争があり、複数の世界的・地域的参入企業で構成されています。これらの参入企業はかなりの市場シェアを占めており、世界中の顧客基盤の拡大に注力しています。これらの参入企業は、予測期間中に市場環境に留まるために、研究開発活動、戦略的提携、その他の有機的・無機的成長戦略に注力しています。

2022年11月、Greif, Inc.はLee Container Corporation, Inc.を買収する拘束力のある契約を締結しました。Lee Container Corporation, Inc.は、主に化学品セグメントで高性能バリア容器と従来型ブロー成形容器を製造しています。Leeの買収は、ジェリカンと小型プラスチックボトルの事業拡大への取り組みを強化し、同社に新たな成長エンジンを与えます。

2022年8月、Mauser Packaging Solutionsは、循環経済を促進する機械とソフトウェアに投資しながら、インフィニティシリーズで生産できる品目の拡大を続けていると発表しました。直近では、同社のInfinityシリーズのプラスチックドラム製品ラインにおけるリサイクル樹脂の使用を促進するため、新しい多層プラスチックドラム機に投資しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業のサプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19が化学包装市場に与える影響の評価
    • 工業・製造業活動低下の影響
    • 高成長市場への対応における供給側の課題
    • 一部地域における貿易活動の変化
    • 地域市場に関連するマクロ経済要因など
  • 主要市場における化学セクターの現状と成長軌道に関するカバレッジ
  • 化学包装セグメントにおける主要革新と先進性

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 工業施設における固定式IBCの需要拡大が需要を牽引
    • 工業・製造業活動の回復は市場成長に好材料
    • 材料の進歩による軽量化とサステイナブル製品の使用
  • 市場課題
    • 原料価格への依存による価格変動
    • 環境廃棄物規制の高まり

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 袋・サック
    • 中間バルク容器（IBC）
    • ペール缶とドラム缶
    • 軟質IBCと関連軟質包装製品
    • その他
  • 用途別
    • 汎用化学品
    • 特殊化学品
    • 石油化学
    • その他の用途（先端化学品など）
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Grief Inc.
    • Mauser Packaging Solutions
    • Mondi Group
    • ProAmpac
    • Environmental Packaging Technologies
    • Hoover CS
    • ALPLA-Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG
    • SolvChem Custom Packaging
    • Bulk-Pack Group
    • LC Packaging Group
    • Brainerd Chemicals Group

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 72132

The Chemical Packaging Market is expected to register a CAGR of 3.23% during the forecast period.

Chemical Packaging - Market - IMG1

Key Highlights

  • The increasing sales of chemicals are anticipated to stimulate the need for chemical packaging through traditional and online retailers globally. Additionally, due to their ability to be repaired or reused, the rising demand for drums and intermediate bulk containers (IBCs) in chemical packaging is anticipated to expand the market.
  • Moreover, various regions are focusing on imposing stringent regulations for chemical packaging. The ADR European Agreement considering the International Carriage of Dangerous Goods expresses the importance of choosing the right packaging for dangerous goods in its provisions on such packaging, stating that IBCs and large packaging should not be harmed or significantly weakened by such dangerous goods and should not catalyze a reaction. As awareness of the environmental and health effects of commonly used chemicals in packaging, such as bisphenol-A (BPA) and per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS), grows, the European Union and the United States are expected to enforce stricter regulations in the upcoming years. This drives the requirement for robust packaging solutions in the chemicals sector of the region.
  • Several new packages satisfy the safety concerns and provide a greener footprint. Traditionally, many chemical manufacturers have used pails and drums to transport their products. While these products have several benefits over competitive materials, new products satisfy a significant market sustainability gap. For instance, bag-in-box and industrial bulk containers allow for more product-per-package and are collapsible, reducing landfill space and transportation costs.
  • Intermediate bulk containers (IBCs), which are an alternative to drums, are particularly well suited to the chemical industry because they can safely transport a variety of solid or liquid products, including those that require safe handling as well as those that are classified as hazardous, like classes 3, 4, 5, and 9, as well as other chemicals, like edible liquids, lubricating, and essential oils.
  • The market is expanding due to growing public knowledge of the advantages of chemical packaging, which lowers the risk of deaths and asset damage from chemical leaks. Rapid urbanization, globalization, and modernization are additional elements that promote growth.
  • However, changing regulatory standards, fluctuations in raw material costs, growing waste levels, and increasing environment wastage regulations are expected to hamper some chemical packaging products' market growth.
  • According to the American Chemistry Council, basic chemicals, including organic chemicals, inorganics chemicals, plastic resins, synthetic rubber, and manufactured fibers, witnessed a global production increase of 1.4% during the initial phases of the pandemic and have not seen a substantial impact due to COVID-19. However, the production of specialty chemicals took a significant hit as the global output declined by 11.2%, and especially for specialty chemicals, such as coatings, the show fell by 25.2% during the first wave of the pandemic, which negatively affected the usage of packaging in the specialty chemicals segment.

Chemical Packaging Market Trends

Material Advancements have Led to Lighter Weight Alternatives and Use of Sustainable Products

  • Paper and biodegradable sacks are preferred over plastic sacks or bags due to the increasing concern over plastic packaging waste generated worldwide. The circumstances have led to governments adapting to alternative sources such as biodegradable packaging. The United States accounts for only 4% of the world's population and generates 2% of global Municipality Solid Waste (MSW). It is also stated that the United States produces about 106.2 kg of plastic waste per person per year.
  • In some regions, COVID stimulated companies from various industries to bring back single-use plastic bags rather than accept reusable ones, mainly due to single-use plastics' ability to reduce the risk of potential viral transmission. Hence, an increasing number of chemical companies have suspended reusable containers, and states have begun to rescind plastic bag bans temporarily.
  • The rapid shift toward sustainable packaging solutions further stimulates sack providers to innovate and provide recyclable or sustainable sacks for industrial purposes. For instance, ExxonMobil offers a range of performance PE polymers, including Exceed XP and ExxonMobil HDPE, among other products, to create several opportunities for differentiated, sustainable, heavy-duty sack solutions.
  • Furthermore, Poland can be called a significant country in the chemical industry in Central and Eastern Europe. According to the Central Statistical Office, the chemical sector in Poland employs around 300,000 people, which accounts for 11% of employment in the entire industry within Poland. The most significant breakthrough in developing the chemical industry in Poland, which awaits the country in the coming years, is the development of refining, petrochemical, and plastics processing industries. Such a trend may lead to more demand for bags and sacks.
  • Moreover, according to the Central Statistical Office of Poland, last year, the production of paper bags and sacks was valued at around 162,000 metric tons, a 4.52% rise in the output from the previous year, which was valued at about 155,000 metric tons. The increasing production value indicates the preference for bags and sacks made of paper as a sustainable option.
  • Concern over the environmental impact of products is an established phenomenon. There has been a revived interest in sustainability explicitly focused on packaging. It is reflected in central government and municipal regulations, consumer attitudes, and brand owner values communicated via packaging. As sustainability has become a key motivator for consumers, brands increasingly focus on packaging materials and designs that show their environmental commitment.

Asia Pacific to hold significant market share

  • The market will expand in the region due to rising industrial development, increasing foreign direct investment (FDI), and rising exchange rates. Additionally, several nations, like China and India, are concentrating more on manufacturing and consuming chemicals, increasing the demand for and consumption of chemical packaging materials in this region.
  • The demand for steel drums and intermediate bulk containers (IBCs) in China is driven by increasing spending on trade activities and growing demand for chemical packaging. For instance, China's chemical industry has been the largest globally, given revenue generation. The sector has contributed to half of the growth of the world chemical market over the past two decades and has played an essential impetus in China's high economic growth.
  • The growing incidents of storage and transportation of hazardous chemicals are further expected to foster the consumption of IBC and steel drums as they are perceived as safe packing solutions for such products. Additionally, the health risks posed by chemicals upon leakage and leaching, followed by the demand for a solution that prevents exposure to the external environment, continue to rise, driving the market's growth in the region.
  • Moreover, with the landscape of the chemical industry changing globally, China is expected to drive its chemical industry to the next stage of development by taking the lead by leveraging technology innovation and trade and prevailing in the international market.

Chemical Packaging Industry Overview

The chemical packaging market is moderately competitive and consists of several global and regional players. These players account for a considerable market share and focus on expanding their client base worldwide. These players focus on R&D activities, strategic alliances, and other organic and inorganic growth strategies to stay in the market landscape over the forecast period.

In November 2022, Greif, Inc. entered into a binding agreement to acquire Lee Container Corporation, Inc., for a purchase price of USD 300 million, excluding tax benefits, with an estimated net present value of roughly USD 30 million. Lee Container Corporation, Inc. manufactures high-performance barrier and conventional blow-molded containers, primarily in the chemicals segment. The Lee purchase strengthens its dedication to expanding the jerrycan and small plastic bottle footprint and gives its company a new growth engine.

In August 2022, Mauser Packaging Solutions announced that the company continues expanding the number of items it can produce under the Infinity Series while investing in machinery and software that promote the circular economy. The business most recently invested in a new multi-layer plastic drum machine to facilitate the usage of recycled resin in the company's Infinity Series plastic drum product line.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Supply Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Chemical Packaging Market
    • 4.4.1 Effect of Decline in Industrial and Manufacturing Activity
    • 4.4.2 Supply-side Challenges in Catering to High-growth Markets
    • 4.4.3 Changes in Trade Activity in a Few Regions
    • 4.4.4 Macro-economical Factors Pertinent to Regional Markets, Among Others
  • 4.5 Coverage on the Current Scenario and Growth Trajectory of the Chemicals Sector in the Major Markets
  • 4.6 Key Innovations and Advancements in the Chemical Packaging Domain

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Demand for Fixed IBC's in Industrial Establishments to Drive Demand
    • 5.1.2 Recovery in Industrial and Manufacturing Activity Augurs Well for the Market Growth
    • 5.1.3 Material Advancements have Led to Lighter Weight Alternatives and Use of Sustainable Products
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Price Variance due to Dependence on Raw Material Prices
    • 5.2.2 Rising Environmental Wastage Regulations

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Bags and Sacks
    • 6.1.2 Intermediate Bulk Containers (IBC)
    • 6.1.3 Pails and Drums
    • 6.1.4 Flexible IBCs and Related Flexible Packaging Products
    • 6.1.5 Other Product Types
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Commodity Chemicals
    • 6.2.2 Specialty Chemicals
    • 6.2.3 Petrochemicals
    • 6.2.4 Other Applications (Advanced Chemicals, etc.)
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Grief Inc.
    • 7.1.2 Mauser Packaging Solutions
    • 7.1.3 Mondi Group
    • 7.1.4 ProAmpac
    • 7.1.5 Environmental Packaging Technologies
    • 7.1.6 Hoover CS
    • 7.1.7 ALPLA-Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG
    • 7.1.8 SolvChem Custom Packaging
    • 7.1.9 Bulk-Pack Group
    • 7.1.10 LC Packaging Group
    • 7.1.11 Brainerd Chemicals Group

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET