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市場調査レポート
商品コード
1636585

アジア太平洋地域の水自動化および計装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

APAC Water Automation And Instrumentation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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アジア太平洋地域の水自動化および計装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋地域の水自動化および計装市場は予測期間中にCAGR 8.10%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • 飲料水資源の枯渇とともに政府が規制を課す中、運用コストの管理は水道業界利害関係者にとって最大の課題の1つに浮上しています。人件費とエネルギーに関連する費用は、水道事業体のOPEXの中で最大のシェアを占めています。
  • 消費者の間で水を媒介とする病気を予防するための健康への関心が高まり、ボトル入り飲料水の消費が増加しています。さらに、この動向は水の自動化市場を支えるインフラ開発投資の増加につながった。
  • 地域の給水所数や水質の多様化に伴い、分散型制御システムが増加しています。PLCなどの自動化ソリューションは、ポンプステーションのモーターコンタクタ、スターラーモーター、分散型バルブの制御や、水の圧力トランスミッタの測定に役立ちます。
  • 技術革新には、改良された海水淡水化による以前は使用できなかった供給源の活用や、新しい水再生技術による産業効率の向上が含まれます。特に、モノのインターネット（IoT）をベースとした制御・監視システムと水管理用SCADAソフトウェアを組み合わせた新しい種類の水技術自動化ソリューションは、特定の問題を解決するために検討することができます。
  • オーストラリアでは、SCADAシステムの必要性は、運用リスクの削減とコスト効率の提供から生じる。SCADAシステム技術は、あらゆるデータベース（SQLを含む）、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）、デバイス、企業システムへの無制限の接続を可能にするオープンスタンダードをユーティリティに提供します。

アジア太平洋地域の水自動化および計装市場動向

飲食品産業からの需要が著しい成長率を示す

  • 飲食品の製造には大量の水が必要であり、飲食品加工業界では水は不可欠な原材料の1つであるため、水質は製品の品質と操業の信頼性に極めて重要です。飲食品業界において上下水の自動化を導入することで、大幅な収益の節約、エラーや無駄の排除、効率と生産性の向上、利益率の拡大が可能になります。
  • さらに、飲食品業界の様々な企業が、様々な自動化・計装化手法を導入しています。
  • さらに、液体分析器、圧力測定システム、流量測定システムなどの計装技術が飲食品業界に導入され、ラインから製品を排出する際に前述したような計装技術を使用することで、プロセス中の廃水量を削減しています。
  • さらに、原水、プロセス水、廃水は、モジュール式の省スペース分析パネルで効率的にモニターすることができます。これにより、飲食品産業における日々のプロセス統合とオペレーションが簡素化されます。

中国が大きな市場シェアを占める

  • 水不足は中国北部で直面する深刻な問題のひとつです。そこで中国政府は、水資源に恵まれた華南から華北地域へ水を移動させるため、南から北への分水プロジェクトを実施することを決定しました。南から北への分水プロジェクトは、世界でも最大級の分水プロジェクトであり、長距離・流域間分水という大きな特徴を持っています。
  • さらに、中国の人口の都市への内部移動は、需要を満たすために廃水処理施設の数を増加させています。2000年代の初めには、中国には約500カ所の下水処理場があったが、現在では4,000カ所を超えています。
  • さらに、複数のケーススタディにより、先進的なモデルベース制御システムは、廃水処理プラントがより厳しい排水許可に適合するのを支援し、プロセスの安定性とエネルギー節約の改善につながる可能性があることが実証されています。そのため、中国では近年、下水処理場に自動プロセス制御システムを導入・運用することのメリットを享受し始めています。
  • 汕頭市朝南区では、新しい環境規制に対応するため、新たに3つの下水処理場と300の下水遮断井戸が建設される予定です。2020年、ロトルクは中国南部の広東省汕頭市の下水処理施設に700台以上のCKモジュラー電動アクチュエータを設置し、下水処理を可能にしました。CKシリーズのアクチュエータは水処理業界のバルブに最適で、モジュール式であるため様々な用途のニーズに合わせて構成することができます。

アジア太平洋地域の水自動化および計装産業の概要

主なプレーヤーは、ABBグループ、シーメンスAG、シュナイダーエレクトリックSE、GEコーポレーション、ロックウェルオートメーション、三菱自動車工業、横河電機などです。市場が細分化されているため、大手企業間の競争が激しいです。したがって、市場の集中度は低いと予想されます。

  • 2020年11月シンガポール国営水資源公社（PUB）が、トゥアス水再生プラントのプラント監視制御システム一式（3,000万米ドル）をABBに発注。
  • 2020年10月-エネクシオ・ウォーター・テクノロジーズが、インドの既存の廃水処理プラントの改修のための一次処理とサイドストリーム処理の設計に合意。この研究では、水を再利用し、地下水涵養に適するように、廃水処理をどのように地域の条件に適合させることができるかを研究するためのショーケースプラントを開発します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 水資源とエネルギーを節約するための政府規制
    • スマートウォーターテクノロジーの採用増加
  • 市場の課題
    • 計装機器を操作する熟練者の不足

第6章 市場セグメンテーション

  • 水自動化ソリューション別
    • DCS
    • SCADA
    • PLC
    • HMI
    • その他の水自動化ソリューション
  • 水計装ソリューション別
    • 圧力トランスミッタ
    • レベルトランスミッター
    • 温度トランスミッタ
    • 液体分析計
    • ガス分析計
    • 漏洩検知システム
    • 流量センサー/トランスミッター
    • その他の水計装ソリューション
  • エンドユーザー産業別（定性分析）
    • 化学
    • 製造業
    • 飲食品
  • 国別
    • オーストラリア
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • その他アジア太平洋地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Group
    • Siemens AG
    • Schneider Electric SE
    • GE Corporation
    • Rockwell Automation Inc.
    • Mitsubishi Motors Corporation
    • Emerson Electric
    • Yokogawa Electric Corporation
    • Endress+Hauser Pvt. Ltd
    • Eurotek India
    • Phoenix Contact
    • NALCO
    • MJK Automation
    • KROHNE LTD

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 49836

The APAC Water Automation And Instrumentation Market is expected to register a CAGR of 8.10% during the forecast period.

APAC Water Automation And Instrumentation - Market - IMG1

Key Highlights

  • Managing operational costs emerged as one of the biggest challenges of the water industry stakeholders, as the governments are imposing regulations, along with depletion of potable water resources. Expenses relating to labor and energy constitute the largest share in OPEX for water utilities.
  • The increasing health concerns for preventing water-borne diseases among consumers augmented the consumption of bottled drinking water. Furthermore, this trend led to increased infrastructure development investments supporting the water automation market.
  • There has been an increase in decentralized control systems, with the rise in the number of outstations and varied qualities of water in a region. Automation solutions, such as PLC, help control pump station motor contactors, stirrer motors, and distributed valves and measure the pressure transmitter of the water.
  • Technological innovations include taking advantage of previously unusable supplies through improved water desalination and increased industrial efficiency through new water reclaiming technologies. A new breed of water tech automation solutions, especially the Internet of Things (IoT)-based control and monitoring systems combined with SCADA software for water management, can be explored to help solve specific issues.
  • In Australia, a need for a SCADA system arises from reducing operational risks and offering cost efficiencies. SCADA system technologies provide utilities with open standards that allow unlimited connections to any database (including SQL), programmable logic controllers (PLC), device, and enterprise system.

APAC Water Automation & Instrumentation Market Trends

Demand from Food and Beverage Industry to Witness a Significant Growth Rate

  • The production of food and beverages requires a large amount of water, and water quality is crucial to product quality and operational reliability as water is one of the essential raw materials in the food and beverage processing industry. Implementing water and wastewater automation in the food and beverage industry can save significant revenues, eliminate errors and waste, enhance efficiency and productivity, and expand profit margins.
  • Further, various companies in the Food and beverage industry are deploying various automation and instrumentation methods.
  • Moreover, instrumentation technology such as liquid analyzer, pressure measurement system, flow measurement system is being deployed in the food and beverage industry to reduce the volume of wastewater during the process by using the instrumentation as mentioned earlier technology when discharging products from the lines.
  • Further, Raw water, process water, or wastewater can be efficiently monitored with modular, space-saving analysis panels. This simplifies daily process integration and operation in the food and beverage industries.

China to Account for Significant Market Share

  • Water scarcity is one of the serious issues faced in north China. Accordingly, the Chinese government decided to implement the South-to-North Water Diversion project to transfer water from the water-rich south China to China's northern region. The South-to-North Water Diversion project is one of the largest water diversion projects in the world, involving significant long-distance and inter-basin water transfer features.
  • Moreover, China's internal migration of population to cities is causing wastewater treatment plant numbers to multiply to meet the demand. At the beginning of the millennium, China had around 500 municipal wastewater treatment plants, while now, numbers are above 4,000.
  • Moreover, multiple case studies have demonstrated that an advanced model-based control system may assist wastewater treatment plants in meeting more stringent effluent permits and lead to improvements in process stability and energy savings. Hence, China has begun to reap the benefits of installing and operating automatic process control systems in wastewater treatment plants in recent years.
  • Three new sewage treatment plants and 300 sewage intercepting wells will be built in Chaonan district, Shantou city, to comply with the new environmental regulations. In 2020, Rotork installed over 700 CK modular electric actuators at the Shantou wastewater treatment in Guangdong, southern China facilities, enabling sewage treatment. The CK range of actuators is ideal for valves in the water industry, and the modular nature of the actuators allows them to be configured to meet the needs of many different applications.

APAC Water Automation & Instrumentation Industry Overview

The major players include ABB Group, Siemens AG, Schneider Electric SE, GE Corporation, Rockwell Automation Inc., Mitsubishi Motors Corporation, Yokogawa Electric Corporation, etc. As the market is fragmented, there is major competition between the major players. Therefore, the market concentration is expected to be low.

  • November 2020 - PUB, Singapore's National Water Agency, issued ABB a contract for a complete site-wide plant monitoring and control system for the Tuas Water Reclamation Plant valued at USD 30 million.
  • October 2020 - ENEXIO Water Technologies has agreed to design primary treatment and sidestream treatment for retrofitting an existing Indian wastewater treatment plant. The study will develop a show-case plant to study how wastewater treatment can be adapted to local conditions so that the water can be reused and is suitable for groundwater recharge.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Government Regulation to Save Water Resources and Energy
    • 5.1.2 Increase in Adoption of Smart Water Technologies
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Lack of Skilled Personnel to Operate Instrumentation

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Water Automation Solution
    • 6.1.1 DCS
    • 6.1.2 SCADA
    • 6.1.3 PLC
    • 6.1.4 HMI
    • 6.1.5 Other Water Automation Solutions
  • 6.2 By Water Instrumentation Solution
    • 6.2.1 Pressure Transmitter
    • 6.2.2 Level Transmitter
    • 6.2.3 Temperature Transmitter
    • 6.2.4 Liquid Analyzers
    • 6.2.5 Gas Analyzers
    • 6.2.6 Leakage Detection Systems
    • 6.2.7 Flow Sensors/Transmitters
    • 6.2.8 Other Water Instrumentation Solutions
  • 6.3 By End-User Industry (Qualitative Analysis)
    • 6.3.1 Chemical
    • 6.3.2 Manufacturing
    • 6.3.3 Food and Beverages
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 Australia
    • 6.4.2 China
    • 6.4.3 Japan
    • 6.4.4 India
    • 6.4.5 Rest of Asia Pacific

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Group
    • 7.1.2 Siemens AG
    • 7.1.3 Schneider Electric SE
    • 7.1.4 GE Corporation
    • 7.1.5 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.6 Mitsubishi Motors Corporation
    • 7.1.7 Emerson Electric
    • 7.1.8 Yokogawa Electric Corporation
    • 7.1.9 Endress + Hauser Pvt. Ltd
    • 7.1.10 Eurotek India
    • 7.1.11 Phoenix Contact
    • 7.1.12 NALCO
    • 7.1.13 MJK Automation
    • 7.1.14 KROHNE LTD

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET