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市場調査レポート
商品コード
1626903

欧州の水処理オートメーションと計装- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Water Automation and Instrumentation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=146.99円
欧州の水処理オートメーションと計装- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の水処理オートメーションと計装市場は予測期間中にCAGR 7.34%を記録する見込み

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主要ハイライト

  • 飲料水資源の枯渇とともに政府が規制を課す中、運用コストの管理は水道産業の利害関係者が抱える最大の課題の1つに浮上しました。人件費とエネルギーに関連する費用は、水道事業のOPEXの中で最大のシェアを占めています。
  • 市場で現在検討されている水自動化関連の技術開拓には、圧力センサーや音響センサーを使用し、無線モニタリングシステムを通じて水損失を検出、報告、削減するスマートモニタリング技術や、追跡データや科学的理解が向上し続けているため、廃水処理やリサイクルの最適化を通じた水管理における最近の進歩などがあります。
  • 無収水（NRW）は、顧客に届く前に失われる水として知られています。損失は、配水網の漏水や盗難などで発生します。世界銀行によると、世界の水道事業が無収水によって被る総コストは、控えめに見積もっても年間1,410億米ドルで、その3分の1は開発途上国で発生しています。無収水ロスを減らすという要求が高まったことで、水道事業者は先進的水管理ソリューションを採用するようになりました。
  • 水産業に関わる計測機器やオートメーションソリューションは、定期的なメンテナンスが必要です。そのため、機器のエンドユーザーには、製品の寿命を通じてメンテナンス費用を負担しなければならないというプレッシャーがかかります。また、そのメンテナンスと取り扱いには高い技術が要求されます。その結果、メーカーは、資格を持ち熟練した志願者の不足により、自動化と制御システムの操作中に困難に直面しています。
  • COVID-19の発生は、生産を停止し、サプライチェーンを混乱させ、工業生産高の伸びの弱体化とトランスミッタなどの複数のタイプの機器の生産の減少につながり、HMI SCADAシステムと分散制御システムの使用に影響を与えました。

欧州水処理オートメーション＆計装市場動向

飲食品産業からの需要が著しい成長率を示す

  • 飲食品の製造には大量の水が必要です。水は飲食品加工産業の重要な原料のひとつであるため、水質は製品の品質と操業の信頼性にとって極めて重要です。飲食品産業における水と廃水の自動化の導入は、エラーや無駄の排除、効率と生産性の向上、利益率の拡大とともに、企業の収益を大幅に節約することができます。
  • さらに、飲食品産業の様々な企業が、様々なオートメーションと計装方法を導入しています。例えば、ペルーのある食品加工工場は、天然の地下水が高濁度とヒ素で汚染され、食品加工に使用できない状況に直面していました。AMIの特注ソリューションは、限外濾過膜と凝集剤による前処理、深層濾過、濾過液の塩素消毒を組み込んだもので、食品加工に使用する顧客の高品質基準を満たす水を製造します。このシステムは、中央制御エンクロージャーとタッチスクリーンHMIオペレーター・インターフェースを使用したAMI PLC自動化システムです。
  • さらに、液体分析計、圧力測定システム、流量測定システムなどの計装技術が飲食品産業で導入されており、ラインから製品を排出する際に上記の計装技術を使用することで、プロセス中の廃水量を削減しています。さらに、原水、プロセス水、または廃水は、モジュール型の省スペース分析パネルで効率的にモニタリングすることができます。これにより、飲食品産業における日々のプロセス統合やオペレーションが簡素化されます。
  • また、DCS、SCADAなどのオートメーション技術は、様々な飲食品産業で、可変速ドライブ、品質管理システム、モーターコントロールセンター（MCC）、キルン、製造装置、水・廃水処理の管理など、様々な機器の制御に使用されています。

この地域の水処理オートメーションと計装をリードするフランス

  • フランスでは、飲料水として取水される水の量はEU平均よりわずかに少ないが、米国や日本のような他の先進国の平均レベルよりははるかに少ないです。さらに、fp2e.orgに掲載された報告書によると、フランス首都圏で飲料水用に取水された水の総量は54億m3で、これは1人当たり年間85m3強、1日当たり234リットルに相当します。この地域の水不足をモニタリングし、効率的に分配し、コントロールするためには、この水の使用量を抑制することが急務です。
  • 政府は同地域での廃水処理プラントの新規プロジェクトを奨励しており、公共事業、運輸、政府、インフラ、資源、製造業では競争が激化し、利幅が損なわれているため、自動化技術が非常に重要になっています。2021年3月、SUEZとSchneider Electricの両グループは、水循環管理のための革新的なデジタルソリューションを共同で開発・販売するデジタル水セグメントのリーダー企業の設立を発表しました。このジョイントベンチャーは、水処理インフラの計画、運用、保守、最適化のための独自のソフトウェアソリューションを提供することで、自治体の水道事業者や産業のデジタル変革を加速することを支援します。
  • パンデミックは世界中に大混乱を引き起こし、フランスの飲料水供給会社は配水網の塩素量を増やしました。多くの企業が活動を停止したためです。配管内の水が長時間滞留していたため、塩素を増やすことで微生物やウイルスの発生を防いだのです。
  • このような事例は、調査された市場における自動化されたセンサーとモニタリングシステムの需要を促進し、より多くの企業がエネルギー消費を削減し、運用効率を高めることを目指しています。

欧州の水処理オートメーションと計装産業概要

主要企業には、ABB Group、Siemens AG、Schneider Electric SE、GE Corporation、Rockwell Automation Inc.、Mitsubishi Motors Corporation、Emerson Electric、Yokogawa Electric Corporation、Endress+ Hauser Pvt. Ltd、EurotekIndia、Phoenix Contact、NALCO, MJK Automation、Blue Water Automationなどがあります。市場が細分化されているため、大手企業間の競争も激しいです。したがって、市場の集中度は低いと予想されます。

  • 2021年4月-SUEZ Groupは、フランス初の公共上下水道管理に特化したマルチサービス半公開会社（SEMOP）の設立を発表。ディジョン都市圏の15市町の住民22万人にサービスを記載しています。
  • 2020年11月-環境IoTのパイオニアであり、 Veolia Water Franceの子会社であるBirdzが、水管理用コミュニティ用途のスペシャリストであるFluksAquaとの合併を発表。この合併は、Birdzのデジタルデータ技術とFluksAquaのデジタルユーザー文化を融合させることを目的としています。新会社は、より包括的で、使いやすく、高性能なデジタルサービスを水道事業者に記載しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 水資源とエネルギーを節約するための政府規制
    • スマートウォーター技術の採用増加
  • 市場課題
    • 計装機器を操作する熟練者の不足

第6章 市場セグメンテーション

  • 水自動化ソリューション別
    • DCS
    • SCADA
    • PLC
    • HMI
    • その他の水処理オートメーションソリューション
  • 水計装ソリューション別
    • 圧力トランスミッタ
    • レベルトランスミッター
    • 温度トランスミッタ
    • 液体分析計
    • ガス分析計
    • 漏洩検知システム
    • 流量センサー/トランスミッター
    • その他の水計測ソリューション
  • エンドユーザー産業別（定性分析）
    • 化学
    • 製造業
    • 飲食品
    • 公益事業
    • 紙・パルプ
    • その他
  • 国別
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Group
    • Siemens AG
    • Schneider Electric SE
    • GE Corporation
    • Rockwell Automation Inc.
    • Mitsubishi Motors Corporation
    • Emerson Electric
    • Yokogawa Electric Corporation
    • Endress+Hauser Pvt. Ltd
    • Eurotek India
    • Phoenix Contact
    • NALCO
    • MJK Automation
    • KROHNE LTD

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 48760

The Europe Water Automation and Instrumentation Market is expected to register a CAGR of 7.34% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Managing operational costs emerged as one of the biggest challenges posed by stakeholders of the water industry, as the governments are imposing regulations, along with depletion of potable water resources. Expenses relating to labor and energy constitute the largest share in OPEX for water utilities.
  • Several water automation-related technology developments currently being explored in the market include smart monitoring technologies using pressure and acoustic sensors to detect, report, and reduce water loss via wireless monitoring systems; and recent advances in water management through optimizing wastewater processing and recycling, as tracking data and scientific understanding continues to improve.
  • Non-revenue water (NRW) is known as water lost before it reaches a customer. Losses can occur from leaks in the distribution network, during a theft, etc. According to the World Bank, the total cost to water utilities is from non-revenue water worldwide can be conservatively estimated at USD 141 billion per year, with a third of it occurring in the developing world. The rising demand to reduce non-revenue water losses led water utilities to adopt advanced water management solutions.
  • The instrumentation and automation solutions involved in the water industry need periodic maintenance. Therefore, the pressure lies on the end-user of the equipment, who must bear the maintenance expenses throughout the product's lifetime. Also, their maintenance and handling require high skill. Consequently, manufacturers face difficulties while operating automation and control systems due to a lack of qualified and skilled applicants.
  • The outbreak of COVID-19 halted the production and disrupted the supply chain, which led to weakened industrial output growth and the decline in the production of multiple types of equipment, such as transmitters, and affected the use of HMI SCADA systems and distributed control systems.

Europe Water Automation & Instrumentation Market Trends

Demand from Food and Beverage Industry to Witness a Significant Growth Rate

  • The production of food and beverages requires a large amount of water. Water quality is crucial to product quality and operational reliability as water is one of the important raw materials in the food and beverage processing industry. The implementation of water and wastewater automation in the food and beverage industry can save significant revenues for the company along with eliminating errors and waste, enhancing efficiency and productivity, and expanding profit margins.
  • Further, various companies in the Food and beverage industry are deploying various automation and instrumentation methods. For instance, a food processing plant in Peru was faced with natural groundwater contaminated with high turbidity and arsenic, making it unsuitable for use in food processing. AMI's custom-engineered solution incorporates ultrafiltration membranes with pretreatment by coagulant and depth filtration, as well as chlorination of the filtrate to produce water meeting the customer's high-quality standards for use in food product processing. The system is AMI PLC automated using a central control enclosure and touchscreen HMI operator interface.
  • Moreover, instrumentation technology such as liquid analyzer, pressure measurement system, flow measurement system is being deployed in the food and beverage industry to reduce the volume of wastewater during the process by using the above-mentioned instrumentation technology when discharging products from the lines. Further, Raw water, process water, or wastewater can be efficiently monitored with modular, space-saving analysis panels. This simplifies daily process integration and operation in the food and beverage industries.
  • Also, automation technologies such as DCS, SCADA, among others, are used in various food and beverage industries to control various instrumentality types, including variable speed drives, quality control systems, motor control centers (MCC), kilns, manufacturing equipment, and manage the water and wastewater treatment.

France to lead the Water Automation and Instrumentation in the region

  • In France, the amount of water withdrawn for drinking water is marginally smaller than the EU average but far smaller than average levels in other developed countries like the USA or Japan. Moreover, according to a report published in fp2e.org, the total amount of water withdrawn for drinking water purposes in Metropolitan France was 5.4 billion m3, representing an annual amount of just over 85 m3 of water per person, 234 liters per person per day. There is an urgent need to bring this water usage in check to monitor, efficiently distribute, and control the water shortage in the region.
  • The government is encouraging new projects of wastewater treatment plants in the region, and increased competition and eroding margins in utilities, transport, government, infrastructure, resources, and manufacturing make automation technologies very critical. In March 2021, The SUEZ and Schneider Electric groups announced the creation of a leader in digital water to develop and market a joint offering of innovative digital solutions for the management of the water cycle. This joint venture will support municipal water operators and industrial players in accelerating their digital transformations by providing them with a unique range of software solutions for planning, operation, maintenance, and optimization of water treatment infrastructure.
  • The pandemic did cause havoc across the world due to which the French drinking water suppliers have increased the dose of chlorine in the water distribution networks. It was mainly done since many companies have ceased their activities. The water in the pipes remained stagnant for a longer period, so adding more chlorine prevented possible microbes or viruses from appearing.
  • Such an instance would drive the demand for automated sensors and monitoring systems in the studied market, and more and more companies are aiming to reduce their energy consumption and increase their operational efficiency.

Europe Water Automation & Instrumentation Industry Overview

The major players include ABB Group, Siemens AG, Schneider Electric SE, GE Corporation, Rockwell Automation Inc., Mitsubishi Motors Corporation, Emerson Electric, Yokogawa Electric Corporation, Endress+ Hauser Pvt. Ltd, EurotekIndia, Phoenix Contact, NALCO, MJK Automation, and Blue Water Automation. As the market is fragmented, there is major competition between the major players. Therefore, the market concentration is expected to be low.

  • April 2021 - SUEZ Group announced creating the first multiservice Semi-Public Company with a Single Operation (SEMOP) in France dedicated to both public water and wastewater management services. It will serve 220,000 inhabitants of 15 towns and cities of the Dijon metropole.
  • November 2020 - Birdz, a pioneer in environmental IoT and a subsidiary of Veolia Water France, announces its merger with FluksAqua, a specialist in community applications for water management. This merger aims to collate Birdz's Digital Data skills with FluksAqua's Digital User culture. The new entity will offer the water operators even more comprehensive, easy-to-use, and high-performance digital services.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Government Regulation to Save Water Resources and Energy
    • 5.1.2 Increase in Adoption of Smart Water Technologies
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Lack of Skilled Personnel to Operate Instrumentation

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Water Automation Solution
    • 6.1.1 DCS
    • 6.1.2 SCADA
    • 6.1.3 PLC
    • 6.1.4 HMI
    • 6.1.5 Other Water Automation Solutions
  • 6.2 By Water Instrumentation Solution
    • 6.2.1 Pressure Transmitter
    • 6.2.2 Level Transmitter
    • 6.2.3 Temperature Transmitter
    • 6.2.4 Liquid Analyzers
    • 6.2.5 Gas Analyzers
    • 6.2.6 Leakage Detection Systems
    • 6.2.7 Flow Sensors/Transmitters
    • 6.2.8 Other Water Instrumentation Solutions
  • 6.3 By End-User Industry (Qualitative Analysis)
    • 6.3.1 Chemical
    • 6.3.2 Manufacturing
    • 6.3.3 Food and Beverages
    • 6.3.4 Utilities
    • 6.3.5 Paper and Pulp
    • 6.3.6 Other End-user Industries
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 Germany
    • 6.4.2 United Kingdom
    • 6.4.3 France
    • 6.4.4 Italy
    • 6.4.5 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Group
    • 7.1.2 Siemens AG
    • 7.1.3 Schneider Electric SE
    • 7.1.4 GE Corporation
    • 7.1.5 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.6 Mitsubishi Motors Corporation
    • 7.1.7 Emerson Electric
    • 7.1.8 Yokogawa Electric Corporation
    • 7.1.9 Endress + Hauser Pvt. Ltd
    • 7.1.10 Eurotek India
    • 7.1.11 Phoenix Contact
    • 7.1.12 NALCO
    • 7.1.13 MJK Automation
    • 7.1.14 KROHNE LTD

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET