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市場調査レポート
商品コード
1636564

西欧の電気自動車（EV）充電設備-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Western Europe Electric Vehicle (EV) Charging Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 130 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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西欧の電気自動車（EV）充電設備-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

西欧の電気自動車充電設備市場規模は、2025年には56万台と推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは26.29%で、2030年には179万台に達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、電気自動車の普及拡大やEV充電ネットワークの拡大への取り組みなどの要因が、予測期間中のEV充電機器市場を牽引すると予想されます。
  • 一方、充電ステーションの設置に伴う設置コストやメンテナンスコストの高さが、予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。
  • EV充電装置の技術的進歩は、予測期間中、西欧のEV充電装置市場に大きな機会をもたらすと期待されています。
  • ドイツは、電気自動車導入のための様々な取り組みにより、この地域の重要な国になると予想されます。

西欧の電気自動車（EV）充電機器市場動向

市場を独占する公共EV充電セグメント

  • EV導入の増加、政府のインセンティブ、サステイナブル輸送へのコミットメントに後押しされ、公共電気自動車（EV）充電セグメントは大幅な成長を遂げ、予測期間中、西欧のEV充電機器市場をリードしています。
  • 近年、西欧諸国は急速に公共EV充電ネットワークを拡大しています。例えば、国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、2023年には、ドイツやフランスなどの西欧の主要国は、それぞれ約10万8,000カ所と約11万カ所の公共EV充電ポイントを誇っています。一方、オランダ、スイス、オーストリアなどは、それぞれ約14万5,800カ所、1万,5800カ所、1万7,500カ所の公共EV充電ポイントを有しています。これらの国々は野心的な二酸化炭素排出削減目標を掲げており、EVを支えるインフラ、特に公共の充電ステーションが開発の焦点となることが予想されます。
  • 西欧諸国が公共のEV充電ポイントを拡大するにつれて、電気自動車充電設備の需要が急増しています。この拡大は、サステイナブル輸送に向けた世界のシフトを支えるために不可欠です。電気自動車充電設備には、EV充電を促進するさまざまな技術や装置が含まれます。
  • 2024年3月、急速充電技術の大手プロバイダーであるKempowerは、ドイツのクレーベに初の公共充電システムを設置しました。Kuster Energyが運営するこのシステムは、最大400kWの容量を誇り、1本の接続ケーブルで4台のKempower Satelliteを搭載し、EVの急速充電を可能にしています。この公共充電インフラの増加は、ドイツがEVの普及と二酸化炭素排出の抑制に熱心に取り組んでいることを裏付けています。
  • さらに、この地域のいくつかの国は、電気自動車の普及と温室効果ガス排出削減の一環として、電気自動車（EV）充電ステーションの配備目標を積極的に設定しています。EV充電インフラの配備は、EVドライバーの航続距離不安に対処し、より多くの人々に電気自動車への乗り換えを促す上で極めて重要です。
  • 例えば、2024年4月、フランスの国立開発銀行の一部門は、電気自動車充電設備の運営会社と提携し、車両を切り替える企業に約1万ポイントを配備するための資金を提供すると発表しました。さらにBumpは、2030年までに2万5,000カ所を設置することで、企業向け充電ステーションや小売チェーンが顧客向けに設置する充電ステーションのリーダーになることを目指しています。このイニシアチブは、世界の持続可能性目標に沿って電気自動車の導入を促進し、二酸化炭素排出量を削減するフランスの取り組みの一環です。
  • 2024年初め、フランス政府は電気自動車用充電設備1万台分の資金を割り当てた。さらに、フランスの国営電力会社EDFは、インフラ企業のモリソンと提携し、2030年までに公共駐車場に8,000基の急速充電ステーションを建設します。このような取り組みにより、今後数年間はEV充電機器の需要が大きく伸びると予想されます。
  • ドイツでは、政府が公共スペースを含む様々な場所へのEV充電サイトの設置を促進しています。この取り組みは、電気自動車人口の増加に不可欠なEV充電機器の需要増に拍車をかけています。航続距離への不安に対処し、充電ステーションへのアクセスを確保することは、ドイツでより多くの消費者に電気自動車への移行を促す上で極めて重要です。
  • 例えば、2024年2月、欧州の著名なEV充電会社であるFastnedは、ドイツの高速道路沿いに34カ所の急速充電サイトを設置する認可を取得しました。この取り組みは、ドイツのEV充電インフラを強化する戦略的な動きである「ドイチュラントネッツ」入札に沿ったものです。ファストネッドの拡大は、2030年までに欧州全域に1,000カ所の急速充電ステーションを設置するという野心的な目標に向けた大きな前進です。
  • こうした新興国市場の動向を踏まえると、公共EV充電セグメントは今後数年間、西欧のEV充電機器市場をリードすることになると考えられます。

ドイツが市場を独占する見込み

  • ドイツは、電気自動車（EV）インフラを急速に拡大しており、EV産業の受け入れが進んでいることを反映しています。国際エネルギー機関（IEA）によると、2023年末までに、ドイツは約10万8,000カ所のEV充電ポイントを公的に利用できるようになります。その内訳は、急速充電設備が約2万1,000基、低速充電設備が約8万7,000基です。特に2023年には、1万6,000カ所以上の低速充電ポイントと6,000カ所の急速充電ポイントが追加されました。
  • ドイツ政府は野心的な計画を持っており、2030年末までに全国に100万カ所の公共充電ポイントを設置することを目標としています。しかし、2023年後半の時点で、この目標の約11％しか達成されていないです。このギャップを埋めるため、今後数年間で公共EV充電ポイントの大幅な急増が予想され、EV充電機器市場の急成長を示唆しています。
  • 政府は、公共スペースから住宅や商業施設まで、さまざまな場所へのEV充電設備の設置を積極的に承認しています。この取り組みは、道路を走る電気自動車の増加に対応し、EV充電装置の需要に拍車をかけています。EV充電インフラの強化はドイツにとって極めて重要であり、航続距離への不安を和らげ、アクセシビリティを向上させることで、より多くの消費者の電気自動車への移行を促すことを目的としています。
  • 2024年2月、欧州の著名なEV充電会社であるFastnedは、ドイツの高速道路沿いに34カ所の急速充電サイトを設置する認可を取得しました。ドイチュラントネッツ入札の一環であるこのイニシアチブは、EV充電インフラの強化に対するドイツのコミットメントを強調するものです。ファストネッドの動きは、2030年までに欧州全土に急速充電ステーションを1,000カ所展開するという、より大きな野望に向けた前進です。
  • ドイツでは、EVインフラを強化し、急増する充電設備需要に対応するための戦略的試みとして、EV充電ハブを独自に設置する企業が増えています。これらのハブは、EVの普及を促進するだけでなく、二酸化炭素排出を抑制し、サステイナブル輸送ソリューションを支持する役割を担っています。
  • 2023年11月、Mercedes-Benzはドイツ・マンハイムに初の自社製充電ハブを開設しました。この事業は、10年後までに2,000カ所以上の充電ステーションを設置し、1万カ所以上の急速充電ポイントを設置するという自動車メーカーの世界の目標に沿ったものです。
  • ドイツはガソリンスタンドにEV充電設備を設置することを推進しており、サステイナブル輸送へのコミットメントを強調しています。この義務化は、クリーンエネルギー車を促進するだけでなく、差し迫った気候変動問題にも対処するものです。
  • 2023年9月、ドイツのオラフ・ショルツ首相は、ガソリンスタンドの80％に、最低150キロワットの急速充電設備を設置することを義務付ける法律を制定すると発表しました。
  • こうした動向を踏まえると、ドイツのEV充電設備市場は、EVの普及、投資、政府による支援施策の拡大に伴い、大幅な成長が見込まれます。

西欧の電気自動車（EV）充電設備産業概要

西欧の電気自動車（EV）充電設備市場は半分断されています。同市場の主要企業（順不同）には、ABB Ltd、Robert Bosch GmbH、ChargePoint Inc.、Siemens AG、Tesla Inc.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：台）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車の普及拡大
      • EV充電ネットワークの拡大への取り組み
    • 抑制要因
      • 充電ステーション設置に伴う高い設置コストとメンテナンスコスト
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 車種
    • バッテリー電気自動車（BEV）
    • プラグインハイブリッド車（PHEV）
    • ハイブリッド電気自動車（HEV）
  • アプリケーション
    • 家庭用充電
    • 職場充電
    • 公共充電
  • 充電タイプ
    • AC充電（レベル1とレベル2）
    • DC充電
  • 地域
    • ドイツ
    • フランス
    • オランダ
    • スイス
    • その他の欧州

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • Robert Bosch GmbH
    • Delta Electronics Inc.
    • Siemens AG
    • Tesla Inc.
    • ChargePoint Inc.
    • Enphase Energy, Inc.
    • Powercharge
    • Ampure
    • Exicom Tele-Systems Ltd
    • Schneider Electric SE
    • Eaton Corporation
  • その他の著名な企業一覧
  • 市場ランキング分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • EV充電機器の技術進歩
目次
Product Code: 50004070

The Western Europe Electric Vehicle Charging Equipment Market size is estimated at 0.56 million units in 2025, and is expected to reach 1.79 million units by 2030, at a CAGR of 26.29% during the forecast period (2025-2030).

Western Europe Electric Vehicle (EV) Charging Equipment - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as the growing adoption of electric vehicles and the efforts to expand the EV charging networks are expected to drive the EV charging equipment market during the forecast period.
  • On the other hand, high installation costs associated with setting up charging stations and maintenance costs are expected to hinder the market's growth during the forecast period.
  • Nevertheless, the technological advancements in EV charging Equipment are expected to provide significant opportunities for the Western Europe EV charging equipment market during the forecast period.
  • Germany is expected to be a significant country in the region due to its various initiatives for the adoption of electric vehicles.

Western Europe Electric Vehicle (EV) Charging Equipment Market Trends

Public EV Charging Segment to Dominate the Market

  • Driven by increasing EV adoption, government incentives, and a commitment to sustainable transportation, the public electric vehicle (EV) charging segment is poised for substantial growth, leading the Western Europe EV charging equipment market during the forecast period.
  • In recent years, Western European nations have rapidly expanded their public EV charging networks. For instance, the International Energy Agency (IEA) reported that in 2023, major West European nations like Germany and France boasted around 108,000 and 110,000 public EV charging points, respectively. In contrast, countries like the Netherlands, Switzerland, and Austria had approximately 145,800, 15,800, and 17,500 public EV charging points. With these nations setting ambitious carbon emission reduction targets, the infrastructure supporting EVs, especially public charging stations, is set to be a focal point of development.
  • As Western European nations ramp up their public EV charging points, the demand for electric vehicle charging equipment has surged. This expansion is vital for supporting the global shift towards sustainable transportation. Electric vehicle charging equipment includes various technologies and devices that facilitate EV charging.
  • In March 2024, Kempower, a leading fast charging technology provider, installed its inaugural public charging systems in Kleve, Germany. Operated by Kuster Energy, the system boasts a capacity of up to 400 kW, featuring four Kempower Satellites with a single connection cable, allowing for swift EV charging. This uptick in public charging infrastructure underscores Germany's dedication to promoting EVs and curbing carbon emissions.
  • Moreover, several countries in the region are actively setting targets to deploy electric vehicle (EV) charging stations as part of their efforts to promote the adoption of electric vehicles and reduce greenhouse gas emissions. The deployment of EV charging infrastructure is crucial for addressing range anxiety among EV drivers and encouraging more people to switch to electric vehicles.
  • For instance, in April 2024, a unit of France's national development bank announced it had teamed up with an operator of electric vehicle rechargers to finance the deployment of about 10,000 points at enterprises switching their fleets of vehicles. Moreover, Bump aspires to become the leader in corporate charging stations and those deployed by retail chains for use by their clients by installing 25,000 by 2030. This initiative is part of France's efforts to promote the adoption of electric vehicles and reduce carbon emissions in line with global sustainability goals.
  • In early 2024, the French government allocated funding for 10,000 electric vehicle chargers. Additionally, EDF, France's state-owned electricity company, partnered with Morrison, an infrastructure firm, to build 8,000 rapid charging stations in public parking lots by 2030. Such initiatives are expected to drive a significant demand for EV charging equipment in the coming years.
  • In Germany, the government is facilitating the installation of EV charging sites in various locations, including public spaces. This initiative has spurred a heightened demand for EV charging equipment, essential for the growing electric vehicle population. Addressing range anxiety and ensuring accessibility to charging stations are pivotal for encouraging more consumers in Germany to transition to electric vehicles.
  • For instance, in February 2024, Fastned, a prominent European EV charging company, received approval to establish 34 fast-charging sites along Germany's highways. This initiative aligns with the "Deutschlandnetz" tender, a strategic move to bolster Germany's EV charging infrastructure. Fastned's expansion is a significant stride towards its ambitious goal of 1,000 fast charging stations across Europe by 2030.
  • Given these developments, the public EV charging segment is set to lead the Western Europe EV charging equipment market in the coming years.

Germany is Expected to Dominate the Market

  • Germany has been rapidly expanding its electric vehicle (EV) infrastructure, mirroring the nation's increasing embrace of the EV industry. According to the International Energy Agency (IEA), by the close of 2023, Germany boasted approximately 108,000 publicly available EV charging points. This tally comprised around 21,000 fast chargers and 87,000 slow chargers. Notably, in 2023, Germany added over 16,000 public slow charging points and 6,000 public fast charging points.
  • The German government has ambitious plans, targeting the installation of 1 million public charging points nationwide by the end of 2030. Yet, as of late 2023, only about 11% of this target has been met. To bridge this gap, a significant surge in public EV charging points is anticipated in the coming years, signaling a burgeoning market for EV charging equipment.
  • The government is actively approving EV charging installations in diverse locations, from public spaces to residential and commercial properties. This initiative has spurred demand for EV charging equipment, catering to the rising number of electric vehicles on the roads. Strengthening the EV charging infrastructure is pivotal for Germany, as it aims to alleviate range anxiety and enhance accessibility, thereby encouraging more consumers to transition to electric vehicles.
  • In February 2024, Fastned, a prominent European EV charging firm, received approval to establish 34 fast-charging sites along Germany's highways. This initiative, part of the "Deutschlandnetz" tender, underscores Germany's commitment to bolstering its EV charging infrastructure. Fastned's move is a stride towards its broader ambition of rolling out 1,000 fast charging stations across Europe by 2030.
  • Companies in Germany are increasingly setting up their own EV charging hubs, a strategic endeavor to bolster the nation's EV infrastructure and cater to the surging demand for charging equipment. These hubs not only facilitate EV adoption but also play a role in curbing carbon emissions and championing sustainable transport solutions.
  • In November 2023, Mercedes-Benz inaugurated its inaugural proprietary charging hub in Mannheim, Germany. This venture aligns with the automaker's global ambition of establishing over 2,000 charging stations by decade's end, featuring upwards of 10,000 fast-charging points.
  • Germany is pushing for EV chargers at gas stations, underscoring its commitment to sustainable transport. This mandate not only promotes clean energy vehicles but also addresses pressing climate concerns.
  • In September 2023, German Chancellor Olaf Scholz announced a forthcoming law stipulating that 80% of service stations must offer fast-charging options, with a minimum capacity of 150 kilowatts.
  • Given these trends, the EV charging equipment market in Germany is poised for substantial growth, aligning with the nation's escalating EV adoption, investments, and supportive government policies.

Western Europe Electric Vehicle (EV) Charging Equipment Industry Overview

The Western Europe electric vehicle (EV) charging equipment market is semi-fragmented. Some of the key players in the market (not in any particular order) include ABB Ltd, Robert Bosch GmbH, ChargePoint Inc., Siemens AG, and Tesla Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in Units, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Growing Adoption of Electric Vehicles
      • 4.5.1.2 Efforts to Expand EV Charging Networks
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 High Installation Costs Associated With Setting Up Charging Stations And Maintenance Costs
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Vehicle Type
    • 5.1.1 Battery Electric Vehicle (BEV)
    • 5.1.2 Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
    • 5.1.3 Hybrid Electric Vehicle (HEV)
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Home Charging
    • 5.2.2 Workplace Charging
    • 5.2.3 Public Charging
  • 5.3 Charging Type
    • 5.3.1 AC Charging (Level 1 and Level 2)
    • 5.3.2 DC Charging
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Germany
    • 5.4.2 France
    • 5.4.3 Netherlands
    • 5.4.4 Switzerland
    • 5.4.5 Rest of Western Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 ABB Ltd
    • 6.3.2 Robert Bosch GmbH
    • 6.3.3 Delta Electronics Inc.
    • 6.3.4 Siemens AG
    • 6.3.5 Tesla Inc.
    • 6.3.6 ChargePoint Inc.
    • 6.3.7 Enphase Energy, Inc.
    • 6.3.8 Powercharge
    • 6.3.9 Ampure
    • 6.3.10 Exicom Tele-Systems Ltd
    • 6.3.11 Schneider Electric SE
    • 6.3.12 Eaton Corporation
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Technology Advancement in the EV Charging Equipment