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市場調査レポート
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1636257

電気自動車用電池正極：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Electric Vehicle Battery Cathode - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 125 Pages
納期
2～3営業日
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電気自動車用電池正極：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 125 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

電気自動車用電池正極の市場規模は2025年に139億5,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは15.25%で、2030年には283億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、電気自動車の普及拡大とリチウムイオン電池の低価格化が予測期間中の市場を牽引するとみられます。
  • 一方、一部の国の独占によって生じる電池材料のサプライチェーン格差が、今後の市場成長を抑制すると予想されます。
  • しかし、正極材料と効率的な電解質に関する継続的な研究と進歩は、市場成長の機会を提供する可能性があります。
  • アジア太平洋は、正極材料の需要を増大させる自動車産業における正極材料の用途の増加により、市場を独占しています。

電気自動車用電池正極の市場動向

市場を独占するリチウムイオン電池セグメント

  • リチウムイオン電池は、電気自動車で最も一般的に使用される電池技術として台頭してきました。これは、エネルギー密度が高く、サイクル寿命が比較的長く、効率が高いなどの利点があるためです。
  • 国際エネルギー機関（IEA）によると、EV用バッテリーの需要は2023年に750GWh以上に達し、2022年比で40%増加します。これらの電池のほとんどはリチウムイオン技術を使用しています。電気自動車でのリチウムイオン電池の使用が拡大するにつれて、リチウムイオン電池技術用の正極材料の需要も増加すると予想されます。
  • 国際エネルギー機関（IEA）によると、電気自動車の販売シェアは2030年までに約35％まで増加すると予想されています。そのため、リチウムイオン電池の需要を満たすために、EUは2030年までにリチウムイオン電池の製造能力を550GWhまで引き上げると予想されています。
  • さらに、リチウムイオン電池の価格が低下していることから、電気自動車にこの技術が使用されるようになり、その結果、リチウムイオン技術の正極材料の使用需要が高まると予想されます。2023年、リチウムイオン電池パックの価格は前年比14%減の139米ドル/kWhとなりました。
  • さらに今後、正極材にニッケルやコバルト以外の材料を使用する研究開発が進むと、これらの材料は希少でサプライチェーンの信頼性に影響するため、リチウムイオン技術の電池正極の需要が増加すると予想されます。
  • 例えば、2023年11月、Toshiba Corporationは、コバルトフリーの5V級高電位正極材料を特徴とする新しいリチウムイオン電池を開発しました。この技術革新は、通常副反応として発生する性能劣化ガスの発生を抑制する上で重要な役割を果たします。
  • このように、電気自動車におけるリチウムイオン電池の使用の増加と技術開発により、リチウムイオン電池正極セグメントは予測期間中に大きく成長すると予想されます。

北米が市場で大きなシェアを占める見込み

  • 北米の電気自動車市場は、大手5社によって大きく牽引され、2023年には市場の70％以上を占めます。これらの有力参入企業には、Tesla、Toyota Group、Ford Group、Hyundai、Hondaが含まれます。Teslaは北米諸国で電気自動車を最も多く販売しています。電気自動車の需要が増加するにつれて、これらの自動車での電池の使用も増加し、それによって電気自動車用電池正極市場を牽引します。
  • 北米では、電気自動車の需要が継続的に増加しています。エネルギー情報局によると、米国におけるハイブリッド車、プラグインハイブリッド電気自動車、バッテリー電気自動車（BEV）の合計販売台数は、2023年には小型車（LDV）の新車販売台数全体の16.3%に上昇し、前年は12.9%でした。
  • さらに、政府の支援施策が電気自動車用電池の需要に影響を与え、電気自動車用電池正極市場の需要に影響を与えています。北米各地の政府は、電気自動車の普及を促進するための施策やインセンティブを打ち出しています。こうした取り組みには、税控除、補助金、リベート、充電インフラへの投資などが含まれます。このような支援は、消費者のEVへの関心を高め、電池用正極の需要を促進しています。
  • また、この地域の国々は電気自動車（EV）に対して複数の目標を設定しています。例えば米国は、2032年までに電気自動車のシェアを約35%にすることを目指しています。同様にカナダも、2035年までにゼロ・エミッション車100％を目指しています。
  • このように、電気自動車の増加に伴い、予測期間中、この地域が市場を独占すると予想されます。

電気自動車用電池正極産業概要

電気自動車用電池正極市場は半分裂状態です。市場の主要企業（順不同）には、Nichia Corporation、BASF SE、Mitsubishi Chemical Group Corporation、Hitachi Chemical Company Ltd、3M Companyなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車の普及拡大
      • リチウムイオン電池の価格低下
    • 抑制要因
      • サプライチェーンのギャップ
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 技術
    • リチウムイオン
    • 鉛蓄電池
    • その他
  • 材料タイプ
    • リン酸鉄リチウム
    • コバルト酸リチウム
    • マンガン酸リチウム
    • 二酸化鉛
    • その他
  • 2029年までの市場規模・需要予測（地域別）
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他の北米
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • 英国
      • イタリア
      • スペイン
      • ノルディック
      • ロシア
      • トルコ
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • オーストラリア
      • 日本
      • 韓国
      • マレーシア
      • タイ
      • インドネシア
      • ベトナム
      • その他のアジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • ナイジェリア
      • エジプト
      • カタール
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • コロンビア
      • その他の南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • NICHIA CORPORATION
    • BASF SE
    • Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • Hitachi Chemical Company Ltd
    • 3M Company
    • Panasonic Corporation
    • Toshiba Corporation
    • Umicore
    • NEI Corporation
    • Johnson Matthey PLC
  • その他の著名な企業一覧
  • 市場ランキング/シェア（%）分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 正極材料と効率的電解質における進行中の調査と進歩
目次
Product Code: 50003538

The Electric Vehicle Battery Cathode Market size is estimated at USD 13.95 billion in 2025, and is expected to reach USD 28.36 billion by 2030, at a CAGR of 15.25% during the forecast period (2025-2030).

Electric Vehicle Battery Cathode - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the medium period, the growing adoption of electric vehicles and the decreasing price of lithium-ion batteries are expected to drive the market during the forecast period.
  • On the other hand, the supply chain gap in battery materials created by the monopoly of some countries is expected to restrain market growth in the future.
  • However, the ongoing research and advancement in cathode material and efficient electrolytes may offer opportunities for market growth.
  • Asia-Pacific dominates the market, owing to the growing application of cathode material in the automotive industry, which augments the demand for cathode material.

Electric Vehicle Battery Cathode Market Trends

The Lithium-ion Battery Segment to Dominate the Market

  • Lithium-ion batteries have emerged as the most commonly used battery technology in electric vehicles. This is due to their advantages, such as high energy density, relatively long cycle life, and efficiency.
  • According to the International Energy Agency, demand for EV batteries reached more than 750 GWh in 2023, up 40% relative to 2022. Most of these batteries use lithium-ion technology. As the use of lithium-ion batteries in electric vehicles expands, the demand for cathode materials for lithium-ion battery technology is also expected to increase.
  • According to the International Energy Agency, the share of electric vehicle sales is expected to increase to around 35% by 2030. Hence, in order to meet lithium-ion battery demand, the European Union is expected to increase its lithium-ion battery manufacturing capacity to 550 GWh by 2030.
  • Additionally, the decreasing price of lithium-ion batteries is expected to drive the use of this technology in electric vehicles, which, in turn, will boost the demand for the use of cathode material of lithium-ion technology. In 2023, the price of lithium-ion battery packs decreased by 14% compared to the previous year to USD139/kWh.
  • Further, in the future, as research and development continue to use materials other than nickel and cobalt in cathode material, as they are rare and affect supply chain reliability, the demand for battery cathodes of lithium-ion technology is expected to increase.
  • For instance, in November 2023, Toshiba Corporation developed a new lithium-ion battery featuring a cobalt-free 5V-class high-potential cathode material. This innovation plays a crucial role in suppressing the production of performance-degrading gases typically generated as side reactions.
  • Thus, owing to the increasing use of lithium-ion batteries in electric vehicles and technological developments, the lithium-ion battery cathode segment is expected to grow significantly during the forecast period.

North America is Expected to Have a Significant Share in the Market

  • The North American electric vehicle market is majorly driven by the five major players, accounting for more than 70% of the market in 2023. These prominent players include Tesla, Toyota Group, Ford Group, Hyundai, and Honda. Tesla is the highest seller of electric vehicles in North American countries. As the demand for electric vehicles increases, the use of batteries in these vehicles will also increase, thereby driving the electric vehicle battery cathode market.
  • The demand for electric vehicles is increasing continuously in North America. According to the Energy Information Administration, the combined sales of hybrid vehicles, plug-in hybrid electric vehicles, and battery electric vehicles (BEV) in the United States rose to 16.3% of total new light-duty vehicle (LDV) sales in 2023, which was 12.9% in the previous year.
  • Further, supportive government policies are affecting the demand for electric vehicle batteries, thereby affecting the demand for the electric vehicle battery cathode market. Governments across North America have been rolling out policies and incentives to spur EV adoption. These initiatives encompass tax credits, grants, rebates, and investments in charging infrastructure. Such support has bolstered consumer interest in EVs, driving the demand for battery cathode.
  • Also, the countries in the region have set multiple targets for electric vehicles (EVs). For instance, the United States aims to have an electric vehicle share of around 35% by 2032. Similarly, Canada aims to have 100% zero-emissions cars by 2035.
  • Thus, with the growing number of electric vehicles, the region is expected to dominate the market during the forecast period.

Electric Vehicle Battery Cathode Industry Overview

The electric vehicle battery cathode market is semi-fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Nichia Corporation, BASF SE, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Hitachi Chemical Company Ltd, and 3M Company.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 The Growing Adoption of Electric Vehicles
      • 4.5.1.2 Decreasing Price of Lithium-ion Batteries
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 The Supply Chain Gap
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Technology
    • 5.1.1 Lithium-ion
    • 5.1.2 Lead-acid
    • 5.1.3 Other Technologies
  • 5.2 Material Type
    • 5.2.1 Lithium Iron Phosphate
    • 5.2.2 Lithium Cobalt Oxide
    • 5.2.3 Lithium Manganese Oxide
    • 5.2.4 Lead Dioxide
    • 5.2.5 Other Materials
  • 5.3 Geography [Market Size and Demand Forecast till 2029 (for regions only)]
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 United Kingdom
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 NORDIC
      • 5.3.2.7 Russia
      • 5.3.2.8 Turkey
      • 5.3.2.9 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Australia
      • 5.3.3.4 Japan
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Malaysia
      • 5.3.3.7 Thailand
      • 5.3.3.8 Indonesia
      • 5.3.3.9 Vietnam
      • 5.3.3.10 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 Saudi Arabia
      • 5.3.4.2 United Arab Emirates
      • 5.3.4.3 Nigeria
      • 5.3.4.4 Egypt
      • 5.3.4.5 Qatar
      • 5.3.4.6 South Africa
      • 5.3.4.7 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Colombia
      • 5.3.5.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 NICHIA CORPORATION
    • 6.3.2 BASF SE
    • 6.3.3 Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • 6.3.4 Hitachi Chemical Company Ltd
    • 6.3.5 3M Company
    • 6.3.6 Panasonic Corporation
    • 6.3.7 Toshiba Corporation
    • 6.3.8 Umicore
    • 6.3.9 NEI Corporation
    • 6.3.10 Johnson Matthey PLC
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Ongoing Research and Advancement in Cathode Material and Efficient Electrolytes