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市場調査レポート
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1636083

インドの製造業-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

India Manufacturing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2～3営業日
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インドの製造業-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドの製造業市場規模は2025年に3,385億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは9.11%で、2030年には5,235億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • インドの製造業市場は、パンデミック期にさまざまな段階を経て開拓され、GDPに約16～17％寄与し、国内労働人口の20％近くを雇用しています。外資にとって魅力的な投資先となり、多数の携帯電話、高級品、自動車ブランドが国内に製造施設を設立または検討しています。物品サービス税（GST）の導入により、インドはGDP2兆5,000億米ドル、人口13億2,000万人の単一市場に統合され、投資家の大きな関心を集めています。
  • インド携帯電話電子機器協会（ICEA）によると、インドは戦略的な施策介入により、ノートパソコンとタブレット端末の累積製造能力を2025年までに1,000億米ドルまで引き上げる可能性があるといいます。政府のイニシアティブのうち、重工業・公営企業省が主導するSAMARTH Udyog Bharat 4.0は、特に資本財の面で製造市場の競合を強化することを目的としています。産業回廊とスマートシティの開発に力を入れていることは、総合的な国家発展を促進するという政府のコミットメントを強調しています。
  • インドは、2025年までにGDPに占める製造業の割合を25％とすることを目標とした国家製造業施策や、生産連動奨励金（PLI）制度などの取り組みを通じて、インダストリー4.0に向けて着実に前進しています。PLI制度は、中核的な製造業を世界水準に引き上げることを目的としています。インドでは、自動化されたプロセス主導の製造業への移行が徐々に進んでおり、効率性の向上と生産能力の強化が期待されています。

インドの製造業市場の動向

政府支出の増加が市場の成長を後押しする見込み

製造業はインドの高成長市場の一つとして浮上しています。政府は、インドを製造業のハブとして地図に載せ、経済に世界の認知を与えるため、「Make in India」プログラムを開始しました。例えば、Wistron Corp.は、インドのOptiemus Electronicsと協力してラップトップやスマートフォンなどの製品を製造し、「Make in India」イニシアティブと同国の電子機器製造を大幅に後押ししました。

政府は、市場成長のための健全な環境を促進するため、いくつかのイニシアチブをとっています。連邦予算では、政府はエレクトロニクスとITハードウェア製造の促進に240億3,000万インドルピー（3億1,500万米ドル）を割り当てた。半導体製造のPLIは7,600億インドルピー（97億1,000万米ドル）に設定され、インドをこの重要な部品の世界の主要生産国のひとつにすることを目指しています。

インドの製造業市場は、人口の増加を背景に急速な成長を遂げています。投資の増加と「Make in India」のような取り組みにより、同国は世界の製造拠点として位置づけられています。2023年度の製造業市場の年間生産成長率は4.7%です。

製造業の粗付加価値額は着実に増加しているが、サービス業に比べるとまだ遅れています。しかし、膨大な消費者基盤の可能性を背景に、Siemens、HTC、Toshiba Corporationといった世界的大企業がこの地域に製造施設を設立、または設立中です。また、Appleもインドで事業を開始し、中国からの生産の多角化を図っています。

零細・中小・中堅企業（MSMEs）は、インドが農業中心の経済から工業化経済へと移行する上で重要な役割を果たしています。インドのGDPに占めるMSMEの貢献度は近年安定しており、経済成長と雇用創出を推進するMSMEの重要性が浮き彫りになっています。

自動車産業の成長が市場を牽引

インドは世界最大のトラクター生産国、世界第2位のバス生産国、世界第3位の大型トラック生産国であり、世界の大型車市場において重要な地位を占めています。2022年度のインドの自動車生産台数は2,293万台で、堅調な内需と大きな輸出の可能性を示しています。

2023年11月の乗用車総販売台数は33万4,130台で、2022年11月と比較して3.7%の微増となりました。この急増は、11月の乗用車販売台数としては最高を記録しました。2023年度のインドの自動車輸出台数は476万1,487台となり、世界の自動車市場におけるインドの強い存在感がさらに示されました。

二輪車はインドで生産される主要な車種で、国内で販売される自動車の大半を占める。このカテゴリーには二輪車、スクーター、原付が含まれます。このセグメントの今後の成長軌道を牽引するのは電動スクーターと電動二輪車であり、多くの大手メーカーが電動車両の生産に乗り出しています。

例えば、2023年1月、インドの主要自動車企業であるMahindra and Mahindra Ltdは、マハラシュトラ州政府の電気自動車産業振興計画の下、電気自動車向けに1,000億インドルピー（12億2,674万米ドル）の投資承認を発表しました。

インドの製造業概要

インドの製造業市場はセグメント化されており、世界企業とローカル企業が混在しています。市場に参入している大手企業には、Tata Motors Ltd、Mahindra &Mahindra Limited、Ashok Leyland、Hindustan Unilever Limited、Godrej Groupなどがあります。市場の主要企業は、より良い製品とサービスを顧客に提供するために、主要な開発戦略として製品の発売、提携、事業拡大、買収を採用しています。例えば、2022年12月、Tata Motorsの子会社であるTata Passenger Electric Mobilityは、サナンドにあるFord Indiaの車両製造工場を72億5,700万インドルピー（8,901万米ドル）で買収しました。この買収により、年産30万台、年間42万台まで拡大可能な最新鋭の製造能力が追加される見込みです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 現在の市場シナリオ
  • 政府の取り組みに関する洞察
  • 産業の最近の重要な投資と開発動向に関する洞察
  • インドの製造業クラスターに関する洞察
  • インドの製造業の歴史に関する洞察
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 政府は"Make in India "の旗印の下、いくつかのイニシアチブを導入
    • インドは熟練労働者の豊富なプールを誇り、様々なセグメントの企業の製造施設設立を促進
  • 市場抑制要因/課題
    • 経済状況の変動
    • インフラの制限
    • サプライチェーンの混乱
  • 市場機会
    • MSMEに対する政府の支援
    • 高まる国内需要
    • 輸出の可能性
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 所有者別
    • 公的セクター
    • 民間セクター
    • 共同セクター
    • 協同組合セクター
  • 使用原料別
    • 農業関連産業
    • 鉱物ベース産業
  • エンドユーザー産業
    • 自動車産業
    • 製造業
    • 繊維・アパレル
    • 民生用電子機器
    • 建設業
    • 飲食品
    • その他の最終産業

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Tata Motors Ltd
    • Mahindra & Mahindra Limited
    • Ashok Leyland
    • Hindustan Unilever Limited
    • Godrej group
    • Maruti Suzuki Limited
    • Tata Steel Limited
    • Larsent & Toubro Limited
    • Apollo Tyres
    • Moser Baer*
  • その他の企業

第8章 市場の将来

第9章 付録

目次
Product Code: 93593

The India Manufacturing Market size is estimated at USD 338.57 billion in 2025, and is expected to reach USD 523.56 billion by 2030, at a CAGR of 9.11% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • India's manufacturing market underwent various phases of development during the pandemic, contributing approximately 16-17% to the GDP and employing nearly 20% of the country's workforce. It has become an attractive destination for foreign investments, with numerous mobile phone, luxury, and automobile brands establishing or considering manufacturing facilities in the country. The implementation of the Goods and Services Tax (GST) unified India into a single market with a GDP of USD 2.5 trillion and a population of 1.32 billion, attracting significant investor interest.
  • According to the Indian Cellular and Electronics Association (ICEA), India has the potential to ramp up its cumulative manufacturing capacity for laptops and tablets to USD 100 billion by 2025 through strategic policy interventions. Among the government's initiatives, SAMARTH Udyog Bharat 4.0, led by the Ministry for Heavy Industries & Public Enterprises, aims to enhance the manufacturing market's competitiveness, particularly in terms of capital goods. The focus on developing industrial corridors and smart cities underscores the government's commitment to fostering holistic national development.
  • India is steadily advancing toward Industry 4.0 through initiatives such as the National Manufacturing Policy, which targets a 25% share of manufacturing in GDP by 2025, and the Production Linked Incentive (PLI) scheme. The PLI scheme aims to elevate the core manufacturing sector to global standards. The gradual transition to automated and process-driven manufacturing in India is anticipated to enhance efficiency and bolster production capabilities.

India Manufacturing Market Trends

Growing Government Spending is Expected to Boost the Market's Growth

Manufacturing has emerged as one of India's high-growth markets. The government launched the 'Make in India' program to place the country on the map as a manufacturing hub and give global recognition to the economy. For instance, Wistron Corp. collaborated with India's Optiemus Electronics to manufacture products such as laptops and smartphones, significantly boosting the 'Make in India' initiative and electronics manufacturing in the country.

The government has taken several initiatives to promote a healthy environment for the growth of the market. In the Union Budget, the government allocated INR 2,403 crores (USD 315 million) to the promotion of electronics and IT hardware manufacturing. The PLI for semiconductor manufacturing was set at INR 760 billion (USD 9.71 billion) to make India one of the major global producers of this crucial component.

India's manufacturing market is experiencing rapid growth, driven by the expanding population. Increased investments and initiatives like 'Make in India' have positioned the country as a global manufacturing hub. In FY 2023, the manufacturing market saw an annual production growth rate of 4.7%.

Although the gross value added by the manufacturing sector has been steadily increasing, it still lags behind the services sector. However, with the potential of a vast consumer base, global giants like Siemens, HTC, and Toshiba have either established or are in the process of establishing manufacturing facilities in the region. Apple has also initiated operations in India, diversifying its production away from China.

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) play a crucial role in India's transition from an agriculture-based economy to an industrialized one. The contribution of MSMEs to India's GDP has remained stable in recent years, highlighting their importance in driving economic growth and job creation.

Growth of the Automotive Industry is Driving the Market

India holds a prominent position in the global heavy vehicles market, as it is the largest producer of tractors, the second-largest manufacturer of buses, and the third-largest producer of heavy trucks globally. In FY 2022, India's automobile production amounted to 22.93 million vehicles, indicating a robust domestic demand and significant export potential.

In November 2023, total passenger vehicle sales amounted to 334,130 units, marking a slight increase of 3.7% compared to November 2022. This surge represented the highest sales recorded for passenger vehicles in November. In FY 2023, India's automobile exports totaled 4,761,487 units, further demonstrating the country's strong presence in the global automotive market.

Two-wheelers are the dominant vehicle type manufactured in India, constituting the majority of automobiles sold domestically. This category includes motorcycles, scooters, and mopeds. The future growth trajectory of this sector is anticipated to be driven by electric scooters and motorcycles, with many major manufacturers venturing into electric vehicle production.

For instance, in January 2023, Mahindra and Mahindra Ltd, a leading automotive company in India, announced the approval of their investment of INR 10,000 crores (USD 1,226.74 million) for electric vehicles under the government of Maharashtra's industrial promotion scheme for electric vehicles.

India Manufacturing Industry Overview

The Indian manufacturing market is fragmented, with a mix of global and local players. Some of the major players present in the market include Tata Motors Ltd, Mahindra & Mahindra Limited, Ashok Leyland, Hindustan Unilever Limited, and Godrej Group. Major companies in the market adopt product launches, partnerships, business expansions, and acquisitions as key developmental strategies to offer better products and services to customers. For instance, in December 2022, Tata Passenger Electric Mobility, a subsidiary of Tata Motors, completed the acquisition of Ford India's vehicle manufacturing plant in Sanand for INR 725.7 crores (USD 89.01 million). This acquisition was expected to provide an additional state-of-the-art manufacturing capacity of 300,000 units per annum, scalable to 420,000 units per annum.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Current Market Scenario
  • 4.2 Insights into Government Initiatives
  • 4.3 Insights into Recent Significant Investments and Developments the Industry
  • 4.4 Insights into Manufacturing Clusters in India
  • 4.5 Insights into History of Manufacturing Industry in India
  • 4.6 Impact of the COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 The government has introduced several initiatives under the banner of "Make in India"
    • 5.1.2 India boasts a sizable pool of skilled labor, facilitating the establishment of manufacturing facilities for companies in various sectors
  • 5.2 Market Restraints/Challenges
    • 5.2.1 Fluctuating economic conditions
    • 5.2.2 Infrastructure limitation
    • 5.2.3 Supply chain disruptions
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Government Support for MSMEs
    • 5.3.2 Growing Domestic Demand
    • 5.3.3 Export Potential
  • 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 5.4.1 Threat of New Entrants
    • 5.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 5.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 5.4.4 Threat of Substitute Products
    • 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Ownership
    • 6.1.1 Public Sector
    • 6.1.2 Private Sector
    • 6.1.3 Joint Sector
    • 6.1.4 Cooperative Sector
  • 6.2 By Raw Materials Used
    • 6.2.1 Agro Based Industries
    • 6.2.2 Mineral Based Industries
  • 6.3 End-user Industries
    • 6.3.1 Automotive
    • 6.3.2 Manufacturing
    • 6.3.3 Textile and Apparel
    • 6.3.4 Consumer electronics
    • 6.3.5 Construction
    • 6.3.6 Food and Beverages
    • 6.3.7 Other End-use Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
  • 7.2 Company Profiles
    • 7.2.1 Tata Motors Ltd
    • 7.2.2 Mahindra & Mahindra Limited
    • 7.2.3 Ashok Leyland
    • 7.2.4 Hindustan Unilever Limited
    • 7.2.5 Godrej group
    • 7.2.6 Maruti Suzuki Limited
    • 7.2.7 Tata Steel Limited
    • 7.2.8 Larsent & Toubro Limited
    • 7.2.9 Apollo Tyres
    • 7.2.10 Moser Baer*
  • 7.3 Other Companies

8 FUTURE OF THE MARKET

9 APPENDIX