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市場調査レポート
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1635501

南米の太陽光発電インバータ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

South America Solar PV Inverters - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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南米の太陽光発電インバータ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

南米の太陽光発電インバータ市場は予測期間中に5%以上のCAGRで推移する見込み

South America Solar PV Inverters-Market-IMG1

市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。現在は流行前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • 長期的には、太陽光発電需要の拡大が太陽光発電インバータ市場の成長を刺激すると予想されます。さらに、投資の増加と野心的な太陽エネルギー目標が、調査対象市場の成長を促進すると予想されます。
  • 一方、ストリングインバータの技術的な欠点は、予測期間中の太陽光発電インバータの成長を妨げると予想されます。
  • 太陽光発電インバータにおける製品革新と最新技術の採用は、有利な成長機会を生み出す可能性が高いです。
  • ブラジルが市場を独占し、予測期間中のCAGRが最も高くなると予想されます。この成長の背景には、同国における投資の増加と政府の支援施策があります。

南米の太陽光発電インバータ市場動向

実用規模セグメントが市場を独占

  • 南米全域で実用規模のプロジェクトが急速に増加しており、太陽光発電プロジェクトで大量のエネルギーを効率的に生成するためには最適なインバータを選択することがますます重要になっています。一般的に使用されている実用規模のインバータには、セントラルインバータとグリッドスケールインバータがあります。
  • さらに、実用規模の太陽光発電は、何十年もの間、安定した燃料価格で信頼性の高いクリーンな電力を発電してきました。実用規模の太陽光発電を開発することは、二酸化炭素排出量を削減する最も早い方法のひとつであり、大規模太陽光発電の設置やインバータの重要な原動力のひとつとなっています。
  • IRENAによると、南米の太陽光発電容量は2020年の1,275万kWから2021年には154万kWに増加します。
  • チリはこの地域で最大の太陽光発電市場のひとつです。太陽光発電のポテンシャルが高く、土地の入手が容易で、政府のインセンティブや規制が非常に充実しており、政治的・経済的に安定したビジネス環境であるため、資産や投資の安全性が確保され、多くの外国企業が同国の太陽エネルギー部門に参入しています。
  • 2022年6月、ギリシャの産業コングロマリットであるMytilineos SAは、チリの電力会社Enel Generacion Chile SAと10年間のPPAを締結しました。同社は、アリカ・イ・パリナコタ（109MW）、アントファガスタ（228MW）、アタカマ（165MW）、コキンボ（86MW）にある4つの太陽光発電所（累積容量588MWp）を通じて発電を行い、Enel Generacionに年間最大1.1TWhの太陽光を供給します。つのプロジェクトは建設に着手しており、他の3つは開発が進んでいる段階です。
  • その他の南米諸国の中で、アルゼンチンは最大の太陽光発電市場を持っています。同国の太陽光発電部門は、官民パートナーシップ（PPP）法や、同国経済の重要部門への民間投資を規制・奨励する取り組みといった政府の施策に後押しされ、緩やかなペースで成長しています。エネルギーや輸送プロジェクトなど、主に主要なインフラや社会セクターにわたる30以上の太陽光発電プロジェクトが、PPPモデルの下で実施される見込みです。
  • このため、同国の太陽光発電市場は、大規模な実用規模の太陽光発電プロジェクトが主流となり、予測期間中に大型中央インバータソリューションの需要を押し上げると予想されます。2021年12月、アルゼンチンの発電事業者Genneia SAは、6,000万米ドル相当の80MW Sierras de Ullum太陽光発電所の建設を開始しました。
  • こうした動きは、南米で実用規模の太陽光発電ソリューションに対する需要が急速に伸びている事実を浮き彫りにしており、予測期間中、実用規模の太陽光発電プロジェクト向けの大型中央インバータ需要も同様に伸びると予想されます。

市場を独占するブラジル

  • ブラジルは南米地域最大の太陽光発電市場であり、太陽光発電インバータ市場でも最大級の市場です。IRENAによると、ブラジルの太陽光発電容量は2020年の787万kWから2021年には1,305万kWへとほぼ倍増します。2021年にはブラジルの電力の45%が自然エネルギーで生産されるもの、太陽光発電は総生産量の1.7%に過ぎないです。
  • ブラジルの太陽光発電部門は、他の自然エネルギーとの競合によって抑制されています。バイオエネルギー、水力、風力といった代替再生可能エネルギーの成長は、予測期間中、太陽エネルギーと太陽光発電インバータの需要を大幅に抑制すると予想されます。
  • にもかかわらず、ブラジルの最新計画であるPDEE（Plano Decenal de Expansao de Energia）2027では、2027年までに水力以外の再生可能エネルギーを発電量の28%まで増やすと予想されています。さらに、様々なオークションのもとで実用規模の太陽光発電プロジェクトや分散型太陽光発電プロジェクトが展開される見込みであり、予測期間中も大型中央インバータの需要は高水準で推移すると予想されます。
  • 2022年4月、SungrowはComerc Energiaグループ傘下のMercury Renewと500MWacのPVインバータソリューション供給契約を締結したと発表しました。この契約により、サングローはミナス・ジェライス州の650MWヘリオ・ヴァルガスPV発電所建設向けに容量500MWacのSG3125HV-30セントラルインバータソリューションを供給する予定です。
  • 太陽光発電部門は、余剰電力を送電網に売電することで請求額から控除を受けることができるネットメータリングのような政府の取り組みも後押ししています。このため、住宅セグメントは急速に成長しており、オフグリッドソーラーインバータを含む小型ソーラーインバータは、予測期間中に大きな需要が見込まれます。2020年のインバータ出荷量は480万kWを超えると推定され、これは2019年末の設置容量（約350万kW）を大幅に上回っています。これは主に、小型の分散型発電の成長に牽引されています。このため、同国では住宅部門からの需要が急増し、小型のマイクロインバータやストリングインバータの需要につながると予想されます。
  • ブラジルには、インバータなどのソーラー機器の製造に携わる国内企業もあります。同国が独自のサプライチェーンを構築すれば、価格はさらに下落し、需要は拡大すると予想されます。国産太陽光発電製造産業の開拓は、予測期間以降も市場の大きな成長機会となることが期待されます。

南米の太陽光発電インバータ産業概要

南米の太陽光発電インバータ市場はセグメント化しています。同市場の主要企業（順不同）には、Ingeteam、Ginlong（Solis）Technologies、Mitsubishi Electric Corporation、Enphase Energy Inc.、Omronなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 市場促進要因
    • 市場抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • インバータタイプ別
    • セントラルインバータ
    • ストリングインバータ
    • マイクロインバータ
  • 用途別
    • 住宅用
    • 商業用と産業用
    • 実用規模
  • 地域別
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • チリ
    • その他の南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Ingeteam
    • Ginlong（Solis）Technologies
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Enphase Energy Inc.
    • Omron Corporation
    • Sungrow Power Supply Co. Ltd
    • SMA Solar Technology AG
    • SolarEdge Technologies Inc.
    • Growatt New Energy Co. Ltd
    • Siemens AG

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 92907

The South America Solar PV Inverters Market is expected to register a CAGR of greater than 5% during the forecast period.

South America Solar PV Inverters - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. It has now reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the long term, the growing demand for solar power is expected to stimulate the growth of the solar PV inverters market. Furthermore, increasing investments and ambitious solar energy targets are expected to drive the growth of the market studied.
  • On the other hand, technical drawbacks of string inverters are expected to hamper the growth of solar PV inverters during the forecast period.
  • Nevertheless, product innovation and adaptation of the latest technologies in solar PV inverters are likely to create lucrative growth opportunities.
  • Brazil is expected to dominate the market and is also likely to witness the highest CAGR during the forecast period. This growth is attributed to the increasing investments, coupled with supportive government policies in the country.

South America Solar PV Inverters Market Trends

Utility-scale Segment to Dominate the Market

  • The number of utility-scale projects across South America is increasing rapidly, and choosing the best inverter is increasingly important to generate a massive amount of energy efficiently for the solar PV project. Some of the commonly used utility-scale inverters are central inverters and grid-scale inverters.
  • Furthermore, utility-scale solar has been generating reliable, clean electricity with a stable fuel price for decades. Developing utility-scale solar power is one of the fastest ways to reduce carbon emissions, which is one of the significant drivers for large-scale PV installation and inverters.
  • According to IRENA, South America's solar PV capacity increased from 12.75 GW in 2020 to 1.54 GW in 2021.
  • Chile is one of the largest solar Energy markets in the region. Due to its high solar photovoltaic potential, easy land availability coupled with extremely supportive government incentives and regulations, and a politically and economically stable business environment allowing asset and investment security has attracted many foreign companies to the country's solar energy sector.
  • In June 2022, Greek industrial conglomerate Mytilineos SA signed a 10-year PPA with Chilean utility Enel Generacion Chile SA. The company will generate the power through four of its solar farms located in Arica y Parinacota (109 MW), Antofagasta (228 MW), Atacama (165 MW), and Coquimbo (86 MW), with a cumulative capacity of 588 MWp, and will supply Enel Generacion with up to 1.1 TWh of solar per year. One project has started construction, while the other three are in the advanced stages of development.
  • Among the other South American nations, Argentina has the largest solar market. The country's solar sector has been growing at a moderate pace, bolstered by government policies such as the Public-Private Partnership (PPP) law and efforts to regulate and encourage private investments in the critical sectors of the country's economy. More than 30 solar projects, primarily across major infrastructure and social sectors, including energy and transport projects, are expected to be implemented under the PPP model.
  • Due to this, the country's solar market is expected to be dominated by larger, utility-scale solar projects, boosting the demand for large central inverter solutions during the forecast period. In December 2021, Argentine power producer Genneia SA started the construction of the 80 MW Sierras de Ullum solar farm worth USD 60 million.
  • Such developments highlight the fact that the demand for utility-scale solar PV solutions is growing rapidly in South America, which is expected to be complemented by a similar growth in the demand for larger central inverters for utility-scale solar PV projects during the forecast period.

Brazil to Dominate the Market

  • Brazil is the largest solar energy market in the South American region and is also one of the largest solar PV inverter markets. According to IRENA, Brazil's solar PV capacity nearly doubled from 7.87 GW in 2020 to 13.05 GW in 2021. Though 45% of Brazil's electricity was produced from renewables in 2021, solar PV only accounted for 1.7% of the total production.
  • The solar sector in the country has been restrained by competition from other renewables. The growth of alternate renewable energy sources such as bioenergy, hydro, and wind is expected to significantly restrain the demand for solar energy and solar PV inverters during the forecast period.
  • Despite this, under its latest plan, Plano Decenal de Expansao de Energia (PDEE) 2027, Brazil is expected to increase its non-hydro renewable energy to 28% of its electricity generation mix by 2027. Moreover, utility-scale solar projects and distributed solar generation projects are expected to be rolled out under various auctions, and the demand for large central inverters is expected to remain high during the forecast period.
  • In April 2022, Sungrow announced that it had secured a 500 MWac PV inverter solution supply contract with Mercury Renew, part of the Comerc Energia Group. Under the contract, Sungrow is expected to supply 500 MWac capacity SG3125HV-30 central inverter solutions for the construction of the 650 MW Helio Valgas PV plant in Minas Gerais.
  • The solar sector has also been bolstered by government initiatives, like net metering, to allow customers to get credits on the bills by selling excess electricity produced to the grid. Due to this, the residential segment has grown rapidly, and smaller solar inverters, including off-grid solar inverters, are expected to see significant demand during the forecast period. It is estimated that inverter shipments in 2020 crossed ~4.8 GW, which is significantly higher than the installed capacity at the end of 2019 (~3.5 GW). This has been primarily driven by the growth in smaller, decentralized power generation. Due to this, the country is expected to see a rapid rise in demand from the residential sector, which is expected to be translated into demand for smaller micro and string inverters.
  • Brazil also has domestic companies involved in the manufacture of solar equipment, such as inverters. As the country builds its own supply chain, the price is expected to fall further, and demand is expected to grow. The development of an indigenous solar PV manufacturing industry is expected to be a significant growth opportunity for the market beyond the forecast period.

South America Solar PV Inverters Industry Overview

The South American solar PV inverters market is fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Ingeteam, Ginlong (Solis) Technologies, Mitsubishi Electric Corporation, Enphase Energy Inc., and Omron Corporation, among others

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Market Drivers
    • 4.5.2 Market Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Inverter Type
    • 5.1.1 Central Inverters
    • 5.1.2 String Inverters
    • 5.1.3 Micro Inverters
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Residential
    • 5.2.2 Commercial and Industrial
    • 5.2.3 Utility-Scale
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Brazil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Chile
    • 5.3.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Ingeteam
    • 6.3.2 Ginlong (Solis) Technologies
    • 6.3.3 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.3.4 Enphase Energy Inc.
    • 6.3.5 Omron Corporation
    • 6.3.6 Sungrow Power Supply Co. Ltd
    • 6.3.7 SMA Solar Technology AG
    • 6.3.8 SolarEdge Technologies Inc.
    • 6.3.9 Growatt New Energy Co. Ltd
    • 6.3.10 Siemens AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS