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市場調査レポート
商品コード
1635422
米国のビルディングオートメーションコントロール：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）United States Building Automation Controls - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| 米国のビルディングオートメーションコントロール：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
米国のビルディングオートメーションコントロール市場は予測期間中にCAGR 6.5%を記録する見込みです。
主なハイライト
- ニューヨーク州エネルギー研究開発局（NYSERDA）によると、リアルタイムのエネルギー管理システムとスマート技術を可能にすることで、コストを平均15%削減し、従業員の生産性を促しエネルギーの無駄を削減する環境を作ることで収益を向上させることができます。
- ビルディングの管理者やセキュリティの専門家は、ビルディングがITやネットワーク技術と統合されるにつれて、スマートビルディングのセキュリティのリスクをより強く認識するようになっています。金融サービス部門やその他の部門の機関は、ハッカーにとって潜在的に有利なターゲットであるため、スマートビルディングのセキュリティに優先順位を置くべきです。このような変化により、インテリジェントなセキュリティ・システム・ソリューションのニーズは高まると思われます。
- さらに、スマート・ビルディングIoTは、HVACシステムを自動制御することでビルディング全体の暖房をタイマー制御するなど、ユーザーフレンドリーな自動化とタスクへのインテリジェンスの応用を提供するため、商業スペースで人気を集めています。IoT施設管理サービスは、カメラ、動作検知器、生体認証システムなどのデジタル識別要素を使用することで、スマートビルディングの効率的な物理的セキュリティを提供します。
- 米国の施設管理者によると、アップグレードや革新的なビルディング環境への関心も高いです。しかし、回答者の意見は、現在ビルディングに導入されている技術に大きな隔たりがあることを示しています。調査対象者の半数以上が、管理しているビルディングに適切な空気品質ソリューション（57％）、居住者の生産性を向上させる統合照明（66％）、非接触型ビルディングへの入館（67％）、ビルディングの健康状態に関するリアルタイム情報を提供するアプリ（73％）がないと回答しています。このような要素は、パンデミック後の自動化ソリューションの採用を促進すると予想されます。
- スマートビルディングが提供する利点にもかかわらず、ビルディングオートメーションシステム業界は、メーカーがシステムを展開・設置する方法に起因する多大な課題に常に直面してきました。重要なビルディングオートメーションシステムは、生態系にサードパーティのシステムをインストールすることを許さないクローズドプロトコルです。商業ビルディングのオーナーは、設置されたシステムに柔軟性がないため、定期的なメンテナンスコストの増加やサービスの遅れにつながる可能性があり、唯一のメーカーを選択する際の課題となっています。
米国のビルディングオートメーションコントロール市場動向
防火システムが市場を牽引する要因のひとつ
- 自動化されたビルディングに防火・安全システムを統合することは、火災の脅威を未然に防ぎ、損失を最小限に抑えるために不可欠です。防火安全システムは、火災発生時に能動的防火システム、ビルディング全体の通信システム、双方向煙制御システム間で必要とされる高度な連携を提供します。この方法によって、火災が与えるかもしれない損害の量を減らすことができます。
- 全米防火協会（National Fire Protection Association）の2021年版報告書によると、2020年、米国では地元の消防署が推定140万件の火災に対応しました。これらの火災により、一般市民3,500人が死亡し、15,200人が負傷しました。物的損害は219億米ドルにのぼると予測されています。2020年、米国の消防署は平均23秒ごとに火災に対応しました。89秒ごとに住宅火災が報告され、3時間24分ごとに住宅火災による死亡が報告され、46分ごとに住宅火災による負傷が報告されました。
- センサーの性能と通信チャネル技術の向上により、産業や住宅空間に存在するIoTデバイスは、新技術ソリューションの採用を可能にしました。そのため市場では、新しいシステムだけでなくレガシー・システムとも統合できる火災安全システムの需要が高まっています。
- この業界に適用される安全規制と政策により、市場の成熟にもかかわらず、業界は新製品の投入を続けており、これが製品の回転率を高め、新たな需要を引き寄せています。多くの都市では、すべての住宅および商業スペースで少なくとも年に2回、火災避難訓練を実施することが法定要件となっています。さらに、石油・ガス、発電、上下水道、食品製造、金属・鉱業、紙・パルプ、繊維製造・加工などのプロセス産業では、安全基準や規制、火災安全システムを満たす機器の導入に対する意識が高まっています。
- 2021年12月、総合防火プロバイダーであるTexas Fire Alarm（TFA）は、エンド・ツー・エンドの防火・ライフセーフティ・ソリューション・プラットフォームであり、Highview Capitalのポートフォリオ事業であるNational Fire &Safetyに買収されました。TFAは倉庫・流通、産業、商業、集合住宅の火災報知器、スプリンクラー、消火器、キッチンフードシステムサービスを専門としています。TFAのスタッフには、NICET認定のエンジニアや優秀な技術者がいます。TFAのフルサービス防火サービスには、TFAの中央監視ステーションの24時間緊急監視も含まれます。このような買収により、同社は顧客の要求に応じて製品を開発し、研究地域における市場シェアを拡大することができます。
商業
- 米国エネルギー省によると、ビルディング部門で使用される電力は全体の約76％を占め、それに伴う温室効果ガス（GHG）排出量は相当量に上ります。2030年までに、現在費用対効果が高いとされている技術を使えば、建物のエネルギー使用量を20％以上削減でき、調査目標を達成すれば35％以上削減できます。技術的にはもっと高い削減が可能です。
- 米国のエネルギー政策法では、商業ビルディングのエネルギー効率を向上させるための費用について、企業の税額控除を認めています。ASHRAE規格90.1-2001または90.1-2007に適合するシステムまたは建物の冷暖房エネルギーを少なくとも50％節約した建物に対して、1平方フィート当たり最高1.80米ドルの税額控除が受けられます。このような税制優遇措置により、エネルギー管理システムの利用が増えることが期待されます。
- 米国では、商業ビルディングへの投資が大規模に行われています。Construct ConnectとOxford Economicsによると、2022年、小売業による商業施設の建設額は196億4,000万米ドル、ホテルは149億6,000万米ドル、官公庁は120億5,000万米ドル、スポーツスタジアムは96億6,000万米ドルを占める。
- 最近、2021年7月、商業空間のIAQとエネルギー効率の最適化に特化したIoTベースのビルディングオートメーション技術の著名なプロバイダーの1つである75Fは、シーメンスAGからの投資を発表しました。75FのシリーズA資金調達ラウンドにおける最新の資金流入により、ミネアポリスに本拠を置く同社の資金調達総額は2,800万米ドルに達しました。
- 2021年8月、イリノイ州を拠点とするインターマティック・インコーポレイテッドは、最大1万平方フィートの商業ビルディングや自治体ビルディングをサポートするカスタマイズ可能なスマート照明ソリューション、新しいARISTAアドバンスト照明制御システムの発売を発表しました。このシステムにより、あらゆる技術背景を持つ設置業者は、幅広い照明制御アプリケーションにおいて、印象的で法令に準拠した機能を統合することができます。
米国のビルディングオートメーションコントロール業界の概要
米国のビルディングオートメーション市場は、数社の大手企業が存在し、適度に統合されています。各社は市場シェア拡大のため、戦略的提携や製品開発に継続的に投資しています。最近の市場動向をいくつか紹介する：
- 2022年1月-全国的な照明・電気メンテナンスサービスプロバイダーであるStay-Lite Lighting社は、ターンキープロジェクトの実施、プログラム管理、システムメンテナンスを含む、エネルギー効率の高いLED照明、制御、IoTシステムのプロバイダーであるOrion Energy Systems, Inc.に買収されました。この買収により、照明および電気サービスを顧客に提供するオリオン・メンテナンス・サービスは、より迅速な開発が可能になります。
- 2021年11月-AI FireはBCI Technologiesを買収しました。BCIテクノロジーズは、企業や商業施設向けの特殊なセキュリティ・システムの設置、修理、サービスを行っています。この買収により、AIファイヤーのアカデミー・ファイアチームはテキサス州ダラスに初の地区事務所を開設します。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- COVID-19が業界に与える影響の評価
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- セキュリティ＆防火システムの採用を促進する有利な地域規制
- この地域におけるエネルギー効率の高い建物に対する需要の高まり
- IoTと無線インフラ分野の技術進歩
- 市場の課題
- 技術的な整合性の欠如と取得・導入コストの高さ
第6章 技術スナップショット
- 主要通信プロトコルの分析（KNX、NON-KNX）
- ビルディングオートメーションと制御システム分野における主な進歩
- 新規導入と改修導入の分析
第7章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- 照明制御
- HVACシステム
- セキュリティ・アクセスコントロール
- 防火システム
- ソフトウェア（BEMS）
- サービス（プロフェッショナル）
- エンドユーザー別
- 住宅
- 商業
- 産業
第8章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Honeywell International, Inc
- Siemens AG
- ABB Limited
- Johnson Controls International
- Hubell
- Delta Controls
- Robert Bosch
- Schneider Electric
- United Technologies Corporation
- Lutron Electronics
第9章 投資分析
第10章 市場の将来
目次
Product Code: 91745
The United States Building Automation Controls Market is expected to register a CAGR of 6.5% during the forecast period.
Key Highlights
- According to the New York State Energy Research and Development Authority, enabling real-time energy management systems and smart technologies could reduce costs by an average of 15% and increase the bottom line by creating an environment that encourages employee productivity and reduces energy waste, according to the New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA).
- Building managers and security experts are becoming more aware of the risk of smart building security as buildings become more integrated with IT and networking technology. Institutions in the financial services sector and other sectors should place a priority on smart building security since they are potentially lucrative targets for hackers. Because of these changes, the need for intelligent security system solutions will increase.
- Moreover, smart building IoT is gaining popularity in the commercial spaces as it provides user-friendly automation and application of intelligence for tasks, such as timer-controlled heating to an entire building by automatically regulating HVAC systems. IoT facility management service provides efficient physical security for a smart building by using cameras, movement detectors, and digital identification factors, such as biometrics identification systems.
- According to US facility managers, there is also a strong interest in upgrades and innovative building environments. Yet respondent input shows a major gap in the technologies currently deployed in the buildings. More than half of those surveyed says that the buildings they manage do not have proper air quality solutions (57%), integrated lighting that improves occupant productivity (66%), contactless building entry (67%), or an app that provides real-time information on building health (73%). Such a factor is expected to encourage the adoption of automation solutions post-pandemic.
- Despite the benefits that smart buildings offer, the building automation systems industry has always faced a tremendous challenge due to the way manufacturers deploy and install their systems. Significant building control systems are closed protocols that do not allow third-party systems to be installed in the ecosystems. Commercial building owners are challenged when it comes to choosing a sole manufacturer to be tied down to, as this lack of flexibility in installed systems could lead to high routine maintenance costs and delayed service.
US Building Automation Controls Market Trends
Fire Protection Systems are one of the Factor Driving the Market
- Integrating fire and safety systems with automated buildings is essential for preventing or minimizing loss during a fire threat. A fire safety system provides a high level of coordination, which is required between the active fire system, building-wide communications, and interactive smoke control systems in case of a fire. This method reduces the quantity of damage that a fire might inflict.
- According to the national fire protection association 2021 report, in 2020, local fire departments responded to an estimated 1.4 million fires in the united states. These fires resulted in the deaths of 3,500 civilians and the injury of 15,200 civilians. Property damage was projected to be worth USD 21.9 billion. In 2020, a fire department in the united states responded to a fire every 23 seconds on average. Every 89 seconds, a home structure fire was reported, every three hours and 24 minutes, a home fire death was reported, and every 46 minutes, a home fire injury was reported.
- With the improvements in the sensors' capabilities and communication channel technology, IoT devices present in industries and residential spaces have made the adoption of new-tech solutions possible. Therefore, the market is experiencing the demand for fire safety systems that can integrate with the new as well as legacy systems.
- Owing to safety policies and regulations applicable to the industry, despite market maturity, the industry continues to introduce new product offerings that have contributed to product turnover and attracted new demand. In many cities, it is a statutory requirement to carry out fire evacuation drills at least twice a year in all residential and commercial spaces. Further, the awareness toward the adoption of equipment to meet the safety standards, regulations, and fire safety systems is demanded in several process industries, such as oil and gas, power generation, water and wastewater, food manufacturing, metal and mining, paper and pulp, and textile manufacturing and processing.
- In December 2021, Texas Fire Alarm(TFA), a full-service fire protection provider, was acquired by the National Fire & Safety, end-to-end fire protection and life safety solutions platform and a portfolio business of Highview Capital. TFA specializes in warehouse/distribution, industrial, commercial, and multi-family fire alarm, fire sprinkler, extinguisher, and kitchen hood system service. TFA's staff includes NICET-certified engineers and highly qualified technicians. TFA's full-service fire protection services include TFA's central monitoring station's 24-hour emergency monitoring. Such acquisitions will enable the company to develop the products according to the requirements of customers and increase the market share in the studies region.
Commercial
- According to the US Department of Energy, the buildings sector accounted for about 76% of the electricity used, resulting in a considerable amount of associated greenhouse gas (GHG) emissions, thereby making it necessary to reduce the energy consumption in buildings to comply with national energy and environmental challenges and decrease costs to building owners and tenants. By 2030, building energy use could be cut more than 20% using technologies known to be cost-effective today and by more than 35% if the research goals are met. Much higher savings are technically possible.
- The Energy Policy Act of the United States offers businesses tax deductions for the costs of improving the energy efficiency of commercial buildings. A tax deduction of up to USD 1.80 per square foot is available for buildings that save at least 50% of the heating and cooling energy of a system or building that meets ASHRAE Standard 90.1-2001 or 90.1-2007. Such tax benefits are expected to increase the use of energy management systems.
- The investments in commercial buildings are massive in the United States. According to Construct Connect and Oxford Economics, in 2022, the value of commercial construction by retail will account for USD 19.64 billion, USD 14.96 billion for hotels, USD 12.05 billion for government, and USD 9.66 billion for sports stadiums.
- Recently, in July 2021, 75F, one of the prominent providers of IoT-based building automation technologies, specialized in optimizing IAQ and energy efficiency in commercial spaces, announced an investment from Siemens AG. The latest influx in 75F's Series A funding round brings the Minneapolis-based company's total funding to USD 28 million.
- In August 2021, Illinois-based Intermatic Incorporated announced the launch of its new ARISTA Advanced Lighting Control System, a customizable smart lighting solution that supports commercial and municipal buildings up to 10,000 square feet. The system allows installers of all technology backgrounds to integrate impressive, code-compliant functionality in a wide range of lighting control applications.
US Building Automation Controls Industry Overview
The United States Building Automation market is moderately consolidated, with the presence of a few major companies. The companies are continuously investing in making strategic partnerships and product developments to gain more market share. Some of the recent developments in the market are:
- January 2022- Stay-Lite Lighting, nationwide lighting and electrical maintenance service provider was acquired by Orion Energy Systems, Inc., a provider of energy-efficient LED lighting, control, and IoT systems, including turnkey project implementation, program management, and system maintenance. The acquisition enables Orion Maintenance Services to develop faster, which provides lighting and electrical services to customers.
- November 2021 - AI Fire has acquired BCI Technologies. BCI Technologies installs, repairs, and services specialized security systems for businesses and commercial facilities. The Academy Fireteam of AI Fire will open its first district office in Dallas, Texas, due to the acquisition.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power Of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power Of Buyers
- 4.2.3 Threat Of New Entrants
- 4.2.4 Threat Of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity Of Competitive Rivalry
- 4.3 Assessment Of The Impact Of Covid-19 On The Industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Favorable local regulations driving adoption of security & fire protection systems
- 5.1.2 Rising demand for energy efficient buildings in the region
- 5.1.3 Technological advancements in the field of IoT & wireless infrastructure
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Absence of Technology Alignment and High Acquisition and Implementation Costs
6 TECHNOLOGY SNAPSHOT
- 6.1 Analysis of major communication protocols (KNX, NON-KNX)
- 6.2 Major advancements in the field of Building Automation and Control Systems
- 6.3 Analysis of new & retrofit installations
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 By Type
- 7.1.1 Lighting Controls
- 7.1.2 HVAC Systems
- 7.1.3 Security and Access Control
- 7.1.4 Fire Protection Systems
- 7.1.5 Software(BEMS)
- 7.1.6 Services(Professional)
- 7.2 By End User
- 7.2.1 Residential
- 7.2.2 Commercial
- 7.2.3 Industrial
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Honeywell International, Inc
- 8.1.2 Siemens AG
- 8.1.3 ABB Limited
- 8.1.4 Johnson Controls International
- 8.1.5 Hubell
- 8.1.6 Delta Controls
- 8.1.7 Robert Bosch
- 8.1.8 Schneider Electric
- 8.1.9 United Technologies Corporation
- 8.1.10 Lutron Electronics
