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市場調査レポート
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欧州のバルブ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Europe Valves - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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欧州のバルブ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のバルブ市場は予測期間中にCAGR 4.4%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • 産業用バルブは、ますます複雑化する産業と労働の世界で重要な役割を果たしています。パイプラインとホースパイプは、原油・天然ガス生産、医療・水処理、エンジン・機械・プラントエンジニアリング、ガス・流体・流動性固体の搬送など、産業のほぼすべての分野で、あらゆる場所で必要とされています。
  • 技術の進歩は、操作を合理化することによってますます効率的になるようにプロセスプラントを改善することができる革新的なソリューションを形成してきました。業界の要求が進化し変化していく中で、バルブサプライヤーはこれらの新たな課題に対応する製品やプロセスの開発を続けていくことが期待されています。
  • この地域の政府は様々なイニシアチブを取り、バルブの需要を高めるために様々な戦略を選択しています。例えば、2022年6月、欧州委員会が発表した新しいEU太陽電池戦略では、屋上太陽光発電（PV）がガスバルブの消灯に役立つと述べています。
  • さらに、企業は市場の需要に対応するため、定期的に新しいイノベーションを打ち出しています。例えば、2021年2月、PEパイプメーカーのCOSMOINDは、BF継手、EF継手、ボールバルブの新製品を発表しました。同社はまた、ISO 9001、ISO 14001、CE、GB、TUV、NSF、KS、KC、KFI、G-Passの認証を取得しています。
  • さらに、COVID-19の発生は世界の経済危機をもたらしました。パンデミックは石油・ガス産業に深刻な影響を及ぼし、石油価格は切り下げられました。重要な石油生産者は採掘した石油の貯蔵スペースが不足し、需要が減少しています。BPの「Statistical Review of World Energy 2021」によると、ガソリン需要は道路流動化対策により約13％（3.1 Mb/d）減少しました。また、石油化学部門と関連の深い製品（エタン、ナフサ、LPG）は、PPEなど医療・衛生関連用品の需要増に支えられ、ほぼ横ばいとなった。

欧州のバルブ市場動向

コントロールバルブが大きな市場シェアを占める

  • コントロールバルブは、ガス、蒸気、水、化学化合物などの流れる流体を操作して負荷の外乱を補正し、調整されたプロセス変数を可能な限り望ましい設定点に近づけます。制御弁は、プロセス制御ループの中で最も重要な部分であり、特に信頼性と生産性が主要な目標である場合には、プロセスの全体的なパフォーマンスにとって極めて重要です。
  • コントロールバルブ市場の成長は、様々なプラントの機器を監視するためのワイヤレスインフラへのニーズの高まり、自動化への注目の高まり、プロセス産業の事業所数の拡大といった要因によって牽引されています。
  • さらに、企業は市場での存在感を高めるため、様々な買収や提携を模索しています。例えば2021年6月、Helios TechnologiesはNEM s.r.l.を買収する正式契約を締結しました。NEMはカートリッジ、パーツインボディ、方向コントロールバルブを製造しています。
  • 2021年8月、Burkert Fluid Control Systemsは、プロセスおよび食品産業におけるガス、液体、蒸気の切り替えと制御用に、最大25 barの媒体圧力と230℃までの温度に適した、耐久性が高くメンテナンスの少ないオン/オフおよびコントロールバルブを提供すると発表しました。200℃での寿命は100万回以上です。

石油・ガス分野は大幅な成長が見込まれる

  • 効率的な操業を継続するため、欧州地域の主要国では、原油需要の増加に対応するため、既存の製油所の改修や製油所の拡張に力を入れるようになっています。このシナリオは、パイプラインとインフラ開発への投資を増加させ、予測期間中のバルブ需要を増大させると予想されます。
  • 2022年6月、ナイジェリアの国営石油会社Nigerian National Petroleum Corporation（NNPC）は、モロッコから欧州までの5,660kmのガスパイプライン建設に関する契約に署名する許可をナイジェリア政府から得た。こうした取り組みが、研究対象市場をさらに押し上げます。
  • さらに2022年5月には、イタリアのスナムとスペインのエナガスがガスパイプラインの建設を検討しました。提案されているスペイン・イタリア間のパイプラインは、最大で年間300億立方メートルの容量が見込まれています。これは、ロシアのウクライナ侵攻を受け、欧州がエネルギー供給源の多様化を図り、ロシア産ガスへの依存度を下げようとしていることを受けたものです。
  • さらに2022年6月、オランダとドイツは、欧州がロシアの化石燃料からの脱却を図る中でガス供給を確保するため、北海の新しいガス田を共同で開発・開発すると発表しました。この許可はウクライナの戦争が原因であり、この油田での生産は2024年末までに開始される予定です。

欧州のバルブ産業概要

欧州のバルブ市場は、企業間の競争激化を目の当たりにしています。同市場はITT Inc.、Emerson Electric Co.、General Electricなどの大手企業で構成されています。市場シェアでは、現在これらの大手企業が市場を独占しています。しかし、技術革新の増加に伴い、多くの企業が新規契約の獲得や新規市場の開拓によって市場での存在感を高めています。

  • 2021年10月- アームストロング・インターナショナルは、制御システム、産業用ポンプ、給湯器、蒸気調整器のメーカーであるレスリー・コントロールズの買収を完了しました。この買収には、Leslieの幅広いコントロールバルブと蒸気温水器が含まれます。
  • 2021年9月- コントロールバルブ、レギュレータ、バルブオートメーション製品およびシステムの販売代理店であるGenesis Systemsを買収。Genesis Systemsは、発電、半導体、石油化学、OEM、製薬、ビルディングオートメーション、飲食品産業など、さまざまな商業および産業市場にサービスを提供しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 新興市場における電力と上下水道重視の高まり
    • 競争力維持のための環境問題と老朽化インフラの改修に対するエンドユーザーの注目
  • 市場の課題
    • 競争激化によるメーカーへの価格圧力

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ボール
    • バタフライ
    • ゲート/グローブ/チェック
    • プラグ
    • コントロール
    • その他のタイプ
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学
    • 上下水道
    • 発電
    • 鉱業
    • その他エンドユーザー産業
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • その他欧州

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Danfoss A/S
    • Flowserve Corporation
    • Emerson Electric Co.
    • ITT INC.
    • Honeywell International Inc.
    • KITZ Corporation
    • Hitachi Ltd
    • Pentair PLC
    • Schlumberger Limited
    • The Weir Group PLC
    • Xylem Inc.
    • AVK Holding A/S

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 91644

The Europe Valves Market is expected to register a CAGR of 4.4% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Industrial valves play a vital role in the increasingly complex industrial and working world. Pipelines and hose pipes are necessary everywhere, in crude oil and natural gas production and in nearly all areas of industry, including medicine and water treatment, as well as in engines, machinery, and plant engineering, the conveyance of gas, fluids, and free-flowing solids.
  • Advancements in technology have shaped innovative solutions that can improve process plants to become increasingly efficient by streamlining their operations. As industry requirements evolve and change, valve suppliers are expected to continue developing products and processes that address these new challenges.
  • The Government in the region is taking various initiatives and opting for different strategies to boost the demand for valves. For instance, in June 2022, the new EU solar strategy published by the European Commission stated that the rooftop solar photovoltaic(PV) would help in turning the gas valves off.
  • Moreover, companies are regulalry coming up with new innovations to keep up with the market demand. For instance, in Feb 2021, COSMOIND Co. Ltd, a PE pipe manufacturer has launched new products of BF fitting, EF fitting and ball valves. The company is also fully certified to ISO 9001, ISO 14001, CE, GB, TUV, NSF, KS, KC, KFI and G-Pass.
  • Further, the outbreak of COVID-19 has resulted in an economic crisis across the world. The pandemic severely affected the oil and gas industry, with oil prices slashed. Significant oil producers are running out of storage space for extracted oil, and the demand is declining. According to BP's Statistical Review of World Energy 2021, gasoline demand decreased by around 13% (3.1 Mb/d) due to road mobility measures. Moreover, products closely related to the petrochemicals sector (ethane, naphtha, and LPG) were largely flat, supported partly by increasing demand for medical and hygiene-related supplies such as PPE.

Europe Valves Market Trends

Control Valves to Hold a Significant Market Share

  • The control valve manipulates the flowing fluid, such as gas, steam, water, or chemical compounds, to compensate for the load disturbance and keeps the regulated process variable as close as possible to the desired set point. Control valves are the most important part of any process control loop, as they are critical to the overall performance of the process, especially when reliability and productivity are the primary goals.
  • The growth of the control valve market is driven by factors such as the increasing need for wireless infrastructure to monitor equipment in various plants, augmented focus on automation, and expanding number of process industry establishments.
  • Further, companies are looking for various acquisitions and partnerships in order to stronghold their market presence. For instance, in June 2021, Helios Technologies signed a definitive agreement to acquire NEM s.r.l. NEM produces cartridge, parts-in-body and directional control valves.
  • In August 2021, Burkert Fluid Control Systems announced to offer durable and low maintenance on/off and control valves for switching and controlling gases, liquids, and steam in the process and food industries, suitable for media pressures up to 25 bar and temperatures up to 230°C. The service life at 200°C is more than one million switching cycles.

Oil & Gas Segment is Expected to Register Significant Growth

  • To ensure the continuation of efficient operations, significant countries in the European region have increased focus on renovating existing refineries and expanding their oil refineries to meet the growing demand for crude oil. This scenario is expected to increase investments toward the pipeline and infrastructural development, augmenting the demand for valves over the forecast period.
  • In June 2022, Nigerian state oil firm Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) received permission from the Nigerian Government to sign an agreement on constructing a 5,660-km gas pipeline from Morocco to Europe. These initiatives further boost the studied market.
  • Moreover, in May 2022, Italy's Snam and Spain's Enagas explored the construction of a gas pipeline. The proposed pipeline between Spain and Italy is expected to have an annual capacity of up to 30 billion cubic meters. This comes after Europe's efforts to diversify its energy supply mix and cut its reliance on Russian gas in the wake of Russia's invasion of Ukraine.
  • Further, in June 2022, Netherlands and Germany announced jointly developing and exploiting a new gas field in the North Sea to help secure gas supply as Europe tries to wean itself from Russian fossil fuels. The permit was granted due to the war in Ukraine, and the production at the field is expected to start by the end of 2024.

Europe Valves Industry Overview

The Europe valves market is witnessing a rise in competitiveness among companies. The market consists of major players, such as ITT Inc., Emerson Electric Co, and General Electric. In terms of market share, these significant players currently dominate the market. However, with increasing technology innovations, many companies are increasing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

  • October 2021 - Armstrong International completed the acquisition of Leslie Controls, a manufacturer of control systems, industrial pumps, water heaters, and steam regulators. The acquisition included Leslie's broad range of control valves and steam water heaters.
  • September 2021 - FloWorks acquired Genesis Systems, a control valve, regulator, and valve automation products and systems distributor. Genesis Systems serves a range of commercial and industrial markets, including power generation, semiconductor, petrochemical, OEM, pharma, building automation, and food and beverage industries.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing emphasis on Power and Water & Wastewater in Emerging Markets
    • 5.1.2 Focus of End Users on Environmental Issues and Refurbishment of Aging Infrastructure to Stay Competitive
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Levels of Competition Leading To Price Pressures For Manufacturers

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Ball
    • 6.1.2 Butterfly
    • 6.1.3 Gate/Globe/Check
    • 6.1.4 Plug
    • 6.1.5 Control
    • 6.1.6 Other Types
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Oil & Gas
    • 6.2.2 Chemicals
    • 6.2.3 Water & Wastewater
    • 6.2.4 Power Generation
    • 6.2.5 Mining
    • 6.2.6 Other End-user Industries
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United Kingdom
    • 6.3.2 Germany
    • 6.3.3 France
    • 6.3.4 Rest of the Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Danfoss A/S
    • 7.1.2 Flowserve Corporation
    • 7.1.3 Emerson Electric Co.
    • 7.1.4 ITT INC.
    • 7.1.5 Honeywell International Inc.
    • 7.1.6 KITZ Corporation
    • 7.1.7 Hitachi Ltd
    • 7.1.8 Pentair PLC
    • 7.1.9 Schlumberger Limited
    • 7.1.10 The Weir Group PLC
    • 7.1.11 Xylem Inc.
    • 7.1.12 AVK Holding A/S

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET