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市場調査レポート
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1635368

自動車および輸送における非破壊検査：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

NDT in Automotive & Transportation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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自動車および輸送における非破壊検査：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

自動車および輸送における非破壊検査市場は予測期間中にCAGR 5.8%を記録する見込みです。

NDT in Automotive &Transportation-Market-IMG1

主なハイライト

  • 自動車・輸送産業において非破壊モニタリング法を用いることで、検査対象を傷つけることなく、異なる材料の内部構造を検査し、熱、音、光、電気などに異なる反応を示すことで、異なる材料や部品に存在する様々な欠陥を見つけることができます。同時に、形成された欠陥の種類、特性、数、大きさ、位置などのパラメータを検査によって得ることができます。
  • NDTは、様々な材料の均一性と信頼性を検査するために使用することができ、主に欠陥の異なる種類と強度の相関関係の定量分析、様々な部品の残存寿命と負荷寿命の評価、内部構造の不完全性や様々な機器の動作中に発生した欠陥の検出などの側面に適用され、よりタイムリーに機器の問題を発見し、動作中の機器の安全性を確保することができます。
  • 放射線検出法は自動車産業で広く使われています。例えば、放射線照射法は、材料によって放射線に対する吸収・減衰特性が異なることを利用したもので、ネガの黒さを利用して材料に存在する欠陥を検出することができます。自動車産業では、鋳物や溶接部品の検査に使用されています。例えば、カムシャフトやホイールハブなどが検査されます。
  • 2021年4月、TACOMAプロジェクトが発表されました。このプロジェクトは、軽量化の補助として炭素繊維強化ポリマー部品の使用を増やし、自動車産業向けの先進的なソリューションの開発に努めるものです。さまざまな非破壊検査（NDT）技術を使って複合材部品の欠陥を発見することはすでに可能だが、特に大量生産環境では、検査のスピードが依然として制限要因となっています。さらに、既存のNDT技術の多くは、特定の欠陥しか見つけることができないです。このプロジェクトは、大量かつ高速の自動車製造アプリケーションに適した画像処理ソフトウェアを備えた独自の高速X線検出システムを提供することで、これらの問題を解決することを目指しています。このような取り組みは、研究対象市場の拡大に役立つと思われます。
  • しかし、COVID-19の大流行は、サプライチェーンの混乱、需要の低迷、工程の変動、原材料の入手不能などにより、自動車産業に深刻な影響を与えました。例えば、OICA（国際自動車製造者機構）によると、世界の推定自動車生産台数は2018年の9,700万台から2020年には7,800万台に減少します。2021年には、世界中でほぼ8,000万台の自動車が生産され、これは2020年と比較して約3%の増加に相当します。

自動車および輸送における非破壊検査市場動向

渦電流試験技術が成長を牽引する見込み

  • 渦電流検査は、電磁誘導を利用して金属材料の表面および表面下の欠陥やきずを検出し、その特性を評価します。渦電流検査法は、強磁性材料と非強磁性材料を検出できます。さらに、材料が特定の電気伝導度を持つ必要はありません。
  • 渦電流検査法は、導電性ワイヤーのコイルを交流電流で励磁する装置を利用します。ワイヤーコイルはそれ自身の周囲に交番磁場を発生させる。発生した磁場は、コイルを通過する電流と同じ周波数で振動します。コイルが導電性材料に近づくと、レンツの法則に従い、渦電流として知られるコイル内の電流とは反対の電流が材料に誘導されます。主に自動車用の検出バルブ、ボールピン、リングシートなどに使用されています。
  • ZetecのMIZ-21Cのような最新世代のハンドヘルド渦電流計は、技術者や製造スタッフにリアルタイムの視覚的フィードバックを提供するCスキャン機能を含め、ほぼどこでも検査を実行できる処理能力、ソフトウェア、バッテリー寿命を備えています。表面に凹凸がある場合や複雑な形状の場合でも、Zetec社のSurf-Xアレイプローブのようなフレキシブルな表面プローブを使用すれば、渦電流コイルを材料に近づけ、公称垂直に保つことができます。
  • 渦電流装置を提供している企業には、PCE Instruments、Trinity NDT、ETher NDE、Bokenaなどがあり、業界固有の装置を提供しています。例えば、Tapered Roller Online Eddy Current Flaw Detector YZGZET-01は、自動車産業や航空宇宙産業で使用されています。この業界では、シナジーを活用し、強化された技術力、拡大された製造能力、研究開発への積極的な投資を活用するために、いくつかの提携が行われています。
  • さらに、渦電流検査システムは自動化が可能で、自動車部品の大量生産シナリオの生産ラインに組み込むことができます。他の非破壊検査方法とは異なり、インライン渦電流検査は高速でクリーンであり、ラインを動かし続けることができます。また、一貫性が保たれるという利点もあります。

アジア太平洋地域が著しい成長を遂げる見込み

  • APAC地域における電子技術やコンピュータ技術の急速な発展と同時に、NDT技術もデジタル化、効率化の方向に絶えず変化しており、より多くのNDT技術が高感度、安定性、効率性の特徴を示しています。業界は、自動車部品の現在の品質を判断するための新しい試験方法を求めており、これは調査された市場にプラスの影響を与えると予想されます。例えば、3D SAFT（Synthetic Aperture Focusing technique）検査を実施するために、日本の東芝がフェーズドアレイを搭載した超音波探傷装置Matrixeyeを開発しました。自動車部門では、マトリックスアイを使用して、損傷を与えることなく溶接部を検査することができ、ロボットが自動的に検査を実施することができます。
  • インド・ブランド・エクイティ財団によると、21年度のインドの自動車生産台数は年間2,265万台で、2021年4月から10月の間に1,300万台が生産されました。電気自動車（EV）の販売台数は、22年度第3四半期に5,592台と過去最高を記録しました。2021年にインドで販売された電気自動車（EV）は32万9,190台で、前年の12万2,607台を168%上回った。
  • さらに、中国汽車工業協会（CAAM）によると、中国の自動車生産台数（乗用車と商用車）は2020年の2,522万5,000台から2021年には2,608万2,000台に増加します。このような自動車生産の大幅な増加、およびこの地域における製造能力の拡大は、NDT市場に有利な機会を生み出すと思われます。
  • さらに、インドのような発展途上国では、道路や鉄道など主なインフラの補修に多額の支出が行われているが、その多くは非常に老朽化しています。インド経済とインフラ成長の屋台骨であるインド鉄道は、世界有数の交通網です。インド鉄道によると、機関車、客車、貨車、そして62,495マイルの路線網に広がる119,724の橋梁を有しています。そのため、適切なメンテナンスを行うために、インド鉄道は超音波検査などの非破壊検査を採用しています。インド鉄道では、TVEMA社製の超音波連続検査システムを使って、診断用鉄道車両の試運転を頻繁に実施しています。このように、新興国のインフラ整備は、調査対象市場の成長を促進する可能性が高いです。
  • さらに、自動車部品の溶接強度を測定したり、車両のドアやボディの塗装厚を測定したりするために、この地域の複数の企業が新製品を開発しています。例えば、2021年4月、日本の株式会社ニコンは、チタン合金の積層造形が可能な新しい光学加工システム「Lasermeister102A」を発表しました。Lasermeisterシリーズでは、高精度レーザーが使用され、3Dプリンティング、レーザー溶接、積層造形など、さまざまな方法で金属を加工することができます。

自動車および輸送における非破壊検査概要

自動車および輸送における非破壊検査市場は、ミストラスグループ、オリンパスコーポレーション、SGSグループなどの大手企業による競争が激しいです。各社は、提携、合併、大規模な研究開発投資を通じて、進化する自動車業界の複雑な要件に対応する包括的な製品とソリューションの革新に努めています。

  • 2022年1月-Roper Technologies, Inc.の旧子会社であるZetecがEddyfi/NDTに完全買収されました。Zetecのすべての人材と技術がEddyfi Technologiesのポートフォリオに加わる。Eddyfi Technologiesは、発電、航空宇宙、防衛、鉄道、製造業など、Zetecブランドが確立している主要産業でのプロモーションを担当します。
  • 2022年1月-アプラスプラス・ラボラトリーズは、ECE R100ホモロゲーションとUN DOT 38.3適合のためのバッテリー試験に特化した、EVバッテリー試験用の新しいラボを開設しました。ECE R100ホモロゲーションとUN DOT 38.3準拠のバッテリー試験に特化した新しいラボは、英国のテストセンターApplus+3C Testですでに稼働しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • バリューチェーン分析
  • COVID-19が市場に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • EV需要の急増
    • 修理コスト削減のための欠陥検出需要の増加
  • 市場抑制要因
    • 熟練労働者の不足

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 設備
    • サービス別
  • 検査技術別
    • ラジオグラフィー検査
    • 超音波探傷検査
    • 磁粉探傷試験および電磁探傷試験
    • 液体浸透探傷検査
    • 目視検査
    • 渦電流
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Mistras Group
    • Baker Hughes（GE）
    • NikonMetrology Inc.
    • Magnaflux Corporation
    • Olympus Corporation
    • SGS Group
    • Intertek Group PLC
    • Applus Services, S.A.
    • Yxlon International GmbH
    • Tuv Rheinland Ag

第8章 投資分析

第9章 将来展望

目次
Product Code: 91556

The NDT in Automotive & Transportation Market is expected to register a CAGR of 5.8% during the forecast period.

NDT in Automotive & Transportation - Market - IMG1

Key Highlights

  • By using the non-destructive monitoring method in the automotive and transportation industry, it is possible to find out the various defects existing in different materials and components by testing the internal structure of different materials and showing different responses to heat, sound, light, electricity, etc., without damaging the object under inspection. Simultaneously, the type, characteristics, number, size, and location of the formed defects and other parameters can be obtained through inspection.
  • NDT can be used to test the uniformity and reliability of various materials, mostly applied to aspects like quantitative analysis of the correlation between different types and intensity of defects; evaluation of the remaining life and load life of various components; detection of internal structural incompleteness and defects originated during the operation of different equipment, so as to find the problems of equipment in a more timely manner and ensure the safety of the equipment in operation.
  • Radiation detection methods are being widely used in the automotive industry. For instance, the radiation irradiation method, based on the fact that different materials have different absorption and attenuation properties to the rays, is employed as the blackness of the negative can be used to detect the defects existing in the material. It is used in the automotive industry to inspect castings and welded components. For example, camshafts and wheel hubs are inspected.
  • In April 2021, the TACOMA project was announced, which strives to develop an advanced solution for the automotive industry as it increases the use of carbon fibre reinforced polymer parts as an aid to light-weighting. While it is already possible to spot defects in composite parts using different non-destructive testing (NDT) techniques, the speed of inspection is still a limiting factor, especially for high-volume production environments. Additionally, many of the existing NDT techniques are only capable of locating certain defects. The project aims to solve these issues by delivering a unique rapid X-ray detection system complete with imaging software that is suitable for high-volume, high-speed automotive manufacturing applications. Such initiatives would aid in the expansion of the studied market.
  • However, the COVID-19 pandemic severely impacted the automotive industry due to the disruptions in supply chain, slump in demand, fluctuation in process and unavailability of raw materials. For instance, according to the OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles), the estimated worldwide motor vehicle production decreased from 97 million vehicles in 2018 to 78 million vehicles in 2020. In 2021, almost 80 million motor vehicles were produced worldwide, which translates into an increase of around 3%, compared with 2020.

NDT in Automotive & Transportation Market Trends

Eddy Current Testing Technology is Expected to Drive Growth

  • Eddy current testing employs electromagnetic induction to detect and characterize surface and sub-surface flaws and defects in metallic materials. The eddy current inspection method can detect ferromagnetic and non-ferromagnetic materials. Additionally, the material is not required to have a specific electrical conductivity.
  • The Eddy current detection method utilizes a device where a coil of the conductive wire is excited with an alternating electrical current. The wire coil creates an alternating magnetic field around itself. The field generated oscillates at the same frequency as the current passing through the coil. When the coil comes closer to a conductive material, currents opposed to the ones in the coil are induced in the material, known as eddy currents, according to Lenz's Law. It is mostly used in detector valves, ball pins, ring seats, and other components in automotive applications.
  • The most recent generation of handheld eddy current instruments, like Zetec's MIZ-21C, have the processing power, software, and battery life to perform inspections nearly anywhere, including C-Scan functionality that offers the technician and production staff real-time visual feedback. Even when the surface is uneven or complicated geometry, eddy current coils may stay near and nominally perpendicular to the material with flexible surface probes like Zetec's Surf-X array probe.
  • Some of the companies providing eddy current equipment are PCE Instruments, Trinity NDT, ETher NDE, and Bokena, among others, which provide industry-specific devices. For example, Tapered Roller Online Eddy Current Flaw Detector YZGZET-01 is used in the automotive and aerospace industries. The industry is witnessing several collaborations to leverage synergies and exploit enhanced technical capabilities, expanded manufacturing abilities, and robust investments in R&D.
  • Further, eddy current inspection systems can be automated and incorporated into the production line in high-volume automotive component manufacturing scenarios. Unlike other non-destructive testing methods, in-line eddy current inspections are fast, clean, and keep the line moving. They also provide the benefit of consistency.

Asia Pacific Region is Expected to Witness Significant Growth

  • At the same time of the rapid development of electronic technology and computer technology in the APAC region, NDT technology is also continuously changing in the direction of digitalization, efficiency, and more NDT technologies show the characteristics of high sensitivity, stability, and efficiency. The industry is demanding new test methods to determine the present quality of automobile parts, which is expected to influence the studied market positively. For example, in order to perform 3D SAFT (Synthetic Aperture Focusing technique) inspections, Toshiba, a Japan-based company, created the Matrixeyeultrasonic testing device, a phased array-equipped piece of equipment. The automotive sector may use Matrixeye to test welds without causing any damage, and robots can carry out the inspection automatically.
  • According to the Indian Brand Equity Foundation, In FY21, India produced 22.65 million cars annually, with 13 million built between April and October 2021. Sales of electric vehicles (EVs) hit a new high of 5,592 units in the third quarter of FY22. Overall, 329,190 electric vehicles (EVs) were sold in India in 2021, representing a 168% YoY increase over the 122,607 units sold the previous year.
  • Further, according to the China Association of Automobile Manufacturers(CAAM), China's production of cars (passenger cars and commercial vehicles) witnessed an increase from 25,225 thousand units in 2020 to 26,082 thousand units in 2021. Such a huge increase in automotive production, and manufacturing capacity expansions in the region, would create lucrative opportunities for the NDT market.
  • Additionally, significant expenditures are being made on repairing the key infrastructure in developing nations like India, including roads, and railways, many of which are very old. The backbone of the Indian economy and infrastructural growth, the Indian Railways is one of the greatest transportation networks in the world. According to Indian railways, it has a sizable fleet of locomotives, carriages, and wagons, as well as 119,724 bridges spread across a wide network of 62,495 route miles. Hence, to carry out proper maintenance, the Indian Railway is employing non-destructive testing such as ultrasonic testing. The Indian Railway frequently conducts test runs of the diagnostic railcar with a system for continuous ultrasonic inspection made by TVEMA. Thus, maintaining infrastructure in emerging countries is likely to drive the growth of the market studied.
  • Moreover, to determine the welding strength of the automotive parts and to gauge the painting thickness on the doors and body of the vehicles., several companies in the region are developing new products. For instance, in April 2021, a Japan-based company, Nikon Corporation, introduced the Lasermeister102A, a new optical processing system capable of titanium alloy additive manufacturing. A high-precision laser is used in the Lasermeister series to process metal in a variety of ways, including 3D printing, laser welding, and additive manufacturing.

NDT in Automotive & Transportation Industry Overview

The NDT in Automotive & Transportation Market is competitive with significant players like Mistras Group, Olympus Corporation, SGS Group, etc. The market players are striving to innovate comprehensive products and solutions to cater to the evolving automotive industry's complex requirements through collaborations, mergers, and extensive R&D investments.

  • January 2022 - Zetec, a former subsidiary of Roper Technologies, Inc., had been fully acquired by Eddyfi/NDT. All of Zetec's people and technologies would be added to Eddyfi Technologies' portfolio. Eddyfi Technologies would be responsible for promoting the Zetec brand in major industries where it is well established, including power generation, aerospace, defense, rail, and manufacturing.
  • January 2022 - Applus+ Laboratories opened a new laboratory for testing EV batteries, dedicated to battery testing for ECE R100 homologation and UN DOT 38.3 compliance. The new lab, dedicated to battery testing for ECE R100 homologation and UN DOT 38.3 compliance, is already up and running at their UK test center, Applus+ 3C Test.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power Of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power Of Buyers
    • 4.2.3 Threat Of New Entrants
    • 4.2.4 Threat Of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity Of Competitive Rivalry
  • 4.3 Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of Covid-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Upsurge in the Demand for EVs
    • 5.1.2 Increase in Demand for Flaw Detection to Reduce Repair Cost
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Skilled Workforce

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Equipment
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By Testing Technology
    • 6.2.1 Radiography Testing
    • 6.2.2 Ultrasonic Testing
    • 6.2.3 Magnetic Particle Testing and Electromagnetic Testing
    • 6.2.4 Liquid Penetrant Testing
    • 6.2.5 Visual Inspection
    • 6.2.6 Eddy Current
    • 6.2.7 Others
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdm
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
      • 6.3.3.4 South Korea
      • 6.3.3.5 Rest of Asia Pacific
    • 6.3.4 Latin America
      • 6.3.4.1 Brazil
      • 6.3.4.2 Mexico
      • 6.3.4.3 Rest of Latin America
    • 6.3.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Mistras Group
    • 7.1.2 Baker Hughes(GE)
    • 7.1.3 NikonMetrology Inc.
    • 7.1.4 Magnaflux Corporation
    • 7.1.5 Olympus Corporation
    • 7.1.6 SGS Group
    • 7.1.7 Intertek Group PLC
    • 7.1.8 Applus Services, S.A.
    • 7.1.9 Yxlon International GmbH
    • 7.1.10 Tuv Rheinland Ag

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK