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市場調査レポート
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欧州の容積式ポンプ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Europe Positive Displacement Pumps - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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欧州の容積式ポンプ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の容積式ポンプ市場は予測期間中にCAGR 4.1%を記録する見込み

Europe Positive Displacement Pumps-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 容積式ポンプは、遠心ポンプのように流体を噴射するのではなく、流体を捕捉してケースに沿って移動させることにより、流体を前方に押出ます。したがって、容積式ポンプは、ポンプの下流に流体の通り道の抵抗がない限り、流体の圧力を上昇させることはないです。
  • 限られたヘッド上昇しか発生させることができない遠心ポンプとは異なり、容積式ポンプでは、圧力上昇はポンプの下流の状態に依存します。その結果、これらのポンプは大きな圧力差を発生させることができ、高圧用途に適しています。
  • 容積式ポンプは、製油所の上流段階で採用されています。コンパクトなユニットであるため高圧比が高く、最も効率的なタイプのポンプであり、低コストのソリューションです。低流量で高圧の濃厚流体に適しており、製油所の上流プロセスで頻繁に使用されています。
  • 需要の急増により、この地域の石油・ガス産業は、運転の柔軟性、性能の向上、効率の改善に対する要求の高まりに直面しています。スクリューポンプは、従来は遠心ポンプや往復ポンプが主流であったセグメントで、より大きな役割を果たすようになっています。また、水圧破砕や水平掘削の混合など、いくつかの技術的進歩が石油生産レベルを押し上げているため、研究市場の成長に有利な機会を引き寄せています。
  • しかし、これらのポンプは手頃な価格で効率的であるにもかかわらず、機械部品の故障もあって大規模なメンテナンスが必要です。また、遠心式コンプレッサーよりも騒音が大きいため、特定の用途では問題が生じる可能性があります。

欧州の容積式ポンプ市場の動向

上下水道セグメントが主要市場シェアを占める見込み

  • 産業用容積式ポンプは廃水処理システムの中核であり、処理プロセスにはさまざまなポンプが使用されます。ポンプがタンクからタンクへ液体を移送するのは、さまざまな液体や固体粒子に対応できる耐久性があるからです。ポンプは、一定量を捕捉し、その捕捉された体積を吐出配管に強制（置換）することで水を移動させます。一部のポンプは、吸込側に膨張キャビティ、吐出側に減少キャビティを使用しています。吸込側のキャビティが拡大するとポンプ内に水が流入し、キャビティが縮小すると吐出側に水が流出します。
  • 欧州では、上下水処理ソリューションへの投資が増加しています。例えば、2022年3月、国際的なエンジニアリング・コンサルティング会社であるDMT GmbH und Co.KG（ドイツ、ノルトライン＝ヴェストファーレン州エッセン）は、生物学的廃水処理セグメントのスペシャリストであるMutag（ドイツ、ケムニッツ）と戦略的協力関係を結んだと発表しました。この提携は、産業部門向けのターンキー廃水処理プロジェクトを世界規模で実施することを目的としています。両社は、効率的なプロセスを構築し、コストを削減し、リソースをプールすることで、特に鉄鋼業、化学・石油化学産業、製紙・食品産業などの企業からの大口受注市場においてサステイナブルポジションを確立することを意図しています。
  • 2021年12月、欧州復興開発銀行（EBRD）、欧州投資銀行、欧州連合（EU）は、南ミトロビツァ、ブシュトリ、その周辺地域の衛生基準を改善し、廃水汚染を削減するため、コソボ北部の新しい廃水処理プラントに融資すると発表しました。EBRDは、国営の水道事業会社であるRegional Water Company Mitrovicaに対し、新処理施設の建設と、南ミトロビツァとブシュトリにおける廃水ネットワークの改修・拡大に必要な資金として、1,350万ユーロの融資を行っています。このプラントは、同社のサービスエリアに住む12万3,000人以上の人々に恩恵をもたらします。
  • 2021年7月、繊維・不織布産業向けに木質系特殊繊維を提供する重要な企業であるLenzing Groupは、英国グリムスビーにある同社拠点に2,000万英ポンドを投資し、先進的な廃水処理プラントを新設します。この投資は、2022年までに廃水排出量を削減するという同社の目標の一環です。このような地域投資の急増は、研究市場の成長を促進すると予想されます。
  • 2021年6月、ニューカッスル大学の科学者とNorthumbrian Waterのパートナーは、欧州における下水処理方法の改善に重要な役割を果たす新施設を開設しました。ゲーツヘッド近郊のバートリーにあるNorthumbrian Waterの下水処理場を拠点とする生物工学ラボです。Wastewater Innovation at Scale（BEWISe）施設は、世界中の研究者を受け入れ、水部門による技術革新の翻訳と導入のスピードアップを支援します。BEWISe施設は、エネルギー集約型の既存の処理プロセスから、低炭素でランニングコストの低い代替プロセスへの移行を加速させることで、これを実現します。このような取り組みは、研究対象市場を拡大する強力な機会を提供すると考えられます。

飲食品部門が大きな成長を遂げる見込み

  • 容積式ポンプは、スムーズでパルスのないポンピングや衛生的な性能など、食品製造において多くの利点を記載しています。大きなローター空洞とアンチキャビテーションポートの使用により、高粘性流体や大きな粒子を含む流体など、幅広い用途に適しています。一部のポンプは内部公差が特に厳しく設計されており、特殊なノンガーリング内面合金を使用しています。これらは低スリップ性能を提供し、ポンプ効率を高め、サニタリー性能とユニットの寿命を向上させます。
  • イタリア、ドイツ、英国などの国々がこの地域の経済発展に重要な役割を果たしているため、欧州経済のかなりの部分が飲食品産業で占められています。
  • 同地域では、食肉と食肉を原料とする製品の生産と加工が急増しています。例えば、FranceAgriMerによると、フランスにおける豚肉の生産量は2018年の224万トンから2021年には2,256トンに増加しました。さらに、フランスの鶏肉生産量は2019年の117万6,400トンから2021年には117万8,900トンに増加しました。
  • さらに、ドイツの活況を呈する食品市場は、生産、企業のケータリング、ガストロノミー部門の国際的投資家を引き付けています。例えば、2021年8月、スイスの技術グループであるビューラーAGと食品技術研究機関DIL Deutsches Institut fur Lebensmitteltechnik e. V.（ドイツ食品技術ラボ）は、ドイツのクーケンブルックにTechnology Center Proteins of the Futureを発表しました。この新しい施設は、健康的でサステイナブルタンパク質食品を開発するための先進的研究、検査、生産インフラを記載しています。このような新興国市場の開拓は、この地域における研究市場の需要を増大させると考えられます。
  • さらに、革新的なポンプや、消費者の進化する複雑なニーズに対するオーダーメイドソリューションに対する高騰する需要に応えるため、複数の市場参入企業がこの地域で新製品や先進的な製品を発表しています。例えば、2022年4月、NETZSCH Pumpen &Systeme GmbHは、ケルンで開催されるAnuga FoodTecで最新のイノベーションを発表すると発表しました。同社の新しいPERIPROペリスタポンプ、NOTOSスクリューポンプ、TORNADOロータリーローブポンプ、実績のあるNEMOスネークポンプが展示されます。

欧州の容積式ポンプ産業概要

欧州の容積式ポンプ市場は、Flowserve Corporation、Sulzer Ltd、Xylem Inc.などの大手企業が存在する、競争の激しい市場です。欧州の容積式ポンプメーカーは、既存顧客との長期的な関係を継続し、顧客基盤を拡大するために、革新的な設計機能や環境に優しいポンプを導入し、製品のオンサイトコンサルティングを含む迅速なアフターサービスを提供しています。

  • 2021年7月-Ingersoll Rand Inc.は、ドイツの容積式ポンプメーカーSeepex GmbHを4億3,150万ユーロの現金取引で買収する契約を締結しました。Seepexは上下水道、飲食品、化学用途のスネークポンプを専門としています。同社は北米とアジア太平洋に施設を持ち、約800人の従業員を擁し、年間収益は約1億6,000万ユーロです。買収後、Seepex事業はIngersoll Rand Precision and Science Technologies（PST）セグメントに加わっています。
  • 2021年6月-Dover Corporationの事業会社であるPSGは、シングルユースの容積式ポンプ技術で著名なQuantex Arc Ltd.の買収を完了したと発表しました。Quantexのリサイクル可能な製品ポートフォリオにより、PSGはバイオ医薬品、衛生、飲食品、産業市場においてシングルユース用途を拡大することができます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • バリューチェーン分析
  • COVID-19が市場に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 上下水道治療セグメントの拡大
    • 化学処理・生産施設の増加
  • 市場抑制要因
    • 高いメンテナンスコスト

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ダイヤフラム
    • ピストン
    • ゲラ
    • ローブ
    • プログレッシブキャビティ
    • スクリュー
    • ベーン
    • ペリスタ
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学
    • 飲食品
    • 上下水道
    • 製薬
    • 電力
    • その他
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • その他の欧州

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Flowserve Corporation
    • Fristam Pumps KG（GmbH & Co.）
    • NETZSCH Pumps & Systems
    • KSB AG
    • PCM Group
    • Sulzer Ltd
    • The Weir Group plc
    • Xylem Inc
    • ALFA LAVAL
    • Ingersoll rand
    • INOXPA Group
    • WILO SE
    • Dover Corporation

第8章 投資分析

第9章 将来の展望

目次
Product Code: 91487

The Europe Positive Displacement Pumps Market is expected to register a CAGR of 4.1% during the forecast period.

Europe Positive Displacement Pumps - Market - IMG1

Key Highlights

  • Positive displacement pumps push fluids forward by trapping and moving them along a casing instead of throwing them as in centrifugal pumps. Therefore, positive displacement pumps does not increase the fluid's pressure unless there is a resistance in the fluid's way downstream of the pump.
  • Unlike centrifugal pumps, which can generate only a limited head rise, in positive displacement pumps, the pressure increase depends on the pump's downstream condition. As a result, these pumps can generate large pressure differences and are suitable for high-pressure applications.
  • Positive Displacement Pumps are employed in the upstream phase of an oil refinery. They are compact units, which increases the high-pressure ratio, making them among the most efficient types of pumps and a low-cost solution. They are suitable for thick fluids transported at a lower stream rate, but higher pressure and are frequently used in the upstream phase of an oil refinery.
  • Due to an upsurge in demand, the oil and gas industry in the region is facing increasing demands for operational flexibility, increased performance, and better efficiency. Screw pumps are now playing a larger role in areas traditionally dominated by centrifugal and reciprocating pumps. Also, several technological advancements like the mixture of hydraulic fracturing and horizontal drilling are boosting the levels of oil production, thus attracting lucrative opportunities for the growth of the studied market.
  • However, despite their affordability and efficiency, these pumps require extensive maintenance, partly due to mechanical part failures. They're also noisier than a centrifugal compressor, which could raise issues in certain applications.

Europe Positive Displacement Pumps Market Trends

The Water & Wastewater Segment is Expected to Hold a Major Market Share

  • Industrial positive displacement pumps are at the heart of wastewater treatment systems, and various pumps are used in the treatment process. The pumps transfer liquids from tank to tank because they are durable enough to handle a wide range of fluids and solid particles. The pump makes water move by trapping a fixed amount and forcing (displacing) that trapped volume into the discharge piping. Some pumps use an expanding cavity on the suction side and a decreasing cavity on the discharge side. Water flows into the pump as the cavity on the suction side expands, and the water flows out to the discharge as the cavity collapses.
  • The European region is witnessing increasing investments in water and wastewater treatment solutions. For instance, in March 2022, the international engineering and consulting company DMT GmbH und Co. KG (Essen, Nordrhein-Westfalen, Germany) announced that it had signed a strategic cooperation with Mutag (Chemnitz, Germany), a specialist in the field of biological wastewater treatment. The collaboration aims to implement turnkey wastewater treatment projects for the industrial sector globally. The companies intend to create efficient processes, save costs, and pool resources to position themselves sustainably in the market for big orders, particularly from companies in the steel industry, the chemical and petrochemical industries, and paper and food industries.
  • In December 2021, the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), the European Investment Bank, and the European Union (EU) announced that they are financing a new wastewater treatment plant in northern Kosovo to improve sanitation standards and reduce wastewater pollution in South Mitrovica, Vushtrri, and the surrounding areas. The EBRD is extending a loan of EUR 13.5 million to Regional Water Company Mitrovica, a state-owned water utility company, to finance the construction of the new treatment plant and the rehabilitation and extension of the wastewater network in South Mitrovica and Vushtrri. The plant will benefit more than 123,000 people living in the company's service area.
  • In July 2021, the Lenzing Group, a significant provider of wood-based specialty fibers for the textile and nonwoven industries, is investing GBP 20 million to build a new, advanced wastewater treatment plant at its site in Grimsby, UK. The investment is part of the company's objectives to reduce wastewater emissions by 2022. Such an upsurge in regional investments is expected to drive the growth of the studied market.
  • In June 2021, scientists from Newcastle University and partners from Northumbrian Water opened a new facility that would play a key role in improving how sewage is treated in Europe. Based at Northumbrian Water's sewage treatment plant at Birtley, near Gateshead, the Biological Engineering: Wastewater Innovation at Scale (BEWISe) facility would host other researchers from around the world to help speed up the translation and uptake of innovations by the water sector. It would do this by speeding up the transition from existing energy-intensive treatment processes to low carbon alternatives with lower running costs. Such initiatives are likely to offer robust opportunities to expand the studied market.

The Food & Beverage Sector is Expected to Witness Significant Growth

  • Positive Displacement pumps offer numerous benefits in food production, including smooth, pulse-free pumping and hygienic performance. The use of large rotor fluid cavities and anti-cavitation ports make them suitable for a wide range of applications, including highly viscous fluids and fluids containing large particles. Some pump models are designed with particularly tight internal tolerances, facilitated through special non-galling internal alloys. These offer low slip performance, increasing pumping efficiency and improving sanitary performance and unit longevity.
  • A substantial share of the European economy comprises the food and beverage industry, as nations such as Italy, Germany, and the U.K. play a crucial role in the region's economic development.
  • The region is witnessing an upsurge in the production and processing of meat and meat-based products. For instance, according to FranceAgriMer, the volume of pork produced in France increased from 2,240 thousand tons in 2018 to 2,256 tons in 2021. Further, France's chicken meat production volume increased from 1,176.4 thousand tons in 2019 to 1,178.9 thousand tons in 2021.
  • Further, Germany's booming food market is attracting international investors in production, corporate catering, and the gastronomy sectors. For instance, in August 2021, Swiss technology group Buhler AG and the food technology research institute DIL Deutsches Institut fur Lebensmitteltechnik e. V. (German Institute of Food Technologies) unveiled the Technology Center Proteins of the Future in Quakenbruck, Germany. The new facility would provide advanced research, testing, and production infrastructure to develop healthy, sustainable protein food products. Such developments would augment the demand for the studied market in the region.
  • Additionally, to cater to the soaring demand for innovative pumps and tailor-made solutions for consumers' evolving and complex needs, several market players are introducing new and advanced products in the region. For instance, in April 2022, NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH announced that it would be presenting its latest innovations at Anuga FoodTec in Cologne. Its new PERIPRO peristaltic pump, the NOTOS screw pump, the TORNADO rotary lobe pump, and the proven NEMO progressing cavity pump would be a part of its display.

Europe Positive Displacement Pumps Industry Overview

The Europe Positive Displacement Pumps Market is a significantly competitive market with the presence of significant players like Flowserve Corporation, Sulzer Ltd, Xylem Inc., etc. To continue a long-term relationship with their existing customers and expand their customer base, European Positive Displacement pump manufacturers are introducing innovative design features, and environmentally friendly pumps, and providing prompt after-sales services, including on-site consultation for their products.

  • July 2021 - Ingersoll Rand Inc. entered into an agreement to buy the German positive displacement pump manufacturer Seepex GmbH in a EUR 431.5 million cash deal. Bottrop-headquartered Seepex specializes in progressive cavity pumps for water and wastewater, food, beverage, and chemical applications. The company has added facilities in North America and the Asia Pacific, employs around 800 people, and has annual revenue of approximately EUR160 million. Post the deal; the Seepex business will join the Ingersoll Rand Precision and Science Technologies (PST) segment.
  • June 2021 - PSG, an operating company of Dover Corporation, announced that it had completed the acquisition of Quantex Arc Ltd., a prominent player in single-use positive displacement pumping technology. The Quantex recyclable portfolio of products would enable PSG to expand our single-use application reach across the biopharma, hygienic, food and beverage, and industrial markets.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power Of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power Of Buyers
    • 4.2.3 Threat Of New Entrants
    • 4.2.4 Threat Of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity Of Competitive Rivalry
  • 4.3 Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of Covid-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Expanding Water and Wastewater Treatment Sector
    • 5.1.2 Growing Number of Chemical Processing and Production Facilities
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Maintenance Cost

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Diaphragm
    • 6.1.2 Piston
    • 6.1.3 Gera
    • 6.1.4 Lobe
    • 6.1.5 Progressive Cavity
    • 6.1.6 Screw
    • 6.1.7 Vane
    • 6.1.8 Peristaltic
  • 6.2 By End-user Industries
    • 6.2.1 Oil & Gas
    • 6.2.2 Chemicals
    • 6.2.3 Food & Beverage
    • 6.2.4 Water & Wastewater
    • 6.2.5 Pharmaceutical
    • 6.2.6 Power
    • 6.2.7 Other
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United Kingdom
    • 6.3.2 Germany
    • 6.3.3 France
    • 6.3.4 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Flowserve Corporation
    • 7.1.2 Fristam Pumps KG (GmbH & Co.)
    • 7.1.3 NETZSCH Pumps & Systems
    • 7.1.4 KSB AG
    • 7.1.5 PCM Group
    • 7.1.6 Sulzer Ltd
    • 7.1.7 The Weir Group plc
    • 7.1.8 Xylem Inc
    • 7.1.9 ALFA LAVAL
    • 7.1.10 Ingersoll rand
    • 7.1.11 INOXPA Group
    • 7.1.12 WILO SE
    • 7.1.13 Dover Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK