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市場調査レポート
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1632037

世界のLWAN-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Global LWAN - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 199 Pages
納期
2～3営業日
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世界のLWAN-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 199 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

世界のLWAN市場は予測期間中にCAGR 8.35%を記録する見込み

Global LWAN-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 低消費電力広域ネットワーク（LPWAN）は、産業用IoT（IIoT）エコシステムの主要なビルディングブロックの1つになりつつあり、ほとんどの産業がインダストリー4.0の実践を採用し、工場内に散在するバッテリー駆動のセンサが光速で長距離通信を必要とする2G/3G/4Gセルラーネットワークの代替手段となっています。最も有望なアプローチのひとつであるSIGFOXは、超狭帯域技術であり、携帯電話ネットワークと同様の信号カバレッジを1,000分の1の消費電力で実現します。
  • 環境の変化に伴い、企業はスマートシティ開発に高い投資を行っており、IoT導入において重要な役割を果たすと期待されています。Bank of America Merrill Lynch（BAML）の「Global Smart Cities Primer Picks」では、スマートシティの技術と管理への投資は、2026年までに世界全体で3兆4,800億米ドル以上に達すると予測しています。
  • 世界の多くの地域で展開が増加していることが、LPWAN産業の成長を促進しています。例えば、2022年3月15日、モノのインターネット（IoT）の低電力広域ネットワーク（LPWAN）のためのオープンなLoRaWAN標準を支持する企業の世界の団体であるLoRaアライアンスは、フランスとスペイン全域での大幅な市場牽引を発表しました。LoRaWANはすでにLPWANの世界の選択肢の1つであり、2億2,500万台以上のLoRa/LoRaWANエンドノードが存在します。
  • 過去2年間、COVID-19パンデミックは、人から人への接触を通じて感染が拡大し、世界の多くの産業に影響を与え続けてきました。トランスミッションと予後は、一度感染すると多くの要因に影響される可能性があります。粒子状物質（PM）は、空気中に浮遊する固体/液体の粒子の複雑な混合物であり、その形態、大きさ、組成はさまざまであり、最近の科学的研究では、この指標とCOVID-19感染のかなりのリスクとが相関しています。
  • モノのインターネット（IoT）と早期警報システム（EWS）により、センサをベースとした低消費電力広域ネットワーク（LPWAN）が開発され、屋内の大気汚染品質（IAQ）をモニタリングし、PMレベルをリアルタイムで測定するようになりました。COVID-19の大流行により、いくつかの国でロックダウン規制が実施され、その結果、エンタープライズLPWANの輸出入活動が中断されました。
  • この技術の課題には、レガシー機器の変更コスト、将来のカバレッジと拡大性、技術の共存、リアルタイム通信などがあり、全体的な普及と市場の妨げになる可能性があります。さらに、ネットワークのセキュリティは、エンドポイントにデータを送り返すほど堅牢ではなく、干渉を受けやすいこともあります。

LWAN市場の動向

公益事業セグメントが市場の主要シェアを占める

  • 2010年のLoRa、2009年のSigfoxの採用は、FNやPLCからのシフトの始まりとして期待されました。しかし、公益事業産業はリスク回避的であり、新しい技術が市場に定着するには時間がかかります。公益事業企業は、特に既存の市場において、「試行錯誤を重ねた」ソリューションに固執する傾向があった。しかし、これらの技術は通信産業からの反発を招くほど関心を集め、LTE-MとNB-IoTの誕生への道を開いた。
  • 世界中のコミュニティや都市は、住民の生活の質を向上させるために、モノのインターネット（IoT）やサイバー・フィジカルシステム（CPS）といった先進技術の導入を模索しています。このようなシステムには、物理的インフラと連携するサイバー・ネットワーキングデバイスやその他のサポートシステムが含まれます。こうしたCPSやIoTを医療、交通、公共事業、その他のセグメントに応用すれば、経済成長を促進し、サービスを拡大・向上させ、生活の質を高めることができます。
  • 例えばフランスでは、リヨンですでに40万台のLoRa接続スマートメーターを運用しているBirdzが、今後10年間で300万台以上のスマート水道メーターを公共LoRaWANネットワークに接続すると発表しました。日本ではNICIGASが85万台のガスメーターをSigfox接続で設置しました。中国では、NB-IoTが鄭州市で100万台近い電動自転車を追跡し、杭州市余杭地区の賃貸住宅で17万台の有線煙検知警報システムをモニタリングしています。
  • 多くの政府機関が、住民の生活の質を向上させるための新しいプロジェクトに積極的に着手しています。例えば、NISTとそのパートナーは、スマートシティやコミュニティのための画期的なモノのインターネット（IoT）用途の開発において、クラスターに助言を与え、育成しています。GCTCはこれまでに、500の企業と200以上の都市や大学が参加する200以上のアクションクラスターを募集してきました。これらのAction Clustersは、米国、アジア、アフリカ、欧州でイノベーションを実現しています。
  • 2022年2月、NIST International Collaborationは、スマートシティとコミュニティのための新しいフレームワークを開発します。このフレームワークは、インフラサービス、技術、コミュニティ便益という3つの相互作用する分析レベルにおいて、適応性、統合性、拡大性を可能にする測定手法とツールを開発するための基礎となります。

アジア太平洋市場が主要成長市場を占める

  • 市場成長の背景には、IoT用途に対する需要の高まりがあります。スマートシティの開発が市場需要を下支えすると予想されます。著名な技術企業は、IoT、デジタルトランスフォーメーション、インダストリー4.0の採用など、多様なスマートシティソリューションを提供するための戦略的パートナーシップを重視しています。例えば、Nokiaは2020年9月、オーストラリアの企業向けにIoTソフトウェアソリューションを提供するため、通信会社のOptusとパートナーシップ契約を締結しました。
  • Korea-World Bank Smart City Partnership Program（P166893）は、Global Smart City Partnership Program（GSCP）として広く知られており、世界銀行と韓国の長年のパートナーシップにより開始されました。世銀とMOLITは、スマートシティに関する専用プログラムを通じて協力することに合意し、2021年12月に最新の報告書「GLOBAL SMART CITY PARTNERSHIP PROGRAM PHASE 1 COMPLETION REPORT」が発表されました。それによると、クライアントの要求特性は、デジタル変革（デジタルツインやインダストリー4.0の適応などの技術）、スマートシティインフラに重点を置いています。
  • Economist Intelligence Unit（EIU）によると、アジアの企業にとって、デジタルトランスフォーメーションにおけるリーダーシップは、多くの場合、消費者からのプレッシャーの結果です。アジアは、消費者向け企業が自社のビジネスを将来にわたって存続させる方法を見出す場となりつつあり、このことは、中国がデジタル技術に関して他国の同業他社を大きく引き離していることからも明らかです。例えば、中国では、NB-IoTが杭州のユーハン地区の賃貸住宅で17万台の接続された煙探知機と警報装置をモニタリングし、鄭州では100万台近い電動自転車の追跡に使用されています。
  • アジア太平洋は急速な産業化と商業化が進んでいるため、2021年のアジア太平洋の低電力広域ネットワーク（LPWAN）市場シェアの25％以上を公共・政府部門が占めています。デジタル化のコンセプトが浸透しつつあり、インダストリー4.0プロジェクトがこの地域の市場を牽引しています。

LWAN産業概要

LWAN市場は適度にセグメント化されています。IoTエコシステムの増加に伴い、LPWANなど様々な技術も進化しており、これが参入企業が市場に投資する原動力となっています。さらに、参入企業は技術的なアップグレードによって徐々に市場に参入しています。主要参入企業には、MachineQ（Comcast）、Sigfox SA、AT&T Inc.、ActilityS.A.、Semtech Corporation、Deutsche Telekom、Ingenu Inc.などがあります。

  • 2022年5月-Semtechは、スマートシティ向けスマート照明ソリューションのプロバイダーであるCITiLIGHTと、照明管理システムVelocity LMSで協業しました。VELOCITi LMSはLoRaWAN規格とSemtechのLoRaデバイスを採用し、長距離の大容量データパケットを通信します。
  • 2022年5月-企業と通信事業者向けの通信技術プロバイダーであるSyniverseと、リアルタイムでパーソナライズされた体験を提供する顧客エンゲージメントプラットフォームのTwilioは、両社が以前発表した戦略的提携を締結したと発表しました。TwilioはSyniverseの普通株式7億5,000万米ドルを投資。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 ルワン市場洞察

  • 市場概要
  • 産業利害関係者分析（モジュールなどのハードウェアベンダー、プラットフォームベンダー、ネットワークプロバイダー、インテグレーター、エンドユーザーなど）
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ネットワーク展開の増加
    • デジタルトランスフォーメーションとインダストリー4.0の実践
  • 市場課題
    • 各産業のレガシー機器がIoT導入の大きな障壁に

第6章 市場セグメンテーション

  • ネットワークタイプ別
    • LTE-M
    • NB-IoT
    • シグフォックス
    • LoRa
    • その他
  • エンドユーザー
    • 公益事業
    • スマートシティ
    • コンシューマー/スマートホーム
    • 産業
    • 運輸・物流
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Ingenu Inc.
    • SemtechCorporation
    • Sigfox
    • ActilityS.A
    • MachineQ（Comcast）
    • TWILIO INC.
    • Accent Systems
    • Deutsche Telekom
    • AT&T
    • AerisCommunications
    • TE Connectivity
    • Qualcomm

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 90908

The Global LWAN Market is expected to register a CAGR of 8.35% during the forecast period.

Global LWAN - Market - IMG1

Key Highlights

  • Low-Power Wide-Area Networks (LPWANs) are becoming one of the main building blocks for the Industrial IoT (IIoT) ecosystem, with most of the industries adopting Industry 4.0 practices and an alternative to 2G/3G/4G cellular networks where long-range communication at light speed is needed by battery-powered sensors spread around the factory. Among the most promising approaches, SIGFOX is an ultra-narrow band technology that allows similar signal coverage to cellular networks at one-thousandth of its power requirements.
  • With the environmental changes, businesses are investing highly in smart city development, which is expected to play an important role in IoT adoption. Global Smart Cities Primer Picks, Bank of America Merrill Lynch (BAML) anticipates smart city technology and management investment to reach more than USD 3.48 trillion by 2026 globally.
  • Increasing roll-outs in many parts of the world are driving the growth of the LPWAN industry. For instance, on March 15, 2022, The LoRa Alliance, the global association of companies backing the open LoRaWAN standard for the internet of things (IoT) low-power wide-area networks (LPWANs), announced significant market traction across France and Spain. LoRaWAN is already one of the preferred global choices for LPWAN, with more than 225 million LoRa/LoRaWAN end nodes.
  • For the last two years, the COVID-19 pandemic has continued to impact many industries of the world as the infection spreads through person-to-person contact. Transmission and prognosis, once infected, are potentially influenced by many factors. Particulate Matter (PM) is a complex mixture of solid and/or liquid particles suspended in the air that can vary in shape, size, and composition, and recent scientific work correlate this index with a considerable risk of COVID-19 infections.
  • The Internet of Things (IoT) and Early Warning Systems (EWS) have given rise to the development of Low Power Wide Area Networks (LPWAN) based on sensors, which monitor In-door Air pollution Quality (IAQ) and measure PM levels in real-time. The COVID-19 pandemic had led to the implementation of lockdown regulations across several nations resulting in disruptions in export and import activities of Enterprise LPWAN.
  • Few of the challenges to this technology that may hamper the overall adoption and market include the cost of changing legacy equipment, future coverage and scalability, technology co-existence, and real-time communication. In addition, the network's security, not as robust as sending data back to endpoints, can also be prone to interference.

LWAN Market Trends

Utilities Segment will Hold the Major Share of the Market

  • The introduction of LoRa in 2010 and Sigfox in 2009 was expected as the start of the shift away from FN and PLC. However, the utility industry is risk-averse, and any new technology takes time to gain a foothold in the market. The utilities tended to often stick to the 'tried and tested' solutions, especially in established markets. However, these technologies saw enough interest that they caused a reactive response from the telecommunication industry, thus paving the way for the creation of LTE-M and NB-IoT.
  • Communities and cities across the globe are looking to adopt advanced technologies such as the Internet of Things (IoT) and Cyber-Physical Systems (CPS) to improve the quality of life for their residents. Such a system involves cyber-networking devices and other supporting systems working with physical infrastructure. When applied to health care, transportation, utilities, and other sectors, these CPS and IoT could promote economic growth, expand and improve services, and enhance the quality of life.
  • For Instance, In France, Birdz, which already operates 400,000 LoRa-connected smart meters in Lyon, announced that it would connect over 3 million smart water meters to the Public LoRaWAN network over the next ten years. NICIGAS installed 850,000 meters of gas with Sigfox connectivity in Japan. In China, NB-IoT tracks nearly 1 million electric bikes in Zhengzhou and monitors 170,000 wired smoke detection and warning systems in rental homes in the Hangzhou Yuhang district.
  • Many government agencies are actively initiating new projects to improve the life quality of residents. For instance, NIST and its partners advise and nurture Clusters in their development of groundbreaking Internet of Things (IoT) applications for smart cities and communities. The GCTC so far has recruited over 200 Action Clusters, involving 500 companies and over 200 cities and universities. Forty percent of these Clusters are outside the U.S. These Action Clusters are enabling innovation across the United States, Asia, Africa, and Europe.
  • In February 2022, NIST International Collaboration will develop a new framework for smart cities and communities. The framework provides the basis for developing measurement methods and tools that allow for adaptability, integration, and extensibility at three interacting levels of analysis: infrastructure services, technologies, and community benefits.

Asia Pacific market Accounts to Hold Major Growing Market

  • The market growth is attributed to the rising demand for IoT applications. Smart city development is expected to support the market demand. Prominent technology enterprises are emphasizing strategic partnerships to deliver diverse smart city solutions like IoT, digital transformation, and the adoption of industry 4.0. For instance, in September 2020, Nokia signed a partnership agreement with Optus, a telecommunications company, to provide IoT software solutions for Australian enterprises.
  • The Korea-World Bank Smart City Partnership Program (P166893), more widely known as the Global Smart City Partnership Program (GSCP), was launched through a long-standing partnership between the World Bank and Korea. The Bank and MOLIT agreed to collaborate through a dedicated program on smart cities, for which the latest report was published in December 2021 called GLOBAL SMART CITY PARTNERSHIP PROGRAM PHASE 1 COMPLETION REPORT, according to which the demanding nature of the client is focused on digital transformation ( technologies like digital twin and adaptation of industry 4.0 ), and smart city infrastructure.
  • According to the Economist Intelligence Unit (EIU), for companies in Asia, leadership in digital transformation is often the result of consumer pressure. Asia is becoming the place where consumer companies are figuring out how to make their business future-proof, which becomes evident as China is leapfrogging its peers elsewhere when it comes to digital technology. For instance, in China, NB-IoT monitors 170,000 connected smoke detection and alarm devices in rental homes in the Yuhang district of Hangzhou and is used to track close to 1 million electric bikes in Zhengzhou.
  • The public and government sector segment held more than 25% of Asia Pacific low power wide area network (LPWAN) market share in 2021 as the region is witnessing rapid industrialization and commercialization. The concept of digitization is gaining traction, and Industry 4.0 projects are driving the market across the region.

LWAN Industry Overview

The LWAN market is moderately fragmented. With the increase in the IoT ecosystem, various technologies are also evolving, such as LPWAN, which drives the players to invest in the market. Moreover, the players are entering the market gradually with technological upgradation. Some of the key players include MachineQ(Comcast), Sigfox SA, AT&T Inc., ActilityS.A., Semtech Corporation, Deutsche Telekom, and Ingenu Inc., among others.

  • May 2022 - Semtech collabrated with CITiLIGHT, provider of smart lighting solutions for smart cities, for its Velocity LMS lighting management system. VELOCITi LMS features the LoRaWAN standard and Semtech's LoRa devices to communicate large packets of data over a long range.
  • May 2022 - Syniverse, a communications technology provider to enterprises and carriers, and Twilio the customer engagement platform that drives real-time, personalized experiences, announced that the companies have closed on their previously announced strategic partnership. Twilio invested USD 750 million for common equity in Syniverse.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 LWAN MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Stakeholder Analysis (Modules and other hardware vendors, platform vendors, network provider, integrators, end-users etc.)
  • 4.3 Industry Attractiveness -Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Network Rollouts
    • 5.1.2 Digital Transformation and Industry 4.0 Practices
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Legacy Equipment Across Industries is a Major Barrier to Adopting IoT

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Network Type
    • 6.1.1 LTE-M
    • 6.1.2 NB-IoT
    • 6.1.3 Sigfox
    • 6.1.4 LoRa
    • 6.1.5 Other Technologies
  • 6.2 End-User
    • 6.2.1 Utilities
    • 6.2.2 Smart City
    • 6.2.3 Consumer/Smart Homes
    • 6.2.4 Industrial
    • 6.2.5 Transportation and Logistics
    • 6.2.6 Other End-users
  • 6.3 By Region
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Ingenu Inc.
    • 7.1.2 SemtechCorporation
    • 7.1.3 Sigfox
    • 7.1.4 ActilityS.A
    • 7.1.5 MachineQ(Comcast)
    • 7.1.6 TWILIO INC.
    • 7.1.7 Accent Systems
    • 7.1.8 Deutsche Telekom
    • 7.1.9 AT&T
    • 7.1.10 AerisCommunications
    • 7.1.11 TE Connectivity
    • 7.1.12 Qualcomm

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET