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市場調査レポート
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1631647

スペインの施設管理：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Spain Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 90 Pages
納期
2～3営業日
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スペインの施設管理：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

スペインの施設管理（FM）市場は予測期間中にCAGR 5.29%を記録する見込み

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主要ハイライト

  • 欧州委員会によると、スペインの教育制度は分散型の管理・運営モデルを採用しています。教育への投資の大半は公的なもので、高等教育以下のレベルでは教育費総額の87％以上、高等教育では66％以上を占める。
  • このような政府主導の大規模投資により、施設管理サービスを民間業者に委託するケースが増えています。例えば、2020年11月には、国際的なサポートサービス、建設、設備サービスグループであるInterserve Group Limited,が、マドリード・アウトノマ大学のキャンパスにおける清掃サービスと害虫駆除を360万英ポンドで受注しました。
  • 同市場では、スペインの市場リーダーによる複数の戦略的買収が確認されています。例えば2020年10月、ドミニオンはスペインの新興企業FAMAEXを買収し、商業店舗や不動産の保守・修理サービスに革命を起こしました。この技術的プラットフォームにより、どの企業や施設管理者もサービスを依頼し、スケジュールを立てることができます。
  • 新しい生産施設を備えた医療セグメントへの投資の増加は、研究市場の成長をさらに後押しすると考えられます。例えば、2021年5月、BD（Becton, Dickinson, and Company）はスペインのサラゴサに2億米ドルのハイテク製造施設を建設し、ワクチンやその他の生物製剤用のプレフィラブルシリンジの生産をサポートします。
  • さらに、COVID-19の発生は、スペインの施設管理会社にさまざまなビジネス上の影響を与えました。人の移動が制限された結果、プロジェクト作業が減少し、多くの顧客サイトで活動レベルが低下しました。CBREグループなど、市場の重要な参入企業は、パンデミックの封鎖により悪影響を受けました。

スペインの施設管理市場動向

不動産と製薬産業への投資拡大

  • スペイン経済は、パンデミックによる壊滅的な衝撃の後、2021年に大幅な改善を目の当たりにしました。Sociedad de Tasacionによると、国内の住宅販売戸数は676,775戸に達し、2021年には38.1％の増加を示しました。
  • さらに、スペイン土地登記所（Registradores）のデータによると、スペイン全体における外国人購入者の割合は、2021年第1四半期の9.52％、第2四半期の9.75％から0.23％増加しており、外国人購入者が戻り始めていることを示唆しています。
  • 市場の不動産ベンダーは、不動産セクターの規模拡大のために買収投資を行っています。例えば、Round Hill Capitalは2021年9月、バルデベバス（マドリード）のサービスアパートメントを3,000万ユーロで買収したと発表しました。そのため、同国におけるこのような開発は、同国における施設管理の機会を促進しています。
  • 製薬産業への投資は、パンデミックの間に増加しました。例えば、2021年4月、スペイン政府は、研究者が2つのワクチンを混合する効果の研究を開始すると発表しました。さらに、28日以内にアストラゼネカ・ワクチンの投与を受けた患者にファイザー・ワクチンを投与できるかどうかを調べるため、スペイン全土からあらゆる年齢の600人のサンプルを抽出する予定です。
  • さらに、CDMOプラットフォームの主要参入企業からの様々な買収は、COVID-19ワクチンをよりよく研究開発するために、医薬品製造拠点のM＆Aを行使しています。例えば、2021年1月、Siegfriedはバルセロナ地域におけるノバルティス社からの医薬品製造拠点の買収を発表しました。同社は、以前は閉鎖的だった製造拠点を、世界中の様々な顧客にサービスを提供する、柔軟で競合顧客向けCDMOプラットフォームに転換する意向です。このような取り組みが、スペインにおける施設管理の機会を促進しています。

機関投資家セクターが大きく成長する見込み

  • スペインは、6年にわたる政治・金融の緊張とCOVID-19の影響により、機関投資家セクターの拡大が遅れています。しかし、2021年9月、スペインの閣僚理事会はマドリードのプラド美術館に4,200万米ドルの拡大投資を決定しました。この投資により、2024年までに隣接する「王宮の間」を改修することが可能になります。したがって、このような投資は、施設部門における施設管理の機会を促進すると予想されます。
  • さらに、同セクターでは、主に配線、エレベーター、配管、冷暖房を扱うハード設備管理をアウトソーシングしています。しかし、施設は警備やグラウンド管理といったソフト面の施設管理サービスもアウトソーシングしています。
  • 教育機関の建設・改修活動が活発化するにつれ、施設管理に対する需要も伸びています。例えば、EdTech Aprende Instituteはスペイン語圏市場拡大のため2,200万米ドルを調達し、Valor Capital Groupはスペイン語圏市場でのプレゼンス確立のため2,700万米ドルの資金調達を行った。

スペイン施設管理産業概要

スペインのFM市場は、長年の産業経験を持つ国内外の参入企業が少ないため、ほぼ集中していると考えられます。FM企業は自社のサービスに技術を取り入れ、サービスポートフォリオに強みを加えています。さらに、主要企業は、この市場での地位を強化するために、M&A、新製品の発売、事業拡大、合弁事業、パートナーシップなど、さまざまな成長戦略を採用しています。

  • 2021年10月-Ferrovialは、スペインのインフラサービス事業を約1億8,600万ユーロでPortobello Capitalに売却することで合意に達したと発表しました。同社によると、2020年のインフラサービス事業の収益は8億2,200万ユーロであり、Portobello Capitalによる買収後の収益拡大が見込まれています。
  • 2021年10月-CBREグループは、複数のセクターの顧客にサービスを提供する大手プロジェクト・管理・コンサルタント会社であるBovis Spain and Portugalの買収を発表しました。このような買収は、スペインの施設管理部門にビジネス機会をもたらすと期待されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • COVID-19が産業に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 不動産と製薬産業への投資の増加
    • 教育機関や商業施設における衛生問題の増加
  • 市場課題
    • 利益率の低下とマクロ環境の継続的変化

第6章 市場セグメンテーション

  • 施設管理タイプ別
    • インハウス施設管理
    • アウトソーシング型施設管理
      • 単一施設管理
      • バンドル型施設管理
      • 統合施設管理
  • 提供タイプ別
    • ハードFM
    • ソフトFM
  • エンドユーザー別
    • 商業施設
    • 施設
    • 公共/インフラ
    • 産業用
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ISS Global
    • Ferrovial Servicios
    • Acciona Facility Services SA
    • Licuas SA
    • CBRE Group
    • Sacyr Facilites
    • The Mail Company

第8章 市場展望

目次
Product Code: 90742

The Spain Facility Management Market is expected to register a CAGR of 5.29% during the forecast period.

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Key Highlights

  • According to European Commission, the Spanish education system has a decentralized management and administration model. Most of the investment in education is public, representing more than 87% of the total spending on education in the case of levels that are lower than higher education and more than 66% in tertiary education.
  • Such large-scale investments under government undertaking increase the facility management services to be outsourced to private players. For instance, in November 2020, Interserve Group Limited, the international support services, construction, and equipment services group, received a GBP 3.6 million contract to deliver cleaning services and pest control at the campus of Autonoma University of Madrid.
  • The market is witnessing multiple strategic acquisitions between the market leaders in Spain. For instance, in October 2020, DOMINION acquired FAMAEX, the Spanish start-up, to revolutionize the maintenance and repair services of commercial stores and real estate. With this technological platform through which, any company or facility manager could request and schedule a service.
  • The increasing investments in the healthcare sector with new production facilities would further help in driving the growth of the studied market. For instance, In May 2021, BD (Becton, Dickinson, and Company) is building a USD 200 million high-tech manufacturing facility in Zaragoza, Spain, to support the production of pre-fillable syringes for vaccines and other biologics.
  • Further, the outbreak of COVID-19 has had a mixed business impact on facilities management firms in Spain. The restrictions on the movement of people resulted in a decline in project work and a decreased level of activity across many customer sites. Significant players in the market, such as CBRE Group, and others, were adversely affected due to the pandemic lockdown.

Spain Facility Management Market Trends

Growing Investments in real estate and pharmaceutical industries

  • The Spanish economy has witnessed substantial improvement in 2021 post the pandemic's catastrophic shock. According to Sociedad de Tasacion, the sale of dwelling homes in the country reached to 676,775 units and showed an increase of 38.1% in 2021.
  • Moreover, according to data from the Spanish Land Registry (Registradores), the proportion of foreign buyers across Spain as a whole increased by 0.23 % from 9.52% in the first quarter of 2021 and 9.75% in the second quarter of 2021, suggesting that international buyers are beginning to return.
  • The real estate vendors in the market have been investing in acquisitions for scaling in the real estate sectors. For instance, in September 2021, Round Hill Capital announced the acquisition serviced apartment asset in Valdebebas (Madrid) for an investment of EUR 30 million. Therefore such developments in the country is driving opportunities for facility management in the country.
  • The investments in the Pharmaceutical industry increased during the pandemic. For instance, in April 2021, the government of Spain announced that the researchers would start studying the effects of mixings two vaccines. In addition, the trial is expected to draw a sample of 600 people of all ages from across Spain to determine if the Pfizer vaccine can be given to patients who have received the AstraZeneca Vaccine dose within 28 days.
  • Furthermore, various acquisitions from the key players of CDMO platforms are exercising mergers and acquisitions of pharmaceutical manufacturing sites to better research and develop COVID-19 vaccines. For instance, in January 2021, the company Siegfried announced the acquisition of pharmaceutical manufacturing sites from Novartis in the Barcelona region. The company intends to transform the formerly captive manufacturing sites into flexible and competitive customer-facing CDMO platforms offering their services to various customers worldwide. Such initiatives driving opportunities for facility management in Spain.

Institutional Sector is Expected to Grow Significantly

  • The country has been witnessing the delayed expansion of institutional sectors due to a six-year-long political and financial tensions followed by the impact of COVID-19. However, in September 2021, Spain's council of ministers awarded Madrid's Museo Nacional del Prado with USD 42 million to compete for the anticipated expansions. The investment will allow institutions to renovate the neighboring Hall of Realms by 2024. Therefore such investments are expected to drive opportunities for facility management in the institutional sector.
  • Further, the sector outsources the facility management mainly for hard facility management, which deals with wiring, elevators, plumbing, heating, and cooling. However, institutions also outsource soft facility management services such as security and ground keeping.
  • With increased construction and renovation activities in the institutional sector, the demand for facility management is witnessing growth. For example, EdTech Aprende Institute raised USD 22 million to expand in Spanish-speaking markets, and Valor Capital Group raised USD 27 million in financing to establish a presence in Spanish-speaking markets.

Spain Facility Management Industry Overview

Spain's FM market is considered nearly concentrated as few local and international players are present with significant years of industry experience. The FM companies are incorporating technologies into their services, which are adding strength to their service portfolio. Moreover, major players have adopted various growth strategies, such as mergers and acquisitions, new product launches, expansions, joint ventures, partnerships, and others, to strengthen their position in this market.

  • October 2021 - Ferrovial announced that it reached an agreement to sell the infrastructure Service business in Spain to Portobello Capital for approximately EUR 186 million. According to the company, its infrastructure service business in 2020 accounted for a revenue of EUR 822 million and is expected to witness revenue growth post the acquisition by Portobello Capital.
  • October 2021 - CBRE group announced the acquisition of Bovis Spain and Portugal, which is one of the leading project management and consultancy firm serving clients across multiple sectors. Such acquisitions are expected to bring opportunities for the company's facility management sector in Spain.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Investments in real estate and pharmaceutical industries
    • 5.1.2 Increaseing hygine concers across educational institutes and commercial properties
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Diminishing Profit Margins and Ongoing Changes in Macro-environment

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Facility Management Type
    • 6.1.1 Inhouse Facility Management
    • 6.1.2 Outsourced Facility Management
      • 6.1.2.1 Single Facility Management
      • 6.1.2.2 Bundled Facility Management
      • 6.1.2.3 Integrated Facility Management
  • 6.2 By Offering Type
    • 6.2.1 Hard FM
    • 6.2.2 Soft FM
  • 6.3 By End-Users
    • 6.3.1 Commercial
    • 6.3.2 Institutional
    • 6.3.3 Public/Infrastructure
    • 6.3.4 Industrial
    • 6.3.5 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ISS Global
    • 7.1.2 Ferrovial Servicios
    • 7.1.3 Acciona Facility Services SA
    • 7.1.4 Licuas SA
    • 7.1.5 CBRE Group
    • 7.1.6 Sacyr Facilites
    • 7.1.7 The Mail Company

8 MARKET OUTLOOK