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市場調査レポート
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1631629

アジア太平洋地域のトランスファースイッチ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Asia Pacific Transfer Switches - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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アジア太平洋地域のトランスファースイッチ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋地域のトランスファースイッチ市場は予測期間中にCAGR 6.67%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • トランスファースイッチは、異なる電源間（最も一般的なのはバックアップ発電機）の切り替えを可能にする装置です。多くの産業で、確実性、簡便性、手間のかからない継続的な電源供給とスイッチング電源供給を提供しています。その結果、その成長は電力およびトランスミッション産業に影響され、依存しています。
  • 都市化と工業化の進展により、トランスファースイッチのニーズが高まっています。世界銀行によると、ベトナムの都市化率は2019年の36.63%から2020年には37.34%に上昇します。また、インドネシアでは、都市化率が2019年の55.99％から2020年には56.64％に上昇しました。都市化の進展は近代的な電気インフラの必要性を生み出し、市場の成長を促進します。
  • また、同市場で事業を展開するベンダーによる投資の推進も、市場の成長を後押ししています。2021年5月、Cummins Inc.はミッションクリティカルで人命救助用途の電力転送装置、PowerCommand Xシリーズトランスファースイッチを発表しました。
  • 自動および非自動構成で利用可能なこの新しいスイッチは、汎用性を考慮して設計されており、40～3000アンペアの定格電流を提供します。商業小売施設、ヘルスケアセンター、大型データセンターなど、幅広い用途に適しています。さらに、PowerCommand Xシリーズ・トランスファー・スイッチには、故障や制御不能に陥ることなく、長時間にわたって非常に大きな電流負荷に対応できるように設計された新設計の高耐久性メカニズム（HEM）が組み込まれています。
  • さらに、いくつかの革新的な技術にもかかわらず、これらのスイッチは、安全上の注意を払って適切に操作しなければ、さまざまな危険にさらされる可能性があります。感電や火傷、火災や爆発、発熱、機械的な危険などは、これらのスイッチが引き起こす可能性のある危険の一部です。したがって、これらの要因は、調査対象市場における特定の抑制要因として作用します。

アジア太平洋地域のトランスファースイッチ市場の動向

住宅用途の著しい成長が

  • 電力需要において、東南アジアは世界で最も急速に成長している地域です。主に家庭用電化製品やエアコンの所有率が高まっており、インドネシア（26％）、ベトナム（22％）、タイ（19％）、マレーシア（15％）がこの地域の総需要の80％以上を占めています。（出典：IEA2020地域フォーカス：東南アジア）
  • 住宅用トランスファースイッチの開発には、複数の洗練されたインテリジェントでユーザーフレンドリーな機能が組み込まれています。ワンボタンでアクセスできるテストモードと遠隔テスト信号入力は、受入れやメンテナンスの際のトラブルを回避します。さらに、発電機信号入力と遅延機能により、予備電源としての発電機をインテリジェントに制御することができます。さらに、火災安全信号入力は、耐火住宅の必須要件を満たしています。
  • 例えば、ジェネラックは家庭用エネルギー監視機能を統合した自動トランスファースイッチを発表しました。PWRview ATSの発売は、スイッチに内蔵されたホーム・エネルギー・モニタリング・システム（HEMS）を引き付ける。これにより、家庭用スタンバイ発電機を備えた家庭は、家庭のエネルギー消費に関する強力で即座に節約につながる洞察にアクセスできるようになります。
  • 公益事業規模から住宅規模まで、いくつかのESSプロジェクトが開発されています。現在のところ、住宅分野での導入が上回っています。その一方で、オーストラリア再生可能エネルギー庁（ARENA）による資金援助により、公共施設規模の蓄電開発が進んでいます。他のアジア太平洋地域諸国の中では、オーストラリアはESSが比較的成熟しています。設置されている大規模蓄電のほとんどは、主にFCAS（周波数応答）市場によるスタンドアロン・システムです。
  • 発電された電力は、電力網を通じてエネルギーを伝送する代わりに、分散型発電によってオンサイトで使用されます。そのため、大規模な集中型太陽光発電施設は不要となった。ソーラー・ストレージ・メーカーであるHoymiles社は、ソーラー・パネルが不動産所有者のエネルギー自立と電力管理の強化に役立つことを強調し、初期費用はかかるもの、日本のより多くの人々が自宅の屋根にソーラー・パネルを設置するよう促しました。

自動トランスファースイッチが主要市場シェアを占める

  • 工場、データセンター、病院などの施設におけるアップタイムの必要性が、トランスファースイッチの成長を促進しています。低電圧自動トランスファースイッチは、一次電源と代替電源の間で重要な負荷接続を転送します。
  • 高いアップタイムを提供する最新のデータセンターの建設が、電源バックアップの必要性を高めています。このような施設では、発電機やバッテリーが広く使用され、自動トランスファースイッチの需要が生まれます。
  • ABBは2019年、中国で小型自動トランスファースイッチ（ATS）OTMシリーズを発売しました。OTMシリーズは、電源を自動的に別のものに転送するアプリケーションの技術を代表するもので、商業ビルや住宅、防火安全、産業、データセンターなどの用途で、グリッド端末負荷に安全で信頼性の高い電源供給を提供しました。
  • シュナイダーウィンゴールR&Dセンターは上海張江R&Dセンターと協力し、Sihaiシリーズに続き、TransferPacT WATSNシリーズのトランスファースイッチを発表しました。前者は最近、TransferPacT WATSNシリーズ自動トランスファースイッチで2021年レッドドット・デザイン賞を受賞しました。
  • ATSの用途は、農業、軽商業、ヘルスケア、金融、通信、データセンター施設などのエンドユーザー分野に広がっています。最近、ニュージーランドの農業および林業を営むRavensdown Fertiliser社は、リレーSELを組み込んだコンテナ内に11kVの配電盤を設置しました。同社は耐震キャビネットを備えた対流冷却DC UPSの課題に直面しました。38U 5.5kW 400VAC三相入力/110VDC出力電圧DC UPSバッテリバックアップ付き。

アジア太平洋地域のトランスファースイッチ産業概要

アジア太平洋地域のトランスファースイッチ市場は適度に統合されており、多くの市場プレーヤーがごくわずかなシェアを占めています。地域市場の開拓と海外直接投資における現地プレイヤーのシェア拡大が、市場の断片化を促進する主な要因となっています。

  • 2021年10月シュナイダーエレクトリックは、より高い拡張性と信頼性で安定したバックアップ電源を提供する、高速でコンパクトなモジュール式インテリジェント自動トランスファースイッチのファミリーである次世代TransferPacT自動トランスファースイッチング装置（ATSE）を発表しました。TransferPacT Automaticはシンプルな設定と見やすいUIを備えているが、TransferPacT Active Automaticはより多くの機能を備え、外部HMIに接続することができます。
  • 2021年5月カミンズ社のPowerCommand Xシリーズトランスファースイッチは、ミッションクリティカルで人命救助を目的としたアプリケーション向けの信頼性の高い次世代の電力転送装置です。40アンペアから3000アンペアの定格電流を持つPowerComand Xシリーズ・トランスファー・スイッチは、多用途に使用できるように設計されています。新製品は、業界最高のUL1008時間ベースおよび短時間耐閉力定格（WCR）を有し、トランスファスイッチおよびサービスエントランス認定トランスファスイッチとして提供されます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • COVID-19が業界に与える影響の評価
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • スマートグリッドネットワークの展開と再生可能エネルギー源のエネルギーミックスへの統合
  • 市場の課題

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • 産業
    • 商業
    • 住宅
  • タイプ別
    • 手動式
    • 自動
  • 国別
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • 東南アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • その他アジア太平洋地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • Schneider Electric SE
    • Generac Power Systems Inc.
    • Cummins Inc.
    • Siemens AG
    • Eaton Corporation PLC
    • Kohler Power
    • DynaGen
    • Emerson Electric Company
    • General Electric

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 72434

The Asia Pacific Transfer Switches Market is expected to register a CAGR of 6.67% during the forecast period.

Asia Pacific Transfer Switches - Market - IMG1

Key Highlights

  • Transfer switches are devices that allow users to transfer between different power sources, most commonly backup generators. It provides numerous industries with assurance, simplicity, and hassle-free continuous and switching power supply. As a result, their growth is influenced and reliant on the power and transmission industries.
  • The increasing urbanization and industrialization are developing the need for transfer switches. According to the World Bank, the urbanization rate in Vietnam increased from 36.63% in 2019 to 37.34% in 2020. In addition, in Indonesia, the urbanization rate increased from 55.99% in 2019 to 56.64% in 2020. The increase in urbanization creates a need for modern electrical infrastructure, driving the growth of the market.
  • The propelling investments by the vendors operating in the market are also triggering the market's growth. In May 2021, Cummins Inc. introduced its power transfer equipment for mission-critical and life-saving applications, the PowerCommand X-Series transfer switches.
  • Available in automatic and non-automatic configurations, the new switches are designed for versatility and offer current ratings from 40 to 3000 amps. They are suitable for a broad range of applications, including commercial retail facilities, healthcare centers, and large data centers. Additionally, the PowerCommand X-Series transfer switches incorporate a newly designed high endurance mechanism (HEM) engineered to accommodate very large current loads for extended periods with no failure or loss of control.
  • Further, despite several innovations, these switches are still susceptible to various hazards if not appropriately operated with safety precautions. Electrical shock and burns, fire and explosions, heat build-up, and mechanical hazards are some of the hazards that these switches can cause. Hence, these factors act as certain restraining factors in the studied market.

APAC Transfer Switches Market Trends

Residential Applications are Observing a Significant Growth

  • In terms of electricity demand, Southeast Asia represents the fastest-growing region in the world. Primarily driven by the growing ownership of household appliances and air conditioners, Indonesia (26%), Viet Nam (22%), Thailand (19%), and Malaysia (15%) make up more than 80% of total demand in the region. (SOURCE: IEA 2020 regional focus: Southeast Asia)
  • Developments in transfer switches for residential use incorporate multiple sophisticated intelligent and user-friendly features. The one-button access test mode and remote test signal input avoid troubles in acceptance or maintenance. Moreover, the generator signal input and delay function set the stage for intelligent control of the generator as the reserve power supply side. Additionally, fire safety signal input meets the mandatory requirements of fireproof residential buildings.
  • For instance, Generac introduced an Automatic Transfer Switch with integrated home energy monitoring capabilities. The launch of the PWRview ATS attracts Home Energy Monitoring System (HEMS) built into the switch. It allows a home equipped with a home standby generator to access powerful, immediately money-saving insights about the home's energy consumption.
  • Several ESS projects, from utility-scale to residential, have been developed. The residential segment currently exceeds adoption. On the other hand, the funding grants extended by the Australian Renewable Energy Agency (ARENA) have advanced the development of utility-scale storage. Amongst other APAC countries, Australia is relatively mature for ESS. Most large-scale storage installed are standalone systems, mainly due to the FCAS (frequency response) market.
  • The generated electricity will be used on-site through distributed generation instead of transmitting energy over an electric grid. This eliminated the need for a large, centralized solar power facility. Hoymiles, a solar storage producer, highlighted that solar panels could help property owners achieve energy independence and have more control over their power, thus encouraging more people in Japan to install solar panels on the roof of their homes, despite the initial costs.

Automatic Transfer switches Holds the Major Market Share

  • The need for uptime in facilities such as factories, data centers, and hospitals is driving the growth of transfer switches. Low-voltage automatic transfer switches transfer essential load connections between primary and alternate electrical power sources.
  • The construction of modern data centers which offer high uptime drives the need for power backups. The adoption of generators and batteries can be widely used in such facilities, creating an automatic transfer switch demand.
  • ABB, back in 2019, launched its compact automatic transfer switch (ATS) OTM series in China. Representing technology in the application of transferring power sources automatically from one to another, the OTM series offered a safe and reliable power supply for grid terminal loads for such applications as commercial and residential buildings, fire safety, industry, and data centers.
  • Schneider Wingoal R&D Center joined forces with Shanghai Zhangjiang R&D Center and brought launched TransferPacT WATSN series transfer switch following the Sihai series. The former recently won the 2021 Red Dot Design Award with its TransferPacT WATSN series automatic transfer switch.
  • ATS applications are extended to end-user sectors such as Agriculture, Light Commercial, Healthcare, Financial, Telecommunication, and Data Centre Facilities. Recently, Ravensdown Fertiliser, an Agriculture and Forestry in New Zealand, incorporated an 11 kV Switchboard installed in a container with Relay SEL incorporated. The company faced the challenge of Convection Cooled DC UPS with a seismic-rated cabinet. 38U 5.5kW 400VAC Three Phase Input / 110VDC Output Voltage DC UPS with Battery Backup.

APAC Transfer Switches Industry Overview

The Asia Pacific Transfer Switch market is moderately consolidated, with many market players cornering a very minimal share in the market. The development of regional markets and increasing shares of local players in foreign direct investments are the major factors promoting the fragmented nature of the market.

  • October 2021: Schneider Electric has unveiled its next-generation TransferPacT Automated Transfer Switching Equipment (ATSE) - a family of high-speed, compact, modular intelligent automatic transfer switches that provide a stable backup power supply with greater scalability and reliability. TransferPacT Automatic has simple settings and an easy-to-read UI, but TransferPacT Active Automatic has more features and can connect to an external HMI.
  • May 2021: The PowerCommand X-Series transfer switches from Cummins, Inc. are the next generation of reliable power transfer equipment for mission-critical and life-saving applications. With current ratings ranging from 40 amps to 3000 amps, the PowerComand X-Series transfer switches are built for versatility. The new products have the highest UL1008 time-based and short-time withstand and closure ratings (WCR) in the industry and are offered as transfer switches and service-entrance certified transfer switches.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Deployment of Smart Grid Networks and Integration of Renewable Energy Sources into Energy Mix
  • 5.2 Market Challenges

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Industrial
    • 6.1.2 Commercial
    • 6.1.3 Residential
  • 6.2 By Type
    • 6.2.1 Manual
    • 6.2.2 Automatic
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 China
    • 6.3.2 Japan
    • 6.3.3 South Korea
    • 6.3.4 South East Asia
    • 6.3.5 Australia and New Zealand
    • 6.3.6 Rest of Asia Pacific

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Ltd
    • 7.1.2 Schneider Electric SE
    • 7.1.3 Generac Power Systems Inc.
    • 7.1.4 Cummins Inc.
    • 7.1.5 Siemens AG
    • 7.1.6 Eaton Corporation PLC
    • 7.1.7 Kohler Power
    • 7.1.8 DynaGen
    • 7.1.9 Emerson Electric Company
    • 7.1.10 General Electric

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET