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市場調査レポート
商品コード
1631575
光ファイバージャイロスコープ-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）Fiber Optic Gyroscope - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 光ファイバージャイロスコープ-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
光ファイバージャイロスコープ市場規模は、2025年に11億8,000万米ドルと推定・予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.49%で、2030年には14億7,000万米ドルに達すると予測されています。
光ファイバージャイロスコープは、高い出力レートと多様な角度での角速度測定の精度で知られており、採用が急増しています。この動向は、非搭乗の軍用車両や空中モニタリングシステムで特に顕著であり、航空宇宙・防衛セグメントにおけるジャイロスコープの需要を押し上げています。
航空宇宙、防衛、産業など、さまざまなセグメントで光ファイバジャイロへの注目が高まっています。その背景には、小型、軽量、長寿命、信頼性、低消費電力、大量生産に適していることなどがあります。その結果、各セグメントで需要が高まり、市場の成長を後押ししています。世界各国の政府が防衛力強化のために軍事費を増額していることから、光ファイバージャイロスコープ、特に遠隔操作車両誘導などの用途で需要が急増しています。
この市場を牽引しているのは、防衛と商業セグメントでドローンやUAVの採用が拡大していることです。米連邦航空局（FAA）の報告によると、2023年には米国でレクリエーション飛行用に約51万6,800機のドローンが登録されました。注目すべきは、このカウントは、登録が義務付けられていない趣味のドローンを除いたものです。
光ファイバージャイロスコープ（FOG）市場を強化する主要促進要因には、新興経済圏と既存経済圏の両方における国防支出の増加、産業と家庭における自動化導入の急増などがあります。軍事用途の先進国であるイスラエルは、テルアビブのAiroboticsが企業向けの自律型ソリューションを先導することでその実力を発揮し、光ファイバジャイロ市場を推進しています。石油掘削プロセスでの測定に光ファイバージャイロスコープを使用し、遠隔操作車両の台頭と進化が市場の成長をさらに後押ししています。
また、民生用電子機器や産業用途向けの光ファイバージャイロスコープ（FOG）の小型化の動向や、製造コストの削減努力も市場の成長を大きく後押ししています。FOGのサイズとコストを削減することで、メーカーは民生用電子機器、自動車、航空宇宙、産業オートメーションなどのセグメントに用途を広げています。FOGの優れた精度と信頼性により、新しい市場でも既存の市場でもFOGの採用に拍車がかかっています。小型で高性能なセンサの需要が急増していることから、FOG市場は今後数年で大きく成長する見込みです。
市場では光ファイバジャイロスコープに対する大きな需要があるにもかかわらず、その複雑で高価、かつ時間のかかる製造プロセスが大きな制約となっています。この制約が光ファイバージャイロスコープの普及を制限し、市場の成長をある程度抑制しています。
地政学的な問題や経済状況の変化を含むマクロ経済要因は、市場を形成する上で極めて重要です。例えば、経済が好調な地域では、先進的な軍事・防衛システムにより多くの予算が割り当てられるため、こうしたソリューションの採用が拡大します。戦争などの地政学的課題は、市場の成長をさらに促進します。
光ファイバージャイロスコープ市場動向
市場を独占する航空宇宙・航空セグメント
- 光ファイバジャイロスコープの主要なエンドユーザーである航空宇宙産業は、飛行制御、地上検出、動的全地球測位システム（GPS）追跡にこれらのデバイスを幅広く採用しています。特にアジア太平洋における航空セグメントへの投資の動向と相まって、この傾向は光ファイバジャイロスコープの需要を強化することになります。
- 例えば、インドは世界最大級の航空市場としての地位を急速に確立しつつあります。過去1年間で、Air India、Indigo、Akasa Airを含むインドの大手航空会社は、合わせて1,100機以上の航空機を発注し、これは世界史上最大規模の民間航空機の発注となりました。
- 同様に、世界の市場もこの動向を反映しています。民間航空機製造の大手であるBoeingは、2023～2042年にかけて、世界の民間航空機は約4万2,595機の新規納入を迎えると予測しています。光ファイバージャイロ（FOG）は、航空機のナビゲーションシステム、航空機の運動モニタリング、角速度や速度などの測定基準において重要な役割を担っており、このような事例が市場の成長を促進するものと考えられます。
- 特に、FOGは宇宙ロケットや関連システムで重要な役割を果たしているためです。さらに、SpaceXやBlue Originのような、宇宙旅行を現実にするというビジョンを持つ非公開会社の出現は、調査対象市場機会をさらに拡大します。
- Jonathan Space Reportが報告しているように、2023年には地球を周回する約9,115基の活動中の衛星が確認され、前年比35％の急増を記録しています。ジャイロスコープは、宇宙船や打ち上げロケットで極めて重要な役割を果たしており、向きや角度の動きを検出することができます。この機能により、宇宙船の初期位置からの動きを正確に制御し、追跡することができます。その結果、人工衛星の打ち上げが増加し、この市場の成長を促進する環境が整った。
アジア太平洋が著しい成長率を示す
- 今後数年間で、アジア太平洋は、いくつかの新興経済国での防衛予算の増加によって、著しい市場成長を示すことになります。特に、中国と日本がこの地域における光ファイバジャイロスコープの需要を牽引しています。この成長には、航空宇宙・防衛セグメントにおける研究開発活動の活発化、迅速な産業化、センサ、ドローン、無人海上船舶の強化に向けた多額の投資といった要因が寄与しています。
- 中国は自動車産業の製造拠点として台頭しており、ドライバーレス車の新たな開発計画と相まって、光ファイバジャイロの採用に拍車をかけています。中国、日本、韓国のような国々での規制強化は、企業の投資をさらに刺激しています。その結果、エンドユーザー企業はさまざまなモニタリングシステムで方位測定を優先するようになっており、市場の拡大が際立っています。
- 近年、インドは軍事・防衛製品への主要支出国として台頭しており、FOGにとって有利な市場となっています。例えば、2024年2月、米国国務省は、General AtomicsのMQ-9B無人機のインドへの39億米ドルの潜在的な取引を承認しました。この契約は、ワシントンとニューデリーの防衛・安全保障協力の強化を強調するものです。インド軍に提案された包装には、31台のスカイガーディアン無人航空機、310個の小口径爆弾、170個のヘルファイアミサイルが含まれます。この包装には、海上輸送に特化したシーガーディアン用のレーダーや対潜装備も含まれています。
- インドは、航空宇宙と防衛の生産で顕著な進歩を遂げており、調査された市場での機会を促進しています。例えば、最近、インド初の民間UAV製造施設であるAdani-Elbit Advanced Systems India Ltdは、イスラエルに20機以上のHermes 900中高度・長耐久（MALE）UAVの納入に成功しました。ハイデラバードを拠点とし、インドのAdani Defence and AerospaceとイスラエルのElbit Systemsとの間で設立されたこの合弁会社は、イスラエル国外でこれらのUAVを製造した最初の企業です。
- その他の国々も同様の動向を目の当たりにしています。例えば、中国はUAVの能力を積極的に強化しています。中国民用航空局（CAAC）によると、中国は2023年末までに127万機のドローンが登録され、前年比32.2％増となりました。その結果、これらの動向と進歩は、予測期間中にこの地域で調査された市場の成長を促進することになります。
光ファイバージャイロスコープ産業概要
光ファイバジャイロスコープの市場競争は中程度で、いくつかの主要企業が最前線にいます。これらの参入企業のうち選ばれた数社が、現在市場シェアで支配的な地位を占めています。無人車両の急速な台頭と継続的な技術の進歩は、市場ベンダーに魅力的な機会を提供しています。既存企業間の競争は緩やかなものに留まっているが、各社はイノベーション戦略を駆使して市場の需要を喚起しています。しかし、複雑で時間のかかる製造プロセス、多額の投資、費用対効果の低さといった課題が、光ファイバジャイロスコープの製造を新規参入企業に躊躇させています。主要市場参入企業には、Emcore、Honeywell、Safranなどがあります。
2024年6月、ExailはRheinmetallと重要な契約を締結し、ドイツ陸軍のCaracal 4X4車両向けに1004ユニットのAdvans Ursa慣性航行システム（INS）を納入することで合意しました。エグザイルの先進的な光ファイバージャイロスコープ（FOG）技術を活用したAdvans Ursaは、戦術ナビゲーション用に特別に設計されたコンパクトで予算に見合ったINSとして際立っています。このシステムは、厳しい条件下でも正確で信頼できるナビゲーションデータを保証します。その結果、カラカル車両は、GNSS信号が全くないシナリオであっても、時間や距離に関係なく、何の制約もなく自信を持って航行することができます。
2024年6月、Inertial Labsは、最新の製品であるINS-FIを発表しました。このGPSアシスト慣性航法システム（INS）は、タクティカルグレードの光ファイバージャイロスコープ（FOG）技術を活用し、市場で最も洗練された信頼性の高いINSソリューションの1つとして位置づけられています。GPS、GALILEO、GLONASS、QZSS、NAVIC、BEIDOUを含むすべてのコンステレーションと互換性のあるマルチバンドGNSSレシーバーを誇ります。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
- 産業バリューチェーン分析
- マクロ経済動向が光ファイバージャイロスコープ市場に与える影響
第5章 市場力学
- マーカードライバー
- 防衛と民間用途における無人車両の急成長
- 世界の防衛費の拡大
- 市場抑制要因
- 市場需要の課題となっている複雑性の大幅な上昇
- 先進的微小電気機械システム用ジャイロスコープに対する需要の増加
第6章 市場セグメンテーション
- コイルタイプ別
- フランジ型
- ハブ型
- 自立型
- 検出軸別
- 1軸
- 2軸
- 3軸
- デバイス別
- ジャイロコンパス
- 慣性計測ユニット
- 慣性航法システム
- エンドユーザー産業別
- 航空宇宙
- ロボット工学
- 自動車（自律走行車）
- 防衛
- 産業
- その他
- 地域別
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- オーストラリア・ニュージーランド
- ラテンアメリカ
- 中東・アフリカ
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- EMCORE Corporation
- Honeywell International Inc.
- KVH Industries Inc.
- Safran Colibrys SA
- iXBlue SAS
- Northrop Grumman LITEF GmbH
- Cielo inertial Solutions Ltd
- Fizoptika Malta
- NEDAERO
- Optolink LLC
- Advanced Navigation
第8章 投資分析
第9章 市場の将来
The Fiber Optic Gyroscope Market size is estimated at USD 1.18 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.47 billion by 2030, at a CAGR of 4.49% during the forecast period (2025-2030).
Fiber optic gyroscopes, known for their high output rates and precision in measuring angular velocity across diverse angles, are witnessing a surge in adoption. This trend is particularly evident in uncrewed military vehicles and airborne surveillance systems, driving up the demand for these gyroscopes in the aerospace and defense sectors.
Various sectors, including aerospace, defense, and industrial domains, are increasingly turning to fiber optic gyroscopes. This is attributed to their compact size, lightweight nature, longevity, reliability, low power consumption, and suitability for mass production. As a result, this heightened demand across sectors propels the market's growth. With governments worldwide ramping up military expenditures to bolster their defense capabilities, there is a corresponding surge in demand for fiber optic gyroscopes, especially in applications like remotely operated vehicle guidance.
The market is driven by the growing adoption of drones and UAVs across defense and commercial sectors. The Federal Aviation Administration (FAA) reported that in 2023, approximately 516.8 thousand drones were registered for recreational flying in the United States. Notably, this count excludes hobbyist drones, which are not required to be registered.
Key drivers bolstering the fiber optics gyroscope (FOG) market include heightened defense spending in both emerging and established economies, alongside a surge in automation adoption across industries and households. Israel, a frontrunner in military application advancements, showcases its prowess with Tel Aviv's Airobotics spearheading autonomous solutions for enterprises, propelling the fiber optic gyroscope market. Using fiber optic gyroscopes for measurement during oil drilling processes and the rising prominence and evolution of remotely operated vehicles further fuel the market's growth.
The market's growth is also being significantly driven by the trend of miniaturizing fiber optic gyroscopes (FOGs) for consumer electronics and industrial applications, alongside efforts to cut manufacturing costs. By reducing the size and cost of FOGs, manufacturers are broadening their applications to sectors like consumer electronics, automotive, aerospace, and industrial automation. This broadened application is spurring greater adoption of FOGs in new and established markets due to their superior precision and reliability. With the surging demand for compact, high-performance sensors, the FOG market is set for substantial growth in the years ahead.
Despite significant demand for fiber optic gyroscopes in the market, their complicated, costly, and time-consuming manufacturing process poses a considerable constraint. This limitation restricts the widespread adoption of fiber optic gyroscopes and curtails the market's growth to some degree.
Macroeconomic factors, including shifting geopolitical issues and economic conditions, are pivotal in shaping the market. For example, regions enjoying robust economic health typically allocate greater budgets to advanced military and defense systems, thereby broadening the adoption of these solutions. Geopolitical challenges, such as wars, further drive the growth of the market studied.
Fiber Optic Gyroscope Market Trends
Aerospace and Aviation Segment to Dominate the Market
- The aerospace and aviation industry, a major end-user of fiber optic gyroscopes, extensively employs these devices in flight control, ground detection, and dynamic global positioning system (GPS) tracking. Coupled with rising investments in the aviation sector, particularly in the Asia-Pacific region, this trend is set to bolster the demand for fiber optic gyroscopes.
- For instance, India is rapidly establishing itself as one of the world's largest aviation markets. Over the past year, leading Indian airlines, including Air India, Indigo, and Akasa Air, collectively placed orders for more than 1,100 aircraft, marking one of the largest commercial aircraft orders in global history.
- Similarly, the global market mirrors this trend. Boeing, a leading name in commercial aircraft manufacturing, projects that from 2023 to 2042, the global commercial fleet will welcome approximately 42,595 new aircraft deliveries. Given the prominent role of fiber optic gyroscopes (FOGs) in aircraft navigation systems, monitoring motion in aviation, and capturing metrics like angular velocity and speed, such instances are poised to propel the growth of the market.
- As countries like India ramp up their space missions, the growing activities in the space exploration sector are set to boost the market studied, especially since FOGs play a crucial role in space rockets and related systems. Moreover, the emergence of private companies like SpaceX and Blue Origin, with their vision of making space travel a reality, further amplifies the opportunities in the market studied.
- As reported by Jonathan Space Report, 2023 witnessed approximately 9,115 active satellites orbiting Earth, marking a 35% surge from the prior year's count. Gyroscopes play a pivotal role in space vehicles and launch rockets, enabling them to detect orientation and angular motion. This capability allows precise control and tracking of the craft's movement from its initial position. Consequently, the uptick in satellite launches fosters a conducive environment for the growth of the market studied.
Asia-Pacific to Witness a Significant Growth Rate
- In the coming years, the Asia-Pacific is set to witness significant market growth, driven by rising defense budgets in several emerging economies. Notably, China and Japan are leading the demand for fiber optic gyroscopes in the region. Contributing to this growth are factors such as heightened R&D activities in the aerospace and defense segment, swift industrialization, and substantial investments to enhance sensors, drones, and unmanned maritime vessels.
- China's emergence as a manufacturing hub for the automobile industry, coupled with its new development plans for driverless vehicles, is spurring the adoption of fiber optic gyroscopes. The tightening of regulations in countries like China, Japan, and South Korea has further incentivized corporate investments. As a result, end-user companies increasingly prioritize orientation measurement in various monitoring systems, underscoring the market's expansion.
- In recent years, India has emerged as a leading spender on military and defense products, making it a lucrative market for FOGs. For example, in February 2024, the US State Department approved a potential USD 3.9 billion deal for General Atomics MQ-9B drones to India. This deal underscores the strengthening of defense and security cooperation between Washington and New Delhi. The proposed package for the Indian military encompasses 31 SkyGuardian unmanned aerial vehicles, 310 Small Diameter Bombs, and 170 Hellfire missiles. The package includes radars and anti-submarine equipment for the maritime-focused SeaGuardian variant.
- India is making notable strides in aerospace and defense production, driving opportunities in the studied market. For instance, recently, Adani-Elbit Advanced Systems India Ltd, India's inaugural private UAV manufacturing facility, successfully delivered over 20 Hermes 900 medium-altitude, long-endurance (MALE) UAVs to Israel. This joint venture, based in Hyderabad and formed between India's Adani Defence and Aerospace and Israel's Elbit Systems, proudly stands as the first entity to produce these UAVs outside of Israel.
- Other countries are witnessing similar trends. For example, China is actively bolstering its UAV capabilities. According to the Civil Aviation Administration of China (CAAC), by the end of 2023, China boasted 1.27 million registered drones, marking a 32.2% increase from the prior year. Consequently, these trends and advancements are poised to fuel the growth of the market studied in the region during the forecast period.
Fiber Optic Gyroscope Industry Overview
The fiber optic gyroscope market features a moderate level of competition, with several key players at the forefront. A select few of these players currently hold a dominant position in terms of market share. The swift ascent of unmanned vehicles, coupled with ongoing technological advancements, presents enticing opportunities for market vendors. While the competitive rivalry among established players remains moderate, companies are leveraging innovation strategies to drive market demand. However, challenges such as intricate and time-intensive manufacturing processes, substantial investments, and a low cost-benefit ratio have deterred new entrants from producing fiber optic gyroscopes. Some key market players include Emcore, Honeywell, and Safran.
June 2024: Exail clinched a significant deal with Rheinmetall, agreeing to deliver 1004 units of its Advans Ursa inertial navigation systems (INS) for the German Army's Caracal 4X4 vehicles. Leveraging Exail's advanced Fiber-Optic Gyroscope (FOG) technology, the Advans Ursa stands out as a compact and budget-friendly INS specifically designed for tactical navigation. This system ensures accurate and dependable navigation data, even in challenging conditions. As a result, Caracal vehicles can confidently navigate without any constraints, regardless of time or distance, even in scenarios where GNSS signals are entirely absent.
June 2024: Inertial Labs has unveiled its newest offering, the INS-FI. This GPS-assisted Inertial Navigation System (INS) leverages Tactical-grade Fiber Optic Gyroscope (FOG) technology, positioning it as one of the market's most sophisticated and dependable INS solutions. It boasts a multi-band GNSS receiver compatible with all constellations, including GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, NAVIC, and BEIDOU.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Impact of Macroeconomic Trends on the Fiber Optic Gyroscope Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Marker Drivers
- 5.1.1 Rapid Growth of Unmanned Vehicle in Defense and Civilian Applications
- 5.1.2 Expanding Defense Expenditure Globally
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Substantial Rise in Complexity Challenging the Market Demand
- 5.2.2 Increasing Demand for Advanced Microelectromechanical Systems Gyroscopes
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Coil Type
- 6.1.1 Flanged
- 6.1.2 Hubbed
- 6.1.3 Freestanding
- 6.2 By Sensing Axis
- 6.2.1 1-axis
- 6.2.2 2-axis
- 6.2.3 3-axis
- 6.3 By Device
- 6.3.1 Gyrocompass
- 6.3.2 Inertial Measurement Unit
- 6.3.3 Inertial Navigation System
- 6.4 By End-user Industry
- 6.4.1 Aerospace and Aviation
- 6.4.2 Robotics
- 6.4.3 Automotive (Autonomous Vehicles)
- 6.4.4 Defense
- 6.4.5 Industrial
- 6.4.6 Other End-user Industries
- 6.5 By Geography
- 6.5.1 North America
- 6.5.2 Europe
- 6.5.3 Asia-Pacific
- 6.5.4 Australia and New Zealand
- 6.5.5 Latin America
- 6.5.6 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 EMCORE Corporation
- 7.1.2 Honeywell International Inc.
- 7.1.3 KVH Industries Inc.
- 7.1.4 Safran Colibrys SA
- 7.1.5 iXBlue SAS
- 7.1.6 Northrop Grumman LITEF GmbH
- 7.1.7 Cielo inertial Solutions Ltd
- 7.1.8 Fizoptika Malta
- 7.1.9 NEDAERO
- 7.1.10 Optolink LLC
- 7.1.11 Advanced Navigation
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
