サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1630433

アフリカのマネージドサービス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Africa Managed Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=144.06円
アフリカのマネージドサービス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

アフリカのマネージドサービス市場は予測期間中にCAGR 8.2%を記録する見込み

Africa Managed Services-Market-IMG1

主要ハイライト

  • データストレージへのクラウドの採用・導入が急速に進み、ビッグデータ分析の採用が市場の成長に寄与しています。さらに、IoT技術の急成長と進化も市場の成長と開拓を後押しすると予想されます。マネージドサービスは、企業が強化されたアプリケーションやサービスにアクセスすることを可能にするため、主に自社の中核戦略セグメントに的を絞る一方、その他の業務はそのセグメントの業務専門知識を持つサービスプロバイダーにアウトソーシングするのに役立ちます。また、クラウド、IoTプラットフォーム、コンテナ、DevOps、ビッグデータ向けのマネージドサービスは、予測期間中にマネージドサービスプロバイダーに大きな可能性をもたらすと期待されています。
  • 現在の市場シナリオでは、南アフリカのようなアフリカの主要国でサイバー攻撃が急増しています。南アフリカの多くの企業や政府機関がデジタルプラットフォームに移行する中、サイバーセキュリティ機関による調査では、増加するサイバー犯罪のパンデミックに対して国民に情報を提供し、教育し、動員するための持続的な国民意識向上キャンペーンの必要性が高まっていることが指摘されています。African Cyber threat Assessment Report 2021によると、南アフリカはアフリカで最も多くの標的型ランサムウェア攻撃とビジネスメール侵害攻撃を受けました。このため、企業はセキュリティファーストの考え方を採用せざるを得なくなっています。マネージドサービスプロバイダーは現在、顧客のサービスインフラのセキュリティ確保に力を入れています。
  • アフリカ地域のマネージドサービス企業は、大手ハイテク企業が構築したソリューションを活用し、独自のマネージドサービスポートフォリオを展開しています。例えば、SAPベースのソリューションの実装、開発、管理に特化したITコンサルタント会社であるBritehouse（アフリカ地域に存在するマネージドサービスプロバイダー）は、アフリカ全域の企業にマネージドサービスとしてホスト型SAPソリューションを提供するための柔軟なプラットフォームを構築しました。UN DESAの最近の調査によると、2022年のアフリカの年齢中央値は18.8歳で、人口の半分がそれ以上の年齢で、半分がそれ以下の年齢であることを示しています。アフリカは世界で最も若い大陸であり、14歳以下の人口の割合が最も高く、全人口の40％を占めています。デジタルスキルや行動が改善され、若く成長するアフリカの人口は、いくつかの不利な動向を相殺し、電気通信やICTサービスのようなセクターにとって有利な成長を示す可能性があります。
  • COVID-19の流行は、在宅勤務（WFH）を容易にするデジタル化経済の利点を実証しました。これはアフリカ市場にとって、社会経済的背景の中で活躍するデジタルテレコムサービスの水準を高める旅を加速させる好機となる可能性があります。
  • しかし、セキュリティやプライバシーに関する懸念の高まりや、アフリカにおけるインフラの不足が大きな懸念材料となり、市場全体の成長が制限される可能性があります。

アフリカのマネージドサービス市場動向

IT・通信産業は予測期間中に大きな成長が見込まれる

  • アフリカは依然として、世界で最も急成長しているモバイル通信市場のひとつです。Ericssonのモビリティレポートによると、サハラ以南のアフリカでは2025年までにモバイルブロードバンド契約数がモバイル契約数の約70%に達し、4Gの普及と利用拡大が主要成長エンジンとなります。この変化の背景にある成長要因には、若年人口と低価格スマートフォンの普及があります。
  • この地域はサイバーセキュリティのスキル不足に悩まされており、ハッカーが特に銀行や通信事業者などの組織を標的にする原因となっています。例えば、2022年12月、サハラ以南のアフリカにおける2022年ワールドカップの放映権を持つNew World TVは、大会が始まって以来、一連のサイバー攻撃を受けたと述べています。この地域ではこのような事例が増加しており、市場全体の成長を後押ししています。
  • 同国の電話料金は、貧弱な通信インフラを取得するための高額な料金のために高いです。そのため、IT-Simplified、LeftClick、Sensys、Innovative Solutionsなどの地元企業は、VoIP（Voice over Internet Protocol）を中核のマネージドサービスとして提供しています。最新の例では、Bigen Groupが同社のブルームフォンテーン・オフィスにボイスオーバーインターネットプロトコル（VoIP）ソリューションを導入するためにLanDynamixを選択しました。この新しい導入により、電話料金が最大50％削減される見込みです。
  • 南アフリカ政府は、2023年末までにブロードバンドを全国に普及させる計画を発表しました。南アフリカの通信部門は、大陸全体で最も進んだインフラのひとつを誇っています。また、Liquid Intelligence Technologies、Telkom、Broadband InfraCo、自治体プロバイダー、モバイルネットワーク事業者などが、ネットワーク能力の向上を目指して多額の投資を行っています。
  • Ericssonによると、サハラ以南のアフリカにおける5Gの総契約数は、2027年までに1億400万に達すると推定されています。サハラ以南のアフリカ地域における5G契約数の増加に伴い、同市場は予測期間を通じて劇的な成長を遂げることが予想されます。

予測期間を通じて南アフリカが大きなシェアを占める見込み

  • 南アフリカでは、ワークスタイルの変化、ユーザーデバイスの普及、クラウドネイティブアプリケーションの台頭、モバイルアプリケーションの成長などの要因により、クラウドコンピューティングサービスの幅広い導入が加速しています。これは同地域における重要な促進要因として機能し、ひいては市場の成長を飛躍的に増大させる一助となると考えられます。
  • 現在の市場シナリオでは、南アフリカ全土でますます多くの企業がクラウド、ひいてはマネージドサービスへの移行を進めています。南アフリカのクラウドソリューション・プロバイダーの1つであるAfrihostによると、「従来のローカル・サーバーソリューションとは対照的に、クラウドによって提供されるセキュリティ、節約、柔軟性に自信を感じているため、データや通信のニーズをクラウドに移行する企業が増えている」といわれています。中核となる事業活動に集中したいという企業の要求が高まっていることから、南アフリカの市場にはビジネス機会が生まれると期待されています。
  • さらに、南アフリカ市場では、顧客へのリーチや様々なアプリケーションに対する顧客の要求に応えるため、ビジネスやそのプレゼンスを向上させる戦略の一環として、主要大手企業による重要な活動が行われています。例えば、2022年12月、英国に本社を置くサイバーセキュリティ、ID確認、クラウドトランスフォーメーション、マネージドサービスのプロバイダーであるKochoは、南アフリカのケープタウンに事業所を設立したと発表しました。この新オフィスでは、拡大するKochoの国際的な顧客ポートフォリオをサポートするため、フロントラインとDevOpsの役割を担うことになります。
  • 南アフリカでは、バックアップ、データガバナンス、コンプライアンスなどのクラウドソリューションが拡大しています。そのため、多くの企業が競合を高めるためにクラウド部門をアウトソーシングしています。Gabsen Technologiesは、アフリカ全域でクラウドベースのデータ保護サービスを拡大するため、データ保護・管理企業のDhruvaを選択しました。
  • GSMAによると、サハラ以南のアフリカにおけるモバイル利用は今後数年で大幅に増加し、2025年末にはユニーク加入者数が6億2,300万人に達すると予想されています。また、同地域のモバイルインターネットユーザーは2025年までに約4億8,300万人に達すると予想され、同地域全体に大きな成長機会が生まれます。

アフリカのマネージドサービス産業概要

アフリカのマネージドサービス市場は適度な競争状態にあり、多数の世界企業や地域企業で構成されています。これらの参入企業はかなりの市場シェアを占めており、地域の顧客基盤の拡大に注力しています。これらの参入企業は、予測期間中に競合を獲得するために、新しいソリューションの導入、戦略的提携、その他の有機的・無機的成長戦略への研究開発投資に注力しています。

2022年10月、マネージドサービスプロバイダーのSmartCICは、固定回線接続とフィールドサービスソリューションをアフリカ32カ国に拡大しました。顧客は各国の現場エンジニアのサポートを受け、アフリカ大陸全域のローカル市場で一貫したパフォーマンスと顧客体験を提供できます。固定回線接続に加え、SmartCICはアフリカ54カ国を結ぶ衛星サービスを開始しました。SmartCICのアフリカ展開により、企業やサービスプロバイダーは、新しく困難な市場でもデジタルインフラを効率的に接続、展開、管理できるようになります。

2022年2月、中東・アフリカ全域の企業や政府機関にサービスを提供する地域の大手ITサービスプロバイダーであるBARQ Systemsは、マネージドサービスの本格的なポートフォリオを提供するITサービスプロバイダーへの移行を発表しました。この移行の重要な一環として、BARQシステムズは新しいSOCaaS（Security Operations Centre as a Service）を導入し、2025年までに、より包括的なサブスクリプションベースのITサービスを提供することを目指します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19のアフリカのマネージドサービス市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場力学の採用
  • 市場促進要因
    • ビッグデータと分析に関する好意的動向とICT支出の増加
    • アフリカ全域の中小企業におけるマネージドサービスの採用増加
  • 市場課題
    • セキュリティとプライバシーに関する懸念とインフラの不足

第6章 市場セグメンテーション

  • サービスタイプ
    • マネージドネットワークサービス
    • マネージドセキュリティサービス
    • マネージドモビリティサービス
    • その他
  • 展開
    • 民間
    • パブリック
    • ハイブリッド
  • エンドユーザー産業
    • IT&テレコム
    • BFSI
    • 小売
    • 医療
    • その他
  • 国名
    • 南アフリカ
    • ケニア
    • その他のアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Cisco Systems
    • IBM Corporation
    • HP Development Company LP
    • NEC Corporation
    • Accenture PLC
    • Fujitsu Ltd.
    • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • Castlerock Managed IT Services Company
    • LanDynamix Managed IT Services
    • Dimension Data Holdings PLC

第8章 アフリカのマネージドサービス市場の投資分析と将来性

目次
Product Code: 71455

The Africa Managed Services Market is expected to register a CAGR of 8.2% during the forecast period.

Africa Managed Services - Market - IMG1

Key Highlights

  • The rapidly increasing adoption and implementation of the cloud for data storage and the introduction of big data analytics contribute to the market's growth. Moreover, the rapid growth and evolution of IoT technology are also expected to support the growth and development of the market. As managed services enable companies to access enhanced applications and services, it primarily helps them target their core strategic areas while outsourcing the rest of the operations to the service providers with the operational expertise in that domain. Also, the managed services for cloud, IoT platforms, containers, DevOps, and Big Data are expected to hold tremendous potential for the managed service providers in the forecast period.
  • In the current market scenario, cyberattacks have rapidly increased in major African countries like South Africa. With more South African businesses and government institutions migrating to digital platforms, research by cyber security organizations has noted a growing need for a sustained national public awareness campaign to inform, educate and mobilize the public against an increasing pandemic of cyber-crime. The African Cyber threat Assessment Report 2021 found that South Africa had the highest number of targeted ransomware and business email compromise attacks in Africa. This has forced companies to adopt security-first thinking. Managed services providers are now putting more effort into securing the service infrastructure of their clients.
  • Managed services companies in the African region are taking advantage of the solutions built by major tech giants to develop their own managed services portfolio. For example, the IT consultancy firm that focuses on implementing, developing, and managing SAP-based solutions, Britehouse (a managed service provider present in the African region), has created a flexible platform for delivering hosted SAP solutions as a managed service to businesses throughout Africa. As per a recent survey by UN DESA, in 2022, the median age in Africa was 18.8 years, indicating that half of the population was older and half was younger than that age. Africa is the youngest continent in the world and presents the highest share of inhabitants aged 14 years and younger, 40% of the total population. A young and growing African population with improved digital skills and behavior could offset some adverse trends and indicate favorable growth for sectors like telecom and ICT services.
  • The COVID-19 pandemic has demonstrated the benefits of a digitized economy, facilitating working from home (WFH). This could prove to be an opportunity for the African market to accelerate its journey towards raising the bar of digital and telecom services, which play in a socio-economical context.
  • However, the surge in security and privacy concerns and the lack of infrastructure in Africa could be a significant concern, restricting the market's overall growth.

Africa Managed Services Market Trends

IT & Telecom Industry is Expected to Grow at a Significant Rate Over the Forecast Period

  • Africa remains one of the fastest-growing mobile communication markets in the world. According to the Ericsson Mobility Report, by 2025, in Sub-Saharan Africa, mobile broadband subscriptions will reach around 70% of the mobile subscriptions, with increased 4G coverage and uptake being the main growth engine. Growth factors behind this shift include a young population and the availability of lower-priced smartphones.
  • The region is plagued by a cybersecurity skills shortage, which causes hackers to target organizations, especially banks and telecoms. For instance, in December 2022, New World TV, the company that holds Africa's 2022 World Cup broadcasting rights for sub-Saharan Africa, stated that it had suffered a series of cyberattacks since the tournament began. The region's rise in such cases fuels the market's overall growth.
  • Telephone cost in the country is high due to the high price involved in acquiring poor telecommunication infrastructure. Thus, local companies, such as IT-Simplified, LeftClick, Sensys, and Innovative Solutions, offer Voice over Internet Protocol (VoIP) as a core managed service. In the latest instance, Bigen Group selected LanDynamix to implement a voice-over-Internet protocol (VoIP) solution for the company's Bloemfontein office. This new installation is anticipated to reduce telephone costs by up to 50%.
  • The government of South Africa announced its plan to provide national broadband coverage by end-2023. South Africa's telecom sector boasts one of the most advanced infrastructures on the entire continent. Also, there has been considerable investment from Liquid Intelligence Technologies, Telkom, Broadband InfraCo, municipal providers, and mobile network operators, all aimed at improvising network capabilities.
  • As per Ericsson, the total number of 5G subscriptions in Sub-Saharan Africa is estimated to reach 104 million by 2027. With the rise in 5G subscriptions in the Sub-Saharan African region, the market is expected to witness drastic growth throughout the forecasted period.

South Africa is Expected to Hold a Significant Share Throughout the Forecast Period

  • The wide adoption of cloud computing services in South Africa has gained pace, owing to factors such as changes in work styles, user device proliferation, emerging cloud-native applications, and mobile application growth. This will act as a significant driver within the region, which in turn will assist in augmenting the market's growth exponentially.
  • In the current market scenario, more and more businesses across South Africa are making a move toward the cloud and, subsequently, managed services. According to Afrihost, one of the cloud solution providers in South Africa, 'more and more organizations are moving their data and communication needs to the cloud as they feel more confident about the security, savings, and flexibility provided by the cloud, as opposed to traditional local server solutions.' The growing demand from organizations to focus on core business activities is expected to create opportunities for the market in South Africa.
  • Moreover, the market in South Africa is home to significant activities by key major players as a part of its strategy to improve its business and its presence to reach customers and meet their requirements for various applications. For instance, in December 2022, Kocho, the UK-headquartered provider of cyber security, identity, cloud transformation, and managed services, announced it had established operations in Cape Town, South Africa. The new office would create frontline and DevOps roles to support Kocho's expanding portfolio of international customers.
  • Cloud solutions across backup, data governance, and compliance are growing in South Africa. Thus, many companies are outsourcing their cloud division to gain a competitive edge. Gabsen Technologies selected Dhruva, a data protection and management company, to expand its cloud-based data protection services across Africa.
  • As per GSMA, the overall mobile usage in Sub-Saharan Africa is expected to increase drastically in the next coming years, reaching 623 million unique subscribers by the end of the year 2025. Also, it is anticipated that there will be around 483 million mobile internet users within the region by 2025, creating massive growth opportunities throughout the region.

Africa Managed Services Industry Overview

The Africa Managed Services Market is moderately competitive and consists of a significant number of global and regional players. These players account for a considerable market share and focus on expanding their regional customer base. These players focus on the research and development investment in introducing new solutions, strategic alliances, and other organic and inorganic growth strategies to earn a competitive edge over the forecast period.

In October 2022, SmartCIC, a managed service provider, expanded its fixed-line connectivity and field service solutions across 32 African countries. Customers gain the support of on-the-ground engineers in each country, delivering consistent performance and customer experience in local markets throughout the continent. In addition to fixed-line connectivity, SmartCIC has launched satellite services connecting Africa's 54 countries. SmartCIC's Africa expansion enables enterprises and services providers to efficiently connect, deploy, and manage digital infrastructure in new and challenging markets.

In February 2022, BARQ Systems, a leading regional IT services provider serving business and government clients across the Middle East and Africa (MEA), announced its transition to an IT service provider, providing a full-fledged portfolio of managed services. As a crucial part of this transition, BARQ Systems is introducing a new Security Operations Centre as a Service (SOCaaS), marking the beginning of its journey to offer a more comprehensive set of subscription-based IT Services by 2025.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Africa Managed Services Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Introduction to Market Dynamics
  • 5.2 Market Drivers
    • 5.2.1 Favorable Trends Pertaining to Big Data and Analytics, along with Growing ICT Spending
    • 5.2.2 Increasing Adoption of Managed Service Among Small and Medium Enterprises across Africa
  • 5.3 Market Challenges
    • 5.3.1 Security & Privacy Concerns and Lack of Infrastructure

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Type of Service
    • 6.1.1 Managed Network Services
    • 6.1.2 Managed Security Services
    • 6.1.3 Managed Mobility Services
    • 6.1.4 Other Types of Service
  • 6.2 Deployment
    • 6.2.1 Private
    • 6.2.2 Public
    • 6.2.3 Hybrid
  • 6.3 End-user Industry
    • 6.3.1 IT & Telecom
    • 6.3.2 BFSI
    • 6.3.3 Retail
    • 6.3.4 Healthcare
    • 6.3.5 Other End-user Industries
  • 6.4 Country
    • 6.4.1 South Africa
    • 6.4.2 Kenya
    • 6.4.3 Rest of Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Cisco Systems
    • 7.1.2 IBM Corporation
    • 7.1.3 HP Development Company LP
    • 7.1.4 NEC Corporation
    • 7.1.5 Accenture PLC
    • 7.1.6 Fujitsu Ltd.
    • 7.1.7 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • 7.1.8 Castlerock Managed IT Services Company
    • 7.1.9 LanDynamix Managed IT Services
    • 7.1.10 Dimension Data Holdings PLC

8 INVESTMENT ANALYSIS AND FUTURE OF THE AFRICA MANAGED SERVICES MARKET