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市場調査レポート
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1630431

北米のフリート管理ソリューション：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

North America Fleet Management Solutions - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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北米のフリート管理ソリューション：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米のフリート管理ソリューション市場規模は2025年に55億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは20.21%で、2030年には138億5,000万米ドルに達すると予測されます。

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ワイヤレス技術の採用拡大、車両運行経費を最適化するためのフリート管理ソリューションへの投資増加、国際取引の増加などが、北米のフリート管理ソリューション市場の成長を促す主要要因となっています。

主要ハイライト

  • 通信技術の急速な拡大により、世界は何10億台ものコネクテッドカーの集合体となり、ドライバーは道路上の他の車（車対車）、道路脇のインフラ（車対インフラ）、クラウド（車対クラウド）と通信することで、より高い生産性、敏捷性、効率性を実現できるようになり、市場の牽引役となることが期待されています。
  • さらに、主要ベンダーの多くは、需要の拡大を捉えるために、新しく先進的なフリート管理ソリューションの開発・投入に共同で取り組んでいます。例えば、2019年、i.D.システムズ社はユングハインリッヒ社と提携し、洗練されたフリート管理ソフトウェアと組み合わせたユングハインリッヒ車両用の高度に統合された遠隔測定プラットフォームを開発しました。この技術提携により、ユングハインリッヒの顧客は、より安全でコスト効率の高いイントラロジスティクス業務を遂行できるようになります。
  • さらに、5Gの利用可能性が急速に拡大することで、さまざまな産業でフリート管理システムの成長が促進されています。例えば、Ericssonのモバイル産業に関する2019年版レポートによると、2024年までに19億の5Gセルラー契約が発生し、コネクティングカーの成長を促進すると予測しています。北米市場が最も成長すると予想され、モバイル加入者の63％が5Gサービスを利用し、東アジアの携帯電話加入者の47％も5Gにアクセスできるようになります。この成長の多くは、チップセット価格の引き下げと、NB-IoTやCat-M1といったセルラー技術の拡大によるものです。
  • しかし、クラウドやサーバーベースのサービスにおけるデータセキュリティの欠如が、市場の成長を妨げています。クラウドベースのサービスは、多くの独自のセキュリティ問題と課題をもたらします。データは第三者のプロバイダーに保存され、クラウド上でアクセスされます。つまり、データの可視性と管理には限界があります。

北米のフリート管理ソリューション市場動向

運輸セクターが大きく成長

  • スマートシティ構想によるスマート交通プロジェクトが増加していることから、予測期間中にフリート管理ソリューションの需要が高まると予想されます。スマート交通プロジェクトの目的は、自家用車への依存を減らし、公共輸送の魅力を高め、都市住民や観光客に自家用車から公共輸送への乗り換えを促し、深刻化する交通問題に対処することです。例えば、スマート交通システムは、自家用車を特定のルートに限定し、他の輸送手段のために優先レーンや道路全体を確保することもできます。
  • 米国とカナダでは、輸送サービスを強化するためにさまざまな企業による商用車の採用が増加しており、北米市場を押し上げると予想されます。例えば、2019年、米国は1位を確保し、1,276万4,999台の商用車の販売を登録した；さらに、カナダは147万9,252台の商用車で3位でした。
  • さらに、米国は経済規模の拡大と経済成長の強化のために、輸出を通じて最も競合産業と製品の生産を拡大する努力を強めており、これが市場を活性化させると予想されます。例えば、報告書によると、2019年、米国の貿易商品の総額は4兆1,400億米ドルに達し、これは、ルートの進捗状況を追跡し、自動更新を受信し、顧客体験を向上させ、到着時間と遅延を共有することによって電話件数を削減するためのフリート管理ソリューションに対する需要の高まりを反映しています。

米国が大きな成長を遂げ市場を牽引

  • 米国では車両事故が増加しており、企業にとって最も高額な損害賠償請求となるため、フリート管理ソリューションの導入を余儀なくされています。例えば、連邦自動車輸送安全局（FMCSA）の報告書によると、2017年には3万4,247件の死亡事故で推定3万7,133人が死亡し、大型トラックまたはバスが関係する4,455件の衝突事故で5,005人が死亡し、死亡事故は2016年から8％増加しました。
  • そのため、ほとんどの企業が、事故を防止しドライバーの安全性を向上させるために、車両と交通に関するリアルタイム洞察を提供する事故管理ツールを使用しています。これらのソリューションは、GPSツール、モバイル技術、モノのインターネット（IoT）を使用し、リアルタイムの車両追跡と企業のフリート管理をよりシンプルかつ容易にします。
  • さらに、米国ではオンラインショッピングの普及により小売業が拡大しているため、企業で使用する車両が増え、市場を牽引すると予想されます。例えば、オーククリークにAmazonの新しいフルフィルメントセンターが2020年にオープンする予定です。同市の担当者は、商品の積み下ろしのために1日当たり175台のトラックを追加雇用すると見積もっています。
  • しかし、自動誘導システムのようなフリートマネジメントシステムのほとんどは、変換器のような電子部品に大きく依存しており、COVID-19パンデミックによる電子サプライチェーンの最近の混乱は、かなりの市場期間、成長率が阻害されることに反映される可能性があります。

北米のフリート管理ソリューション産業概要

北米のフリート管理ソリューション市場は競争が激しく、PowerFleet, Inc.、Geotab, Inc.、Verizon Communications Inc.（Connect）、Omnitracs, LLC、GPS Trackit, Inc.などの大手数社によって支配されています。市場で圧倒的なシェアを誇るこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアを拡大し、収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅・中小企業は新規契約の獲得や新市場の開拓によって市場での存在感を高めています。

  • 2020年6月-GeotabはGeotab公共事業ソリューションの北米での発売を発表しました。このオールインワンソリューションは、フリート管理者に1つのプラットフォームであらゆるタイプの政府車両の運行データを完全に可視化し、コンプライアンスを効果的に維持し、コストを削減し、交通安全を維持するためのツールセットを記載しています。このソリューションは、塩撒き機、除雪車、道路清掃車、廃棄物管理車などの車両を管理する政府機関を支援するように設計されています。
  • 2020年5月-Omnitracs, LLCは、トラック運送産業に輸送管理とトラック運送ソフトウェアソリューションを提供するMcLeod Softwareと提携しました。McLeod LoadMaster輸送管理システム（TMS）との統合により、Omnitracs Oneプラットフォームの相互運用性が強化され、世界中のフリートにより多くの価値を提供できるようになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 運用効率重視の高まりと相まって有利な市場規制
    • グリーンフリート概念の登場による市場成長の促進
    • 技術的進歩による到達範囲の拡大と設置コストの低下
  • 市場課題
    • ジオコーディングに関するプライバシーと運用上の懸念
  • 市場機会
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19がフリートマネジメントとテレマティクス産業に与える影響
  • 産業標準と規制
  • 産業のバリューチェーン分析-ITソフトウェア、フリートハードウェア（テレマティクス）、接続性、自動車OEMなど

第5章 市場セグメンテーション

  • 展開別
    • オンプレミス
    • クラウド
    • ハイブリッド
  • 用途別
    • 資産管理
    • 情報管理
    • ドライバー管理
    • 安全とコンプライアンス管理
    • リスク管理
    • オペレーション管理
    • その他のソリューション
  • エンドユーザー産業別
    • 運輸
    • エネルギー
    • 建設業
    • 製造業
    • その他
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • PowerFleet, Inc.
    • Geotab, Inc.
    • Verizon Communications Inc.（Connect）
    • Omnitracs, LLC
    • GPS Trackit, Inc.
    • Astrata Group
    • Trimble Navigation Inc.
    • Mix Telematics
    • Inseego Group

第7章 市場の将来展望

目次
Product Code: 71440

The North America Fleet Management Solutions Market size is estimated at USD 5.52 billion in 2025, and is expected to reach USD 13.85 billion by 2030, at a CAGR of 20.21% during the forecast period (2025-2030).

North America Fleet Management Solutions - Market - IMG1

The growing adoption of wireless technology, increasing investment in fleet management solutions to optimize the fleet operating expenses, rising international trades are some of the major factors driving the growth of the fleet management solution market in North America.

Key Highlights

  • The rapid expansion of communication technologies has turned the world into a cluster of billions of connected vehicles where the driver can communicate with other cars on the road (vehicle-to-vehicle), roadside infrastructure (vehicle-to-infrastructure), and the cloud (vehicle-to-cloud) to yields higher productivity, agility, and efficiency and is expected to drive the market.
  • Moreover, most of the key vendors are collaborating to develop and launch new and advanced fleet management solutions to seize the growing demand. For instance, in 2019, I.D. Systems, Inc partnered with Jungheinrich to develop a highly integrated telemetry platform for Jungheinrich vehicles combined with sophisticated fleet management software. This technology partnership will power-up Jungheinrich customers' ability to run safer, more cost-effective intralogistics operations.
  • Additionally, the rapid expansion of 5G availability is driving the growth of fleet management systems in various industries. For instance, as per Ericsson's 2019 report on the mobile industry has predicted that by 2024 there will be 1.9 billion 5G cellular subscriptions that will drive the growth of connecting vehicles. North American market is expected to grow most with 63% of mobile subscriptions with 5G service, and 47% of cellular subscribers in East Asia will have 5G access as well. Much of the growth will be credited to reductions in chipset prices and the expansion of cellular technologies such as NB-IoT and Cat-M1.
  • However, lack of data security in cloud and server-based services is hampering the growth of the market. Cloud-based services bring many unique security issues and challenges. Data is stored with a third-party provider and accessed in the cloud. This means visibility and control over that data is limited.

North America Fleet Management Solutions Market Trends

Transportation Sector Will Experience Significant Growth

  • The growing number of smart transportation projects under the smart city concept is expected to boost the demand for fleet management solutions over the forecast period. The goal of smart transportation projects is to reduce the reliance on private cars, make public transport more attractive, and incentivize city residents and visitors to switch from private to public transport to address the escalating traffic problems. For instance, smart transport systems can limit private cars to certain routes and reserve priority lanes or even entire roads for other modes of transport.
  • Increasing the adoption of commercial vehicles by various businesses in the United States and Canada to enhance their transportation offerings is expected to boost the market in North America. For instance, in 2019, the United States secured the first rank and registered a sale of 12,764,999 commercial vehicles; moreover, Canada was third on the list with 1,479,252 commercial vehicles.
  • Moreover, the United States increasing efforts to expand the production of most competitive industries and products through exports in order to achieve the scale of economies and strengthen its economic growth is expected to fuel the market. For instance, according to the report, in 2019, the total value of United States trade goods amounted to USD 4.14 trillion which reflects the growing demand for fleet management solutions to track route progress, receive automatic updates, improve client experience and reduce call volume by sharing arrival times and delays.

United States Will Experience Significant Growth and Drive the Market

  • An increasing number of fleet accidents in the United States are forcing companies to adopt fleet management solutions as these are the most expensive injury claims for any businesses. For instance, according to the Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) report, an estimated 37,133 people died in 34,247 fatal accidents in 2017 and 5,005 people died in 4,455 crashes involving large trucks or buses, fatalities increased 8% from 2016, and fatal crashes also increased by 8%.
  • Therefore, most of the companies are using accident management tools that provide real-time insights of the vehicles and traffic to prevent accidents and improve driver safety. These solutions use GPS tools, mobile technology, and the Internet of Things (IoT) and make real-time fleet tracking and enterprise fleet management simpler and easier.
  • Further, the expansion of the retail sector in the United States due to the growing popularity of online shopping is expected to drive the market as more vehicles will be employed by companies. For instance, Amazon's new fulfillment center in Oak Creek is expected to open in 2020. It is estimated by the city official to employ in an additional 175 trucks on a daily basis for loading and unloading of goods.
  • However, most of the fleet management systems, like automated guidance systems, heavily rely on electronic components like transducers, and the recent disruption of electronic supply chains due to the COVID-19 pandemic could reflect on the growth rates being hindered for a substantial market period.

North America Fleet Management Solutions Industry Overview

The North America fleet management solutions market is competitive and is dominated by a few major players like PowerFleet, Inc., Geotab, Inc., Verizon Communications Inc. (Connect), Omnitracs, LLC and GPS Trackit, Inc. These major players with a prominent share in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are increasing their market presence by securing new contracts and by tapping new markets.

  • June 2020 - Geotab announced the North American launch of its Geotab Public Works solution. The all-in-one solution offers fleet managers full visibility into the operational data of all government vehicle types on one single platform and provides the toolsets to effectively remain compliant, reduce costs, and maintain road safety. It is designed to assist government agencies better manage vehicles such as salt spreaders, snowplows, street sweepers and waste management vehicles.
  • May 2020 - Omnitracs, LLC partnered with McLeod Software, a provider of transportation management and trucking software solutions to the trucking industry. The integration with the McLeod LoadMaster transportation management system (TMS) will enhance the interoperability of the Omnitracs One platform, delivering more value to fleets globally.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Favorable market regulations coupled with growing emphasis on operational efficiency
    • 4.2.2 Advent of the concept of Green Fleets to further aid market growth
    • 4.2.3 Technological advancements enabling greater reach and declining costs of installation
  • 4.3 Market Challenges
    • 4.3.1 Privacy and operational concerns related to geocoding
  • 4.4 Market Opportunities
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Impact of COVID-19 on the Fleet Management and Telematics industry
  • 4.7 Industry Standards & Regulations
  • 4.8 Industry Value Chain Analysis - IT Software, Fleet Hardware (Telematics), Connectivity, Automotive OEM's, etc.

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Deployment
    • 5.1.1 On-Premise
    • 5.1.2 Cloud
    • 5.1.3 Hybrid
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Asset Management
    • 5.2.2 Information Management
    • 5.2.3 Driver Management
    • 5.2.4 Safety and Compliance Management
    • 5.2.5 Risk Management
    • 5.2.6 Operations Management
    • 5.2.7 Other Solutions
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Transportation
    • 5.3.2 Energy
    • 5.3.3 Construction
    • 5.3.4 Manufacturing
    • 5.3.5 Other End User Industries
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 United States
    • 5.4.2 Canada

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 PowerFleet, Inc.
    • 6.1.2 Geotab, Inc.
    • 6.1.3 Verizon Communications Inc. (Connect)
    • 6.1.4 Omnitracs, LLC
    • 6.1.5 GPS Trackit, Inc.
    • 6.1.6 Astrata Group
    • 6.1.7 Trimble Navigation Inc.
    • 6.1.8 Mix Telematics
    • 6.1.9 Inseego Group

7 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET