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市場調査レポート
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1630348

トランザクションモニタリング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Transaction Monitoring - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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トランザクションモニタリング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

トランザクションモニタリング市場は予測期間中にCAGR 15.1%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • トランザクションモニタリングデータは、主に疑わしい活動報告書（Suspicious Activity Report：SAR）の提出や、複数のAMLおよびテロ資金供与対策（CTF）規制に準拠したその他の報告業務に使用されます。世界中の金融規制当局は、トランザクションモニタリングを法的に必要なものとし始めています。
  • 機械学習と人工知能は、最終的に市場にとって有益なものとなると思われます。このような最先端技術は、より高度なセキュリティを提供し、ユーザーの機密情報を保護します。高度なアナリティクスは予防的な危険に対する保護と安全を提供し、その結果、取引監視技術の国際的な評価を高めることになります。
  • eコマースを行う企業は、安全な決済ゲートウェイを使用し、オンラインでビジネスを行い支払いを受けるための最新の厳しい法律やガイドラインを遵守しなければなりません。これは、トランザクションモニタリング市場の成長率に影響を与える重要な側面です。
  • 中小企業カテゴリーは、データ保護規制が強化され、決済ネットワークインフラ内に高価なセキュリティソリューションが不足しているため、予測期間を通じてより急速に成長すると予想されます。
  • トランザクションモニタリング市場の拡大は、より多くの訓練を受けた熟練したIT労働者の必要性と、国境を越えたコンプライアンスを維持することの難しさの増大によって改善される必要があります。

クレジットカードやその他のオンライン決済手段を使ってオンラインで購入する人が増え、ハッカーが行動する機会が増える中、COVID-19の発生はトランザクションモニタリング業界の成長を低下させる大きな要因となった。

トランザクションモニタリング市場動向

成長が見込まれるサービス

  • 急速に進化するデジタル環境の中で、デジタル・トランザクション管理はますます採用されるソフトウェア・ソリューションとなっています。クラウドベースのソフトウェア・ソリューションは、送金、預金、引き出しを含む多くの顧客取引プロセスをデジタルで監視・管理するためにますます使用されるようになっています。
  • 予測期間中、デジタルトランザクションモニタリング・ソリューションが大きな市場シェアを占めると予測されています。デジタルトランザクションモニタリング・ソリューションは、主に文書ベースの顧客ベースの取引を追跡するために設計された、これらの画期的なクラウドサービスから生まれました。
  • クラウド・コンピューティング技術とアンチ・マネー・ロンダリング（AML）ソリューションの開発により、金融機関の効率は向上し、ITインフラの開発コストも削減できるようになった。
  • セキュリティ対策のためのリソースが限られている企業にとって、クラウドベースのプラットフォームは、SaaSベースのセキュリティ・サービスという形で、ビジネス・アプリケーションを保護する単一の方法を提供しています。小売業や製造業は、オンラインでの購買パターンの増加により、トランザクションモニタリング・システムの導入による恩恵を受けています。
  • また、技術開発により、トランザクションモニタリングやスクリーニング・プロセスがより成功しやすくなっています。アナリストは問題解決よりもデータ取得に80％以上の時間を費やしているため、情報収集プロセスをスピードアップする新しい方法があります。高度なアナリティクス、機械学習、人工知能（AI）が進歩しています。また、KYCオンボーディングの迅速化、行動動向の調査、本人確認のためのテクノロジーの活用も重視されています。
  • 市場を特徴づけているのは、多角的なプレイヤーの存在です。これらのベンダーは、さまざまなエンドユーザー業界の垂直的な顧客の増大するニーズに対応する技術の進歩に沿った革新的なソリューションを一貫して提供しています。

北米地域が大きな市場シェアを占める

  • 北米地域は現在、トランザクションモニタリング事業から最も多くの収益を上げています。これは、米国とその他の北米地域が現在、世界のeコマーストランザクションの大半を占めているためです。
  • 残る北米の2カ国、メキシコとカナダは、市場収益の面で米国に続いています。メキシコ、カナダ、米国の各政府は、この地域でeコマースの人気が高まるにつれ、KYC（Know Your Customer）規則や規制を制定しています。
  • これらの規制は、クレジットカード詐欺やマネーロンダリングを最小限に抑えることを目的としています。また、両行為を可能な限り阻止することを目的とした制度もあります。
  • KYCを管理する規制や基準もまた、テロ組織への資金提供を可能な限り防ぐことを目的としています。このため、これらの法規制には高度な分析が頻繁に盛り込まれています。
  • このような最先端の分析は、クレジットカード詐欺やテロ資金供与が行われる可能性が高いことを、それが行われる時点（できれば行われる前）か、少なくともその直後にクレジットカード会社に通知することを目的としています。北米市場の成長は、これらすべての要因によって促進されると予想されます。

トランザクションモニタリング業界の概要

トランザクションモニタリング市場はその性質上細分化されており、主要企業は新製品の導入、事業拡大、合併、買収など様々な手法を採用しており、その結果、競争の激しい市場が出現する可能性があります。

2022年9月、FICOは不正行為、人工知能（AI）/機械学習（ML）、デジタル意思決定に関連する11件の新特許を発表、付与しました。最新の11件の特許は、様々なソフトウェア・ソリューション、不正分析、強化された機械学習アルゴリズムに焦点を当て、顧客が専用のAIおよびMLアルゴリズムを活用して責任ある効果的なAI意思決定システムを構築するのを支援します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • AIとMLを組み込んだ取引監視ソリューションの進歩
    • 規制遵守の厳格化
  • 市場抑制要因
    • 現行のソフトウェア・ソリューションでは誤検知の割合が高い
  • 地域間の情報共有構造の概要（米国-314（b）、英国-JMLIT（Joint Money Laundering Intelligence Taskforce）など）
  • より効果的な情報共有のためのテクノロジーイネーブラー（Verafin、Fintelなどのベンダーの取り組みやアプローチを含む）

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • ソリューション
    • サービス
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Fair Isaac Corporation（FICO）
    • SAS Institute Inc.
    • Oracle Corporation
    • Protiviti Inc.
    • IBM Corporation
    • Fidelity National Information Services Inc.（FIS）
    • BAE Systems PLC
    • Infrasoft Technologies
    • Beam Solutions Inc.
    • Experian PLC
    • ACTICO GmbH

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 69584

The Transaction Monitoring Market is expected to register a CAGR of 15.1% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Transaction monitoring data is primarily used to submit Suspicious Activity Reports (SARs) and other reporting duties in compliance with several AML and counter-terrorist financing (CTF) regulations. Financial regulators worldwide are beginning to make transaction monitoring a legal necessity.
  • Machine learning and artificial intelligence will ultimately be beneficial for the market. Such cutting-edge technologies provide a higher level of security and protect the user's sensitive information. Advanced analytics offers protection and safety against preventative hazards; as a result, this will boost the reputation of transaction monitoring technology internationally.
  • Businesses conducting e-commerce must use secure payment gateways and adhere to the most recent and stringent laws and guidelines for conducting business and receiving payments online. This is a crucial aspect influencing the transaction monitoring market's growth rates.
  • The SMEs category is anticipated to grow more quickly throughout the projection period due to increasing data protection regulations and a lack of expensive security solutions within the payment network infrastructure.
  • The expansion of the transaction monitoring market needs to be improved by the need for more trained and skilled IT workers and the growing difficulty of maintaining cross-border compliance.

As more people purchase online using credit cards and other online payment methods, increasing the opportunity for hackers to act, the outbreak of COVID-19 was a significant factor in the decline in the growth of the transaction monitoring industry.

Transaction Monitoring Market Trends

Service to Witness the Growth

  • In the rapidly evolving digital landscape, digital transaction management has become an increasingly adopted software solution. Cloud-based software solutions are increasingly being used to digitally monitor and manage many customer transaction processes involving transfers, deposits, and withdrawals.
  • It is projected that digital transaction monitoring solutions will hold a sizeable market share during the forecast period. Digital transaction monitoring solutions have arisen from these ground-breaking cloud services, primarily designed to track document-based customer-based transactions.
  • Financial institutions' efficiency has grown due to the development of cloud computing technology and anti-money laundering (AML) solutions, which have also allowed them to cut the cost of developing an IT infrastructure.
  • For companies with limited resources for security measures, the cloud-based platform offers a single way to secure business applications in the form of SaaS-based security services. The retail and manufacturing industries have benefited from the deployment of transaction monitoring systems due to the rise in online buying patterns.
  • Additionally, technological developments help transaction monitoring and screening processes succeed better. Since analysts spend over 80% of their time acquiring data rather than resolving problems, there are new methods to speed up the information-gathering process. Advanced analytics, machine learning, and artificial intelligence (AI) are improving. The use of technology to speed up KYC onboarding, examine behavioral trends, and verify identification is also emphasized.
  • The presence of well-diversified players characterizes the market. These vendors consistently provide innovative solutions in line with the advancement in technologies that cater to customers' increasing needs across various end-user industry verticals.

North American Accounts to Hold Significant Market Share

  • The North American region now generates the most revenue from the transaction monitoring business. This is because the United States and the rest of the North American region currently account for most global e-commerce transactions.
  • The two remaining North American countries, Mexico and Canada, follow the United States in terms of market revenue generation. The governments of Mexico, Canada, and the United States are enacting Know Your Customer (KYC) rules and regulations as e-commerce grows in popularity in this region.
  • These regulations are meant to minimize credit card fraud and money laundering. They also have systems that are intended to stop both actions from happening as often as feasible.
  • Regulations and standards governing KYC are also intended to prevent as much funding as possible for terrorist organizations. Because of this, advanced analytics are frequently included in these laws and regulations.
  • These cutting-edge analytics are intended to notify credit card firms of probable credit card fraud or terrorist financing activities either at the time they take place (preferably before they do) or, at the least, shortly after. The North American market growth is anticipated to be fueled by all of these factors.

Transaction Monitoring Industry Overview

The transaction monitoring market is fragmented in nature, and the major players have employed various methods, including introducing new products, expansions, mergers, and acquisitions, among others, which may result in the emergence of a highly competitive market.

In September 2022, FICO announced and granted eleven new patents related to fraud, artificial intelligence (AI)/machine learning (ML), and digital decisioning. The latest 11 patents focus on various software solutions, fraud analytics, and enhanced machine learning algorithms to help its customers build responsible and effective AI decisioning systems leveraging purpose-built AI and ML algorithms.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Overview
  • 5.2 Market Drivers
    • 5.2.1 Advancement in Transaction Monitoring Solution incorporating AI and ML
    • 5.2.2 Increasing Stringent Regulatory Compliance
  • 5.3 Market Restraints
    • 5.3.1 High Percentage of False Positives with Current Software Solutions
  • 5.4 Overview of Information-Sharing Structures across regions (US - 314(b), UK - Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT), etc.)
  • 5.5 Technology Enablers for More Effective Information Sharing (Including initiatives and approaches of vendors such as Verafin, Fintel, etc.)

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Component
    • 6.1.1 Solutions
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia-Pacific
    • 6.2.4 Latin America
    • 6.2.5 Middle-East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Fair Isaac Corporation (FICO)
    • 7.1.2 SAS Institute Inc.
    • 7.1.3 Oracle Corporation
    • 7.1.4 Protiviti Inc.
    • 7.1.5 IBM Corporation
    • 7.1.6 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
    • 7.1.7 BAE Systems PLC
    • 7.1.8 Infrasoft Technologies
    • 7.1.9 Beam Solutions Inc.
    • 7.1.10 Experian PLC
    • 7.1.11 ACTICO GmbH

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS