トランザクション監視の市場規模、シェア、成長および世界産業分析：タイプ別・用途別、地域別洞察と予測（2024年～2032年）

トランザクション監視市場の成長要因

金融機関、フィンテック企業、および企業が詐欺、マネーロンダリング、サイバー脅威に対抗するための高度なツールを導入するにつれ、世界のトランザクション監視市場は急速なペースで拡大を続けております。2024年の世界市場規模は179億8,000万米ドルと評価され、2025年には202億8,000万米ドルに増加し、2032年までに507億1,000万米ドルに達すると予測されています。これは13.99%という高いCAGRを反映しています。リアルタイムデジタル決済の台頭、規制圧力の高まり、急速なデジタルトランスフォーメーションが、この成長を牽引する主要な要因です。

トランザクション監視システム（TMS）は、不審な活動の分析、検知、報告において極めて重要な役割を果たします。これらは組織がマネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）規制への準拠を支援します。金融犯罪がより高度化する中、市場ではAI駆動型、クラウドベース、予測型監視ソリューションへの移行が進んでいます。オラクル・コーポレーション、エクスペリアン、SASインスティテュート、FICO、FIS、オンダトといった主要企業は、機械学習、自動化、生成AIをソリューションに統合することで、継続的な革新を推進しております。

生成AIの影響

生成AIは、トランザクション監視の分野において変革をもたらす力として台頭しています。AI駆動型モデルは異常検知能力を強化し、微妙な不正パターンを認識し、誤検知を削減します。この技術は、不審取引報告書（SAR）の生成を含む主要なコンプライアンス業務を自動化し、業務効率を大幅に向上させます。

2024年10月には、エクスペリアン・インフォメーション・ソリューションズ社が、生成AIを活用したソリューション「エクスペリアン・アシスタント」を発表しました。これにより、モデル開発期間が数ヶ月から数日に短縮されます。このような革新は、世界中の金融セクターにおける採用を加速させると期待されています。

市場力学

市場促進要因

口座乗っ取り、ID盗難、フィッシング、取引操作など金融詐欺の増加率は、高度なTMSソリューションへの需要を加速させています。オンラインバンキング、デジタル決済、電子商取引、暗号資産、モバイルウォレットの成長は、金融犯罪の攻撃対象領域を拡大させています。金融機関は膨大な取引量を処理し脅威を即時検知するため、リアルタイムでインテリジェントなツールを必要としています。

2024年4月、オラクル社は銀行のマネーロンダリングリスク軽減を支援するAI搭載の金融サービスコンプライアンスエージェントを発表しました。

市場抑制要因

導入および維持コストの高さは、特に中小企業にとって依然として課題です。GDPRやCCPAなどの世界のなプライバシー規制への対応は、データセキュリティ、ガバナンス、処理に関する懸念を増大させています。データ漏洩への懸念は、規制の厳しい業界における導入を遅らせる可能性があります。

市場の機会

クラウドベースのトランザクション監視ソリューションは、拡張性、コスト効率、世界のなアクセス性を提供することで新たな機会を創出しています。SaaSベースのTMSプラットフォームは、初期投資が低くリアルタイム更新が可能であるため、中小企業や急成長中のフィンテック企業に魅力的です。TMSベンダーとフィンテック企業や電子商取引企業との提携が、今後の成長を促進すると予想されます。

市場動向

リアルタイム監視への重視の高まりが市場を再構築しています。組織は、多通貨・越境取引をサポートし、既存システムとシームレスに統合できるソリューションをますます求めています。カスタマイズ可能なダッシュボード、強化されたユーザーインターフェース、業界特化型ソリューションが必須機能となりつつあります。

2024年1月、ノバタス・アドバイザリーは、規制上の取引報告要件を支援する「トランザクション・レポーティング・アシュアランス（TRA）」ソリューションを発表いたしました。

セグメンテーション分析

展開別

2024年にはクラウドセグメントが74%のシェアで市場を独占し、最も高いCAGRで成長すると予想されています。クラウドプラットフォームはリアルタイム更新とリモートアクセス性を提供します。

オンプレミス型ソリューションは、機密性の高い財務データに対する完全な管理を優先する組織から引き続き支持されています。

用途別

2024年にはマネーロンダリング対策（AML）が市場をリードし、規制要件の強化と自動化されたSAR（疑わしい取引報告）提出の需要増加を背景に、2025年には35%のシェアを獲得すると予測されています。

顧客本人確認管理は、厳格なKYCコンプライアンス要件に支えられ、17.78%という最速のCAGRで成長すると予測されています。

エンドユーザー別

2024年は銀行が市場を独占し、2025年には40％のシェアを獲得すると予想されます。TMSは、自動化されたコンプライアンス対応、リスクスコアリング、高リスク活動に対するリアルタイムアラートを実現します。

電子商取引分野は、デジタル決済の増加と不正リスクの高まりにより、最も速い成長率（CAGR 17.17%）で拡大すると予想されます。

地域別見通し

北米

北米は、厳格な規制、高いデジタル取引量、AIの急速な導入に支えられ、2024年に68億3,000万米ドルを確保しました。米国単独でも、2025年には53億9,000万米ドルに達すると予測されています。

欧州

欧州は、国境を越えたトランザクション監視と厳格なAMLD規制により、2025年には46億5,000万米ドル規模に達すると見込まれています。ドイツは2025年に8億6,000万米ドル、フランスは7億6,000万米ドルに達すると予測されています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域（APAC）は、デジタルウォレットとAML規制を原動力として、中国（2025年12億米ドル）、インド（7億6,000万米ドル）、日本（10億4,000万米ドル）での強い導入により、2025年には50億2,000万米ドルに達すると予測されています。

中東・アフリカ

中東・アフリカ地域（MEA）は2025年に17億3,000万米ドル規模となる見込みで、GCC市場が5億4,000万米ドルを貢献します。これはモバイルバンキングの普及と不正防止対策が牽引しています。

南米

急速なデジタル化とサイバー犯罪の増加により、ブラジル、チリ、アルゼンチンにおいてTMSの導入が加速しています。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 市場力学

• マクロおよびミクロ経済指標
• 促進要因、抑制要因、機会、および動向
• 生成AIの影響

第4章 競合情勢

• 主要企業が採用するビジネス戦略
• 主要企業の統合SWOT分析
• 世界トランザクション監視市場における主要企業（上位3～5社）の市場シェア／順位（2024年）

第5章 世界のトランザクション監視市場の推定・予測（セグメント別、2019-2032年）

• 主な調査結果
• 展開別
  • クラウド
  • オンプレミス
• 用途別
  • 顧客ID管理
  • マネーロンダリング対策
  • コンプライアンス管理
  • 不正検知および防止
• エンドユーザー別
  • 銀行
  • フィンテック企業
  • 電子商取引
  • その他（保険会社、暗号資産など）
• 地域別
  • 北米
  • 南米
  • 欧州
  • 中東・アフリカ
  • アジア太平洋

第6章 北米のトランザクション監視市場の規模推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 南米のトランザクション監視市場の規模推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米諸国

第8章 欧州のトランザクション監視市場の規模推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • ベネルクス
  • 北欧諸国
  • その他欧州

第9章 中東・アフリカのトランザクション監視市場の規模推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • トルコ
  • イスラエル
  • GCC
  • 北アフリカ
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第10章 アジア太平洋地域のトランザクション監視市場の規模推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ASEAN
  • オセアニア
  • その他アジア太平洋地域

第11章 主要10社の企業プロファイル

• Oracle Corporation
• Experian Information Solutions, Inc.
• FICO
• SAS Institute, Inc.
• FIS
• Ondato
• Vespia OU
• Moody's Corporation
• NICE Actimize
• Acuity Knowledge Partners

第12章 主なポイント