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市場調査レポート
商品コード
1630303

薄膜カプセル化-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Thin Film Encapsulation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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薄膜カプセル化-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

薄膜カプセル化市場は予測期間中にCAGR 14.8%を記録する見込み

Thin Film Encapsulation-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 薄膜カプセル化（TFE）は、有機層と無機層を交互に積層した多層膜をベースとしています。無機層は一般的に金属酸化物であり、水分バリアの役割を果たします。これらの層はほとんど浸透しない実質的なバリアであるが、機械的に硬く脆いです。さらに、これらの層には当然ピンホール欠陥があり、長期的には水や酸素を通すことになります。有機平坦化中間膜は、多層膜の機械的特性（層間剥離のない柔軟性）を改善し、ピンホールからの水の透過をある程度制限するために、標準的なTFE構造で使用されています。
  • TFEは、OLEDデバイスに存在する薄膜バリアで前面ガラス層を置き換える強度を有します。OLED材料は、水や空気などのさまざまな環境要因にさらされると非常に劣化しやすいです。TFEの成功は、軟質OLEDの実現と、ガラスを基板材料として置き換えることによるコスト削減を約束し、より軽量で薄いディスプレイを実現します。
  • 技術革新、投資の拡大、知的財産権の保護は、長年にわたりTFE市場に大きな影響を与えてきました。強化された柔軟性と堅牢性に加え、デバイスの薄型化、安価なコスト、重量がTFE技術の大きな利点です。原子層堆積（ALD）やインクジェット印刷などの最新技術は、推定期間中に市場に影響を与えると予想されます。原料ライセンスの価格、装置のコスト、いくつかのプロセスにおける最適化が市場をさらに牽引しています。
  • ウェアラブルデバイスの台頭により、軟質アクティブマトリクスOLEDが将来のディスプレイ技術として浮上しています。その固有の剛性のため、従来のカプセル化方法は軟質デバイスの保護には不向きであり、薄膜カプセル化（TFE）が最も有望な技術と見なされています。さらに近年、多くの自動車会社が照明会社と提携し、自動車用OLED照明ソリューションを生産しています。OLED照明ソリューションは、従来の白熱灯よりも優れた効率を実現できます。また、急成長しているこのセグメントで表面化し始めたばかりで、めったに驚かされることのない新しい場所に光を当てる機会を提供し、薄膜カプセル化市場をさらに押し上げる可能性があります。
  • しかし、軟質ガラスなどのディスプレイ技術における技術革新は、調査対象市場の成長に対する課題となることが予想されます。例えば、新しい高歩留まりの大量生産装置や新しい材料と製造技術の出現により、OLED技術は新しい軟質製品の次の飛躍を可能にし、ガラス基板からの解放をもたらすと考えられます。
  • COVID-19パンデミックはサプライチェーンを混乱させ、エンドユーザー産業の購買決定と消費行動に影響を与えました。さらに、パンデミックは製造部門の生産やその他の業務も停止させました。世界の薄膜カプセル化市場はCOVID-19にマイナスの影響を与えました。封鎖措置により電子機器の需要が減少し、半導体セクターに世界の影響を与えました。世界の需要減少と自動車輸出の減少が続き、半導体製造装置の需要が鈍化しました。

薄膜カプセル化市場の動向

軟質OLEDディスプレイセグメントが大きな市場シェアを占める

  • 軟質有機発光ダイオード（OLED）は、近い将来、バイヤーや産業にとって最も先進的なディスプレイ技術となると考えられます。薄膜カプセル化（TFE）技術は、軟質OLEDデバイスへの水や酸素の侵入を防ぐために最も必要な技術です。ポリマー基板はガラスと同じバリア性能を提供しないため、デバイス層の下側と上側の両方でTFEを開発し、良好な寿命を実現します。
  • 完璧なビデオ機能、鮮やかなフルカラー、薄型フォームファクターなどの優れたディスプレイ品質により、AMOLED（アクティブマトリックス有機発光ダイオード）はOLED TV（テレビ）、モバイル機器、スマートウォッチに発展しており、近い将来、消費者市場に参入する態勢を整えています。軟質基板上のAMOLEDは、その堅牢性と汎用性から究極のディスプレイと考えられます。軟質AMOLED、特にプラスチック基板上のAMOLEDを実現するには、いくつかのハードルがあります。なかでもTFEは最も困難な課題です。なぜなら、OLEDは電子機器において最も先進的水分・酸素透過防止を要求されるからです。
  • 革新的な機能を備えたスマートフォンやウェアラブル機器に対する需要の増加は、軟質ディスプレイ市場の成長に重要な役割を果たすと予想されます。例えば、Ericssonによると、スマートフォンの契約数は2021年に63億に達すると予想されています。
  • 折りたたみ式スマートフォンの最近の成功を考慮し、複数のベンダーがこの技術をさらに発展させるために研究開発の努力を強めています。例えば、LGディスプレイは2021年12月、CES2022において、同社の軟質OLED技術がどのように新たな異なるライフスタイルを生み出すかを実演すると発表しました。同社はまた、OLEDディスプレイを使用する2つの新製品を発表しました。
  • さらに、OLED技術は顧客と市場の要求に絶えず応えています。軟質OLEDアプリケーションの成功には、TFE技術のさらなる進歩が必要です。数多くのバリア・アーキテクチャーが可能であり、それぞれの技術には特徴的な材料、加工、バリア特性があります。このアプローチの主要利点は、ALD/MLD層がより満足のいく膜品位を持つため、少ない層数で低いWVTR（水蒸気透過率）を得られることです。しかしながら、MLD/ALDプロセスはスループットが低く、拡大性が低いという欠点があります。
  • 従って、ポリマー/無機多層膜の相乗効果に関するより優れた知見は、単純な構造からバリア性能を向上させることにつながる可能性があります。しかし、大面積/軟質OLED用途でTFEを実用化するには、まだ問題があります。したがって、新しいALDとMLDシステムは、OLED産業におけるTFEの重要なブレークスルーと機会を与えると考えられます。

アジア太平洋が最も高い成長率になる見込み

  • アジア太平洋は、薄膜カプセル化市場で大きなシェアを占めると予想されます。同地域市場の成長は、主に中国におけるエレクトロニクスと半導体産業の進展と関連しています。韓国、中国、台湾の電子機器製造拠点は根強く、薄膜カプセル化技術の需要拡大につながりました。
  • さらに、全産業にわたってFDIに対する規制施策が制限的なこの地域において、エレクトロニクス製造セグメントは、すべての合併セグメントの国内平均と比較して、FDIに対してより開放的です。特に近年の政府施策は、この地域におけるダイナミックなエレクトロニクス産業の確立を後押ししており、薄膜カプセル化産業にとって有利な市場シナリオを生み出すと期待されています。例えば2021年、インド政府は同国の半導体・ディスプレイ製造業を後押しするため、7,600億インドルピーのPLI計画を打ち出しました。
  • 中国やインドなどの新興経済諸国における工業化の進展とエンドユーザー産業の増加は、さまざまな未開拓の機会を提供しています。さらに、中国、インドネシア、韓国、日本、台湾は、ソーラーパネルの製造と設置の増加により、薄膜カプセル化市場の成長を牽引しています。IEAによると、中国は現在、世界の太陽光発電（PV）パネルの約80％を製造・供給しています。
  • さらに、自動車産業からの電子部品やディスプレイパネルに対する需要の高まりは、この地域の半導体やディスプレイユニットに対する需要を押し上げ、正確に調査された市場に直接影響を与えると予想されます。

薄膜カプセル化産業概要

薄膜カプセル化市場は適度な競争状態にあり、複数の大手企業で構成されています。市場シェアについては、現在、一部の大手企業が市場を独占しています。エンドユーザーの需要は、安全性と規制上のニーズが原動力となっており、市場に参入している企業は、戦略的協業イニシアティブを活用し、市場シェアと収益性を高めるために特化したソリューションを提供しています。また、同市場で事業を展開する企業は、薄膜カプセル化技術に関する市場ポートフォリオの充実を図るため、新興企業の合併や買収を行い、製品力の強化を図っています。同市場の注目すべきベンダーには、Samsung SDI、LG Chem、Applied Materials Inc.、3Mなどがあります。

  • 2022年9月-LG Displayはシリコン上のOLEDと高効率のカラーフィルター構造を開発しました。このディスプレイの薄膜カプセル化材は、光が漏れないように十分な厚さ2.5マイクロメートルに作られ、異なる色の光が混ざり合うのを防ぎます。製品開発にあたり、同社はOLED材料を保護するため、カラーフィルター材料と100℃での形成を助けるプロセスを使用しました。
  • 2022年8月-LG Electronics（LG）は、没入型コンソール、ライブTV放送、PCとクラウドゲーム、コンテンツストリーミングサービス向けの革新的な折り曲げ可能な42インチOLEDスクリーン、LG OLED Flex（モデルLX3）を発表しました。LX3のディスプレイはフラットからカーブ（900R）まで可能で、ユーザーは20段階の曲率から理想的な弧を選び、パーソナライズされた視聴体験を実現できます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • マイクロエレクトロニクスとコンシューマーエレクトロニクス製品に対する需要の増加
    • スマートフォンやスマートウェアラブルへの軟質OLEDディスプレイ採用の増加
  • 市場抑制要因
    • アップグレード製品開発のための研究開発への高額設備投資
    • 軟質ガラスの成長鈍化

第6章 市場セグメンテーション

  • 技術別
    • プラズマエンハンスト化学気相成長法（PECVD）
    • 原子層堆積法（ALD）
    • インクジェット印刷
    • 真空蒸着（VTE）
    • その他
  • 用途別
    • 軟質OLEDディスプレイ
    • 薄膜太陽電池
    • 軟質OLED照明
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Samsung SDI
    • LG Chem
    • Universal Display Corp.（UDC）
    • Applied Materials Inc.
    • Veeco Instruments Inc.
    • 3M
    • Toray Industries Inc.
    • Kateeva
    • BASF（Rolic）AG
    • Meyer Burger Technology Limited
    • AMS Technologies
    • Bystronic Glass
    • Aixtron SE
    • Angstrom Engineering Inc.
    • Lotus Applied Technology
    • Beneq Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 67197

The Thin Film Encapsulation Market is expected to register a CAGR of 14.8% during the forecast period.

Thin Film Encapsulation - Market - IMG1

Key Highlights

  • Thin-film Encapsulation (TFE) is based on a multilayer film composed of alternate organic and inorganic layers. The inorganic layers are typically metal oxides and serve as moisture barriers. These layers are almost impenetrably substantial barriers but are mechanically rigid and brittle. Furthermore, these layers would naturally have pinhole defects, allowing water and oxygen in the long run. Organic planarization interlayers are used in standard TFE structures to improve the mechanical properties of the multilayer (flexibility without delamination) and limit water permeation through the pinholes to some extent.
  • TFE has the strength to replace the front glass layer with a thin-film barrier present in an OLED device. OLED material is very susceptible to degeneration when exposed to different environmental factors such as water and air. Successful TFE commits to enabling flexible OLED and decreasing cost by replacing glass as the substrate material ending in a lighter and thinner display.
  • Technological innovations, growing investments, and IP protections have significantly affected the TFE market over the ages. In combination with enhanced flexibility and robustness, decreased device thickness, cheap cost, and weight are the significant benefits of TFE technology. The latest technologies, such as atomic layer deposition (ALD) and inkjet printing, are anticipated to impact the market during the estimated period. The price of the raw material license, cost of equipment, and optimization in several processes have further driven the market.
  • With the rise of wearable devices, flexible active-matrix OLEDs have emerged as the future display technology. Because of their inherent rigidity, conventional encapsulation methods are unsuitable for protecting flexible devices, and Thin Film Encapsulation (TFE) has been regarded as the most promising technology. Furthermore, in recent years, many automotive companies have colluded with lighting companies to produce car OLED lighting solutions. OLED lighting solutions can give better efficiency than traditional incandescent lighting; they also provide opportunities to put a light in new and seldom startling places that are only beginning to surface in the quickly growing field, which could further boost the Thin Film Encapsulation market.
  • However, technical innovations in display technologies, such as flexible glass, are expected to challenge the growth of the studied market. For instance, with new high-yield mass-production equipment and the advent of new materials and fabrication technologies, OLED technology would enable the next leap in new flexible products, providing freedom from glass substrates.
  • The COVID-19 pandemic disrupted supply chains and influenced the purchasing decisions and the spending behavior of end-user industries. Furthermore, the pandemic also halted production and other operations in the manufacturing sector. The global thin film encapsulation market has had a negative impact on COVID-19. Lockdown measures reduced demand for electronic gadgets, which had a global impact on the semiconductor sector. The continued decline in worldwide demand and automobile export shipments negatively impacted the market, slowing the demand for semiconductor manufacturing equipment.

Thin Film Encapsulation Market Trends

Flexible OLED Display Segment to Hold Significant Market Share

  • The Flexible organic light-emitting diode (OLED) will be the most advanced display technology for buyers and industries in the near future. Thin-film encapsulation (TFE) technology is the utmost demanding necessity to prevent water and oxygen penetration into flexible OLED devices as a polymer substrate does not offer the identical barrier performance as glass, the TFE development on both the bottom and top side of the device layers for good lifetimes.
  • With excellent display quality, such as perfect video capability, vivid full color, and thin form factor, AMOLED (active-matrix organic light-emitting diode) is progressing into OLED TV (television), mobile devices, and smartwatches are poised to access consumer markets in the near future. AMOLED on flexible substrates would be considered the ultimate display because of its ruggedness and versatility. There are several hurdles to realizing flexible AMOLED, particularly on plastic substrates. Among these difficulties, TFE is the most demanding task because OLED demands the most significant degree of moisture and oxygen penetration protection in electronic gadgets.
  • The increasing demand for smartphones and wearable devices with innovative features is expected to play a crucial role in the growth of the flexible display market. For instance, according to Ericsson, smartphone subscription was expected to reach 6.3 billion in 2021.
  • Considering the recent success of foldable smartphones, several vendors are increasing their R&D efforts to develop the technology further. For instance, in December 2021, LG Display announced that, at CES2022, it would demonstrate how its flexible OLED technology creates new and different lifestyles. The company also announced the unveiling of two new products that would use OLED displays.
  • Furthermore, OLED technologies are persistently meeting the demands of customers and markets. The success of flexible OLED applications still needs further advancements in the technology of TFE. Numerous barrier architectures are possible, and each technology has distinctive materials, processing, and barrier characteristics. The principal benefit of this approach is that it can obtain low WVTR (water vapor transmission rate) with fewer layers because ALD/MLD layers have much more satisfying film integrity. Still, the disadvantage has been the low throughput and restraint in the scalability of the MLD/ALD process.
  • Therefore, more excellent knowledge of the synergistic effect of polymer/inorganic multilayers may lead to enhanced barrier performance from simplistic structures. However, there are still problems with making practically the TFE on extensive area/flexible OLED application. Hence, a novel ALD and MLD system will give a significant breakthrough and opportunity for TFE in the OLED industry.

Asia-Pacific Expected to Witness the Highest Growth Rate

  • Asia-Pacific is expected to hold a significant market share in the thin-film encapsulation market. The regional market's growth can be associated with the progression of the electronics and semiconductor industries, mainly in China. The deep-rooted electronics manufacturing bases in South Korea, China, and Taiwan led to an enhanced demand for thin film encapsulation technologies.
  • Moreover, in a region with restrictive regulatory policies on FDI across the industries, the electronics-manufacturing area is more open to FDI compared with the national averages for all the merged sectors. Government policies, especially in recent years, have supported establishing the dynamic electronics industry in the area, which is expected to create a favorable market scenario for the thin film encapsulation industry. For instance, in 2021, the Indian government launched an INR 76,000 crore PLI scheme to boost the country's semiconductor and display manufacturing industry.
  • The increase in industrialization and an addition in the number of end-user industries in developing economies, such as China and India, have offered various untapped opportunities. Moreover, China, Indonesia, South Korea, Japan, and Taiwan have led the thin-film encapsulation market growth due to growing solar panel manufacturing and installations. According to IEA, China currently manufactures and supplies about 80 percent of the world's solar photovoltaic (PV) panels.
  • Additionally, the growing demand for electronic components and display panels from the automotive industry is expected to boost the demand for semiconductors, and display units in the region, directly affecting the market studied accurately.

Thin Film Encapsulation Industry Overview

The Thin Film Encapsulation Market is moderately competitive and consists of several major players. Regarding market share, some of the major players currently dominate the market. The end-users demand is driven by safety and regulatory needs, and the companies operating in the market are leveraging strategic collaborative initiatives to offer specialized solutions to increase their market share and profitability. The companies operating in the market are also into mergers and acquisitions of start-ups that help improve the served market portfolio on Thin Film Encapsulation technology to strengthen their product capabilities. Some notable vendors in the market include Samsung SDI Co., Ltd., LG Chem, Applied Materials Inc., and 3M, among others.

  • September 2022 - LG Display developed an OLED on Silicon and a highly efficient color filter structure. The thin film encapsulant of the display is made 2.5 micrometers thick, enough for the light not to leak out, and prevents different colors of light from mixing. To develop the product, the company used color filter materials and processes to help it form at 100 Celsius to protect the OLED material.
  • August 2022 - LG Electronics (LG) introduced LG OLED Flex (model LX3), an innovative bendable 42-inch OLED screen for immersive consoles, live TV broadcasts, PC and cloud gaming, and content streaming services. The LX3's display can go from flat to curve (900R), allowing users to choose their ideal arc from twenty levels of curvature for a personalized viewing experience.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increase in Demand for Microelectronics and Consumer Electronics Products
    • 5.1.2 Increased Adoption of Flexible OLED Displays for Smartphones and Smart Wearables
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Capital Investment in R&D for Developing Upgraded Products
    • 5.2.2 Augmented Growth of Flexible Glass

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology
    • 6.1.1 Plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD)
    • 6.1.2 Atomic layer deposition (ALD)
    • 6.1.3 Inkjet Printing
    • 6.1.4 Vacuum Thermal Evaporation (VTE)
    • 6.1.5 Other Technologies
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Flexible OLED Display
    • 6.2.2 Thin-Film Photovoltaics
    • 6.2.3 Flexible OLED Lighting
    • 6.2.4 Other Applications
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Samsung SDI
    • 7.1.2 LG Chem
    • 7.1.3 Universal Display Corp. (UDC)
    • 7.1.4 Applied Materials Inc.
    • 7.1.5 Veeco Instruments Inc.
    • 7.1.6 3M
    • 7.1.7 Toray Industries Inc.
    • 7.1.8 Kateeva
    • 7.1.9 BASF (Rolic) AG
    • 7.1.10 Meyer Burger Technology Limited
    • 7.1.11 AMS Technologies
    • 7.1.12 Bystronic Glass
    • 7.1.13 Aixtron SE
    • 7.1.14 Angstrom Engineering Inc.
    • 7.1.15 Lotus Applied Technology
    • 7.1.16 Beneq Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET