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市場調査レポート
商品コード
1630293

プラズマエッチング装置:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2025~2030年)

Plasma Etching Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2~3営業日
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プラズマエッチング装置:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2025~2030年)
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

プラズマエッチング装置市場は予測期間中にCAGR 7.8%を記録する見込み

Plasma Etching Equipment-Market-IMG1

主要ハイライト

  • プラズマエッチングは、洗練された汎用性の高い技術であり、さまざまなデバイスを作成することができます。今日、半導体メーカーは、化学品の消費量が少なく、自動化や枚葉製造に適していることから、従来のウェットエッチングからプラズマエッチングシステムに切り替えつつあります。小型でエネルギー効率に優れ、性能の向上した電子機器に対する需要の高まりは、半導体集積回路(IC)の小型化の必要性を高めています。ICを小型化するためには、小さなジオメトリで先進的回路製造プロセスを経なければならず、そのため精密なパターン転写が必要となります。
  • プラズマエッチングは、半導体と微小電気機械システム産業で広く使用されています。例えば、プリント回路基板(PCB)の製造では、等方性エッチングは、機械加工後、電気メッキの前に回路をプラズマ洗浄するために使用されます。異方性エッチングは、ウエハーに回路パターンを形成するために使用されます。この異方性プラズマエッチングは高エネルギーであり、反応性イオンエッチング(RIE)と呼ばれます。
  • さらに、世界中のさまざまな消費者に技術的に先進的インテリジェントデバイスを提供するためにIoT用途で行われている大規模な技術的アップグレードも、先進的半導体の需要を加速し、それによって市場の成長にプラスの影響を与えると予測されています。IoT用途の成長に伴い、スマートデバイスが増加し、半導体の小型化が進み、プラズマエッチングの需要が高まっている
  • スマートフォンや半導体ICを必要とするその他の用途は、民生用電子機器、自動車、その他の産業におけるプラズマエッチングの需要全体を促進する他の要因であり、無線技術(5G)や人工知能のような技術の進歩がこれらのセグメントの動向に大きな影響を与えています。また、モノのインターネット(IoT)デバイスの増加により、半導体産業はインテリジェント製品を実現するためにこの装置への投資を余儀なくされると予想されます。SEMIシリコン製造者グループ(SMG)は、シリコンウエハー産業の四半期レビューで、2021年第3四半期の世界シリコンウエハー出荷が3.3%増の36億4,900万平方インチとなり、産業最高を更新したことを明らかにしました。2021年第3四半期のシリコンウエハー出荷量は前年同期比16.4%増の31億3,500万平方インチとなりました。
  • しかし、この装置はウェットケミカルエッチング装置よりもコストが高いことが多いです。また、ウェットケミカルエッチングではレジストの消費が早いため、ウェットケミカルエッチング装置に比べて選択性が低下します。これらが市場成長を阻む主要課題です。
  • COVID-19の大流行により、半導体製造装置産業ではいくつかの品目の製造が停止し、世界中のほとんどの地域でロックダウンが続いた。封鎖措置は民生用電子機器の需要を減少させ、半導体セクターにも世界の影響を与えました。自動車の世界の需要と輸出出荷の継続的な減少は、半導体市場にマイナスの影響を与え、現在、半導体製造装置の需要を減速させています。しかし、産業活動がパンデミック前の水準に戻れば、需要は徐々に牽引されると予想されます。

プラズマエッチング装置市場動向

コンシューマー・エレクトロニクスセグメントが需要を牽引

  • 電気・電子産業には、航空宇宙製品、発光ダイオードを含むランプ・照明器具、テレビ、民生用電子機器製品、電子医療機器、マイクロ電子部品、自動車用ソフトウェアなどの民生用電子機器製品、車載診断(OBD)、車載タッチスクリーン、カメラ、ナビゲーションシステムなどの電気・電子部品など、幅広い製品が含まれます。半導体産業の成長を牽引するもう一つの重要な要因は、民生用電子機器部門の拡大です。
  • COVID-19の大流行により、世界中の人々が働き、学び、自由な時間を自宅で過ごすことを余儀なくされ、民生用電子機器製品に対する需要が高まった。しかし、世界のチップ不足とサプライチェーンのボトルネックにより、多くの電気機器は依然として供給不足にあります。前年と比べ、2020年の世界の電気・電子部門は成長しなかった。COVID-19に関連する懸念事項への対処が進んでいることから、2021年には同産業の成長が予測され、2022年には成長が見込まれています。ドイツの電気・デジタル部門の団体であるZVEIによると、同産業は2021~2022年にかけて世界全体で6%の成長が予測されています。
  • インドなどの新興国では、2013年以降、データ通信料が95%削減され、その結果、スマートフォンユーザーが急増しています。ASSOCHAMによると、インドのスマートフォンユーザーは2017年の4億6,800万人から2022年には約8億5,900万人に倍増し、CAGRは12.9%になると予想されています。このようなスマートフォン普及の大幅な量的成長は、スマートフォン産業における半導体需要を生み出すと予想されます。さらに、Indian Brand Equity Foundationによると、インドでは民生用電子機器・コンシューマーエレクトロニクス産業が倍増し、2025年には211億8,000万米ドルに達すると予想されています。
  • 世界各国の政府が、自国の需要の一部を満たすために、投資を増やし、支援的な規制を設けていることが、調査された市場成長のための良い市場シナリオを作り出しています。
  • さらに、コンシューマーエレクトロニクス産業からの需要の高まりも、半導体メーカーに生産設備の拡大を促しています。例えば、2021年10月、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd(TSMC)は、地元顧客のニーズに応えるため、日本に新しい準専門工場を建設する計画を発表しました。この工場が2024年後半に稼動すれば、日本で最も先進的なロジック工場となります。このような拡大は、研究対象市場の成長機会を生み出すと考えられます。

アジア太平洋が著しい成長を遂げる見込み

  • アジア太平洋は、プラズマエッチング装置にとって重要な市場の一つです。その主要理由は、大手半導体メーカーの存在、多くのエンドユーザー産業における先端技術への需要の高まり、民生用電子機器産業の高成長、同地域の半導体産業に対する政府の支援施策などです。
  • また、スマート機器や携帯機器に対する需要の高まりは、小型集積回路(IC)に対する需要を押し上げると予想されており、予測期間中にプラズマエッチング装置市場のニーズを急速に高めると見られています。GSMAによると、中国独自の携帯電話加入率は世界最高水準にあります。2020年には12億2,000万人であったが、2026年には12億6,000万人に達し、総人口の約85%に達すると推定されています。
  • この地域の多くの国では政府が半導体産業を支援しています。例えば中国は、半導体産業の現地化を支援する施策を継続的に導入しています。「メイド・イン・チャイナ2025」イニシアチブは、半導体装置生産の現地化のための明確なロードマップを提供しました。SEMIによると、近年、中国では、厦門のUMC、南京のTSMC、合肥のPSC、成都のGLOBALFOUNDRIES、武漢と南京のYMTCなど、多くの新しい12インチファブプロジェクトが発表、建設開始、または立ち上げ段階にあります。
  • 同様に、政府がいくつかのPLIスキームを発表した後、いくつかの半導体製造企業がインドに製造施設を設立するために投資を増やしています。例えば、2022年8月、タミル・ナードゥ州を拠点とする半導体チップメーカーであるPolymatechは、製造施設を拡大するために10億米ドル相当の投資を発表しました。

プラズマエッチング装置産業概要

プラズマエッチング装置市場は競争が激しいです。既存参入企業の市場浸透が激しく、ベンダー間の競争が激しいです。主要参入企業には、Applied Materials Inc.、Lam Research Corporation、Tokyo Electron Ltd.などがあります。

  • 最先端のプラズマ技術を活用し、SiC/GaNパワーデバイス、高周波フィルター、GaAs VCSEL、CMOSイメージセンサー、マイクロOLED/LED、先進包装などの化合物半導体デバイスの本格的な生産能力を記載しています。
  • 2022年3月-ドライエッチング装置メーカーのAPTCは、300mm酸化膜エッチング装置を開発中で、2023年にデモテキストを提供すると発表しました。APTCは、まずポリシリコンをプラズマ源でエッチングする装置を提供しました。これにより、同社はドライエッチング装置市場でのプレゼンスをさらに拡大することに注力しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 半導体産業の成長
    • 小型でエネルギー効率の高い電子機器に対する需要の高まり
  • 市場抑制要因
    • 回路の小型化に伴う複雑化

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 反応性イオンエッチング(RIE)
    • 誘導結合プラズマエッチング(ICP)
    • 深部反応性イオンエッチング(DRIE)
    • その他
  • 用途別
    • 産業用途
    • 医療用途
    • コンシューマー・エレクトロニクス
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • SPTS Technologies(KLA company)
    • Applied Materials Inc.
    • Lam Research Corporation
    • Oxford Instruments PLC
    • Tokyo Electron Limited
    • Plasma Etch Inc.
    • Plasma-Therm LLC
    • Thierry Corporation
    • Samco Inc.
    • Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.
    • Sentech Instruments GmbH
    • GigaLane Co. Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 67027

The Plasma Etching Equipment Market is expected to register a CAGR of 7.8% during the forecast period.

Plasma Etching Equipment - Market - IMG1

Key Highlights

  • Plasma etching is a sophisticated, versatile technology that creates a wide range of devices. Today, semiconductor manufacturers are switching to the plasma etch system from traditional wet etching, as it consumes fewer chemicals and is more suitable for automation and single wafer manufacturing. Increasing demand for compact, energy-efficient electronic devices having improved performance is boosting the need for developing miniature semiconductor integrated circuits (ICs). For miniaturizing IC, the course has to undergo an advanced circuit fabrication process with small geometries and thus requires precise pattern transfer.
  • Plasma etching is used extensively in the semiconductor and microelectromechanical systems industries. For instance, in manufacturing printed circuit boards (PCBs), isotropic etching is used to plasma clean circuits after machining and before electroplating. Anisotropic etching is used to form circuit patterns in wafers. This anisotropic plasma etching is highly energetic and called reactive ion etching (RIE).
  • Moreover, massive technological upgradation taking place in the IoT application to offer technologically advanced intelligent devices to different consumers across the globe is also predicted to accelerate the demand for advanced semiconductors, thereby positively affecting the market's growth. With the growth in IoT applications, smart devices are increasing, giving rise to miniature semiconductors, thus raising the demand for plasma etching.
  • Smartphones and other applications that require semiconductor ICs are other factors driving the overall demand for plasma etching in consumer electronics, automotive, and other industries, as technology advancements like wireless technologies (5G) and artificial intelligence have significantly impacted the trend of these sectors. Also, the increasing number of Internet of Things (IoT) devices is expected to force the semiconductor industry to invest in this equipment to attain intelligent products. The SEMI Silicon Manufacturers Group (SMG) revealed in its quarterly review of the silicon wafer industry that worldwide silicon wafer shipments grew 3.3% to 3,649 million square inches in the third quarter of 2021, which was a new industry high. Shipments of silicon wafers in the third quarter of 2021 increased by 16.4% over the same quarter the previous year, to 3,135 million square inches.
  • However, this equipment is often costlier than wet-chemical etching equipment. Also, due to faster consumption of resists due to wet chemical etching, the selectivity offered by this equipment is reduced compared to wet-chemical etching equipment. These are some of the primary factors challenging the growth of the market.
  • The COVID-19 pandemic halted the manufacturing of several items in the semiconductor production equipment industry, owing to continued lockdown in most regions across the world. Lockdown measures reduced demand for consumer electronic gadgets, which had a global impact on the semiconductor sector. The continued decline in worldwide demand and export shipments for automobiles provided a negative impact on the semiconductor market, which is currently slowing the demand for semiconductor manufacturing equipment. However, the demand is expected to gain traction gradually with the industrial activities returning back to the pre-pandemic level.

Plasma Etching Equipment Market Trends

Consumer Electronics Segment to Drive the Demand

  • The electrical and electronics industry includes a wide range of products, including aerospace products, lamps and light fixtures, including light-emitting diodes, consumer electronics, such as television sets, electrical household appliances, electronic medical equipment, microelectronic components, and automotive software, and electrical and electronic components, like on-board diagnostics (OBD), in-car touch screens, cameras, and navigation systems. Another key factor driving the semiconductor industry's growth is the expanding consumer electronics sector.
  • People worldwide were forced to work, learn, and spend their free time at home due to the COVID-19 pandemic, which increased the demand for consumer electronics. Many electrical devices, however, are still in low supply due to a global lack of chips and supply chain bottlenecks. Compared to the previous year, the global electrical and electronics sector did not grow in 2020. The industry was predicted to grow in 2021 and is expected to grow in 2022, as the concerns linked to COVID-19 are being increasingly addressed. According to ZVEI, a German association of the electrical and digital sector, the industry was predicted to grow by 6% globally between 2021 and 2022.
  • Emerging economies, such as India, have witnessed a reduction in data costs by 95% since 2013, resulting in tremendous growth in smartphone users. According to ASSOCHAM, smartphone users in India were expected to double from 468 million users in 2017 to approximately 859 million by 2022, at a CAGR of 12.9%. Such significant volume growth in smartphone adoption is expected to create a demand for semiconductors in the smartphone industry. Moreover, the appliances and consumer electronics industry is expected to double, to reach USD 21.18 billion by 2025, in India, according to the Indian Brand Equity Foundation.
  • Increasing investment and supportive regulations being framed by governments worldwide to meet some portion of their local demand are creating a good market scenario for the studied market growth.
  • Furthermore, the growing demand from the consumer electronics industry is also encouraging semiconductor manufacturers to expand their production facilities. For instance, in October 2021, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd (TSMC) announced its plans to build a new semi-specialist factory in Japan to meet the needs of local customers. The factory will be the most advanced logic factory in Japan when it operates in the second half of 2024. Such expansions will create opportunities for the studied market to grow.

Asia-Pacific is Expected to Witness Significant Growth

  • Asia-Pacific is one of the prominent markets for plasma etching equipment, primarily attributed to the presence of some of the leading semiconductor manufacturers, growing demand for advanced technologies across numerous end-user industries, high consumer electronics industry growth, and supporting government policies for the semiconductor industry in the region.
  • Growing demand for smart and portable devices is also anticipated to boost the demand for miniature integrated circuits (ICs), which is expected to rapidly fuel the need for the plasma etching equipment market over the forecast period. According to GSMA, China's unique mobile subscriber rate is among the highest in the world. While it was 1.22 billion in 2020, it is estimated to reach 1.26 billion in 2026, approximately 85% of the total population.
  • The governments in many countries across the region are supporting the semiconductor industry. For instance, China has continuously introduced policies to support the localization of the semiconductor industry. The "Made in China 2025" initiative has provided a clear roadmap for the localization of semiconductor equipment production. According to SEMI, in recent years, many new 12-inch fab projects have been announced, started construction, or are in the ramp-up stage in China, including UMC in Xiamen, TSMC in Nanjing, PSC in Hefei, GLOBALFOUNDRIES in Chengdu, as well as YMTC in Wuhan and Nanjing.
  • Similarly, several semiconductor manufacturing companies are increasing their investment to establish manufacturing facilities in India after the government announced several PLI schemes. For instance, in August 2022, Polymatech, a Tamil Nadu based semiconductor chip manufacturer, announced an investment worth USD 1 billion to expand its manufacturing facilities.

Plasma Etching Equipment Industry Overview

The plasma etching equipment market is competitive. There is enormous competition among the vendors owing to the intense market penetration of some existing players in the market expected to grow further. Some major players include Applied Materials Inc., Lam Research Corporation, and Tokyo Electron Ltd., among others.

  • March 2022 - Samco, an etching, deposition, and surface treatment processing equipment manufacturer, introduced the new plasma etching cluster tool 'Cluster H.' By leveraging its cutting-edge plasma technology, Cluster H provides the full-scale production capabilities for compound semiconductor devices such as SiC/GaN power devices, high-frequency filters, GaAs VCSELs, CMOS image sensors, micro-OLED/LED, and advanced packaging.
  • March 2022 - APTC, a dry etching equipment maker, announced that it is developing a 300mm oxide etching equipment to offer for a demo text in 2023. APTC offered etching equipment that uses a plasma source to etch polysilicon first. With this, the company focuses on further expanding its presence in the dry etching equipment market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growth of the Semiconductor Industry
    • 5.1.2 Rising Demand for Compact and Energy Efficient Electronic Devices
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Growing Complexities Related to Miniaturized Structures of Circuits

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Reactive Ion Etching (RIE)
    • 6.1.2 Inductively Coupled Plasma Etching (ICP)
    • 6.1.3 Deep Reactive Ion Etching (DRIE)
    • 6.1.4 Other Types
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Industrial Applications
    • 6.2.2 Medical Applications
    • 6.2.3 Consumer Electronics
    • 6.2.4 Other Applications
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 SPTS Technologies (KLA company)
    • 7.1.2 Applied Materials Inc.
    • 7.1.3 Lam Research Corporation
    • 7.1.4 Oxford Instruments PLC
    • 7.1.5 Tokyo Electron Limited
    • 7.1.6 Plasma Etch Inc.
    • 7.1.7 Plasma-Therm LLC
    • 7.1.8 Thierry Corporation
    • 7.1.9 Samco Inc.
    • 7.1.10 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.
    • 7.1.11 Sentech Instruments GmbH
    • 7.1.12 GigaLane Co. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET