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市場調査レポート
商品コード
1630285

自動採掘装置：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Automated Mining Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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自動採掘装置：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

自動採掘装置市場は予測期間中にCAGR 35.38%を記録する見込みです。

Automated Mining Equipment-Market-IMG1

主なハイライト

  • 鉱業は、地殻からさまざまな形状、サイズ、化学組成の原材料を抽出する複合産業です。これを標準化された高品質の最終製品に変換することは困難であり、業界は効率性と生産性を向上させるソリューションを選択するようになった。通常、鉱山は遠隔地に位置しており、自動化を採用することは資源の有効活用に役立ちます。
  • 自律化技術は、見過ごすことのできない特定の利点をもたらします。これらは、鉱業のバリューチェーン全体と、原材料の要件を鉱業に依存している産業に影響を与えます。自動化技術を導入する企業は、正しい導入により生産性の大幅な向上と支出の減少を迅速に実現できると予想されます。
  • さらに、世界中の鉱山会社は、安全性を向上させるために、設備と人的資源をより良く活用する技術開発を迅速に活用しています。例えば、2020年9月、ロジスティクス企業のビスとイスラエル航空宇宙産業（IAI）は、採掘作業に自律型システムを提供する新しい合弁事業「オートメイト」の協業を発表しました。IAIによると、このJVにより、鉱業関係者は、安全性と生産性を向上させる自動化のメリットを鉱山作業で利用できるようになります。
  • この業界は、安全対策の大幅な向上から恩恵を受けると予想されます。プロセスと作業手順を特定することは、危険なポイントに対処し、それらのリスクを軽減するためのSOPを開発するのに役立ちます。さらに、安全でない場所や課題のある場所でも操縦可能な自動化された機器を使用することで、鉱山会社は、従業員へのリスクを抑えながら、より高い生産量を採掘する一方で、地下に送り込む鉱夫の数を減らすことができます。例えば、アフリカのいくつかの鉱山で自動化技術を導入した後、ランドゴールド・リソーシズは前四半期比の負傷率を29％削減しました。
  • さらに、この業界における自動化機器の需要は、主に生産性の向上と作業員の安全性向上のニーズの高まりによってもたらされています。COVID-19の発生が自動化需要を引き起こし、主に労働力不足とコスト上昇に対処するため、長期的に増加すると予想されます。鉱業の中でも、状況は商品によって異なると思われます。金、鉄鉱石、ウランなどのコモディティの採掘は活況を維持しています。対照的に、火力・冶金コモディティは、コモディティが消費者の需要に完全にさらされているため、より大きな圧力を受けています。

自動採掘装置市場の動向

掘削機がハードウェアセグメントで大きな市場シェアを占める見込み

  • 採掘分野では、スキッドサイズから巨大なビルサイズのアースムーバーまで、幅広い種類の掘削機が見られます。これらの掘削機は、あらゆる採鉱作業の基礎に使用されます。掘削機は、油圧を使用して材料を掘ったり引き戻したりする際に重要な役割を果たします。多くの企業が提供する掘削機は、車輪付き掘削機と大型掘削機の2つに分類され、製造工程に違いがあります。
  • また、ホイールショベルは、マルチタスクに使用されることが一般的で、そのような作業に必要なスピードとパワーを提供するように設計されています。負荷管理における絶え間ない技術革新は、最大掘削能力を持つショベルカーの誕生を可能にしました。安全性と生産性の向上に関する懸念に応えるため、自動掘削機は視認性を向上させています。オペレーターは視界に合わせて立ち、リモコンを使って車両操作を行う。このように、現場で掘削機を自動化することで、生産性と精度を向上させ、オペレーターの疲労と燃料消費を減らすことができます。
  • 2020年3月、ヘキサゴン傘下のライカジオシステムズは、3D掘削機制御ソリューション「iXE3」に、チルトおよびチルトローテーターバケットの自動化を含む、新しい半自動掘削機機能をリリースしました。このソリューションは、バケット、ブーム、チルト、チルトローテーターバケット機能を自動的に制御し、目標設計面や横断勾配をより速く、より正確に掘削します。この新しい半自動機能により、経験の浅いオペレーターでも、複雑な作業の実行、生産性の向上、手動操作の軽減、作業のスピードと精度を向上させることができます。
  • 重機械メーカーや建設機械メーカーは、自動掘削機を開発するためにハイテク企業と協力しています。例えば、チルトローテーター技術をベースとした機器メーカーであるエングコンは、コベルコ・コンストラクション・マシナリー・欧州BV（KCME）およびライカジオシステムズと組み、コベルコSK210LC-10掘削機にチルトローテーター対応掘削機ガイダンスシステムを開発しました。このシステムは、ライカジオシステムズによる最新の3Dマシンコントロール（3DMC）技術と、エングコンによる最新のチルトローテーター技術に基づいています。
  • さらに2021年1月、現代建設機械は、特にインドと輸出市場でのブランドポジショニングを強化するため、SMART PLUSというシリーズ名と新しい世界カラーで、アップグレードされたショベルカーシリーズを発売しました。

北米が大きな市場シェアを占める見込み

  • 北米は主要な採掘装置市場の1つであり、米国とカナダが存在するため、両国の合計が鉱山業界で大きなシェアを占めています。米国地質調査所（US Geological Survey）が作成したデータによると、世界の活発な鉱物探査サイトの22％以上がカナダのみに位置しています。米国とカナダを合わせると、国際的な活発な鉱物探査サイトの34％以上を保有しています。米国とカナダの生産シェアは、数少ない必須鉱産物の生産において、他国を圧倒しています。
  • さらに米国政府は、環境を破壊することなく鉱業に従事し、関係する労働者に安全を提供するよう、鉱業を指導するさまざまな規制を設けています。このため、危険な環境でも時間に縛られることなく作業できる自動車両の能力が、この地域の市場を牽引しています。米国政府には、国家環境政策法（NEPA）、資源保全再生法（RCRA）、大気浄化法（CAA）、水質浄化法（CWA）、有害物質規制法（TSCA）などの環境規制があります。このような規制により、同国は自律走行型採掘車両の需要を牽引しています。
  • この地域は採掘装置メーカーに大きなビジネスを提供しています。例えば、世界の主要な採掘装置ベンダーの1つであるコマツは、建設・鉱山・ユーティリティ機器の販売で、この地域から4,478億円を売り上げています。コマツの米国子会社であるコマツアメリカは最近、同社のフロントランナーである自律走行式運搬システム（AHS）が、民間の長期進化型（LTE）モバイル・ブロードバンド技術で動作する資格を取得したと発表しました。民間LTEでの商用運用が可能になったAHSはこれが初めてです。
  • さらに、地域プレーヤーが市場の成長に貢献しています。例えば、シスコのIoT産業用ネットワーキング技術とサンドビックの自動化システムとソフトウェアは、スウェーデンの鉱山会社Bolidenの採掘作業の自動化と最適化に貢献しました。サンドビック・マイニング・アンド・ロック・テクノロジーは、サンドビック・グループの一事業分野です。鉱山および建設業界向けの機器・工具、サービス、技術ソリューションを提供する世界サプライヤーです。その応用分野には、岩石掘削、岩石切断、破砕とスクリーニング、積込みと運搬、トンネル掘削、採石、破壊と解体が含まれます。
  • さらに、ABBはカナダでABBアビリティ・オペレーション・マネジメント・システムを発表しました。このシステムは、毎週の生産計画と鉱業におけるダイナミックな状況との間の調整を最大化し、効率の改善、生産性の向上、収益性の最大化を実現します。このシステムは、Boliden AB社およびArcelorMittal Mining Canada社との共同開発によるものです。さらに、ABB Ability Operations Management System for mining（OMS）は、切羽準備から破砕機まで、鉱山のオペレーター、労働力、機器、採掘活動をリアルタイムで接続し、調整します。

自動採掘装置業界の概要

自動採掘装置は、少数の大手企業がかなりの市場シェアを所有する統合市場であることに変わりはないです。しかし、市場全体の規模が大きくなるにつれて、市場の拡大が新たなプレーヤーを引き付けるようになり、これらのプレーヤーは最近になって積極的に市場に参入してきました。最近の発展動向をいくつか紹介します。

  • 2021年9月-ABBは、ゼロ・カーボン鉱山への移行を加速させるソリューションのポートフォリオ「ABB Ability eMine」を発表しました。eMineは、鉱山から港湾までオール電化鉱山を可能にする電化技術のポートフォリオで構成され、エネルギー使用量を監視し最適化するためのデジタルアプリケーションやサービスと統合されています。
  • 2020年11月-ABBは、鉱山ホイストの安全性に関するスイート製品であるABB Ability Safety Plus for Hoistsを発売しました。製品には、セーフティ・プラス・ホイスト・モニター、セーフティ・プラス・ホイスト・プロテクター、セーフティ・ブレーキ油圧を含むセーフティ・プラス・ブレーキ・システムが含まれます。これらの製品は、国際機械安全規格IEC62061に従って設計されており、スウェーデンの調査機関RISEによって独自に認証されています。ホイスト用ABB Ability Safety Plusには、鉱業界初の完全独立認証Safety Integrity Level 3鉱山ホイストシステムである、新しいABB SIL 3 Safety Plusブレーキシステムが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • COVID-19の市場への影響
  • 市場促進要因
    • 生産性向上と労働者の安全性向上に対する需要の高まり
    • 運用コスト削減への関心の高まり
  • 市場の課題
    • セキュリティと脆弱性の問題

第5章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • ハードウェア
      • 掘削機
      • ロードホールダンプ
      • ロボットトラック
      • ドリルおよびブレーカー
      • その他の機器
    • ソフトウェア
    • サービス
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Rockwell Automation Inc.
    • Trimble Inc.
    • Autonomous Solutions Inc.
    • ABB Ltd
    • Hexagon AB
    • Caterpillar Inc.
    • Hitachi Ltd.
    • Komatsu Ltd.
    • Atlas Copco
    • AB Volvo

第7章 投資分析

第8章 市場の将来展望

目次
Product Code: 66944

The Automated Mining Equipment Market is expected to register a CAGR of 35.38% during the forecast period.

Automated Mining Equipment - Market - IMG1

Key Highlights

  • Mining is a composite industry that extracts raw materials of different shapes, sizes, and chemical compositions from the earth's crust. Transforming it into a standardized and high-quality final product is challenging and has pushed the industry to opt for solutions that improve its efficiency and productivity. Typically mines are located in remote areas, and adopting automation helps in resource utilization better.
  • Autonomous technologies bring certain benefits which cannot be overlooked. These impact the whole value chain of the mining industry and the industries depending upon mining for their raw material requirements. The companies that implement automation technologies are anticipated to quickly realize a significant increase in productivity and a decrease in expenditures with the correct implementation.
  • Moreover, Mining companies worldwide are swiftly utilizing technological developments to better use their equipment and human resources to improve safety. For instance, in September 2020, Bis, a logistics company, and Israel Aerospace Industries (IAI) announced its collaboration for 'Auto-mate,' a new joint venture, to provide autonomous systems for mining operations. According to IAI, the JV is likely to give the mining industry players access to the benefits of automation in their operations, which improves safety and productivity.
  • The industry is anticipated to benefit from a considerable increase in safety practices. Identifying processes and operating procedures helps address danger points and develop the SOP to mitigate those risks. Moreover, using automated equipment, which can be maneuvered into unsafe areas and challenging locations, the mining companies can send fewer miners underground while extracting a higher output, with lower risk to their employees. For example, after implementing autonomous technologies in several African mines, Randgold Resources reduced the quarter-on-quarter injury rate by 29%.
  • Further, the demand for automation equipment in the industry is primarily driven by the rising need to enhance productivity and improve workers' safety. The outbreak of COVID-19 has caused the demand for automation and is expected to increase over the long run, primarily to cope with the shortage of labor and rising costs. Within the mining industry, the situation is likely to vary from commodity to commodity. The mining of commodities, such as gold, iron ore, and uranium, has remained buoyant. In contrast, thermal and metallurgical commodities have come under more pressure as the commodity is fully exposed to consumer demand.

Automated Mining Equipment Market Trends

Excavators is Expected to Hold Significant Market Share in the Hardware Segment

  • A wide range of excavators can be seen in the mining fields, ranging from a skid's size to a massive building-sized earth mover. These excavators are used in the foundation of any mining operation. The excavators play a vital role in digging and pulling back the materials using hydraulics. Many companies offer excavators classified into two categories: wheeled excavators and large excavators, with differences in their manufacturing processes.
  • Moreover, wheeled excavators are popularly used for multi-tasking and are designed to deliver the speed and power required for such tasks. Continuous innovations in load management have enabled the creation of excavators with maximum digging capacities. To cater to the concerns about safety and improved productivity, automated excavators provide improved visibility. The operator stands in line with the sight and uses a remote to run the vehicle operations. Thus, automating the excavator on a job site can increase productivity and accuracy and decrease operator fatigue and fuel consumption.
  • In March 2020, Leica Geosystems, a Hexagon company, released its new semi-automated excavator functionality for the iXE3 3D excavator machine control solution, including tilt and tilt rotator bucket automation. The solution automatically controls bucket, boom, tilt, and tilt rotator bucket functions to dig faster and more accurately to the target design surface and cross slope. The new semi-automatic functionality makes the operator execute complex tasks, increase productivity, reduce manual controls, speed, and accuracy of the work, even for less experienced operators.
  • The manufacturers of heavy earthmoving and construction machinery are collaborating with tech companies to develop automated excavators. For instance, Engcon, the tilt rotators technology-based equipment manufacturer, teamed with Kobelco Construction Machinery Europe BV (KCME) and Leica Geosystems, developed the tilt rotator compatible excavator guidance system on a Kobelco SK210LC-10 excavator. The system is based on the latest 3D machine control (3DMC) technology by Leica Geosystems, along with the newest tilt rotator technology from Engcon.
  • Further, in January 2021, Hyundai Construction Equipment launched the upgraded series of excavators under the series name SMART PLUS and new global color to strengthen the brand positioning, especially in India and the export market.

North America is Expected to Account For Significant Market Share

  • North America is one of the major mining equipment markets, owing to the United States and Canada's presence, which combinedly hold a significant share in the mining industry. According to the data produced by the US Geological Survey, more than 22% of the global active mineral exploration sites are located solely in Canada. Together, the United States and Canada host more than 34% of the international active mineral exploration sites. The production shares of the two countries, for a few essential mineral commodities, put them in leading positions compared to other countries.
  • Further, the US government has various regulations that guide the mining industry to work without damaging the environment and providing safety to the workers involved. This is driving the market in the region due to the capabilities of automated vehicles working in hazardous environments without time boundaries. The US government has environmental regulations such as National Environmental Policy Act (NEPA), Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), Clean Air Act (CAA), Clean Water Act (CWA), Toxic Substances Control Act (TSCA), etc. Owing to such regulations, the country is driving the demand for autonomous mining vehicles.
  • The region provides substantial business for mining equipment producers. For instance, Komatsu, one of the significant vendors of mining equipment worldwide, generated JPY 447.8 billion from the region with sales of its construction, mining, and utility equipment. Komatsu's American subsidiary, Komatsu America Corp., recently announced that its front-runner Autonomous Haulage System (AHS) has qualified to operate on private long-term evolution (LTE) mobile broadband technology. It is the first AHS enabled to run on private LTE in commercial operations.
  • Moreover, the regional players are contributing to the growth of the market. For instance, Cisco's IoT industrial networking technology and Sandvik's automation systems and software helped the Swedish mining company, Boliden, automate and optimize mining operations. Sandvik Mining and Rock Technology is a business area within the Sandvik Group. It is a global supplier of equipment and tools, services, and technical solutions for the mining and construction industries. The application areas include rock drilling, rock cutting, crushing and screening, loading and hauling, tunneling, quarrying, and breaking and demolition.
  • Further, ABB has launched ABB Ability Operations Management System in Canada that maximizes coordination between weekly production plans and dynamic situations in mining to improve efficiency, increase productivity, and maximize profitability. It has developed in collaboration with Boliden AB and ArcelorMittal Mining Canada. Moreover, ABB Ability Operations Management System for mining (OMS) connects and coordinates mine operators, workforce, equipment, and mining activities in real-time, from face preparation to the crusher.

Automated Mining Equipment Industry Overview

Automated Mining Equipment remains a consolidated market with a few significant players owning a considerable market share. However, with the market's overall size, expanding the market attracts new players, who have actively entered the market only recently. Some of the recent developments in the market are.

  • September 2021 - ABB has launched ABB Ability eMine, a portfolio of solutions that will help accelerate the move towards a zero-carbon mine. ABB also unveiled the piloting of the ABB Ability eMine FastCharge, the fastest and most powerful charging system, designed to interface with all makes of electric mining haul trucks. eMine comprises a portfolio of electrification technologies that make the all-electric mine possible from mine to port and are integrated with digital applications and services to monitor and optimize energy usage.
  • November 2020 - ABB launched the ABB Ability Safety Plus for hoists, a suite of mine hoist safety. The products include Safety Plus Hoist Monitor, Safety Plus Hoist Protector, and Safety Plus Brake System, including Safety Brake Hydraulics. The products are designed following the international safety of machinery standard IEC62061, and the products have been independently certified by Sweden's research institute, RISE. ABB Ability Safety Plus for hoists includes the new ABB SIL 3 Safety Plus Brake System, the mining industry's first entirely independently certified Safety Integrity Level 3 mine hoist system.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitutes
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market
  • 4.5 Market Drivers
    • 4.5.1 Growing Demand for Increasing Productivity and Improving Workers Safety
    • 4.5.2 Growing Concerns about Reduction of Operational Costs
  • 4.6 Market Challenges
    • 4.6.1 Security and Vulnerability Issues

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Hardware
      • 5.1.1.1 Excavators
      • 5.1.1.2 Load Haul Dump
      • 5.1.1.3 Robotic truck
      • 5.1.1.4 Drillers and Breakers
      • 5.1.1.5 Other Equipments
    • 5.1.2 Software
    • 5.1.3 Services
  • 5.2 By Geography
    • 5.2.1 North America
    • 5.2.2 Europe
    • 5.2.3 Asia Pacific
    • 5.2.4 Latin America
    • 5.2.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Rockwell Automation Inc.
    • 6.1.2 Trimble Inc.
    • 6.1.3 Autonomous Solutions Inc.
    • 6.1.4 ABB Ltd
    • 6.1.5 Hexagon AB
    • 6.1.6 Caterpillar Inc.
    • 6.1.7 Hitachi Ltd.
    • 6.1.8 Komatsu Ltd.
    • 6.1.9 Atlas Copco
    • 6.1.10 AB Volvo

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET