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市場調査レポート
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航空サイバーセキュリティ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Aviation Cyber Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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航空サイバーセキュリティ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

航空サイバーセキュリティ市場は予測期間中にCAGR 11%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • 技術と接続性の進歩に伴い、市場は航空部門を標的とした悪質なマルウェア活動のサイバー攻撃を受けやすく脆弱になっています。例えば、2017年12月、パース空港で大量の機密セキュリティデータが盗まれました。また、世界最大の航空会社であるキャセイパシフィック航空もデータ漏洩に見舞われ、ハッカーが940万人以上の顧客の個人情報にアクセスしました。
  • このような脅威は、攻撃を受けるたびにステルス性を増しているため、検知と防止が最も求められているソリューションです。このような事例を受け、企業は専門家のサービスを利用しようとしており、市場にとって好機となっています。
  • 市場調査の主な促進要因は、航空部門、ITインフラ、ネットワークをサイバー攻撃から防ぐための技術進歩の必要性です。さらに、航空宇宙部門が宇宙飛行の自律化に向かい、航空技術の開発に数十億米ドルを投資しているため、インフラを保護する必要性が重要になっています。

航空サイバーセキュリティ市場の動向

乗客の接点である空港管理が大きな市場シェアを占める

  • 航空旅客数が前年比で急速に増加する中、空港は旅客の旅行体験を向上させ、成長を支えるため、インフラのインテリジェンスをアップグレードし続けています。フライトスケジュールに関するリアルタイムの情報交換、コラボレーション、空港全体のプロセス統合を可能にすることで、空港は業務効率、旅客サービス、高度なセキュリティ機能を大幅に向上させています。これらの要因がこれらのシステムの採用を促進し、市場に影響を与えています。
  • SITA Air Transport IT Trends Insights Report, 2018によると、空港と航空会社はIT投資の優先順位をサイバーセキュリティとしており、調査対象空港の94％が今後3年間でサイバーセキュリティプログラムへの投資を計画しています。
  • アジア太平洋地域の航空業界では、サイバーセキュリティに対する需要が高まっています。インド政府のビジョン2040によると、インドでは少なくとも11億人の旅客を処理するために、約200の民間飛行空港と推定400億～500億米ドルの投資が必要です。また、世界の民間航空当局は、急成長する航空エコシステム全体で、安全・セキュリティ基準の強化と確保を重視しています。

北米が最大の市場シェアを占める

  • Cyber Security Breaches Survey 2018によると、米国ではカリフォルニア州がサイバー犯罪によって2億1,400万米ドル以上を失った。このような事件は、同国にサイバーセキュリティの必要性を生み出し、需要に影響を与えました。
  • 米国では、運輸会社や航空会社、特に航空部門が、米国国立標準技術研究所（NIST）の基準に沿った、より高度なサイバーセキュリティ・プログラムを取り入れています。
  • 米国は航空部門を重視しており、主に高度なサイバーセキュリティ・システムの研究開発に投資しています。例えば、2019年大統領予算には、サイバーセキュリティ関連活動を目的とした150億米ドルの予算権限が含まれており、空港・航空路信託基金には2019年予算として3,240万米ドルが計上されています。
  • さらに、カナダのインフラ保護のための新たな予算支出は、金融、通信、エネルギー、運輸セクターを含むカナダの重要なサイバーシステムを含め、5年間で1億4,490万米ドルとされています。

航空サイバーセキュリティ業界の概要

市場における競争企業間の敵対関係は、Cisco SystemsInc.やThales Groupなどの有力企業間で高いです。市場ベンダーは、継続的な製品改良のために多額の研究開発費を投じています。機能を強化したバージョンアップにより、市場提供製品は差別化されています。市場は、より強力な技術力と幅広い応用を可能にするために、提携、合併、買収を経験しています。

  • 2019年4月、Thales Groupはソフトウェア・セキュリティ企業のGemaltoを54億米ドルで買収しました。航空宇宙、宇宙、地上輸送、防衛・セキュリティ、デジタル・アイデンティティ・セキュリティの各部門を再定義し、デジタル・アイデンティティ・セキュリティと命名する新部門を設立する予定。
  • 2018年10月、シスコはデュオ・セキュリティを買収し、ネットワーク、デバイス、クラウドセキュリティプラットフォームを統合しました。デュオのゼロトラスト認証およびアクセス製品は、同社の顧客があらゆるネットワークデバイス上のあらゆるアプリケーションにユーザーを安全に接続できるようにするのに役立っています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 市場促進要因と市場抑制要因のイントロダクション
  • 市場促進要因
    • 航空分野におけるサイバー攻撃の増加
    • 旅客輸送をサポートするために必要な技術の進歩とITシステム
  • 市場抑制要因
    • サイバーセキュリティの専門家の不足
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 技術スナップショット

第6章 市場セグメンテーション

  • ソリューション別
    • 脅威インテリジェンスとレスポンス
    • アイデンティティとアクセス管理
    • データ損失防止
    • セキュリティと脆弱性管理
    • マネージド・セキュリティ
  • 用途別
    • 航空会社管理
    • 航空貨物管理
    • 空港管理
    • 航空管制管理
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Honeywell International Inc.
    • Cisco Systems Inc.
    • Thales Group
    • The Raytheon Company
    • BAE Systems
    • Lockheed Martin Corporation
    • Northrop Grumman Corporation
    • Collins Aerospace
    • Unisys Corporation
    • Palo Alto Networks Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 66359

The Aviation Cyber Security Market is expected to register a CAGR of 11% during the forecast period.

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Key Highlights

  • With the advancement of technology and connectivity, the market has become prone and vulnerable to cyber attacks of malicious malware activities targeting the aviation sector. For instance, in December 2017, a major amount of sensitive security data was stolen at Perth Airport. The world's biggest airline, Cathay Pacific Airways Ltd., also suffered from a data breach, with the hacker accessing personal information of more than 9.4 million customers.
  • Detection and prevention are the most sought-after solutions, as these threats are becoming more stealth with every attack. Owing to such instances, the corporates are trying to utilize the services of domain experts, thus, creating an opportunity for the market.
  • A key driver for the market studied is the need for technological advancements to prevent the aviation sector, IT infrastructure, and networks from cyber attacks. Furthermore, as the aerospace sector moves toward the autonomy of spaceflight and is investing billions in developing aviation technologies, the need to protect the infrastructure becomes critical.

Aviation Cyber Security Market Trends

Airport Management Holds a Significant Market Share being the Passengers Contact Point

  • With the number of air travel passengers increasing at a rapid rate year-over-year, airports continue to upgrade their infrastructure intelligence to improve passengers 'travel experience and to support the growth. By enabling the exchange of real-time information on the flight schedule, collaboration, and airport-wide process integration, airports significantly improve operational efficiencies, passenger services, and advanced security capabilities. These factors drive the adoption of these systems, thus, impacting the market
  • According to SITA Air Transport IT Trends Insights Report, 2018, the airport and the airline have IT investment prioritized as cybersecurity, with 94% of studied airports planning to invest in the cybersecurity programs, over the next three years.
  • There is an increase in demand for cyber security in aviation in the Asia-Pacific region. According to the Indian Government's Vision 2040, India needs approximately 200 commercial flight airports and an estimated investment of USD 40 to USD 50 billion to handle at least 1.1 billion passengers. Also, the civil aviation authorities of the world are emphasizing the enhancement and ensuring of safety and security standards, across the fast-growing aviation ecosystem.

North America Holds the Largest Market Share

  • According to the Cyber Security Breaches Survey 2018, in the United States, the state of California lost more than USD 214 million through cybercrime, alone. Such cases created a need for cyber security in the country and impacted the demand.
  • In the United States, the transportation companies and air carriers, especially the aviation sector, are incorporating more advanced cyber security programs that align with the National Institute of Standards and Technology (NIST) standards.
  • The United States lays high emphasis on its aviation sector and invests mainly in the R&D of advanced cybersecurity systems. For instance, 2019 President's Budget includes USD 15 billion of budget authority meant for cyber security-related activities, along with Airport and Airway Trust Fund having USD 32.4 million of 2019 budget.
  • In addition, the new budget spending for Canadian infrastructure protection is marked at USD 144.9 million over five years, including Canada's critical cyber systems, including sectors in the finance, telecommunications, energy, and transport sectors.

Aviation Cyber Security Industry Overview

The competitive rivalry in the market is high among the dominant marketplayers, such asCisco SystemsInc. and Thales Group, among others. There are significant R&D spending being done by the market vendors to improve the offering on a continuous basis. Version upgrades with enhanced capabilities differentiate the market offerings. The market is experiencing collaborations,mergers, and acquisitions to enable stronger technical capabilities and wider applications.

  • In April2019 -Thales Group acquired a software security company, Gemalto, for USD 5.4 billion. It plans to create a new divisionto be named as digital identity and security, for redefiningits divisions as aerospace,space,ground transportation,defense and security,and digital identity and security.
  • In October2018 - Cisco acquired Duo Security to integrate itsnetworks, devices, and cloud security platforms.Duo's zero-trust authentication and access products have helped the company to let its customerssecurely connect users to any application on any networked device.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/ Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Introduction to Market Drivers and Restraints
  • 4.4 Market Drivers
    • 4.4.1 Increasing Rate of Cyber-attacks in the Aviation Sector
    • 4.4.2 Technological Advancements and IT Systems Required to Support Passenger Traffic
  • 4.5 Market Restraints
    • 4.5.1 Lack of Cyber Security Professionals
  • 4.6 Industry Value Chain Analysis

5 TECHNOLOGY SNAPSHOT

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Solution
    • 6.1.1 Threat Intelligence and Response
    • 6.1.2 Identity and Access Management
    • 6.1.3 Data Loss Prevention
    • 6.1.4 Security and Vulnerability Management
    • 6.1.5 Managed Security
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Airline Management
    • 6.2.2 Air Cargo Management
    • 6.2.3 Airport Management
    • 6.2.4 Air Traffic Control Management
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Honeywell International Inc.
    • 7.1.2 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.3 Thales Group
    • 7.1.4 The Raytheon Company
    • 7.1.5 BAE Systems
    • 7.1.6 Lockheed Martin Corporation
    • 7.1.7 Northrop Grumman Corporation
    • 7.1.8 Collins Aerospace
    • 7.1.9 Unisys Corporation
    • 7.1.10 Palo Alto Networks Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS