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市場調査レポート
商品コード
1630215

米国の塗料およびコーティング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

United States Paints and Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 80 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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米国の塗料およびコーティング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国の塗料およびコーティング市場は予測期間中に4%を超えるCAGRで推移する見込みです。

United States Paints and Coatings-Market-IMG1

COVID-19の流行は米国の塗料およびコーティング事業に大きな影響を与えました。最初の衝撃の後、製造工場や建築現場など多数の非必須施設の閉鎖により、業界では需要が減少しています。その結果、塗料やコーティング剤の生産量は減少し、サプライチェーンは混乱しました。しかし、建設業界やエンドユーザー業界への投資増加により、2021年には市場は回復しました。

主なハイライト

  • 国内での商業建設活動の増加が、調査対象市場の需要を牽引しています。
  • VOCフリーの内容物の使用に関する厳しい規制と代替化学物質の代替が市場成長の妨げになると推定されます。
  • 塗料およびコーティング産業におけるナノテクノロジーの利用は、予測期間中に市場成長の様々な機会を提供すると予想されます。
  • エンドユーザー分野では、建築分野が国内市場を独占しています。しかし、予測期間中にCAGRが最も高くなるのは包装分野であろう。

米国の塗料およびコーティング市場動向

市場を独占するアクリル樹脂

  • アクリル樹脂は塗料およびコーティング業界で最も広く使用されているポリマーです。ほとんどのアクリル塗料は水性または溶剤性であり、エマルション（ラテックス）、ラッカー（低容量固形分）、エナメル（高容量固形分）、パウダー（100%固形分）があります。
  • 一般的なアクリルポリマーには、メチルメタクリレートやブチルメタクリレートなど、さまざまな種類や組み合わせがあります。安価な塗料の場合、主にポリ酢酸ビニルが使われます。
  • 使用されるアクリルの2つの主要な形態は、熱可塑性と熱硬化性です。熱可塑性アクリル樹脂は、異なるアクリルモノマーを重合して得られる合成樹脂です。熱硬化性樹脂は、他のポリマーと反応させることにより、高温で硬化させる。熱可塑性アクリル樹脂には、溶液アクリルとアクリルラテックスコーティングの2種類があります。
  • さらに、アクリル樹脂はコーティング液中で透明性、高い着色性、耐紫外線性などの特性を発現します。アクリル樹脂は水系で使用されることが多く、VOC排出量が少ないです。アクリル樹脂は高い表面硬度を持っています。壁、デッキ、屋根などの特定の用途では、アクリル塗料はエラストマー仕上げとなり、液剤と併用することで表面の耐紫外線性を向上させる。
  • アクリル塗料の用途は主に建築業界で、屋根、デッキ、橋、床などの高級仕上げに使われています。水性アクリル塗料は、VOCが環境の空気に与える悪影響など、環境への配慮から高い需要があります。米国の国勢調査データによると、米国の建設支出は近年大幅に増加し、前年比10％増の1兆6,390億米ドルとなった。
  • 米国の塗料市場における主なバインダータイプはアクリルで、水性塗料全体の70％以上を占めています。アクリルは建築用塗料に広く使用されています。
  • このようなプラス要因が予測期間中の需要を増加させると思われます。

建築業界からの需要の増加

  • 塗料やコーティング剤は、住宅の内装に色を付けたり装飾目的で使用されるだけでなく、幅広い機能を果たすためにも使用されます。その機能は、使用される環境や部屋の種類によって異なります。
  • 例えば、浴室の壁は湿気が多いため、清潔に保つための拭き取り性が求められます。光沢のある塗料は、フラットな塗料に比べて分子構造がしっかりしているため、水分が浸透しにくいです。そのため、浴室にはこのタイプの塗料が使われます。
  • 家の外壁に塗料やコーティングを塗るのは、外観を新しくするだけでなく、まぶしい夏や凍える冬、びしょびしょの雨、毎日の紫外線から家を守り、色あせたり、はがれたり、ひび割れたりしないようにするためでもあります。
  • 塗料技術、特にアクリル配合における現代の進歩は、幅広い耐候性塗料を提供してきました。
  • 建築用塗料の主要消費国の一つである米国のインフラの成長が市場を牽引しています。
  • 米国の建設業界は、好調な経済と商業用不動産の良好な市場ファンダメンタルズに加え、公共事業や施設建築物に対する連邦政府および州政府の助成金の増加により、拡大を続けています。
  • 様々な要因により、米国では近年、住宅建設が急速に増加しています。低金利、好景気、住宅需要の高まりなどがその一例です。低金利のため、住宅ローンを組む資格がある人が増え、購入者が増えています。2021年の米国における住宅建設許可件数は174万件で、前年比18％増となった。
  • これらの要因から、同国における塗料とコーティング剤の需要は予測期間中に増加すると予想されます。

米国の塗料およびコーティング産業の概要

市場は高度に統合されており、上位5社が市場シェアの70％以上を占めています。同市場の主要プレイヤーには、The Sherwin-Williams Company、PPG Industries, Inc.、RPM International Inc.、Benjamin Moore &Co.、Masco Corporationなどが含まれます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 米国における商業建設活動の増加
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • VOCフリーコンテンツの使用に関する厳しい規制
    • 代替化学物質の代替
    • COVID-19の影響により生じる不利な状況
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 樹脂タイプ別
    • アクリル
    • アルキド
    • ポリウレタン
    • エポキシ
    • ポリエステル
    • その他の樹脂
  • 技術別
    • 水性
    • 溶剤系
    • パウダーコーティング
    • その他の技術
  • エンドユーザー産業別
    • 建築
    • 自動車
    • 木材
    • 保護塗料
    • 一般産業
    • 輸送
    • 包装

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Akzo Nobel N.V.
    • Axalta Coatings Systems
    • Beckers Group
    • Benjamin Moore & Co.
    • Diamond Vogel
    • Hempel A/S
    • Kelly-Moore Paints
    • Masco Corporation
    • Parker Hannifin Corp
    • PPG Industries, Inc.
    • RPM International Inc.
    • The Sherwin-Williams Company
    • Sika AG
    • Wacker Chemie AG

第7章 市場機会と今後の動向

  • 塗料およびコーティング産業におけるナノテクノロジーの利用
目次
Product Code: 62923

The United States Paints and Coatings Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.

United States Paints and Coatings - Market - IMG1

The COVID-19 epidemic has significantly impacted the paint and coatings business in the United States. Following the initial shock, the industry has seen diminished demand due to the closure of numerous non-essential establishments, such as manufacturing factories and building sites. As a result, the output of paints and coatings has decreased, and the supply chain has been disrupted. However, the market bounced back in 2021 due to rising investment in construction and end-user industries.

Key Highlights

  • Increasing commercial construction activities in the country are driving the demand for the market studied.
  • Strict regulations on the usage of VOC-Free contents and substitution of alternative chemicals are estimated to hamper the market's growth.
  • The use of nanotechnology in the paints and coatings industry is expected to offer various opportunities for market growth during the forecast period.
  • In the end-user segment, the architectural sector dominated the market in the country. However, the packaging sector will likely have the highest CAGR during the forecast period.

US Paints and Coatings Market Trends

Acrylic Resin Dominating the Market

  • Acrylic resins are the most widely used polymers in the paint and coatings industry. Most acrylic paints are water-based or solvent-based and are available as emulsions (latices), lacquers (lower volume solids), enamels (higher volume solids), and powders (100% solids).
  • Common acrylic polymers come in various types and combinations, such as methyl and butyl methacrylate. In the case of inexpensive paints, polyvinyl acetate is used primarily.
  • The two principal forms of acrylic used are thermoplastic and thermoset. Thermoplastics acrylic resins are synthetic resins achieved by polymerizing different acrylic monomers. Thermosets are cured at elevated temperatures by reacting them with other polymers. Thermoplastic acrylic resins are of two types: solution acrylics and acrylic latex coatings.
  • Furthermore, acrylic resins develop properties such as transparency, high colorability, and UV resistance in coating solutions. They are often used in waterborne systems, which results in low VOC emissions. The application of acrylic coatings leads to high surface hardness. In specific applications, such as walls, decks, and roofing, the acrylic coatings provide elastomeric finishes to improve the UV resistance of the surface if employed with some fluids.
  • The application of acrylic coatings is primarily found in the construction industry for high-end finishing in roofs, decks, bridges, floors, and other applications. Water-based acrylic coatings are in high demand owing to environmental concerns, such as the negative impact of VOCs affecting the air quality in the environment. According to US census data, construction spending in the United States climbed significantly in recent years and was at USD 1,639 billion, or 10% more than the previous year.
  • The primary binder type in the United States paints and coatings market is acrylic, with a total share of more than 70% of all waterborne coatings. Acrylic is widely used in architectural coatings.
  • Such positive factors are likely to increase demand over the forecast period.

Increasing Demand from Architectural Industry

  • Paints and coatings are not only used in the interiors of houses to add colors or decorative purposes, but also to perform a wide range of functions. Their functions vary depending on the type of environment and room that they are used on.
  • For example, because of moisture, the bathroom walls need to have wipe-ability for keeping them clean. Paints with glossier sheens have a tighter molecular structure than flat paints, making it more difficult for moisture to penetrate. So, these types of paints are used in bathroom.
  • Paints and coatings are applied on the exterior of the house to not only to give them a new look, but also to protect them from blistering summers, freezing winters, soaking rain, and the daily bombardment of UV radiation without fading, peeling away, and cracking.
  • The modern advancements in paint technology, specifically in the acrylic formulations, have offered a wide range of weatherproof coatings.
  • Growing infrastructure in the United States, which is one of the major consumers of architectural coatings, is driving the market.
  • The construction industry in the United States continued to expand, owing to a strong economy and positive market fundamentals for commercial real estate, along with an increase in federal and state funding for public works and institutional buildings.
  • Due to a number of factors, residential construction has rapidly increased in the United States in recent years. Low-interest rates, a booming economy, and rising housing demand are a few of these. More people may now qualify for mortgages because of low-interest rates, which has increased the number of purchasers. In 2021, there were 1.74 million building permits for residential construction in the United States, an increase of 18% from the year before.
  • Owing to all these factors, the demand for paints and coatings in the country is expected to increase during the forecast period.

US Paints and Coatings Industry Overview

The market studied is highly consolidated, with the top five players contributing to more than 70% of the market share. Key players in the market include The Sherwin-Williams Company, PPG Industries, Inc., RPM International Inc., Benjamin Moore & Co., and Masco Corporation, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Commercial Construction Activities in the United States
    • 4.1.2 Other Drivers
  • 4.2 Restraint
    • 4.2.1 Strict Regulations on the Usage of VOC-Free Contents
    • 4.2.2 Substitution of Alternative Chemicals
    • 4.2.3 Unfavorable Conditions Arising Due to the Impact of COVID-19
  • 4.3 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Resin Type
    • 5.1.1 Acrylic
    • 5.1.2 Alkyd
    • 5.1.3 Polyurethane
    • 5.1.4 Epoxy
    • 5.1.5 Polyester
    • 5.1.6 Other Resin Types
  • 5.2 Technology
    • 5.2.1 Water-borne
    • 5.2.2 Solvent-borne
    • 5.2.3 Powder Coating
    • 5.2.4 Other Technologies
  • 5.3 End-user Industry
    • 5.3.1 Architectural
    • 5.3.2 Automotive
    • 5.3.3 Wood
    • 5.3.4 Protective Coatings
    • 5.3.5 General Industrial
    • 5.3.6 Transportation
    • 5.3.7 Packaging

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Akzo Nobel N.V.
    • 6.4.2 Axalta Coatings Systems
    • 6.4.3 Beckers Group
    • 6.4.4 Benjamin Moore & Co.
    • 6.4.5 Diamond Vogel
    • 6.4.6 Hempel A/S
    • 6.4.7 Kelly-Moore Paints
    • 6.4.8 Masco Corporation
    • 6.4.9 Parker Hannifin Corp
    • 6.4.10 PPG Industries, Inc.
    • 6.4.11 RPM International Inc.
    • 6.4.12 The Sherwin-Williams Company
    • 6.4.13 Sika AG
    • 6.4.14 Wacker Chemie AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Use of Nanotechnology in the Paints and Coatings Industry