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市場調査レポート
商品コード
1630185

金属コーティング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Metal Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
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金属コーティング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

金属コーティング市場は予測期間中に5%を超えるCAGRで推移すると予想されます。

Metal Coatings-Market-IMG1

COVID-19の発生により、世界中で全国的なロックダウン、製造活動とサプライチェーンの混乱、生産停止が発生し、2020年の市場にマイナスの影響を与えました。しかし、2021年には状況が回復し始め、市場の成長軌道が回復しました。

主なハイライト

  • 市場を牽引する主な要因は、厳しいVOC規制が水性DTMコーティングの需要を牽引していることです。
  • その反面、金属コーティングは過酷な使用環境に適さないため、市場の妨げになる可能性が高いです。
  • アジア太平洋地域が世界市場を席巻し、中国、インドなどの国での消費が最も多いです。

金属コーティング市場動向

市場を独占する水性セグメント

  • 水性塗料は金属コーティング市場全体の大半を占めています。水性塗料が溶剤系塗料より優位に立つ主な理由は、環境を悪化させる揮発性有機化合物（VOC）が一般に少ないため、環境に優しいことです。低臭気、耐久性、耐ブロック性といった他の特性も、水性塗料を好ましいものとしています。
  • 水性塗料の環境に優しい性質と汎用性の高さは、世界の需要の増加をもたらしています。
  • 水性塗料は主に自動車用塗料に使用されています。したがって、世界の自動車生産台数の増加に伴い、水性塗料の需要も増加すると予想されます。
  • 欧州政府のイニシアチブであるREACHは、欧州の化学産業における競争を強化しつつ、化学物質のリスクから人の健康と環境を守るために採択されました。物質の危険性評価の代替方法を推進することで、動物実験を減らすことができます。水性塗料のようなVOC含有量の少ない塗料の需要が高まっています。
  • これらの要因により、自動車産業で広く使用されています。OICAが発表したデータによると、自動車生産台数はパンデミック後の期間に大きく伸びました。
  • 電気自動車の生産台数も急激な伸びを示しています。国際エネルギー機関（IEA）の発表によると、2022年には世界で1,000万台以上の電気自動車が販売され、2023年にはさらに35％増加して1,400万台に達すると予想されています。IEAの予測によれば、自動車市場全体に占める電気自動車のシェアは、2020年の約4%から2022年には14%に上昇し、2023年にはさらに18%に増加するとみられています。
  • 近年、エンドユーザーの間では、低臭性、使いやすさ、水洗いのしやすさといった特性を持つ塗料を求める傾向があります。水性塗料はこれらの要求を満たし、低分子モノマーを添加することなく低粘度化を促進します。

市場を独占するアジア太平洋地域

  • 予測期間中、アジア太平洋地域が金属コーティング消費市場を独占すると予想されます。金属コーティングの需要は、中国、日本、韓国、インドなどの国々で増加しています。これらの国々には製造拠点が存在するためです。
  • 金属コーティングは電気・電子産業でも使用されています。アジア地域は世界最大の電気・電子機器生産国で、中国、日本、韓国、シンガポール、マレーシアなどがその上位を占めています。
  • 中国汽車工業協会（CAAM）によると、中国は世界最大の自動車生産拠点であり、2022年の自動車総生産台数は2,700万台と、2021年の2,600万台から3.4％増加します。さらに、中国の電気自動車（EV）産業は世界最大であり、EVの世界生産の64％を占めています。中国における新型EVの販売台数は、2022年には2021年比で82%増加しました。2022年の世界のEV販売台数の59%を占め、世界最大の電気自動車市場としての地位を固めました。
  • インドでは、インド自動車工業会（SIAM）によると、2022-23年度（2022年4月～2023年3月）に同国の自動車産業が生産した車両台数は、2021年4月～2022年3月の2,304万66台に対し、2,593万1,867台となった。さらに、インドにおける電気自動車の販売台数は、自動車販売台数全体の1％に満たないです。しかし、数年後には5％以上に成長する可能性を秘めています。インドの道路には50万台以上の電気二輪車と数千台の電気自動車が走っています。業界の販売台数は変動しており、そのほとんどは政府によるインセンティブに左右されます。Hero Eco社、Ather社、Electrotherm社、Avon社、Lohia社、Ampere社など、多くの企業が使命を継続し、前向きな変化をもたらそうとしています。このような要因は、調査対象市場の需要を増加させる可能性が高いです。

金属コーティング産業の概要

金属コーティング市場は部分的に統合されています。主なプレーヤーには、AkzoNobel NV、Axalta Coating Systems, LLC、PPG Industries Inc.、The Sherwin-Williams Company、Henkel AG &Co.KGaAなどです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 厳しいVOC規制が水性直接金属コーティング剤の需要を牽引
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 過酷な使用環境に適さない
    • その他の阻害要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

  • 樹脂タイプ別
    • エポキシ
    • ポリエステル
    • ポリウレタン
    • その他の樹脂タイプ
  • テクノロジー別
    • 水性
    • LED硬化
    • 溶剤型
    • パウダー
    • UV硬化
  • 用途別
    • 建築
    • 自動車
    • 海洋
    • 保護
    • 一般産業用
    • その他の用途
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア／ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • AkzoNobel NV
    • Axalta Coating Systems, LLC
    • BASF SE
    • Clean Diesel Technologies Inc.
    • Hempel A/S
    • Henkel AG & Co. KGaA
    • Jotun
    • Kansai Paint Co. Ltd
    • Nippon Paint Holdings Co. Ltd
    • PPG Industries, Inc.
    • RPM International
    • The Sherwin-Williams Company

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 60980

The Metal Coatings Market is expected to register a CAGR of greater than 5% during the forecast period.

Metal Coatings - Market - IMG1

Due to the COVID-19 outbreak, nationwide lockdowns worldwide, disruption in manufacturing activities and supply chains, and production halts negatively impacted the market in 2020. However, the conditions started recovering in 2021, restoring the market's growth trajectory.

Key Highlights

  • The major factor driving the market studied is stringent VOC regulation driving the demand for waterborne DTM coatings.
  • On the flip side, as the metal coatings are unsuitable for the harsh operating environment, they will likely hinder the market.
  • Asia-Pacific dominated the global market with the largest consumption in countries such as China, India, etc.

Metal Coatings Market Trends

Water-borne Segment to Dominate the Market

  • Water-borne paints and coatings account for most of the overall metal coatings market. The major reason for its gain over solvent-borne is its environment-friendly nature, as it is generally lower in volatile organic compounds (VOCs), which degrade the environment. Other properties, such as low odor, durability, and block resistance, make water-borne paints preferable.
  • Water-borne coatings' increasing environment-friendly nature and versatile properties are increasing global demand.
  • Water-borne coatings are majorly required in automotive paints. Hence, with the increase in global automotive production, the demand for water-borne coatings is also expected to increase.
  • REACH, a European government initiative, was adopted to protect human health and the environment from the risks of chemicals while enhancing competition in the European chemical industry. Promoting alternative methods for the hazard assessment of substances reduces tests on animals. It is increasing the demand for coatings with low VOC content, such as water-borne coatings.
  • Because of these factors, these are widely used in the automotive industry. As per data published by OICA, vehicle production grew significantly in the post-pandemic period.
  • Electric vehicle production is also witnessing exponential growth. As per International Energy Agency (IEA), more than 10 million electric cars were sold worldwide in 2022, and sales are expected to grow by another 35% in 2023 to reach 14 million. Electric cars' share of the overall car market rose from around 4% in 2020 to 14% in 2022 and is set to increase further to 18% in 2023, based on IEA projections.
  • Recently, there is a propensity to seek coatings with low odor, usability, and water clean-up characteristics among the end-users. Water-borne coatings meet these requirements and facilitate low viscosity without adding low-molecular-weight monomers.

Asia Pacific Region to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region is expected to dominate the market for metal coatings consumption during the forecast period. The demand for metal coatings is increasing in countries like China, Japan, South Korea, and India. It is due to the presence of manufacturing bases in these countries.
  • Metal Coating is also used in the electrical and electronics industry. The Asian region is the largest producer of electrical and electronics worldwide, with dominating countries such as China, Japan, South Korea, Singapore, and Malaysia.
  • According to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), China includes the largest automotive production base in the world, with a total vehicle production of 27 million units in 2022, registering an increase of 3.4 % compared to 26 million units produced in 2021. Further, China's electric vehicle (EV) industry is the largest globally, accounting for 64% of the global production of EVs. Sales of new EVs in China increased by 82% in 2022 compared to 2021. The country accounted for 59% of global EV sales in 2022, cementing its position as the world's largest electric vehicles market.
  • In India, during FY 2022-23 (April 2022 to March 2023), according to the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), the country's automotive industry produced a total of 25,931,867 vehicles compared to 23,040,066 units from April 2021 to March 2022. Furthermore, electric vehicle sales in India are less than 1% of the total vehicle sales. However, it includes the potential to grow to more than 5% in a few years. There are more than 500 thousand electric two-wheelers and a few thousand electric cars on Indian roads. The industry volumes are fluctuating, mostly depending on the incentives offered by the government. Many players, such as Hero Eco, Ather, Electrotherm, Avon, Lohia, Ampere, etc., are continuing with the mission and trying to enforce positive change. Such factors are likely to increase the demand for the studied market.

Metal Coatings Industry Overview

The metal coatings market is partially consolidated. Some major players include AkzoNobel NV, Axalta Coating Systems, LLC, PPG Industries Inc., The Sherwin-Williams Company, and Henkel AG & Co. KGaA.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Stringent VOC Regulation is Driving the Demand for Water-borne Direct-To-Metal Coatings
    • 4.1.2 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Not Suitable for Harsh Operating Environment
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Resin Type
    • 5.1.1 Epoxy
    • 5.1.2 Polyester
    • 5.1.3 Polyurethane
    • 5.1.4 Other Resin Types
  • 5.2 Technology
    • 5.2.1 Water-borne
    • 5.2.2 LED Curing
    • 5.2.3 Solvent-borne
    • 5.2.4 Powder
    • 5.2.5 UV Cured
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Architectural
    • 5.3.2 Automotive
    • 5.3.3 Marine
    • 5.3.4 Protective
    • 5.3.5 General Industrial
    • 5.3.6 Other Applications
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 Italy
      • 5.4.3.4 France
      • 5.4.3.5 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East & Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 AkzoNobel NV
    • 6.4.2 Axalta Coating Systems, LLC
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Clean Diesel Technologies Inc.
    • 6.4.5 Hempel A/S
    • 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.7 Jotun
    • 6.4.8 Kansai Paint Co. Ltd
    • 6.4.9 Nippon Paint Holdings Co. Ltd
    • 6.4.10 PPG Industries, Inc.
    • 6.4.11 RPM International
    • 6.4.12 The Sherwin-Williams Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS