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市場調査レポート
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1630178

ストレージクラスメモリ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Storage Class Memory - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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ストレージクラスメモリ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ストレージクラスメモリ市場は予測期間中に35.6%のCAGRで推移する見込み

Storage Class Memory-Market-IMG1

主要ハイライト

  • ストレージクラスメモリ（SCM）は、ディスクドライブのような回転機械式ストレージからソリッドステートの不揮発性RAMへの移行において重要なコンポーネントです。その結果、SCMは既存のSLC/MLC NANDフラッシュ製品よりも高性能でエネルギー効率の高いソリューションを提供することが期待されています。
  • ストレージ・クラス・メモリー（SCM）は、NANDフラッシュよりも読み書きが高速です。さらに、データの書き換えに対する耐性が大幅に向上しているため、高い耐久性を備えています。SCMの特徴には、NANDフラッシュよりも優れている点、DRAMと比較してGBあたりのコストが低い点などがあります。
  • さらに、メモリに近い速度で動作する能力、超高耐久性、停電時の永続により、SCMは金融取引用途、分析、直接接続型ストレージ用途、データベースなど、レイテンシに敏感な用途に適しています。
  • インタラクティブなデータベースクエリのようなビッグデータアプリケーションでますます使用されるようになったインメモリ処理の需要は、インテルや他のチップメーカーにメモリ帯域幅の拡大を促しています。Sparkベースのクラスター・コンピューティングフレームワークのような分析ワークロードを実行する場合、インテルは、クエリはDRAMストレージの組み合わせよりも永続メモリ上で8倍速く実行されると主張しています。
  • データセンターにおけるアプリケーションコンテナの台頭も、近年の永続メモリへの要求を高めています。そのため、市場のエコシステムに存在するベンダーは、CPUやサーバーの利用率の向上、分散アプリケーションの高速配信など、より大きな永続メモリ層の利点を強調しています。
  • デジタルデータを不揮発性メモリに保存する場合、特定のエラーを検出して訂正するメカニズムが不可欠です。誤り訂正符号（ECC）は、デコーダがデータの誤りを特定し訂正できるようにデータを符号化するものです。
  • 様々な国の多くのエンドユーザー産業がパンデミックの影響を受け、様々な業務が停止しました。例えば、インドではロックダウンの導入により、すべての部門や活動が停止しました。このようなロックダウンの導入は、あらゆる産業に甚大な影響を及ぼし、大半の企業が損失を被った。インテルによると、仮想化されたデスクトップインフラと仮想化されたストレージソリューションに対するニーズの高まりが、データセンターにおけるストレージとメモリ製品に対する需要を促進しています。この2つのアプリケーションタイプのストレージとメモリ機能を強化し、高速化する必要性は、ホームオフィスに移動した多数の労働者や、COVID-19パンデミックに促されたデジタルリソースの使用の増加に対応するものです。インテルの不揮発性メモリソリューション・グループの第1四半期の売上高は、前年同期比46%増の13億米ドルとなりました。

ストレージクラスメモリ市場動向

永続メモリが大きく成長する見込み

  • インタラクティブなデータベースクエリのようなビッグデータアプリケーションでますます使用されるようになっているインメモリ処理の需要は、インテルや他のチップメーカーにメモリ帯域幅の拡大を促しています。Sparkベースのクラスター・コンピューティングフレームワークのような分析ワークロードを実行する場合、Intelは、DRAMストレージの組み合わせよりも、永続メモリ上でクエリを8倍高速に実行できると主張しています。
  • データセンターにおけるアプリケーションコンテナの台頭も、近年の永続メモリへの要求を高めています。そのため、市場エコシステムのベンダーは、CPUとサーバーの利用率の向上、分散アプリケーションの高速配信など、より大きな永続メモリ層の利点を強調しています。
  • 永続メモリは、パフォーマンスと効率を向上させながら、メモリ容量を最大512ギガバイトまで大幅に増やすこともできます。このパフォーマンスにより、永続メモリはインメモリデータベース、分析、コンテンツ配信ネットワークなどのアプリケーションに最適です。
  • 永続メモリはまた、パフォーマンスと効率を向上させながら、メモリ容量を最大512ギガバイトまで大幅に増やすことができます。この性能により、永続メモリはインメモリデータベース、分析、コンテンツ配信ネットワークなどのアプリケーションに理想的なものとなっています。
  • ストレージ・コントローラは、ハードディスクやSSDなどの周辺機器をサーバーやコンピューターに接続するために使用されます。コントローラはCPUと直接、通常はPCIeインターフェースを介して通信します。ストレージ・コントローラの仕事は、I/O要求を物理メディアへの読み書き用のデータブロックに変換することです。ハードドライブはメインメモリよりも低速であるため、ストレージコントローラはキャッシュの役割も果たし、ハードウェアRAIDなどのデータセキュリティ機能も実行します。
  • 2020年8月、潜在的な用途セグメントで永続メモリへの需要が高まる中、Mouser Electronicsは Intel Optane永続メモリの在庫を開始すると発表しました。Intel Optane永続メモリモジュールは、揮発性メモリとしても永続な高性能データ層としても機能する、大容量で手頃な価格のメモリへのアクセスを提供するために開発されました。

北米が市場で圧倒的なシェアを占める

  • ビッグデータ分析の増加、モバイルブロードバンドの成長、クラウドコンピューティングが、北米地域における新しいデータセンターインフラの需要を牽引しています。また、同地域では、ストレージやメモリー市場に新規参入する参入企業や技術も見られます。
  • Data Reportal社によると、2022年1月の米国のインターネットユーザー数は3億720万人。2022年初頭には、米国の総人口の92.0%がインターネットにアクセスしていました。2022年1月、米国には約3億720万人のインターネットユーザーがいた。当時、約2億7,000万人がソーシャルメディアを利用していました。
  • さらに、2021年第3四半期には、米国のインターネットユーザーの90％が携帯電話からインターネットにアクセスしていました。さらに、同国は最大数のデータセンターをホストしています。Cloudsceneによると、同国には合計2,751のデータセンターがあり、世界第2位のドイツは合計484に過ぎないです。これは、世界最大である米国のデータセンター市場が、ストレージクラスメモリにとって巨大な市場であることを示しています。
  • さらに、同地域ではデータセンターのアップグレード、拡大、新設など、データセンター市場への投資が続いています。例えば、2022年2月、CologixはCIM Groupと提携し、カナダのトロントに新しいデータセンターを設立しました。この2つのジョイントベンチャーは、オンタリオ州マーカムに5万平方フィート（4,650平方メートル）、15MWのデータセンター「TOR4」の建設と運営を目指しています。
  • 低レイテンシー、高耐久性、信頼性の高いデータ一貫性を必要とする戦略的運用アプリケーションやデータベースは、永続メモリから恩恵を受ける傾向があります。この技術は、仮想マシン（VM）ストレージを高速化し、マルチノードの分散型クラウドアプリケーションに高いパフォーマンスを提供することができます。同地域の主要企業は最先端技術の開発に積極的に取り組んでおり、これが市場に大きな機会をもたらしています。
  • さらに、同地域におけるビッグデータとIoTの浸透は、次世代モジュール型データセンターの規模と範囲を大きく変容させると予想されます。既存の競争により、企業はITの拡大性と容量の進化を迫られています。データの急激な増加、ハイブリッドクラウド、サードパーティデータセンターのアウトソーシングにより、コンテナ型データセンターは、最短時間でセンターを設置できる柔軟性により、人気を集めています。

ストレージクラスメモリ産業概要

ストレージクラスメモリの市場は、Samsungやパナソニックのような大手企業が市場を独占しているため、統合されています。また、SCMは製造コストが高いため、新規参入やシェア獲得は課題となっています。したがって、この動向は予測期間中も続くと予想されます。

  • 2022年8月-Kioxiaは、Linux FoundationのSoftware-Enabled Flash技術の新しいSoftware-Definedインタフェースを含む多くの開発を発表しました。このオープンソースプロジェクトは、技術をより良く利用するカスタマイズ可能なフラッシュストレージを導入することで、従来のHDDプロトコルから脱却します。キオクシアはまた、新しいPCIe Gen 5 SSDファミリーとFL6ストレージクラスメモリ（SCM）のアップデートを発表しました。
  • 2022年3月-Micron Technology, Inc.は、データセンター向けに初の垂直統合型176層NAND SSDのリリースを発表しました。NVMeTMを搭載したMicron 7450 SSDは、2ミリ秒（ms）以下のサービス品質（QoS）レイテンシ、幅広い容量範囲、最も多くのフォームファクターにより、最も要求の厳しいデータセンターのワークロードの要件を満たします。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因と市場抑制要因の採用
  • 市場促進要因
    • NANDとDRAMの組み合わせによる性能と信頼性の向上
    • メモリ増設による演算能力の向上
  • 市場課題
    • 高い製造コスト
  • バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の産業への影響

第5章 市場セグメンテーション

  • 用途
    • SSD
      • クライアントSSD
      • エンタープライズSSD
    • 永続メモリ
      • データセンター
      • ワークステーション
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • その他

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Crossbar Inc.
    • Hewlett Packard Enterprise
    • Everspin Technologies Inc.
    • Western Digital Corporation
    • Micron Technology Inc.
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • Intel Corporation
    • Toshiba Memory Holding Corporation（Kioxia）
    • MemVerge

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 59195

The Storage Class Memory Market is expected to register a CAGR of 35.6% during the forecast period.

Storage Class Memory - Market - IMG1

Key Highlights

  • Storage Class Memory (SCM) is a critical component in the transition from rotating mechanical storage, such as disk drives, to solid-state, non-volatile RAM. As a result, SCM promises to deliver higher-performance and more energy-efficient solutions than existing SLC/MLC NAND flash products.
  • Storage Class Memory (SCM) is faster for reading and writing operations than NAND flash. Furthermore, it has higher endurance properties due to being significantly more resistant to data rewrites. SCM features include advantages over NAND flash and a lower cost per GB when compared to DRAM.
  • Furthermore, the ability to perform at near-memory speeds, as well as ultra-high endurance and persistence through power outages, makes SCM suitable for latency-sensitive applications such as financial trading applications, analytics, direct-attached storage applications, and databases.
  • The demand for in-memory processing increasingly used in Big Data applications, like interactive database queries, has prompted Intel and other chipmakers to boost memory bandwidth. When running analytics workloads, such as the Spark-based cluster computing framework, Intel claims queries run eight times faster on persistent memory than on DRAM storage combinations.
  • The rise of application containers in data centers also has boosted requirements for persistent memory in recent years. Hence, vendors present in the market ecosystem are emphasizing the advantages of larger persistent memory tiers, including increased CPU and server utilization and the faster delivery of distributed applications.
  • Moving forward, when digital data is stored in non-volatile memory, it is essential to have a mechanism for detecting and correcting specific errors. Error correction code (ECC) offers to encode data so that a decoder can identify and correct errors in the data.
  • Many end-user industries across different nations were affected by the pandemic resulting in the shutdown of various business operations. For instance, the introduction of lockdowns in India indicated shutting down all sectors and activities. These lockdown implementations lead to a massive impact on every industry, with the majority of businesses suffering losses. According to Intel, the increased need for virtualized desktop infrastructure and virtualized storage solutions is driving demand for its storage and memory products in the data center. The need to enhance and accelerate storage and memory capabilities for the two application types has come in response to the large number of workers who moved to home offices and a rise in the use of digital resources that have been prompted by the COVID-19 pandemic. Intel's Non-Volatile Memory Solutions Group saw first-quarter revenue grow 46% year-over-year to USD 1.3 billion.

Storage Class Memory Market Trends

Persistent Memory is Expected to Grow Significantly

  • Demand for in-memory processing, increasingly used in big data applications like interactive database queries, has prompted Intel and other chipmakers to boost memory bandwidth. When running analytics workloads such as the Spark-based cluster computing framework, Intel claims queries run eight times faster on persistent memory than on DRAM storage combinations.
  • The rise of application containers in data centers has also boosted requirements for persistent memory in recent years. Hence, vendors in the market ecosystem emphasize the advantages of larger persistent memory tiers, including increased CPU and server utilization and the faster delivery of distributed applications.
  • Persistent memory can also significantly increase memory capacity to up to 512 Gigabytes while providing increased performance and efficiency. This performance makes persistent memory ideal for applications such as in-memory databases, analytics, and content delivery networks.
  • Persistent memory is also capable of significantly increasing memory capacity to up to 512 Gigabytes while providing increased performance and efficiency. This performance makes persistent memory ideal for applications such as in-memory databases, analytics, and content delivery networks.
  • A storage controller was used to link peripheral devices like hard drives and SSDs to a server or computer. The controller communicates with the CPU directly, typically over the PCIe interface. The storage controller's job is to translate I/O requests into data blocks for reading and writing to and from physical media. Because hard drives are slower than main memory, the storage controller also serves as a cache and performs data security features, such as hardware RAID.
  • With the rising demand for persistent memory in potential application areas, in August 2020, Mouser Electronics announced that it is now stocking Intel Optane persistent memory. Intel Optane persistent memory modules were developed to provide access to large, affordable memory capacity that is able to act as either volatile memory or a persistent, high-performance data tier.

North America to Hold a Prominent Share in the Market

  • An increase in big data analytics, growth of mobile broadband, and cloud computing are driving the demand for new data center infrastructure in the North American region. The region also witnesses new players and technology entering the storage and memory markets.
  • According to Data Reportal, in January 2022, there were 307.2 million internet users in the United States. At the start of 2022, 92.0% of the United States' total population had internet access. In January 2022, the United States had around 307.2 million internet users. Around 270 million people were using social media at the time.
  • Further, 90% of US internet users accessed the internet via their mobile phones in the third quarter of 2021. Moreover, the country hosts the maximum number of data centers. According to Cloudscene, the country has 2,751 data centers in total, while Germany, which stood at the second-highest in the world, had only 484 data centers in total. This shows the huge difference in the data center market of the United States, which is the biggest in the world; therefore, it represents a huge market for storage-class memory.
  • Additionally, the region is witnessing continue investment in the data center market in upgradation, expansion, and new construction of data centers. For instance, in February 2022, Cologix partnered with CIM Group to create a new data center in Toronto, Canada. The two joint venture aims to build and operate TOR4, a 50,000 square foot (4,650 square meters), 15MW data center in Markham, Ontario.
  • Strategic operational applications and databases requiring low latency, high durability, and reliable data consistency tend to benefit from persistent memory. The technology can accelerate virtual machine (VM) storage and deliver higher performance to multi-node, distributed cloud applications. The region's major players are actively involved in the development of cutting-edge technology, which is opening up huge opportunities for the market.
  • Moreover, Big Data and IoT penetration in the region is expected to significantly transform the next-generation modular data centers' size and scope. With the existing competition, organizations are under pressure to evolve IT scalability and capacity. With the exponential growth of data, hybrid cloud, and outsourcing third-party data centers, containerized data centers gain traction, owing to their flexibility in installing a center within the least possible time.

Storage Class Memory Industry Overview

The market for storage-class memory is consolidated due to the presence of major players like Samsung and Panasonic, who dominate the market with their offerings. Also, as the manufacturing cost is high for SCM, the entry for new entrants and gaining market share is challenging. Hence, the trend is expected to continue in the forecast period.

  • August 2022 - Kioxia announced a number of developments, including a new software-defined interface for the Linux Foundation's Software-Enabled Flash technology. The open source project departs from legacy HDD protocols by introducing customizable flash storage that uses the technology better. Kioxia also introduced a new PCIe Gen 5 SSD family and an update to its FL6 storage class memory (SCM).
  • March 2022 - Micron Technology, Inc. announced the release of the first 176-layer NAND SSD for data centers to be vertically integrated. The Micron 7450 SSD with NVMeTM satisfies the requirements of the most demanding data center workloads with a quality-of-service (QoS) latency of fewer than two milliseconds (ms), a wide capacity range, and the most form factors. Other storage-class memory (SCM), including 3D Xpoint.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Increased Performance and Reliability by Combining NAND and DRAM Features
    • 4.3.2 Faster Computing Power with More Memory
  • 4.4 Market Challenges
    • 4.4.1 High Manufacturing Costs
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 SSD
      • 5.1.1.1 Client SSD
      • 5.1.1.2 Enterprise SSD
    • 5.1.2 Persistent Memory
      • 5.1.2.1 Data Center
      • 5.1.2.2 Workstation
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
    • 5.2.2 Europe
    • 5.2.3 Asia Pacific
    • 5.2.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Crossbar Inc.
    • 6.1.2 Hewlett Packard Enterprise
    • 6.1.3 Everspin Technologies Inc.
    • 6.1.4 Western Digital Corporation
    • 6.1.5 Micron Technology Inc.
    • 6.1.6 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 6.1.7 Intel Corporation
    • 6.1.8 Toshiba Memory Holding Corporation (Kioxia)
    • 6.1.9 MemVerge

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET