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市場調査レポート
商品コード
1630163

ヘルスケア包装:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025~2030年)

Healthcare Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


出版日
ページ情報
英文 102 Pages
納期
2~3営業日
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適宜更新あり
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ヘルスケア包装:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025~2030年)
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 102 Pages
納期: 2~3営業日
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  • 目次
概要

ヘルスケア包装市場規模は2025年に1,258億3,000万米ドルと推定され、予測期間(2025~2030年)のCAGRは5.6%で、2030年には1,652億4,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • ヘルスケア包装には、ヘルスケア機器や医薬品を安全に移送・保管するために特別に設計された材料が含まれます。これらの材料は、封入物の保護、識別、完全性を保持するために、製品の特性に基づいて選択されます。包装工程は、汚染、物理的損傷、環境要因などの外的脅威から医薬品を保護します。
  • 世界の外科手術の増加は、医療機器包装の需要を大幅に押し上げています。選択的・非選択的手術が増加する中、手術器具の無菌性と安全性を確保するための高級包装ソリューションへのニーズが高まっています。
  • さらに、米国では美容外科手術が急増しており、医療機器包装の需要が高まっています。美容整形を希望する人が増えるにつれて、これらの機器に特化したパッケージングソリューションへの要求が強まっています。米国形成外科学会の2024年6月の記事によると、形成外科手術は5%増加し、低侵襲手術は2023年に前年比7%増加しました。2023年には、合計で160万件の美容外科手術と2,540万件近くの美容低侵襲手術が行われました。
  • 手術、器具、器械の増加によって感染管理が重視されるようになり、ヘルスケア環境における滅菌包装の需要に拍車がかかっています。このような包装は、感染症につながる可能性のある汚染物質を排除する上で不可欠であり、手術部位感染(SSI)のリスクがあるため、手術の現場では懸念が拡大しています。信頼性の高い滅菌に対するこの差し迫ったニーズは、先進パッケージング材料と技術の進化と採用に拍車をかけ、機器のライフサイクルを通じて優れた保護と持続的な無菌性を保証しています。
  • 2024年2月、ウィスコンシン州オシュコシュを拠点とし、世界有数の無菌バリア医療包装施設として知られるAmcor Group GmbHは、新たな熱成形設備への大規模な投資計画を発表しました。この戦略的決定は、北米における需要の高まりに直接対応するものです。新たに追加される熱成形設備は、同施設のクラス7クリーンルーム用に指定され、2024年12月までに稼動を開始する予定です。
  • さらに2023年9月、ドイツのパッケージングソリューションプロバイダーであるスドパックは、医療技術部門であるスドパック・メディカのもと、フランスのクールメール工場での生産増強計画を発表しました。この拡張により、クリーンルームの生産エリアがISO 7基準に適合するよう倍増され、医薬品分野でのスドパックの存在感が強まる。Coulmer工場は、ヘッダーバッグを含むポートフォリオを拡大しています。これらの袋は、エチレンオキサイド滅菌を受ける大量の医療技術製品用に設計されており、シリンジネストから手術セットまで、多様な医療要件に対応しています。

ヘルスケア包装市場の動向

ブリスターパックは大幅な成長が見込まれる

  • ブリスターパックは一般的で便利な投与形態のひとつです。ヘルスケア包装業界で事業を展開する企業は、従来の市場で提供されているものに代わる経済的な選択肢として、ヘルスケアおよび製薬企業が持続可能性の目標や保存期間の要件を満たしています。ブリスターパックはカテーテルや皮下注射器などの医療機器や器具に使用されています。しかし、ブリスターパックは医薬品包装に比べ、医療機器の包装にはあまり有用ではないです。
  • 人口の健康管理に焦点を当てた新たな疾病の発生、情報通の顧客の出現、OTC(一般用医薬品)の成長は、医薬品業界におけるブリスターパッケージの成長を増大させています。また、医薬品を湿気から守るためにブリスターパッケージが人気を集めています。こうした動向を受け、BurgopakやEcoblissのような企業が小児用にも使える革新的なブリスター包装を開発しました。
  • 市場ベンダーは、素材使用に対応する重要な先行者利益を上げています。例えば、2024年6月、板紙包装のスペシャリストであるKeystone Folding Box社は、医薬品の錠剤用に設計された板紙製ブリスター包装「Push-Pak」を発表しました。この画期的なソリューションの特長は、プッシュスルー式の簡単な開封システムで、複雑な開封手順が不要です。さらに、コンパクトなブリスター配列により、パッケージ全体のサイズを最小限に抑えています。
  • さらに2024年2月、薬局チェーンのブーツは、医薬品とビタミンのブリスターパックのリサイクル・イニシアチブを店舗全体で拡大すると発表しました。ブリスターパックはその複雑な性質から、地方自治体のカーブサイド回収ではリサイクルできず、一般的には埋立地や焼却で処分されます。
  • 2023年、消費者ヘルスケア製品協会(CHPA)は、米国のOTC売上高が430億米ドルを超え、2011年の約280億米ドルから大幅に増加したと報告しました。売上を牽引したのは、ビタミン剤、風邪薬/アレルギー用副鼻腔錠、内服鎮痛剤などのカテゴリーで、米国のOTC市場を席巻しました。このようなOTC医薬品の売上急増は、ブリスターパックの需要増にも拍車をかけています。

北米が市場を独占する見込み

  • 北米では、米国とカナダは経済が活況を呈し、人口の高齢化が進み、ヘルスケアの提供システム、国内総生産(GDP)水準、健康保険が発達した国々です。しかし、米国は先進的なプライマリ・ケア社会、広範なヘルスケアおよびライフサイエンス研究活動、高い医療費集中、大規模な医薬品を有することから、ヘルスケア包装製品の地理的市場としては最大規模を誇っています。
  • さらに、高齢化社会における慢性疾患の増加が、効果的な医療機器パッケージの必要性をさらに高めています。インスリンポンプなどの慢性疾患を管理する機器は、その機能性と信頼性を確保するために確実に包装されなければならないです。慢性疾患の有病率が上昇するにつれて、包装の技術革新は、高齢化社会特有のニーズに対応し、機器の保護、使いやすさ、患者の安全性を高めることに重点を置くようになると予想されます。
  • 医療技術部門は、米国における製造業の成功の道標として際立っており、迅速な技術革新と精密な製品開発、世界の流通が融合しています。ナノテクノロジーや高度な画像処理といった先端ツールから、包帯や体温計のような日常必需品まで、幅広い製品を提供しています。この分野は世界をリードしており、国内での強固な研究開発、大小さまざまな地域社会での製造拠点、そして米国製品の重要な輸出実績を誇っています。
  • 先進医療技術協会によると、米国は世界最大の医療機器市場のひとつであり、その総額の40%以上を占めています。業界のリーダーたちは、製品の革新、新市場への進出、戦略的提携といった戦略を通じて成長を推進しており、その結果、医療機器パッケージの需要を牽引しています。
  • カナダでは眼科治療が急増しています。カナダ会議委員会(Conference Board of Canada)によると、眼科手術の頻度が増加しているだけでなく、少なくとも1回は眼科手術を受ける人の数は今後数十年で倍増すると見られています。
  • 点眼薬や軟膏から手術器具に至るまで、眼科用包装は眼科関連製品の安全性、無菌性、有効性を守るために不可欠であるため、手術件数の急増は医療機器包装の需要をエスカレートさせると思われます。
  • 国連のComtrade Trade Mapによると、2023年には米国が医療機器の世界トップ輸出国に浮上し、輸出額は約366億米ドルに達します。第2位はドイツで、約190億米ドル相当の医療機器を輸出しています。米国が医療機器において大きな輸出能力を持つことから、堅牢なヘルスケア包装に対する需要が高まっています。

ヘルスケア包装業界の概要

ヘルスケア包装市場は適度に断片化されています。少数の大手企業が市場を独占しており、その市場シェアにはGerresheimer AG、Corning Incorporated、Nipro Corporation、West Pharmaceutical Services、SGD SAなどが含まれます。これらの大手企業は市場を独占し、多数の国にわたって顧客を増やすことに注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦術的なジョイントベンチャーを活用しています。

  • 2024年8月オリバーヘルスケアパッケージングは、2024年8月にヘルスケアプラスチックリサイクル協議会と手を結びました。2023年、オリバーヘルスケアパッケージングはマレーシアのジョホール州に122,000平方フィートの製造施設の建設を発表。オリバーにとって同地域最大の製造拠点として、同社は急速に拡大するアジア太平洋ヘルスケア包装市場に参入します。マレーシアは、東南アジア全域の数多くの製薬・医療機器企業にとって極めて重要な拠点です。
  • 2023年10月高級ガラスパッケージのメーカーであるStoelzle Pharma社は、最新の製品であるPharmaCosラインを発表しました。ウェルネス・ヘルスケア製品に特化したPharmaCosラインは、豊富な種類のガラス瓶を揃えています。これらのジャーはスクリューネックで、色はアンバー色、サイズは5mlから500mlまです。さらに、琥珀色とフリントガラスのフラットショルダーボトルもラインアップしており、容量は20mlから150mlです。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 診断薬やセルフケア医療機器の需要増加による医療機器包装製品の増加
    • 先進パッケージングとラベリングにつながる医薬品偽造の増加
  • 市場の課題
    • 原材料価格の変動が市場成長に影響

第6章 市場セグメンテーション

  • 材料別
    • ガラス
    • プラスチック
    • その他の素材(紙、金属)
  • 製品タイプ別
    • ボトル・容器
    • バイアルとアンプル
    • カートリッジとプレフィルドシリンジ
    • パウチとバッグ
    • ブリスターパック
    • チューブ
    • 紙箱
    • キャップとクロージャー
    • ラベル
    • その他の製品タイプ
  • 業界別
    • 医薬品
    • 医療機器
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • スペイン
      • イタリア
    • アジア
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
      • メキシコ
      • ブラジル
    • 中東・アフリカ
      • 南アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Gerresheimer AG
    • Corning Incorporated
    • Nipro Corporation
    • SGD SA
    • Stolze-Oberglas GmbH
    • Bormioli Pharma SRL
    • Schott AG
    • Shandong Medicinal Glass Co. Ltd
    • Beatson Clark PLC
    • Arab Pharmaceutical Glass Co
    • Piramal Glass Pvt Ltd
    • Sisecam Group
    • Oliver Healthcare Packaging
  • Heat Map Analysis
  • Competitor Analysis-Emerging vs. Established Players

第8章 投資分析

第9章 将来展望

目次
Product Code: 57354

The Healthcare Packaging Market size is estimated at USD 125.83 billion in 2025, and is expected to reach USD 165.24 billion by 2030, at a CAGR of 5.6% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Healthcare packaging includes materials specifically designed to transfer and store healthcare equipment and pharmaceutical drugs safely. These materials are chosen based on the product characteristics to safeguard, identify, and preserve the integrity of the enclosed items. The packaging process protects drugs from external threats like contamination, physical damage, and environmental factors, which could jeopardize their efficacy and safety.
  • An increase in surgeries globally is significantly boosting the demand for medical device packaging. With elective and non-elective procedures on the rise, there is a heightened need for premium packaging solutions to ensure the sterility and safety of surgical instruments.
  • Furthermore, the surge in cosmetic surgical procedures in the United States is amplifying the demand for medical device packaging. As more individuals seek cosmetic enhancements, the requirement for specialized packaging solutions for these devices intensifies. According to a June 2024 article by the American Society of Plastic Surgeons, plastic surgeries saw a 5% uptick, while minimally invasive procedures rose by 7% in 2023 compared to the prior year. In total, 1.6 million cosmetic surgical procedures and nearly 25.4 million cosmetic minimally invasive procedures were conducted in 2023.
  • Heightened emphasis on infection control, driven by the uptick in surgeries, appliances, and instruments, has spurred demand for sterilized packaging in healthcare settings. Such packaging is vital in warding off contaminants that could lead to infections, a concern magnified in surgical settings due to the risk of surgical site infections (SSIs). This pressing need for dependable sterilization has catalyzed the evolution and adoption of advanced packaging materials and technologies, ensuring superior protection and sustained sterility throughout a device's lifecycle.
  • In February 2024, Amcor Group GmbH, based in Oshkosh, Wisconsin, and recognized as one of the world's leading sterile barrier medical packaging facilities, unveiled plans for a major investment in new thermoforming equipment. This strategic decision directly addresses the rising demand in North America. The newly added thermoforming equipment, designated for the facility's Class 7 cleanroom, is anticipated to commence operations by December 2024.
  • Additionally, in September 2023, Sudpack, a German packaging solutions provider, announced plans to enhance production at its Coulmer facility in France under its medical technology division, Sudpack Medica. This expansion will double the cleanroom production area to meet ISO 7 standards, reinforcing Sudpack's presence in the pharmaceutical arena. The Coulmer plant is broadening its portfolio to include header bags. These bags, designed for high-volume medical technology products undergoing ethylene oxide sterilization, cater to diverse medical requirements, ranging from syringe nests to surgical sets.

Healthcare Packaging Market Trends

Blister Packs are Expected to Witness Significant Growth

  • Blister packs are one of the popular and convenient dosage formats. Companies operating in the healthcare packaging industry are economical alternatives to those offered in traditional markets where healthcare and pharmaceutical companies meet sustainability goals and shelf life requirements. Blister packs are used in medical devices and instruments such as catheters and subcutaneous syringes. However, blister packs are less useful in packaging medical devices than in pharmaceutical packaging.
  • The occurrence of new diseases focused on population health management, the emergence of informed customers, and the growth of OTC (over-the-counter) drugs have augmented the growth of blister packaging in the pharmaceutical industry. Also, blister packaging has gained popularity to protect medication from moisture. In response to these trends, companies like Burgopak and Ecobliss have developed innovative blister packaging that is child-proof.
  • Market vendors are making significant first-mover initiatives catering to material use. For instance, in June 2024, Keystone Folding Box, a specialist in paperboard packaging, introduced the Push-Pak, a paperboard blister wallet designed for medicine tablets. This innovative solution features a straightforward push-through opening system, eliminating the necessity for complex opening instructions. Additionally, its compact blister arrangement minimizes the overall size of the package.
  • Moreover, in February 2024, Boots, the pharmacy chain, announced that it would broaden its recycling initiative for medicine and vitamin blister packs across its outlets. Due to their complex nature, blister packs cannot be recycled through local authority curbside collections, leading to their common disposal in landfills or incineration.
  • In 2023, the Consumer Healthcare Products Association (CHPA) reported that OTC sales in the United States surpassed USD 43 billion, marking a substantial rise from approximately USD 28 billion in 2011. Leading the charge in sales, categories such as vitamins, cold/allergy sinus tablets, and internal analgesics dominated the US OTC market. This surge in OTC medicine sales has, in turn, spurred a heightened demand for blister packs.

North America is Expected to Dominate the Market

  • In North America, the United States and Canada are countries with booming economies, aging population segments, well-developed healthcare delivery systems, gross domestic product (GDP) levels, and health insurance. However, the United States is one of the largest geographic markets for healthcare packaged products due to its advanced primary care community, extensive healthcare and life sciences research activities, high healthcare cost concentration, and large pharmaceuticals.
  • Moreover, the rise in chronic diseases among the aging population further drives the need for effective medical device packaging. Devices for managing chronic conditions, such as insulin pumps, must be securely packaged to ensure their functionality and reliability. As the prevalence of chronic diseases rises, packaging innovations are expected to focus on enhancing device protection, ease of use, and patient safety, addressing the unique needs of an aging population.
  • The medical technology sector stands out as a beacon of success in manufacturing in the United States, blending swift innovation with precise product development and global distribution. Offerings span advanced tools like nanotechnology and advanced imaging to everyday essentials like bandages and thermometers. The sector leads the world and boasts robust domestic R&D, manufacturing hubs in communities of all sizes, and a significant export footprint for American products.
  • According to the Advanced Medical Technology Association, the United States is one of the largest medical device markets across the world, accounting for more than 40% of its total value. Industry leaders are driving growth through strategies like innovating products, expanding into new markets, and forming strategic alliances, consequently driving the demand for medical device packaging.
  • Canada is witnessing a robust surge in ophthalmic interventions. According to the Conference Board of Canada, not only is the frequency of these interventions on the rise, but the number of individuals undergoing at least one ophthalmic procedure is set to double in the upcoming decades.
  • Since ophthalmic packaging is vital for safeguarding the safety, sterility, and effectiveness of eye-related products, ranging from eye drops and ointments to surgical instruments, the surge in the number of interventions would escalate the demand for medical device packaging.
  • As per the UN Comtrade Trade Map, in 2023, the United States emerged as the top global exporter of health equipment, with exports valued at approximately USD 36.6 billion. Germany secured the second position, exporting health equipment worth about USD 19 billion. Given the United States' significant export capabilities in health equipment, there is an increased demand for robust healthcare packaging.

Healthcare Packaging Industry Overview

The healthcare packaging market is moderately fragmented. A small number of significant players dominate the market in terms of market share, which include Gerresheimer AG, Corning Incorporated, Nipro Corporation, West Pharmaceutical Services, and SGD SA. These major players dominate the market and concentrate on growing their clientele across numerous nations. These businesses use tactical joint ventures to raise their market share and profitability.

  • August 2024: Oliver Healthcare Packaging joined hands with the Healthcare Plastics Recycling Council in August 2024. In 2023, Oliver Healthcare Packaging announced the construction of a 122,000 sq. ft manufacturing facility in Johor, Malaysia. As Oliver's largest manufacturing site in the region, it positions the company to tap into the swiftly expanding Asia-Pacific healthcare packaging market. Malaysia is a pivotal hub for numerous pharmaceutical and medical device companies across Southeast Asia.
  • October 2023: Stoelzle Pharma, a manufacturer of premium glass packaging, unveiled its latest offering: the PharmaCos Line. Tailored specifically for wellness and healthcare products, the PharmaCos Line features an extensive selection of glass jars. These jars, designed with a screw neck, come in amber color and span sizes from 5 ml to 500 ml. Furthermore, the lineup showcases flat shoulder bottles, available in amber and flint glass, with capacities ranging from 20 ml to 150 ml.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rise in Demand for Diagnostic Substances and Self Care Medical Devices Creates Uptick in Medical Device Packaging Products
    • 5.1.2 Rise in Medicine Counterfeiting Leading to Advanced Packaging and Labeling
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Raw Material Price Fluctuation Influences the Market's Growth

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material
    • 6.1.1 Glass
    • 6.1.2 Plastic
    • 6.1.3 Other Materials (Paper and Metal)
  • 6.2 By Product Type
    • 6.2.1 Bottles and Containers
    • 6.2.2 Vials and Ampoules
    • 6.2.3 Cartridges and Prefilled Syringes
    • 6.2.4 Pouches and Bags
    • 6.2.5 Blister Packs
    • 6.2.6 Tubes
    • 6.2.7 Paper Board Boxes
    • 6.2.8 Caps and Closures
    • 6.2.9 Labels
    • 6.2.10 Other Product Types
  • 6.3 By End-use Vertical
    • 6.3.1 Pharmaceutical
    • 6.3.2 Medical Devices
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 United Kingdom
      • 6.4.2.2 Germany
      • 6.4.2.3 Spain
      • 6.4.2.4 Italy
    • 6.4.3 Asia
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 India
      • 6.4.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.4.4 Latin America
      • 6.4.4.1 Mexico
      • 6.4.4.2 Brazil
    • 6.4.5 Middle East and Africa
      • 6.4.5.1 South Africa
      • 6.4.5.2 Saudi Arabia
      • 6.4.5.3 United Arab Emirates

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Gerresheimer AG
    • 7.1.2 Corning Incorporated
    • 7.1.3 Nipro Corporation
    • 7.1.4 SGD SA
    • 7.1.5 Stolze-Oberglas GmbH
    • 7.1.6 Bormioli Pharma SRL
    • 7.1.7 Schott AG
    • 7.1.8 Shandong Medicinal Glass Co. Ltd
    • 7.1.9 Beatson Clark PLC
    • 7.1.10 Arab Pharmaceutical Glass Co
    • 7.1.11 Piramal Glass Pvt Ltd
    • 7.1.12 Sisecam Group
    • 7.1.13 Oliver Healthcare Packaging
  • 7.2 Heat Map Analysis
  • 7.3 Competitor Analysis - Emerging vs. Established Players

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK