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市場調査レポート
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1629806

欧州のAMH（自動マテリアルハンドリング）：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Europe AMH - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
価格
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欧州のAMH（自動マテリアルハンドリング）：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のAMH（自動マテリアルハンドリング）市場は予測期間中にCAGR 8.7%を記録する見込み

Europe AMH-Market-IMG1

主なハイライト

  • 英国および欧州全域で、政治、経済、技術開発が製造業の成長に比例して影響を与えています。BREXIT投票は全産業に衝撃を与えたが、製造業は前向きでした。
  • 欧州は、インダストリー4.0革命への投資の増加により、産業オートメーションの最も顕著な導入国となっています。CBI外務省によると、欧州は世界のインダストリー4.0投資の3分の1以上を占めています。西欧と北欧はその主要市場であり、特にドイツはこの言葉が最初に作られ、フロントランナーです。
  • 北欧は伝統的に倉庫の自動化に関して最も発展した市場です。高い人件費と工場での労働条件への特別な配慮が、洗練された高度なオートメーションの採用を促しました。スカンジナビアでは、System Logisticsは、倉庫管理、ピッキング、マテリアルハンドリング業務の効率的な管理において、飲食品セクターの重要な顧客をサポートしてきました。
  • さらに、投資管理会社のJLLによると、欧州中の倉庫では、人と機械がますます密接に連携するようになっており、効率的で熟練した人材の不足が自動化をさらに加速させる可能性があります。
  • COVID-19の封鎖により、電子食料品チャネルはさらに加速しました。欧州の主要市場では2020年に50％以上の成長を遂げ、効率的な電子食料品フルフィルメント・ソリューションへのニーズがさらに高まっています。このため、KNAPP、Ocado、Swisslog、Takeoff Technologies、WITRONといったテクノロジーやプラットフォームのプロバイダーは、ソフトウェアとハードウェアを組み合わせた自動化ソリューションのポートフォリオを拡大し続けています。

欧州のAMH（自動マテリアルハンドリング）市場動向

自動車が大幅な成長を記録する見込み

  • 欧州連合（EU）は世界最大の自動車生産国のひとつです。この部門は、研究開発への民間投資で最大の規模を誇っています。自動車産業の競争力を強化し、技術的リーダーシップを維持するため、欧州委員会は世界の技術調和を支援し、研究開発への資金提供を提案しています。
  • さらに、ACEAの報告書によると、欧州連合（EU）の人口1,000人当たりの自動車保有台数は569台です。ルクセンブルクの自動車密度はEUで最も高く（人口1,000人当たり694台）、ラトビアはEU加盟国の中で最も低いです。OICAはまた、2020年の欧州における乗用車の総販売台数が1,416万台になることを示唆しました。
  • 英国における自動車サプライチェーンは需要主導型であるため（車両内のパーソナライゼーションレベルが高まっている）、OEMのサプライヤーは柔軟性の高い自動化を選択せざるを得ないです。これが、調査対象市場の自動車セグメントの成長につながっています。
  • 自動車製造プロセスにおける自動化の採用の増加、デジタル化とAIの出現は、オランダの自動車部門におけるデジタル化の需要を促進する主な要因の一部です。

ドイツが最大の市場シェアを持つ見込み

  • ドイツの自動車産業は、世界最大級の製造業です。ドイツ貿易投資庁（GTAI）によると、世界で生産されるプレミアムブランド車のうち、70％以上がドイツOEM生産です。
  • ドイツは、自動マテリアルハンドリングソリューションの世界有数の消費国です。国際ロボット連盟（IFR）の最近の推計によると、ドイツは韓国や日本に次いでロボット密度が高い（労働者1万人当たり294台）。
  • 自動車産業だけでなく、郵便・小包産業もAMHの成功に貢献しています。ドイツに本社を置くシーメンス郵便・小包・空港ロジスティクスは、郵便仕分けシステムの世界のマーケット・リーダーです。シーメンスの技術を使った2万3,000台以上のシステムが、60カ国以上で確実に郵便物を仕分けしています。また、郵便・小包ロジスティクス、オートメーション、手荷物・貨物ハンドリングを含む空港ロジスティクスの革新的な製品とソリューションを提供する主要企業でもあります。
  • 医薬品部門も自動化を導入しており、緩やかな成長が見込まれています。ドイツの医薬品包装大手による戦略的な動きは、ボトル対ブリスター、ガラス対プラスチック注射器に関する医薬品包装動向に光を当て、ドイツにおける包装機械・設備の需要増につながっています。

欧州のAMH（自動マテリアルハンドリング）産業の概要

欧州のAMH（自動マテリアルハンドリング）市場は競争が激しく、複数の大手企業で構成されています。市場シェアの面では、現在数社の大手企業が市場を独占しています。市場で高いシェアを持つこれらの大手企業は、海外に広がる顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。また、同市場で事業を展開する企業は、製品力を強化するため、欧州の自動マテリアルハンドリング技術に取り組む新興企業を買収しています。

  • 2021年2月- 食品加工、包装、マテリアルハンドリング分野の世界エンジニアリング機器およびオートメーションソリューションプロバイダーであるデュラバントLLCは、オランダに拠点を置く袋詰機、パレタイザー機、ストレッチフード機、パレット搬送システムの大手メーカーであるVotech GS B.V.を買収。
  • 2021年7月-ABBは本日、ASTI Mobile Robotics Group（ASTI）を買収すると発表しました。ASTIは、自律移動ロボット（AMR）の世界的大手メーカーで、同社のソフトウェア・スイートによって実現される、あらゆる主要アプリケーションにわたる幅広いポートフォリオを有しています。この買収により、ABBはロボティクスとオートメーションの分野を拡大し、次世代のフレキシブルオートメーションのための完全なポートフォリオを提供する唯一の企業となります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • COVID-19が市場に与える影響
  • 市場促進要因
    • 倉庫アプリケーションにおける自動化の広範な採用
    • 自動化に対する政府の支援政策
    • 自動化とマテリアルハンドリングの需要を促進するインダストリー4.0投資
  • 市場抑制要因
    • 熟練労働者の不足
    • 初期コストの高さ
  • バリューチェーン/サプライチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • ハードウェア
    • ソフトウェア
    • サービス
  • 機器タイプ別
    • 移動ロボット
      • 無人搬送車（AGV）
      • 自動フォークリフト
      • 自動牽引/トラクター/タグ
      • ユニットロード
      • 組立ライン
      • 特殊用途
      • 自律移動ロボット（AMR）
      • レーザー誘導車
    • 自動保管・検索システム（ASRS）
      • 固定通路（スタッカークレーン＋シャトルシステム）
      • カルーセル（水平カルーセル＋垂直カルーセル）
      • 垂直リフトモジュール
    • 自動コンベア
      • ベルト
      • ローラー
      • パレット
      • オーバーヘッド
    • パレタイザー
      • 従来型（ハイレベル＋ローレベル）
      • ロボット
    • 仕分けシステム
  • エンドユーザー別
    • 空港
    • 自動車
    • 飲食品
    • 小売/倉庫/配送センター/物流センター
    • 一般製造業
    • 医薬品
    • 郵便・小包
    • その他エンドユーザー
  • 国別
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ドイツ
    • 中欧/東欧
    • スペイン
    • その他欧州

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • SSI SCHAEFER AG
    • Daifuku Co. Limited
    • Kardex Group
    • Honeywell Intelligrated
    • Beumer Group GMBH & Co. KG
    • Vanderlande Industries BV
    • Murata Machinery Limited
    • TGW Logistics Group GmbH
    • KUKA AG
    • Witron Logistik
    • Mecalux SA
    • Viastore Systems GmbH

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 57246

The Europe AMH Market is expected to register a CAGR of 8.7% during the forecast period.

Europe AMH - Market - IMG1

Key Highlights

  • Throughout the United Kingdom and Europe, political, economic, and technological developments are impacting the growth of the manufacturing industry proportionally. Although the BREXIT vote sent shockwaves across all industries, the manufacturing industry remained positive.
  • Europe has been the most prominent adopter of industrial automation, owing to increasing investments in the Industry 4.0 revolution. According to the CBI Ministry of Foreign Affairs, Europe accounts for more than one-third of the global Industry 4.0 investments. Western and Northern Europe are its main markets, especially Germany, where the term was originally coined and a frontrunner.
  • Northern Europe is traditionally the most developed market regarding the use of automation in warehouses. The high labor costs and special attention to the working conditions at the factory have prompted the adoption of sophisticated and advanced automation. In Scandinavia, System Logistics has supported important clients in the food and beverage sector in the efficient management of warehousing, picking, and material handling operations.
  • Moreover, in warehouses across Europe, man and machine are increasingly working more closely together, and a lack of efficient and skilled manpower could accelerate automation further, according to JLL, an investment management company.
  • The e-grocery channel accelerated further because of the COVID-19 lockdown. It grew by more than 50% growth in 2020 for key European markets, creating an even stronger need for efficient e-grocery fulfillment solutions. This has encouraged technology and platform providers such as KNAPP, Ocado, Swisslog, Takeoff Technologies, and WITRON to extend their ever-growing portfolio of automation solutions combining software and hardware.

Europe Automated Material Handling (AMH) Market Trends

Automotive is Expected to Register a Significant Growth

  • The European Union (EU) is among the world's biggest producers of motor vehicles. The sector represents the largest private investor in R&D. To strengthen the automotive industry's competitiveness and preserve its technological leadership, the European Commission supports global technological harmonization and offers to fund R&D.
  • Moreover, according to an ACEA report, The European Union counts 569 cars per 1,000 inhabitants. Luxembourg has the highest car density in the EU (694 per 1,000 people), and Latvia has the lowest among the EU members. The OICA also suggested that the total sales of passenger vehicles in Europe stood at 14.16 million in 2020.
  • The demand-driven nature of the automotive supply chain in the United Kingdom (involving increasing levels of personalization within a vehicle) is forcing suppliers of OEMs to opt for automation with greater levels of flexibility. This is leading to the growth of the automotive segment in the market studied.
  • The increasing adoption of automation in the automotive manufacturing process and the advent of digitization and AI are some of the primary factors driving the demand for digitalization in the automotive sector of the Netherlands.

Germany is Expected to Have the Largest Market Share

  • The German automotive industry has one of the largest manufacturing sectors in the world. According to the Germany Trade and Investment (GTAI) agency, of all premium brand vehicles produced globally, over 70% are German-OEM manufactured.
  • Germany is one of the major consumers of automated material handling solutions in the world. According to the recent estimates of the International Federation of Robotics (IFR), Germany has a high robot density (294 units per 10,000 workers), after countries, like South Korea and Japan.
  • In addition to the automotive industry, the post and parcel industry is also contributing toward the success of AMH in the country. Siemens Postal, Parcel, and Airport Logistics, headquartered in Germany, ranks as a global market leader for mail sorting systems. More than 23,000 systems, using Siemens technology, are reliably sorting mail in more than 60 countries. The company is also a leading provider of innovative products and solutions for mail and parcel logistics, automation, and airport logistics, including baggage and cargo handling.
  • The pharmaceutical sector is also adopting automation and is expected to record moderate growth. Strategic moves by the German pharmaceutical packaging giants are shedding light on drug packaging trends related to bottles vs. blisters and glass vs. plastic syringes, leading to a growth in the demand for packaging machinery and equipment in Germany.

Europe Automated Material Handling (AMH) Industry Overview

The European automated material handling market is highly competitive and consists of several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. These major players with prominent shares in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging on strategic collaborative initiatives to increase their market shares and profitability. The companies operating in the market are also acquiring start-ups working on European automated material handling technologies to strengthen their product capabilities.

  • February 2021 - Duravant LLC, global engineered equipment and automation solutions provider to the food processing, packaging, and material handling sectors, acquired Votech GS B.V., a leading manufacturer of bag filling machines, palletizer machines, stretch hood machines, and pallet transport systems based in The Netherlands.
  • July 2021 - ABB today announced to acquire ASTI Mobile Robotics Group (ASTI), a leading global autonomous mobile robot (AMR) manufacturer with a broad portfolio across all major applications enabled by the company's software suite. The acquisition will expand ABB's robotics and automation offering, making it the only company to offer a complete portfolio for the next generation of flexible automation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Impact of Covid-19 on the Market
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Wide Adoption of Automation in Warehouse Applications
    • 4.3.2 Supporting Government Policies for Automation
    • 4.3.3 Industry 4.0 investments driving the demand for automation and material handling
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 Shortage of Skilled Workforce
    • 4.4.2 High Initial Costs
  • 4.5 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.6 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Hardware
    • 5.1.2 Software
    • 5.1.3 Services
  • 5.2 By Equipment Type
    • 5.2.1 Mobile Robots
      • 5.2.1.1 Automated Guided Vehicle (AGV)
      • 5.2.1.1.1 Automated Forklift
      • 5.2.1.1.2 Automated Tow/Tractor/Tug
      • 5.2.1.1.3 Unit Load
      • 5.2.1.1.4 Assembly Line
      • 5.2.1.1.5 Special Purpose
      • 5.2.1.2 Autonomous Mobile Robots (AMR)
      • 5.2.1.3 Laser Guided Vehicle
    • 5.2.2 Automated Storage and Retrieval System (ASRS)
      • 5.2.2.1 Fixed Aisle (Stacker Crane + Shuttle System)
      • 5.2.2.2 Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)
      • 5.2.2.3 Vertical Lift Module
    • 5.2.3 Automated Conveyor
      • 5.2.3.1 Belt
      • 5.2.3.2 Roller
      • 5.2.3.3 Pallet
      • 5.2.3.4 Overhead
    • 5.2.4 Palletizer
      • 5.2.4.1 Conventional (High Level + Low Level)
      • 5.2.4.2 Robotic
    • 5.2.5 Sortation System
  • 5.3 By End-user Vertical
    • 5.3.1 Airport
    • 5.3.2 Automotive
    • 5.3.3 Food and Beverage
    • 5.3.4 Retail/Warehousing/ Distribution Centers/Logistic Centers
    • 5.3.5 General Manufacturing
    • 5.3.6 Pharmaceuticals
    • 5.3.7 Post and Parcel
    • 5.3.8 Other End Users
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 United Kingdom
    • 5.4.2 France
    • 5.4.3 Italy
    • 5.4.4 Germany
    • 5.4.5 Central/Eastern Europe
    • 5.4.6 Spain
    • 5.4.7 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 SSI SCHAEFER AG
    • 6.1.2 Daifuku Co. Limited
    • 6.1.3 Kardex Group
    • 6.1.4 Honeywell Intelligrated
    • 6.1.5 Beumer Group GMBH & Co. KG
    • 6.1.6 Vanderlande Industries BV
    • 6.1.7 Murata Machinery Limited
    • 6.1.8 TGW Logistics Group GmbH
    • 6.1.9 KUKA AG
    • 6.1.10 Witron Logistik
    • 6.1.11 Mecalux SA
    • 6.1.12 Viastore Systems GmbH

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET