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市場調査レポート
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1629787

モバイルバックホール-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Mobile Backhaul - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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モバイルバックホール-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

モバイルバックホール市場は予測期間中にCAGR 11.14%を記録する見込み

Mobile Backhaul-Market-IMG1

主要ハイライト

  • バックホールとは、無線セルサイトからバックボーンコアネットワークのイングレス/エグレスポイントにあるエッジスイッチまでの音声とデータトラフィックの伝送のことです。モバイルバックホールの主要目的は、ユーザーデータを収集し、学術機関、政府機関、重要機関、インターネットなどのネットワークに転送することです。また、大量のデータを処理して配信し、ユーザー体験を大幅に向上させることもできます。
  • スマートフォンなどの接続機器の需要は徐々に増加しており、これが市場成長の原動力となっています。また、ポイント・ツー・ポイントのマイクロ波伝送技術の利用が増加していることも、高速音声・データサービス用のコスト効率の良いバックホールなどの提供により、この市場の成長を促進すると予想されます。スモールセルの普及やスマートフォンの高い普及率など、いくつかの要因が市場の成長に寄与しています。
  • デジタル技術の進歩とインターネットの接続レベルの向上により、ストリーミングサービスへの依存度が高まり、4Gネットワークが主にサポートするAR/VR、4k/8k動画、360度動画によるストリーミングは、5Gの動画コンテンツが没入感を高め、データトラフィック全体に占める消費割合が高くなることが予想され、市場の需要を増加させる。
  • LTE-Advanced Proまたは4.5Gとして知られるLTEでは、IoT接続のためのピーク帯域幅の拡大やエネルギー効率の向上などの機能強化を実現するいくつかの技術的進歩が起きています。4.5Gのピーク帯域幅は約1gbpsで、これは通常のLTEの8～10倍に相当し、モバイル機器が4K画質のビデオトラフィックに対応することなどを可能にします。産業のいくつかの開発により、MNOのネットワーク・バックホールインフラに新たな課題と要件が生じる。
  • モバイルバックホールの需要は、モバイルデータトラフィックと音声トラフィックの増加により、パンデミックの間に新たな傾向を示しました。また、企業は健康危機の影響に対抗するため、デジタルトランスフォーメーションの取り組みを強化しました。ビデオ、コンテンツ、ソーシャルメディアに対するエンドユーザーの需要がますます高まり、リモートワークの必要性も高まっているため、帯域幅の重いトラフィックに対応するための次世代接続への依存度は常に高くなっています。パンデミック後、スマートフォンの契約数とインターネット普及率の増加に伴い、市場は急成長しています。

モバイルバックホール市場の動向

スマートフォンやコネクテッドデバイスの需要拡大が市場成長を牽引

  • ブロードバンド利用の増加に対応するため、モバイルネットワークの開発が進んでいます。モバイルデータサービスは、ネットワーク利用者の必須要件になりつつあります。バックホールサービスのポートフォリオは、通信事業者が技術革新と品質に直接アクセスできるようにします。バックホールサービスの利点は、スマートフォンユーザーにとっての能力、アクセシビリティ、データ速度の向上です。
  • 地域の市場環境によっては、トラフィックの伸びは年によって変動し、国によっても大きく異なります。世界的に見ると、スマートフォン1台当たりのモバイルデータトラフィックの増加は、3つの主要な要因に起因しています。デバイス機能の向上、データ量の多いコンテンツ、ネットワーク・パフォーマンスの継続的な向上によるデータ消費です。Ericssonによると、これらの違いは、スマートフォン1台当たりの月間平均モバイルデータ使用量が4.6ギガバイト（GB）と推定されるサハラ以南のアフリカと、昨年スマートフォン1台当たりの月間平均モバイルデータ使用量が25GBだった湾岸協力会議（GCC）諸国で見られます。世界のスマートフォン1台当たりの月間平均使用量は19GBで、今後5年間で46GBに達すると予想されます。
  • 世界的には、IoTの高い導入率に起因するコネクテッドデバイスの利用の大幅な増加が、モバイルバックホール市場を牽引すると予想されます。モバイルデータトラフィックは、予測期間中に急増する見込みです。Ericssonによると、北米では端末1台当たりの月間モバイルデータトラフィックが26.76GBに達しました。中東・アフリカでは、今年度は11.01GBでした。今後4年間で、西欧の端末1台当たりの月間平均データ通信量は51.31GBに達すると推定されます。
  • ソーシャルメディア・アプリケーションに動画が組み込まれるようになり、消費者がオンラインでテレビを視聴する機会が増えるにつれ、消費者はより高速で信頼性の高いインターネット接続を求め続けています。通信事業者は、ユーザー体験を向上させ、市場シェアを維持または拡大するために、インフラへの投資を続ける可能性があります。

アジア太平洋が最速の成長市場になる見込み

  • 地域内の接続性が高まるにつれて、セルラーバックホール需要と衛星ベースバックホールは、大きな成長を見た後、アジアでその優位性を維持すると考えられます。アジアのあらゆる国で新たなLTE免許が誕生し、地方でのブロードバンドサービスが拡大する中、カバレッジの問題だけでなく、新規顧客の迅速な獲得のためにも、あらゆる場所で衛星サービスへの強いニーズが高まっています。アジアでは、衛星によるセルラー・バックホールの需要は確かに強く、それはモバイルバックホールの需要にも対応しています。
  • アジア太平洋諸国では、音声のみの携帯電話利用から、ビデオストリーミング、遠隔医療、電子農業、遠隔学習など、データ集約的でクラウド中心のアプリケーションへの移行が進んでいます。しかし、地域、インフラの信頼性、人口密度の低さなどの課題により、多くの国の農村部や遠隔地でサービスを提供する必要があります。
  • 新興国市場ではスマートフォンやモバイル機器の普及が進んでいるため、複数の半導体メーカーやモバイル機器メーカーが存在することが市場を支えています。さらに、この地域のサプライチェーンが市場を補完する存在となっています。市場を支えるエコシステムのおかげで、同市場は急速な成長を続けています。
  • モバイルネットワークは、インド、ネパール、ブータンにおける社会的・経済的包摂の拡大に重要な役割を果たし続けています。5Gは、インドのデジタルインクルージョンの目標達成、特に農村部や遠方の住宅へのブロードバンド普及に不可欠と考えられます。モバイルブロードバンドの改善は、市民が公共サービスにアクセスできるようにすることで、政府の「デジタルインディア」ビジョンの下地を作っています。
  • Ericssonによると、スマートフォン1台当たりの平均データ通信量は、昨年の月25GBから今後5年間で月約54GBに増加すると予想されており、これはCAGR14%に相当します。インドのモバイルデータトラフィック総量は、前年の月当たり18エクサバイト（EB）から、今後5年間で月当たり53EBに、CAGR19％で拡大すると予想されます。これは、スマートフォンユーザーの急速な増加とスマートフォンの平均使用量の増加によるものです。東南アジアとオセアニアのスマートフォン1台当たりのモバイルデータトラフィックは、2028年には約54GB/月に達すると予測されており、CAGRは28%で、最も急速に成長している地域となっています。

モバイルバックホール産業概要

モバイルバックホール市場は、世界参入企業と中小企業の両方が存在するため、非常にセグメント化されています。多くの中小企業は、システムやネットワークの統合など特定の機能性については専門性を持っているが、モバイルバックホールソリューションの全領域を提供できるほどの規模はないです。市場の主要参入企業は、Fujitsu LimitedFujitsu Limited、NEC Corporation、Ericsson Inc.、Huawei Technologies、Cisco Systems Inc.などです。同市場の参入企業は、パートナーシップ、合併、技術革新、投資、買収などの戦略を採用し、自社製品の強化と持続的な競争優位の獲得に努めています。

2022年10月、New South Wales（NSW）州通信公社は、新たな戦略的提携の一環として、先進的な5Gイノベーションラボの第1フェーズを構築するためにNECを選びました。この新しい5Gイノベーション・ラボは、ニューサウスウェールズ州通信公社と公共安全機関が新技術の実験、相互運用性の実証、公共安全モバイルブロードバンド（PSMB）用途の文脈におけるモバイル技術の能力を押し進めるためのスペースを記載しています。NECは以前からNSW Telco Authorityの重要なパートナーであり、ITS2573 NSW政府調達パネルのもと、NSW公共安全ネットワーク（PSN）構想に無線バックホールソリューションを供給してきました。

Nokiaは2022年4月、他のマイクロ波帯よりもはるかに広い帯域幅を提供し、混雑した大都市圏での5Gバックホールやフロントホールの超大容量拡大として機能するDバンド周波数帯（130～175GHz）を使用したマイクロ波リンクのライブ・デモンストレーションに成功したと発表しました。NokiaがNokia Bell Labsの装置を使用して実施したこの調査では、100GHzを超える高周波数帯が、モバイルネットワークのバックホールに一般的に利用されているマイクロ波帯に比べて、どのように膨大なチャネル帯域幅を実現し、最大50倍のトラフィックを伝送できるかを調べた。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場力学の採用
  • 市場促進要因
    • スマートフォンとコネクテッドデバイスの需要拡大
    • データ消費の高速化につながる5Gの普及
  • 市場抑制要因
    • 初期投資コストの高さが抑制要因に

第6章 市場セグメンテーション

  • 展開別
    • 有線
    • 無線
      • ポイント・ツー・ポイント・ネットワーク
      • ポイント・ツー・マルチポイント・ネットワーク
      • その他の無線ネットワーク
  • タイプ別
    • ソリューション
    • サービス別
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Fujitsu Limited
    • NEC Corporation
    • Ericsson Inc.
    • Huawei Technologies
    • Cisco Systems Inc.
    • Aviat Networks Inc.
    • AT&T Inc.
    • ZTE Corporation
    • BridgeWave Communications Inc.（Remec Broadband Wireless International）
    • Ceragon Networks Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 56707

The Mobile Backhaul Market is expected to register a CAGR of 11.14% during the forecast period.

Mobile Backhaul - Market - IMG1

Key Highlights

  • Backhaul is the transport of voice and data traffic from a radio cell site to an edge switch at the ingress/egress point of the backbone core network. Mobile backhaul's primary purpose is to gather user data and transfer it to a network, such as an academic institution, government agency, significant institution, or the internet. It can also handle and distribute massive volumes of data, significantly improving the user experience.
  • The demand for connected devices such as smartphones is increasing gradually, which drives market growth. The increasing use of point-to-point microwave transport technology is also expected to drive the growth of this market due to its offerings, such as cost-effective backhauling for high-speed voice and data services. Several factors, such as the proliferation of small cells and the high penetration of smartphones, contribute to the market's growth.
  • Due to advancements in digital technology and the connectivity level of the internet, with increased dependence on streaming services, 4G networks supported majorly, streaming with AR/VR, 4k/8k video, and 360-degree videos, the 5G video content is expected to be immersive and consuming a higher proportion of the overall data traffic increase the demand of the market.
  • Several technological advances are taking place on LTE, known as LTE-Advanced Pro or 4.5G, which provide enhancements such as increased peak bandwidth and energy efficiency for IoT connectivity. The peak bandwidth of 4.5G is approximately 1gbps, which is 8-10x more than regular LTE and would allow mobile devices to accommodate video traffic at 4K quality, among other things. Several industry developments result in new challenges and requirements for MNO network backhaul infrastructure.
  • The demand for mobile backhaul requirements saw a new trend during the pandemic due to the growing mobile data traffic and voice. Enterprises also ramped up their digital transformation efforts to combat the effects of the health crisis. With ever-growing end-user demand for video, content, and social media, and a need to work remotely, the reliance on next-generation connectivity to cope with bandwidth-heavy traffic has always been higher. After the pandemic, the market is growing rapidly with an increased number of smartphone subscriptions and internet penetration.

Mobile Backhaul Market Trends

Growing Demand for Smartphones and Connected Devices Drives the Market Growth

  • Mobile networks are being developed to respond to the growing broadband usage. Mobile data services are well on to becoming a requirement for network consumers. A backhaul service portfolio gives operators direct access to innovation and quality. The benefits of backhaul services are the ability, accessibility, and increasing data speed for smartphone users.
  • Depending on local market conditions, traffic growth can be volatile between years and vary significantly between nations. Globally, the increase in mobile data traffic per smartphone can be attributed to three key drivers: increased device capabilities, data-intensive content, and data consumption as network performance continues to improve. According to Ericsson, these differences can be seen in Sub-Saharan Africa, where the average monthly mobile data usage per smartphone is estimated to be 4.6 gigabytes (GB), and the Gulf Cooperation Council (GCC) countries, where the average monthly mobile data usage per smartphone was 25 GB last year. The global monthly average consumption per smartphone is expected to be 19 GB, which is expected to reach 46 GB by the next five years.
  • Globally, a significant rise in the use of connected devices, owing to the high adoption of IoT, is expected to drive the market for mobile backhaul. Mobile data traffic is expected to increase rapidly during the forecast period. According to Ericsson, the monthly mobile data traffic per device reached 26.76 GB in North America. In the Middle East and Africa, that number stood at 11.01 GB in the current year. By the next four years, it is estimated that the average monthly data traffic per device in Western Europe would reach 51.31 GB.
  • Consumers continue to demand faster and more reliable internet connections as video becomes more embedded in social media applications, and consumers increasingly watch TV online. The carriers may continue to invest in their infrastructure to improve the user experience and maintain, or attempt to grow, the market share.

Asia Pacific is Expected to be the Fastest Growing Market

  • As connectivity within the region increases, the cellular backhaul demand and satellite-based backhaul would keep their prominence in Asia after seeing significant growth. With new LTE licenses popping up in every country in Asia and the growth of broadband services in rural areas, there is now a strong need for satellite services everywhere, not only for coverage matters but also for the fast acquisition of new customers. The demand in Asia for cellular backhaul by satellite is certainly strong, which caters to a demand for mobile backhaul.
  • Countries across Asia-Pacific are transitioning from voice-only mobile phone use to data-intensive and cloud-centric applications, including video streaming, telemedicine, e-agriculture, and distance learning. However, many countries' rural and remote areas need to be served due to geography, infrastructure reliability, and low population density challenges.
  • The presence of multiple semiconductors and mobile device manufacturers helped the market, as the adoption and penetration of smartphone and mobile devices in the developing region have been high. Additionally, this has allowed supply chain presence in the region to complement the market. The ecosystem supporting the market has allowed the market to remain a rapidly growing market.
  • Mobile networks continue to play an important role in increasing social and economic inclusion in India, Nepal, and Bhutan. 5G would be essential to achieving India's digital inclusion goals, particularly extending broadband to rural and distant residences. The improved mobile broadband is creating the groundwork for the government's "Digital India" vision by allowing citizens to access public services.
  • According to Erisccson, the average data traffic per smartphone is expected to rise from 25 GB per month last year to approximately 54 GB per month by the next five years, representing a 14% CAGR. Total mobile data traffic in India is expected to expand at a 19% CAGR from 18 exabyte (EB) per month in the previous year to 53 EB per month by the next five years. This is due to rapid growth in smartphone users and an increase in average smartphone usage. Mobile data traffic per smartphone in South East Asia and Oceania is predicted to reach approximatly 54 GB per month in 2028, a CAGR of 28 percent, making it the fastest-growing area.

Mobile Backhaul Industry Overview

The Mobile Backhaul Market is highly fragmented due to the presence of both global players and small and medium-sized enterprises. Many small players have expertise in certain functionalities, like system or network integration, but are not big enough to provide the entire spectrum of mobile backhaul solutions. The major players in the market are Fujitsu Limited, NEC Corporation, Ericsson Inc., Huawei Technologies, and Cisco Systems Inc., among others. Players in the market adopt strategies such as partnerships, mergers, innovations, investments, and acquisitions to enhance their offerings and gain sustainable competitive advantage.

In October 2022, the New South Wales (NSW) Telco Authority chose NEC Corporation to create the first phase of an advanced 5G innovation lab as part of a new strategic collaboration. The new 5G innovation lab would provide a space for the NSW Telco Authority and public safety agencies to experiment with new technologies, demonstrate interoperability, and push the capabilities of mobile technology in the context of Public Safety Mobile Broadband (PSMB) applications. NEC has long been a significant partner of the NSW Telco Authority, supplying wireless backhaul solutions for the NSW Public Safety Network (PSN) initiative under the ITS2573 NSW Government procurement panel.

In April 2022, Nokia announced the successful demonstration of a live microwave link using the D-Band spectrum (130-175 GHz), which provides much more bandwidth than other microwave bands and serves as an ultra-high-capacity extension for 5G backhaul and fronthaul in crowded metropolitan contexts. The research, which was carried out by Nokia using Nokia Bell Labs equipment, looked into how higher frequencies above 100 GHz may enable enormous channel bandwidths and carry up to 50 times more traffic than microwave bands commonly utilized for mobile network backhaul.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions? and Market Definition?
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Technology Snapshot
  • 4.5 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Introduction to Market Dynamics
  • 5.2 Market Drivers
    • 5.2.1 Growing Demand for Smartphones and Connected Devices
    • 5.2.2 Proliferation of 5G Leading to Faster Consumption of Data
  • 5.3 Market Restraints
    • 5.3.1 High Initial Investment Cost to Act as a Restraint

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Deployment
    • 6.1.1 Wired
    • 6.1.2 Wireless
      • 6.1.2.1 Point-to-Point Network
      • 6.1.2.2 Point-to-Multipoint Network
      • 6.1.2.3 Other Wireless Networks
  • 6.2 By Type
    • 6.2.1 Solution
    • 6.2.2 Services
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Fujitsu Limited
    • 7.1.2 NEC Corporation
    • 7.1.3 Ericsson Inc.
    • 7.1.4 Huawei Technologies
    • 7.1.5 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.6 Aviat Networks Inc.
    • 7.1.7 AT&T Inc.
    • 7.1.8 ZTE Corporation
    • 7.1.9 BridgeWave Communications Inc. (Remec Broadband Wireless International)
    • 7.1.10 Ceragon Networks Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET