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市場調査レポート
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1629785

北米の近接センサー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

North America Proximity Sensor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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北米の近接センサー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の近接センサー市場は予測期間中にCAGR 5.62%を記録する見込み

North Amercia Proximity Sensor-Market-IMG1

主なハイライト

  • 産業用コントローラのメカニズムにおけるロボットへの依存は、現在確立された動向であり、産業用制御および産業用オートメーション機器の大規模かつ広範な導入への道を開いています。マテリアルハンドリングは、この地域で最も急成長している近接センサーのアプリケーション市場の一つです。近接センサーは一般的にフォークリフトのようなマテリアルハンドリング機器（MHE）に取り付けられ、実体（人やその他のMHE）が検出されると信号を作動させるため、マテリアルハンドリング機器、特に自動化された機器の成長が市場の成長を後押ししています。
  • コネクテッドビークルと自律走行車は北米の自動車産業における主要な開発です。経済開発は消費者の一人当たり所得を増加させ、それによって消費者の生活水準を向上させる。高級車や快適な車に対する需要の増加は、一人当たり所得の増加に起因しており、これも自律走行車に対する需要を煽る要因となっています。
  • 自動運転技術に対する政府の支援的な取り組みや政策が、コネクテッドカーや自律走行車の採用を可能にしています。また、この地域では、この技術のテストと採用のために数多くの協力や提携が行われています。
  • 加えて、既存メーカーは自律走行技術を獲得するために新興企業との提携を増やしています。さらに、企業は自律走行車の実行可能性をテストするために様々なサービスプロバイダーとも協力しています。2018年、フォード・モーター・カンパニーはウォルマート・インクと提携し、消費財や食料品の配達のための自動運転車をテストしました。AEB、ADAS、FCW、PASシステムを組み込んだ自動車が自動車用近接センサー市場を牽引しています。
  • この地域全体で自動車の利用が増加しているため、スマートパーキングの需要も伸びています。このように、北米の駐車場産業は急速にスマートテクノロジーへと移行しており、多くのモビリティソリューションに統合されつつあるハイエンドの自動化および駐車予約ソリューションの採用につながり、市場の成長に寄与しています。
  • 2020年4月、Bluetooth位置情報ビーコンの新興企業Estimote Inc.は、COVID-19の蔓延を抑制するために特別に設計された新製品を開発しました。Proof of Healthウェアラブルと呼ばれるこのデバイスは、地域の職場施設レベルでの接触追跡を提供することを目的としています。ハードウェアには、パッシブGPSによる位置追跡のほか、Bluetoothと超広帯域無線接続、充電式バッテリー、LTE内蔵の近接センサーが搭載されています。

北米の近接センサー市場動向

北米での家庭用電子機器の普及拡大が市場を牽引する見込み

  • スマートフォンや、スマートウォッチやフィットネストラッカーなどのウェアラブル端末は、北米全域で高い成長を遂げています。このため、予測期間中、近接センサーの需要が促進される見込みです。
  • Consumer Technology Associationによると、ウェアラブル電子機器の一種であるアクティビティフィットネストラッカーは、カナダでは約22％の家庭で見られ、これらの機器はフィットネス関連の文脈で使用され、心拍数モニタリング、GPS追跡、カロリー追跡などの標準機能を備えています。これらのデバイスは、カナダで最も人気のあるウェアラブル製品のひとつで、特にアルバータ州やサスカチュワン州／マニトバ州などの地域で人気が高いです。
  • Fitbit Inc.やApple Inc.などの企業が米国で大きな収益を上げていることから、予測期間中は北米地域が高い市場シェアを占めると予想されます。2020年、Apple Inc.は米国地域から45.37%、1,245億5,600万米ドルを生み出し、Fitbit Inc.は2019年に米国からのみ総収入の55.7%を生み出しており、これは市場の牙城を表しています。
  • スマートフォンとモバイルデバイスは、消費者がより効率的にコミュニケーションを取るだけでなく、請求書の支払いや買い物、さらには自宅や車のデバイスを遠隔操作することを可能にする現代生活の備品となっています。AARPの報告書によると、2019年半ばの時点で50歳以上の米国成人の4分の3以上（77%）がスマートフォンを所有しており、これは数年前の70%から10%上昇したことになります。これらのスマートフォン所有者のうち、10人に9人が毎日デバイスを使用しており、大多数（83％）がテキストや電子メールなどのメッセージの送受信に使用しています。
  • 増え続けるスマートフォン事業と設備投資の力強い成長は、米国における近接センサー市場の利益ある開拓の主な要因になると思われます。

航空宇宙と防衛が市場を牽引する見込み

  • 航空宇宙・防衛分野は、セーフティクリティカル、安全関連、高信頼性ソリューションの必要性から、近接センサーを最も多く採用する分野の一つです。
  • ハネウェル・インターナショナル社によると、近接センサーはほとんどの内部故障を検出し、パイロットやメンテナンス技術者に故障出力を表示することができ、それによってダウンタイムとメンテナンスコストを削減することができます。例えば、航空機の着陸装置システムにおける近接センサーは、着陸装置が完全に展開されていない場合に警告を発するために、着陸進入時に故障警報をパイロットに提供します。
  • 近接センサーは、スラストリバーサ作動システム、飛行制御装置、航空機ドア、貨物積載システム、避難スライドロック、着陸装置など、幅広い航空機システムに広く配備されています。
  • 誘導型近接センサーは、その非機械的接触、信頼性、強力な環境適合性、および安全性により、航空分野で広く使用されています。トランスミッション部品の目標位置監視の需要は、自動化と航空機の大型化に伴い増加しています。航空機の外側にあるモニタリングポイントは、埃っぽい環境や凍結環境、音響光学障害など、過酷な環境にあります。そのため、この分野ではセンサーの環境適応に高い要求があります。
  • 近接センサーはそのセンシング能力から、米国海軍、米国空軍、海兵隊、そして様々な同盟国で使用されています。
  • 2020年2月、Kellstrom Defense Aerospace（KDA）はAMETEK Aerospace &DefenseのSensors and Fluid Management Systems（SFMS）事業部と既存の販売契約を新たに複数年延長する契約を締結しました。この契約は、KDAが引き続きAMETEK SFMS製品の独占販売代理店として世界の軍用および官公庁アフターマーケットにサービスを提供する一方、OEMの修理管理サポートを提供し、軍用機維持のための新しいアフターマーケットソリューションのための協力関係を拡大するという、これまでのパートナーシップを基礎とするものです。
  • 需要が高まる中、ハネウェルは一般航空宇宙用近接センサー（GAPS）および過酷航空宇宙用近接センサー（HAPS）（以前はIHMシリーズとして知られていた）のような2つの新しい近接センサーを発表しました。これら2つのプラットフォームには、ハネウェルの特許取得済み統合ヘルス・モニタリング機能が組み込まれています。しかし、これらの製品には、さまざまな航空宇宙アプリケーションで使用できるいくつかの技術的な違いがあります。

北米の近接センサー産業概要

北米の近接センサー市場は、初期投資が高いため集中しています。Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., Turck, Inc., Analog Devices, Inc., and Avago Technologies Inc.社など数社の大手企業が独占しています。市場で大きなシェアを持つこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアを拡大し収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。しかし、技術の進歩と製品の革新により、中堅から中小の企業は、新規契約を確保し、新規市場を開拓することにより、市場での存在感を高めています。

  • 2020年7月-ハイスター・カンパニーは、社会的距離要件の遵守を促進するための近接タグ、Litumを導入しました。このシステムは、近接センサーからの入力とあらかじめ決められた距離設定に基づいて、従業員が互いに近づきすぎるたびに振動するウェアラブル・タグを使用します。
  • 2020年6月- ゼブラ・テクノロジーズ・コーポレーションは、各従業員の他の作業員への接近を検出し、ユーザーレベルの警告と接触追跡を提供する近接センシングシステムを発表しました。これらの機能により、企業は社会的距離、接触者追跡、消毒などのポリシーを通じて、COVID-19の蔓延防止に関する政府ガイドラインを満たすことができます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響
  • 市場促進要因
    • 産業オートメーションの成長
    • 非接触センシング技術の需要増加
  • 市場抑制要因
    • センシング能力の限界

第5章 技術スナップショット

第6章 市場セグメンテーション

  • 技術別
    • 誘導型
    • 静電容量式
    • 光電式
    • 磁気式
  • エンドユーザー別
    • 産業用
    • 自動車
    • 電子・半導体製造
    • 航空宇宙・防衛
    • 包装
    • その他エンドユーザー
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Rockwell Automation Inc.
    • Ifm electronic gmbh
    • Pepperl+Fuchs SE
    • OMRON Corporation
    • Hans Turck GmbH & Co. KG
    • Banner Engineering Corp
    • SICK AG
    • Carlo Gavazzi Holding
    • Baumer Holding AG

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 56657

The North America Proximity Sensor Market is expected to register a CAGR of 5.62% during the forecast period.

North Amercia Proximity Sensor - Market - IMG1

Key Highlights

  • Dependence on robots in industrial controller mechanisms is currently an established trend, paving the way for larger and wider adoption of industrial control and industrial automation equipment. Material handling is one of the fastest-growing application markets for proximity sensors in the region. As proximity sensors are typically attached to material handling equipment (MHE), such as forklifts, and activate a signal when an entity (a person or other MHE) is detected, the growth of material handling equipment, especially the automated ones, is boosting the growth of the market
  • Connected vehicles and autonomous vehicles are key developments in the automotive industry in North America. Economic developments increase per capita income of consumers, thereby, increasing their standard of living. An increase in demand for luxury and comfort vehicles can be attributed to the rise in per capita income, which is another factor fueling the demand for autonomous vehicles.
  • The supportive government initiatives and policies for the self-driving technology have enabled the adoption of connected and autonomous vehicles. The region is also witnessing numerous collaborations and partnerships for the testing and adoption of the technology.
  • In addition to that, established manufacturers are increasingly collaborating with start-ups to acquire the autonomous technology. Furthermore, companies are also collaborating with various service providers to test the viability of autonomous cars. In 2018, Ford Motor Company partnered with Walmart Inc. to test self-driving cars for consumer goods and grocery delivery. Vehicles incorporating AEB, ADAS, FCW, and PAS systems are driving the market for automotive proximity sensors.
  • With the increasing usage of cars across the region, the demand for smart parking is also growing. Thus, parking industry in North America is rapidly moving toward smart technologies and leading to adoption of high-end automation and parking reservation solutions which are getting integrated into the many mobility solutions and hence contributing to the growth of the market.
  • In April 2020, Bluetooth location beacon startup Estimote Inc developed a new product designed specifically for curbing the spread of COVID-19. The devices, called the 'Proof of Health' wearables, aim to provide contact tracing at the level of a local workplace facility. The hardware includes passive GPS location tracking, as well as proximity sensors powered by Bluetooth and ultra-wide-band radio connectivity, a rechargeable battery and built-in LTE.

North America Proximity Sensors Market Trends

Growing Adoption of Consumer Electronics Devices is North America is Expected to Drive the Market

  • Smartphones and wearables, such as smartwatches and fitness trackers, are experiencing high growth across North America. This is expected to drive the demand for proximity sensors over the forecast period.
  • According to Consumer Technology Association, activity fitness trackers, a type of wearable electronic device, can be found in around 22% of households in Canada, and these devices are used in a fitness-related context, with standard features including heart rate monitoring, GPS tracking, and calorie tracking. These devices rank among Canada's most popular wearables, particularly in regions like Alberta and Saskatchewan/Manitoba.
  • With companies, such as Fitbit Inc. and Apple Inc., making significant revenues from the United States, the North American region is expected to have a high market share during the forecast period. In 2020, Apple Inc. generated 45.37% or USD 124,556 million from the American region and Fitbit Inc. generated 55.7% of the total revenue only from the United States in 2019 which represents a stronghold on the market.
  • Smartphones and mobile devices are now the fixture of modern life which is enabling consumers to not only communicate more effectively, but pay bills, shop, and even remotely control devices in their homes and cars. According to the AARP report, more than three-quarters (77%) of US adults ages 50 and up and owned a smartphone as of mid of 2019, which represents a 10% rise from 70% a couple of years earlier. Among these smartphone owners, 9 in 10 use their devices daily, with the majority (83%) using them to send or receive messages such as texts and emails.
  • The ever-increasing smartphone business, and strong growth in the capital investments are going to be key drivers for the profitable development of the proximity sensors market in the United States.

Aerospace and Defense is Expected to Drive the Market

  • The aerospace and defense sector is one of the largest adopters of proximity sensors, owing to the need for safety-critical, safety-related, or high-reliability solutions.
  • According to Honeywell International Inc., proximity sensors can detect most internal failures and display a fault output to a pilot or maintenance technician, thereby reducing downtime and maintenance costs. For instance, proximity sensors in aircraft landing gear systems offer the pilot with a fault alert on landing approach to warn if the landing gear is not completely deployed.
  • Proximity sensors are widely deployed in a wide range of aircraft systems, such as thrust reverser actuation systems, flight controls, aircraft doors, cargo loading systems, evacuation slide locks, and landing gear.
  • Inductive proximity sensors are widely used in the aviation sector because of their non-mechanical contact, reliability, strong environmental suitability, and safety. The demand for target location monitoring of transmission parts is increasing with the development of automation and aircraft of larger sizes. Monitoring points at the external side of an aircraft are in harsh environments, like dusty or freezing environments, acoustic optical disturbances, etc. Thus, there are high requirements on the environmental adaptation of these sensors in this sector.
  • Due to its sensing capabilities, proximity sensors have been used by the US Navy, US Air Force and Marine Corps, and various allied nations.
  • In February 2020, Kellstrom Defense Aerospace (KDA) signed a new multi-year extension to an existing distribution agreement with the Sensors and Fluid Management Systems (SFMS) business unit of AMETEK Aerospace & Defense. The deal builds on a legacy of partnership, with KDA continuing to serve as the exclusive distributor of AMETEK SFMS products for the global military and government aftermarket, while also providing OEM repair management support and expanded cooperation for new aftermarket solutions for military aircraft sustainment.
  • With growing demand, Honeywell introduced two new proximity sensors, such as General Aerospace Proximity Sensors (GAPS) and Harsh Aerospace Proximity Sensors (HAPS), formerly known as the IHM Series. These two platforms incorporate Honeywell's patented Integrated Health Monitoring functionality. However, the products have some technical differences that allow them to be used in various aerospace applications.

North America Proximity Sensors Industry Overview

The North America proximity sensor market is concentrated due to higher initial investments. It is dominated by a few major players like Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., Turck, Inc., Analog Devices, Inc., and Avago Technologies Inc. These significant players, with a prominent share in the market, are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are growing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

  • July 2020 - Hyster Company has introduced a proximity tag, Litum, to help promote compliance with social distancing requirements. The system uses wearable tags that vibrate whenever personnel gets too close to each other, based on input from proximity sensors and predetermined distance settings.
  • June 2020 - Zebra Technologies Corporation launched a proximity sensing system that will detect each employee's proximity to other workers and provide user-level alerting and contact tracing. Those features will help companies to meet government guidelines around preventing the spread of Covid-19 through policies like social distancing, contact tracing, and disinfection.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market
  • 4.5 Market Drivers
    • 4.5.1 Growth in Industrial Automation
    • 4.5.2 Increase in Demand for Non-contact Sensing Technology
  • 4.6 Market Restraints
    • 4.6.1 Limitations in Sensing Capabilities

5 TECHNOLOGY SNAPSHOT

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology
    • 6.1.1 Inductive
    • 6.1.2 Capacitive
    • 6.1.3 Photoelectric
    • 6.1.4 Magnetic
  • 6.2 By End-User
    • 6.2.1 Industrial
    • 6.2.2 Automotive
    • 6.2.3 Electronics and Semiconductor Manufacturing
    • 6.2.4 Aerospace and Defense
    • 6.2.5 Packaging
    • 6.2.6 Other End-use Applications
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United States
    • 6.3.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.2 Ifm electronic gmbh
    • 7.1.3 Pepperl+Fuchs SE
    • 7.1.4 OMRON Corporation
    • 7.1.5 Hans Turck GmbH & Co. KG
    • 7.1.6 Banner Engineering Corp
    • 7.1.7 SICK AG
    • 7.1.8 Carlo Gavazzi Holding
    • 7.1.9 Baumer Holding AG

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET