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市場調査レポート
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1629772

中東・アフリカのエアゾール缶：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Middle East and Africa Aerosol Cans - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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中東・アフリカのエアゾール缶：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカのエアゾール缶市場は予測期間中にCAGR 3%を記録する見込み

Middle East and Africa Aerosol Cans-Market-IMG1

主なハイライト

  • エアゾール缶は、剛性、安定性、高いバリア性など多くの利点を提供します。賞味期限が長い商品の保管や長距離輸送に使用されます。中東・アフリカ地域では、スチール製とアルミニウム製のエアゾール缶が主に好まれています。これらの素材は柔らかく軽量であるなどの重要な特性を持っているため、メーカーは物流に関連するコストを節約することができます。
  • さらに、環境への関心が高まるにつれ、環境への影響が少ないという理由から、プラスチックやガラス容器よりもエアゾール缶が好まれるようになっています。エアゾール缶のリサイクル性の高さは、この地域で調査された市場の重要な促進要因の一つです。同時に、経済情勢と缶詰の低価格も引き続き市場促進要因となっています。
  • 同地域では金属缶の消費も著しく、エアゾール缶市場を牽引しています。2020年11月、Clean Earth社は、2020年末までに1,300万個のエアゾール缶を処理するClean Earthエアゾール・リサイクル・システムを発表しました。
  • さらに、環境保護団体による取り組みやソーシャルメディアへの露出度の高さが、この地域のユーザーの意識の向上をもたらし、今や国民のほとんどが環境への影響を認識し、こうした問題への対策を講じようとしています。消費者は、環境負荷の少ない製品の包装を要求しています。多くのユーザーがプラスチックの使用をやめる一方で、リサイクル製品への需要が高まっています。これは、金属パッケージのエアゾール缶製品に対する高い需要を生み出しています。
  • さらに、金属製エアゾール缶は消臭剤、シェービングフォーム、その他の化粧品やパーソナルケア製品に使用されています。気密性の高いエアゾール缶は製品の品質を保持するために使用されるため、保存期間が長くなります。

中東・アフリカのエアゾール缶市場動向

医薬品セクターが最大の市場シェアを占める

  • エアゾール缶は、鎮痛剤、防腐剤、鼻と耳の衛生、ビタミン複合体、忌避剤、麻酔薬、抗菌スプレー、抗生物質軟膏、肺スプレー、創傷ケアなどを包装するために医薬品に使用されています。医薬品業界は、アルミニウム、スチール、スズでできた様々なエアゾール缶でマークされています。
  • さらに、この地域のエアゾール缶業界の複数の主要企業は、痛みを和らげるスプレーを含む様々な医薬品用途でのエアゾール缶の使用量の増加に伴い、医薬品業界への供給に専念しています。
  • さらに、骨疾患、関節炎、関節痛の増加、家庭療法への依存度の増加、COVID-19の大流行による病院への駆け込み需要の減少が、調査地域における鎮痛スプレーの使用量の増加に大きく影響しています。スプレーの需要の増加は、同じ包装のための金属缶の需要の増加を特徴付ける。
  • 例えば、CCL社は、この地域の政府規制に準拠し、製剤互換性があり、長い保存期間を提供する医薬品エアゾール缶を提供しています。同社は、2オンスから28オンス以上の幅広いサイズを提供しています。
  • さらに、この地域は製薬業界において様々な開発が行われており、世界的に大きな市場シェアを占めています。これは間接的にエアゾール缶にかなり焦点を当てた包装業界に影響を与えています。

南アフリカが最大の市場シェアを占める

  • エアゾール缶は、こぼれにくい容器で塗料やワニスに使用されます。この缶はまた、鉄とアルミニウムの特性によりデザインに柔軟性を与え、特に製品の差別化のためのイノベーションを可能にします。
  • さらに、エアゾール缶はスプレー塗装に使われ、南アフリカ市場で徐々に人気を集めています。スプレー塗料は画材として、また住宅塗装の一部として使用されています。パンデミック（世界的大流行）により人々は家に閉じこもることを余儀なくされ、それが間接的にスプレー塗料や従来の塗装を含む様々な改修活動を自分で行うことを促し、エアゾール缶の需要増につながった。
  • さらに、エアゾール缶は塗料、コーティング剤、接着剤に使用されます。南アフリカでは、ライニングの有無にかかわらず、様々なサイズの中小、大企業を含むあらゆる規模の組織で伝統的に使用されています。エアゾール包装は、塗料や他の高密度材料のための耐湿性と防錆包装を提供すると並んで、製品の温度制御に役立ちます。エアゾール缶の進歩には、製品の保存期間延長に役立つUV耐性の蓋が含まれます。
  • 例えば、Mauser Packaging Solutionsは南アフリカで、灰色または金色のエポキシフェノールライニングと、缶の密閉性を高めるオプションのロックリングを備えたエアゾール缶を提供しています。エアゾール缶は、建設、工業化学、石油化学、潤滑剤、自動車、塗料、インク・染料産業で使用されています。
  • さらに、空気清浄機もエアゾール缶に入っており、大きな技術革新を遂げています。人々が家庭内での行動を制限せざるを得なくなったことで、空気清浄機の使用量が急増しています。家庭用品を扱う大手企業は空気清浄機に注力しており、間接的にエアゾール缶の需要を牽引しています。エアゾール缶に取り付けられた「ボール・イン・システム」技術の革新は、エアゾール缶メーカーの間で注目されています。

中東・アフリカのエアゾール缶産業概観

中東・アフリカのエアゾール缶市場は、価格に敏感な市場であるため、少数の重要な企業で高度に統合されています。さらに、市場のベンダーは、市場シェアと収益性を獲得するために、持続可能性と製品の強化に取り組んでいます。最近の市場開発の動向は以下の通り：

  • 2021年8月-Hikma Pharmaceuticals PLCはサウジアラビアで新しいエアゾール缶パッケージのKLOXXADO点鼻スプレー8mgを発売しました。
  • 2020年9月-Moroccanoilがモロッコで、72時間のリフトアップ効果で髪を最大50％フサフサにするエアゾール缶入りの2種類の新しいライトアズエアスプレーを発売しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 市場促進要因
    • 化粧品業界からの需要拡大
    • エアゾール缶のリサイクル性
  • 市場の課題
    • 代替包装との競合激化
  • 市場機会
    • 新興国は高い成長の可能性を秘めている

第5章 中東・アフリカのエアゾール缶業界におけるCOVID-19の影響

第6章 市場セグメンテーション

  • 材料別
    • アルミニウム
    • スチールブリキ
    • その他の材料
  • エンドユーザー産業別
    • 化粧品・パーソナルケア（デオドラント・制汗剤、ヘアスプレー、ヘアムース、その他）
    • 家庭用
    • 医薬品/動物用医薬品
    • 塗料・ワニス
    • 自動車/産業用
    • その他のエンドユーザー産業
  • 国別
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • エジプト
    • 南アフリカ
    • カタール
    • クウェート
    • モロッコ
    • その他中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Crown Holdings inc.
    • Ball Corporation
    • CCL Industries
    • Can-Pack SA
    • Nampak Ltd
    • Mauser Packaging Solutions
    • Saudi Can Co. Ltd.
    • Tecnocap SpA
    • Saudi Arabian Packaging Industry WLL（SAPIN）

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 56427

The Middle East and Africa Aerosol Cans Market is expected to register a CAGR of 3% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Aerosol cans provide many benefits, such as rigidity, stability, and high barrier properties. They are used to store goods that have a longer shelf life and be transported for long distances. In the MEA region, aerosol cans made up of steel and aluminum are mostly preferred. These materials have significant properties, such as being softer and lightweight, due to which the manufacturers can save costs associated with logistics.
  • Furthermore, with the increasing environmental concerns, there has been a preference for aerosol cans over plastic and glass containers, owing to their low environmental impact. The high recyclability of aerosol cans is one of the significant drivers for the market studied in the region. At the same time, economic conditions and the low price of canned goods also remain the key drivers for the market studied.
  • The region is also witnessing significant consumption of metals cans, driving the market for aerosol cans. In November 2020, Clean Earth announced its Clean Earth Aerosol Recycling System to process 13 million aerosol cans by the end of 2020.
  • Moreover, initiatives by environmental groups and high exposure to social media have resulted in increased awareness among the users in this region, with most of the population now being aware of the environmental impact and willing to take action to counter these issues. Consumers are demanding to package products that cause lower environmental impact. Many users are abandoning plastic usage while the demand for recycled products is growing. This is creating a high demand for metal packaged aerosol can products.
  • Further, metal aerosol cans are used for deodorants, shaving foams, and other cosmetic and personal care products. The airtight aerosol cans are used to retain the product quality, thus providing a longer shelf life.

MEA Aerosol Cans Market Trends

Pharmaceutical Sector Accounts for the Largest Market Share

  • Aerosol cans are used in pharmaceuticals to pack analgesics, antiseptics, nasal and ear hygiene, vitamin complex, repellents, anesthetics, anti-bacterial sprays, antibiotic ointments, pulmonary sprays, and wound care, among others. The pharmaceuticals industry is marked with various aerosol cans made up of aluminum, steel, and tin.
  • Moreover, multiple major key players in the aerosol can industry in the region are indulging in catering to the pharmaceutical industry, with the increased usage of aerosol cans in various medicinal uses, including pain-relieving sprays.
  • Further, the increase in bone disorders, arthritis, and joint pain coupled with the increased dependency on home remedies and less preference for rushing to the hospitals due to the COVID 19 pandemic significantly impacted the increase of the usage of pain-relieving sprays in the studied region. The increased demand for sprays characterizes the rise in demand for metal cans for the same packaging.
  • For instance, CCL offers pharmaceutical aerosol cans that are compliant with the Government regulations in the region and are formulation compatible alongside offering a long shelf life. The company provides a wide range of sizes, varying from 2 ounces to more than 28 ounces.
  • Further, the region is marked with various developments in the pharmaceutical industry and holds a significant market share globally, with major pharmaceutical companies operating from the area. This has indirectly impacted the packaging industry with a considerable focus on aerosol cans.

South Africa Accounts for the Largest Market Share

  • Aerosol cans are used for paints and varnishes in spill-proof containers. The cans also provide flexibility in designing due to the characteristic nature of steel and aluminum, allowing innovations for the differentiation of products, among others.
  • Moreover, Aerosol cans are used for spray painting, slowly garnering traction in the South African market. Spray paints are used as art supplies and as a part of residential painting. The pandemic has forced people to stay at home, which indirectly has encouraged people to take up various renovation activities on their own, including spray paints and conventional painting, which has imparted to the increase in demand for aerosol cans.
  • Further, Aerosol paint cans are used for paints, coatings, adhesives. They have been traditionally used by all sizes of organizations, including small, medium, and large manufacturers in various sizes, with and without linings in South Africa. The aerosol packaging helps in the temperature control of the products alongside offer moisture-resistant and rust-resistant packaging for paints and other dense materials. Advancements in aerosol paint cans include UV-resistant lids that help in the extension of the shelf life of the product.
  • For instance, Mauser Packaging Solutions offers aerosol paint cans in South Africa with gray or gold epoxy phenolic linings and optional locking rings to enhance the sealing of the cans. The aerosol paint cans find usage in the construction, industrial chemicals, petrochemicals and lubricants, automotive and paints, and inks and dyes industries.
  • Further, Air-refreshers are also packaged in aerosol cans and have gone through significant innovations. With people being forced to restrict movements in their homes, the usage of air-refreshers has taken a surge. Major companies dealing with household products focus on air refreshers, indirectly driving the demand for aerosol cans. The innovation of 'ball-in-system' technology attached to the aerosol cans is notable among air refresher manufacturers.

MEA Aerosol Cans Industry Overview

The Middle East and African aerosol cans market is highly consolidated with a few significant players as the market is price sensitive; hence sustaining in the market is demanding. Further, vendors in the market are driven by sustainability and product enhancements to capture the market share and profitability. Some of the recent developments in the market are:

  • August 2021 - Hikma Pharmaceuticals PLC has launched KLOXXADO nasal spray 8mg in a new aerosol can packaging in Saudi Arabia, and it would also be available globally.
  • September 2020 - Moroccanoil has launched two new light-as-air sprays in aerosol cans in Morocco that provide up to 50% fuller hair with a 72-hour lift.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Market Drivers
    • 4.4.1 Growing Demand from the Cosmetic Industry
    • 4.4.2 Recyclability of aerosol cans
  • 4.5 Market Challenges
    • 4.5.1 Increasing Competition from Substitute Packaging
  • 4.6 Market Opportunities
    • 4.6.1 Emerging economies offer high growth potential

5 IMPACT OF COVID-19 ON THE MIDDLE EAST AND AFRICA AEROSOL CAN INDUSTRY

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material
    • 6.1.1 Aluminum
    • 6.1.2 Steel-tinplate
    • 6.1.3 Other Materials
  • 6.2 By End-User Industry
    • 6.2.1 Cosmetic and Personal Care (Deodorants/Antiperspirants, Hairsprays, Hair Mousse, and Others)
    • 6.2.2 Household
    • 6.2.3 Pharmaceutical/Veterinary
    • 6.2.4 Paints and Varnishes
    • 6.2.5 Automotive/Industrial
    • 6.2.6 Other End-user Industries
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United Arab Emirates
    • 6.3.2 Saudi Arabia
    • 6.3.3 Egypt
    • 6.3.4 South Africa
    • 6.3.5 Qatar
    • 6.3.6 Kuwait
    • 6.3.7 Morocco
    • 6.3.8 Rest of the Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Crown Holdings inc.
    • 7.1.2 Ball Corporation
    • 7.1.3 CCL Industries
    • 7.1.4 Can-Pack SA
    • 7.1.5 Nampak Ltd
    • 7.1.6 Mauser Packaging Solutions
    • 7.1.7 Saudi Can Co. Ltd.
    • 7.1.8 Tecnocap SpA
    • 7.1.9 Saudi Arabian Packaging Industry WLL (SAPIN)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET