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市場調査レポート
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1628840

中南米の高圧直流 (HVDC) 送電：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

South and Central America High-Voltage Direct Current (HVDC) Transmission Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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中南米の高圧直流 (HVDC) 送電：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中南米の高圧直流送電システム市場は予測期間中に25%以上のCAGRで推移する見込み

South and Central America High-Voltage Direct Current（HVDC）Transmission Systems-Market-IMG1

COVID-19は2020年の市場にマイナスの影響を与えました。現在、市場はパンデミック前のレベルに達する可能性が高いです。

主要ハイライト

  • 長期的には、長距離送電の低コスト化、制御性、短絡電流の低減といった要因が、中南米地域のHVDC送電システムを牽引すると予想されます。
  • 一方、分散型発電やオフグリッド発電のシェアが高まるにつれ、HVDC送電システムの必要性、ひいては需要も減少することが予想され、予測期間中の市場は抑制される展望です。
  • 南米地域におけるエネルギー需要の拡大や再生可能エネルギーセグメントの成長は、HVDC送電システム市場にまもなく大きな機会をもたらすと予想されます。
  • ブラジルは、水力発電における電力需要の増加により、中南米市場を独占すると予想されています。

中南米のHVDC送電市場動向

HVDC架空送電システムセグメントが市場を独占

  • 高圧架空送電は、世界のほとんどの地域で普及している送電手段です。直流は架空送電線やケーブルによる長距離送電のコストを低減します。
  • 高圧架空送電は、地下送電に比べて建設費がはるかに安く、修理も早いです。しかし、人口密度の高い都市部や商業地域では、適用が減少しています。架空HVDC送電線のコストは、HVAC送電線に比べるとかなり低いが、送電線の両端にある送電所のコストが高くなり、HVDC送電システムの総コストが増加します。
  • HVDC架空送電システムは、送電線タワーの建設要件がよりシンプルです。HVDC架空送電インフラは、HVACシステムよりも多くの電力を輸送できます。直流システム用の双極架空送電線に必要な導体数は、交流システムの場合のように3本ではなく、2本の絶縁導体が必要です。
  • 2021年、ブラジルの発電量は656テラワット時で、南米でトップとなりました。発電量の増加は、地域全体のHVDC架空送電システムの成長を支えます。
  • 2022年12月、コロンビア政府は、同国北部の架空高圧直流（HVDC）送電線を通じて、最大3,000MWの再生可能エネルギー容量を全国送電網に接続する計画を発表しました。政府は、プロジェクトの技術仕様を定義する調査費用として100万米ドルを記載しています。
  • 以上の点から、HVDC架空送電システムは予測期間中に市場を独占すると予想されます。

市場を独占するブラジル

  • ブラジルのHVDC市場は、予測期間中に大きな成長を遂げる可能性が高いです。ブラジルは南米最大の電力市場です。水力発電はブラジルの発電量の70%以上を供給しています。ブラジルの総発電設備容量はイタリアや英国に匹敵し、送電網ははるかに充実しています。
  • 2021年のブラジルの発電量は656テラワット時以上で、前年比約5.6％増でした。ブラジルの発電量は南北アメリカで3番目に多いです。チリやその他の中南米地域がこれに続きます。水力発電が主で、残りは化石燃料とバイオマスによる発電です。
  • ブラジル鉱業エネルギー省によると、ブラジルのエネルギー部門は2019～2021年にかけて、発電、送電、新エネルギーなど、約850億米ドルの投資を受けました。前年の投資額を考慮すると、ブラジルの強力な環境アジェンダにより、再生可能エネルギー発電は今後さらに注目を集め、投資を集めると考えられます。これらの発電所の出力を送電するために、設備の建設、運用、保守を含む新しい公共HVDC送電システムを開発する必要があります。
  • 今後、電力決済機関（CCEE）によると、2021年のブラジルのエネルギー消費量は前年比4.1％増の平均6万4,736MW。ブラジルの産業と大企業で構成される自由エネルギー市場では、2021年に平均2万2,244MWで14％の成長が記録されました。小規模な消費者で構成される規制部門では、年間需要は0.8％増加しました。
  • 追加的な消費と発電の可能性と予想される将来の電力需要との間に空間的なミスマッチがあるため、長距離送電容量への投資が必要となります。HVDC技術は損失が少ないため、主に水力発電や代替再生可能エネルギー（主に風力と太陽光）による、今後数年間のさまざまな拡大シナリオに特に適しています。
  • 2022年5月、GE Renewable Energyの水力部門とグリッドソリューション部門は、ブラジルとパラグアイを結ぶパラナ川にある14GWのイタイプ水力発電所の技術的アップグレードに関する契約を共同で締結しました。この契約により、GEは中電圧キュービクル、エネルギー管理システム、オートメーション技術を供給するとともに、発電ユニット、GIS変電所、既存の500kV送電線に対する保護・制御・モニタリングシステムを納入します。
  • このため、上記の要因から、ブラジルは予測期間中、中南米地域のHVDC送電市場にプラスの影響を与えると予想されます。

中南米HVDC送電産業概要

中南米のHVDC送電市場は、より結束力を高める必要があります。主要企業（順不同）には、Siemens AG、Toshiba Corporation、General Electric Company、ABB Ltd、Prysmian Groupなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 送電タイプ
    • 海底HVDC送電
    • HVDC架空送電システム
    • HVDC地下送電システム
  • コンポーネント
    • 変電所
    • 送電（ケーブル）
  • 地域
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • チリ
    • その他の中南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • Siemens AG
    • General Electric Company
    • Toshiba Corporation
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Prysmian Group
    • Schneider Electric SE
    • Alstom SA

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 55501

The South and Central America High-Voltage Direct Current Transmission Systems Market is expected to register a CAGR of greater than 25% during the forecast period.

South and Central America High-Voltage Direct Current (HVDC) Transmission Systems - Market - IMG1

COVID-19 negatively impacted the market in 2020. Presently the market is likely to reach pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the long term, factors such as low cost for long-distance transmission, controllability, and lower short circuit current are expected to drive the HVDC transmission systems in the South and Central America region.
  • On the other hand, with the increasing share of distributed and off-grid power generation, the need and, in turn, the demand for HVDC transmission systems is expected to be reduced, which is expected to restrain the market during the forecast period.
  • Nevertheless, the growing energy demand, as well as the growth of the renewable energy sector in the South America region, is expected to create significant opportunities for the HVDC transmission systems market soon.
  • Brazil is expected to dominate the South and Central America market, owing to the increased electricity demand in hydroelectric generation.

South Central America HVDC Transmission Systems Market Trends

HVDC Overhead Transmission System Segment to Dominate the Market

  • High-voltage overhead transmission is a popular means of power transmission in most of the world. DC decreases the cost of long-distance power transmission with overhead lines and cables.
  • The high-voltage overhead transmission is much less expensive to build and much quicker to repair than the underground transmission. However, it has seen decreasing application in densely-populated urban and commercial areas. Though the cost of an overhead HVDC transmission line is significantly less than its HVAC counterpart, the converter stations at each end of the transmission line are higher, increasing the total cost of the HVDC transmission systems.
  • HVDC overhead transmission systems have a simpler requirement for line tower construction. The overhead HVDC transmission infrastructure can transport more power than the HVAC system. The number of conductors required for a bipolar overhead line for a direct current system needs two insulated conductors instead of three, as in the case of the alternating current system.
  • In 2021, Brazil was the leading South American country in electricity generation, producing 656 terawatt-hours. The growing electricity generation will support the growth of the HVDC overhead transmission system across the region.
  • In December 2022, the government of Colombia announced that it plans to connect up to 3,000 MW of renewable energy capacity to the national grid via an overhead high-voltage direct current (HVDC) transmission line in the country's north. The government will provide USD 1 million to finance a studdefiningne the project's technical specifications.
  • Owing to the above points, HVDC overhead transmission system is expected to dominate the market during the forecast period.

Brazil to Dominate the Market

  • The market for HVDC in Brazil is likely to grow at a significant rate during the forecast period. Brazil has the largest electricity market in South America. Hydroelectricity provides more than 70% of Brazil's generation. Its total power generation installed capacity is comparable to that of Italy and the United Kingdom, with a much more extensive transmission network.
  • Electricity generation in Brazil amounted to over 656 terawatt-hours in 2021, an increase of some 5.6 percent compared to the previous year. Brazil generates the third-highest amount of electricity in the Americas. Chile and the rest of the central and Southern American regions follow the region. Hydroelectricity is the major form of electricity, and the remaining electricity gets generated by fossil fuel and biomass.
  • According to the Brazilian Ministry of Mines and Energy, Brazil's energy sector received almost USD 85 billion in investments between 2019 and 2021, including electricity generation, power transmission, and new energy sources. Considering the previous year's investments, renewable energy generation is going to gain even more attention in the coming years and attract investments because of Brazil's powerful environmental agenda. To transmit the output of these upcoming power plants, there is a need to develop a new public HVDC electric power transmission system, which includes the construction, operation, and maintenance of facilities.
  • Going forward, according to the electricity clearing house (CCEE), Brazil's energy consumption in 2021 increased by 4.1% from the previous year to an average of 64,736 MW. A growth of 14% in 2021, at an average of 22,244 MW, was recorded in Brazil's free energy market, which is made up of the country's industry and large companies. In the regulated sector, composed of smaller consumers during the year, demand increased by 0.8%.
  • Due to the spatial mismatch between the additional consumption and generation potential and the expected future electricity demand, long-distance transmission capacity investments are required. Since HVDC technology incurs little loss, it is particularly suitable for different expansion scenarios in the coming years based mainly on hydropower or alternative renewable energy sources (mostly wind and solar).
  • In May 2022, GE Renewable Energy's Hydro and Grid Solutions jointly signed a contract for the technological upgrade of the 14GW Itaipu hydropower plant on the Parana River between Brazil and Paraguay. Under this contract, GE supplies the medium voltage cubicles, energy management systems, and automation technology, as well as the delivery of protection, control, and supervision systems for the generating units, GIS substation, and the existing 500 kV transmission lines.
  • Therefore, based on the above-mentioned factors, Brazil is expected to positively impact the HVDC transmission systems market in the South & Central America region during the forecast period.

South Central America HVDC Transmission Systems Industry Overview

The South and Central America HVDC transmission systems market needs to be more cohesive. Some major players (in particular order) include Siemens AG, Toshiba Corporation, General Electric Company, ABB Ltd, and Prysmian Group.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Transmission Type
    • 5.1.1 Submarine HVDC Transmission System
    • 5.1.2 HVDC Overhead Transmission System
    • 5.1.3 HVDC Underground Transmission System
  • 5.2 Component
    • 5.2.1 Converter Stations
    • 5.2.2 Transmission Medium (Cables)
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Brazil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Chile
    • 5.3.4 Rest of South and Central America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 ABB Ltd
    • 6.3.2 Siemens AG
    • 6.3.3 General Electric Company
    • 6.3.4 Toshiba Corporation
    • 6.3.5 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.3.6 Prysmian Group
    • 6.3.7 Schneider Electric SE
    • 6.3.8 Alstom SA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS