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市場調査レポート
商品コード
1628834

ビール包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

Beer Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=144.06円
ビール包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ビール包装市場規模は2025年に248億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.6%で、2030年には297億米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • ビール包装には、包装プロセスで採用される技術が含まれます。ビール製造の重要な側面であり、プロセス全体の価値の大部分を占める。近年、ビール包装市場は革新的な包装ソリューションによって人気が急上昇しており、この動向は市場に大きな影響を与えると予想されます。さらに、ビール製造の強化を目的とした投資の増加が、市場の成長をさらに促進すると考えられます。
  • ビール包装市場はビール製造業と密接な関係があります。過去10年間、ライフスタイルの嗜好の変化や世界のビールの入手しやすさの向上により、ビール包装の重要性が顕著に高まっています。さまざまなサイズのビールに対する需要の高まりと、1回使い切りという利便性により、ビールは多様な消費者にとって魅力的な選択肢となっており、その結果、ビール産業の拡大が促進され、市場の成長を後押ししています。
  • 高品質ビールに対する消費者の嗜好の高まりは、市場拡大に寄与する主要要因です。プレミアム・ビールは、より魅力的で堅牢な包装で提供されることが多いです。消費者の間では、優れた原料を使い、独特の風味を持つビールを求める傾向が強まっています。この動向は、プレミアムビールの品質を守るだけでなく、潜在的な購買者に高級なイメージを伝える包装ソリューションの必要性を煽っています。
  • 産業セグメントにおける顕著な動向は、瓶から缶への移行です。この移行の背景には、クラフトビールメーカーが小規模な缶製造ラインを利用しやすくなったこと、消費者の嗜好が進化していること、サプライチェーンに特有の課題があることなどがあります。さらに、クラフトビールの人気の高まりが、高品質なビール包装の需要に拍車をかけています。クラフトビールは一般的に生産量が限られており、独特の風味を特徴とすることが多いです。さらに、クラフトビールの生産能力を強化することを目的とした投資の増加は、市場の成長をさらに刺激すると予想されます。
  • 様々な地域におけるクラフトビールの需要の増加は、ビール包装市場の成長にプラスの影響を与えています。消費者は、小規模と大規模の醸造所で製造されたクラフトビールをますます好むようになっています。キリンホールディングスによると、中国、米国、ブラジルはビール消費大国として知られ、世界のビール消費量の40％以上を占めています。例えば、1,169億米ドルとされる米国のビール産業では、2023年には国産ビールが63.6％と最大のシェアを占め、輸入ビールが23.2％、クラフトビールが13.3％と続きます。こうした要因が市場を牽引すると予想されます。
  • さらに、市場拡大の大きな要因は、「スマート包装」で提供されるプレミアム・ビールや、「ラグジュアリー」な魅力を持つビールの出現です。スマート包装にとどまらず、市場内ではリシーラブル包装や折りたたみ式包装、フラットパック包装の傾向が高まっており、特に保管、小売店への払い出し、輸送が重要な動向では、店舗のニーズを満たすための積極的なアプローチが必要となります。さらに、進化するスタイル嗜好と世界のビールの値ごろ感の高まりは、予測期間中のビール包装市場の成長を後押しすると予想される極めて重要な要素です。
  • 逆に、消費者のワイン志向の高まりは、同市場にとって課題となる可能性があります。ワインやその他の酒類製品の値ごろ感が高まっていることから、この動向は今後も続くと予想され、これらの飲料に傾倒する消費者の増加が見込まれます。現代の消費者は、多様性、品質、信憑性を求めるため、ワインメーカーは製品ラインを広げ、様々なブドウ品種を探求する必要に迫られています。こうした要素は、市場に課題をもたらす可能性が高いです。

ビール包装市場の動向

ボトルセグメントは今後大きく成長する見込み

  • ビール包装市場は、瓶の使用量において大幅な成長が見込まれます。かなりの数の消費者が、ガラス瓶に入ったビールの味と美的魅力を好みます。このような嗜好は、ガラスがビールの風味やアロマを変えず、また消費者がその色や透明度を評価できるという事実から生じています。さらに、ガラス瓶はラベルや様々なブランド要素で容易にカスタマイズできるため、マーケティングに特に効果的です。
  • ガラス瓶は光と酸素を効果的に遮断し、ビールの品質保持に貢献します。その結果、ガラスは依然としてビール包装に利用される主要な材料となっています。同セグメントに影響を与える主要要素は、コスト面でのメリットとガラス固有の様々な特性です。数多くの国々において、市場は大幅な成長を遂げており、その主要理由はエンドユーザーの視点に立った入手のしやすさにあります。
  • ガラス瓶は、世界的にビール包装の主要な選択肢と広く見なされています。オセアニア、インド、米国などの地域ではビールの生産量と消費量が増加しており、この包装セグメントに対する需要を押し上げると予想されています。例えば、Barth-Haas Groupのデータによると、2023年にはオーストラリアがオーストラリア/オセアニア地域の主要なビール生産国に浮上し、総生産量は約1,430万ヘクトリットルで前年比約70万2,000ヘクトリットルの増加を反映しています。
  • 近年、消費者はますます批判的な姿勢を強めており、飲料産業では持続可能性への懸念が最重要となっています。特にプラスチックは、しばしば不当に否定的な評価を得ています。その結果、PETボトルの需要はかなり高まっています。数多くの企業がPET技術の進歩に積極的に取り組んでいます。例えば、クラフトビール産業の拡大により、Amcorはビールメーカーと協力して、賞味期限基準を遵守しながら、PETボトルで魅力的なデザインとコスト効率を実現しました。
  • AIMPLAS Instituteの報告によると、最近の動向として、PECVD（プラズマエンハンスト化学気相成長）技術の進歩によって可能になった内部コーティングを施したPETボトルの生産が目立ってきています。厚さ10～100ナノメートルのこれらのコーティングは、ビール用PETボトルの酸素と二酸化炭素のバリア性を高めると同時に、包装の柔軟性、透明性、内容飲料に対する安定性、リサイクル性を維持します。
  • PETボトル入りビールの受け入れは、賞味期限、バリア性、消費者の嗜好など様々な要因によって制約されてきました。技術の進歩により、こうした懸念の一部は緩和されています。ビールは酸素に弱いため、高度の炭酸を必要とします。酸素にさらされる量が増えると風味が落ち、ビールの賞味期限に影響します。そのため、PETボトルには酸化に対する十分なバリア性が不可欠です。その結果、数多くの企業が市場に革新的な製品を積極的に投入しています。
  • 2023年4月、ハイデラバードにある独立系醸造会社American Brew Crafts Pvt.Ltd（ABCL）は、主力製品であるブロックバスタービールのデザインを一新しました。新しい包装は、鮮やかな色とデザインで飾られた人目を引くスリーブが特徴です。高品質の樹脂で作られたこのスリーブは、消費者の美的魅力と手触り感を高めるだけでなく、日光からビールを守り、握りやすさと風味の保持を保証します。

アジア太平洋が著しい成長を遂げる

  • アジア太平洋のビール包装市場は、進化する文化動向、急増する人口、都市化の進展、若年層におけるビールへの関心の高まりの影響を大きく受けています。大規模な投資と様々な地域におけるビールの市場浸透の深まりにより、この動向は持続・拡大し、市場を潜在的に強化すると予想されます。さらに、この地域の消費者の可処分所得の増加は、ビールやその他のアルコール飲料への支出増に寄与しています。
  • この地域では、消費者が個性的で風味豊かなビールの代替品を求めているため、クラフトビールの人気が上昇しています。この動向は、クラフトビール特有の要件を満たすように設計されたボトルや缶など、特殊な包装ソリューションの需要を促進しています。インドでは、特にムンバイやバンガロールのような都心部での都市化と中間層の急拡大が、市場の成長に拍車をかけています。同様に、ASEAN地域、特にシンガポールとベトナムでは、クラフトビールの生産と消費の両方で著しい成長を遂げています。
  • Kirin Holdingsの報告書によると、中国はビール産業のリーダーであり、この地位は過去20年間一貫して維持されています。さらに、中国は世界最大のビール生産国として認識されています。2023年には、ビール関連企業が新たに7,000社出現しました。国産ビールは中国ビール産業の90％を占め、雪ビールと青島が最も著名なブランドです。中国は世界で最も急成長しているビール産業であり、収益予測では2024年までに1,242億米ドルに達します。こうした開発は市場を大きく押し上げると予想されます。
  • インドのビール市場で見られる大きな動向は、クラフトビール醸造所の出現とクラフトビールの魅力の高まりです。クラフトビールへの移行により、インドの消費者は、IPA、スタウト、小麦ビール、果実入りなど、さまざまなスタイルのビールに触れています。バドワイザーの報告によると、インドは同ブランドにとって世界第4位のビール市場です。2023年上半期（1月～6月）末までに、2022年の全体業績と比較して、同社は20％の事業増加を経験しました。こうした要素は、同地域の市場拡大に寄与すると予想されます。
  • 投資の増加に伴い、インドのビール新興企業は、可処分所得の増加とアルコール消費に関連する社会的スティグマの減少を特徴とする市場の需要に応えるため、事業を拡大し、新製品を投入しています。資金調達プラットフォームGetVantageによると、インドのビール市場は2023年に4,147億インドルピー（49億米ドル）に達し、2032年には7,812億インドルピー（90億米ドル）に拡大すると予測されています。この動向は、国内外のビールブランドだけでなく起業家にとっても大きな機会であり、同地域の市場成長機会を高めています。
  • 日本では、クラフトビール産業の成長が着実に市場シェアを侵食しつつあり、プレミアムビールが日本の飲酒文化にますます不可欠になっていることを示しています。EU日本センターの報告によると、日本は世界第7位のビール消費国です。市場参入は他国より遅かったが、日本の大手ビール会社2社は、国際舞台で重要な競争相手として台頭してきました。さらに、規制当局はクラフトビール醸造所に対する規則やライセンシングプロセスを緩和する一方、財政支援や税制上の優遇措置を提供しています。こうした新興国市場の開拓は、ビール包装に携わる企業の市場展望を高めると予想されます。

ビール包装産業概要

ビール包装市場は、様々な国際メーカーや国内メーカーの存在により競合が激しいです。市場はセグメント化されており、ベンダーは価格、容量、数量、製品品質、技術革新の面で競争しています。市場の大手企業には、Amcor Limited、Ardagh Group SA、Ball Corporationなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果 と前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因と市場抑制要因の採用
  • 市場促進要因
    • 消費者の嗜好の変化
    • 革新的な包装と魅力的なマーケティング
  • 市場抑制要因
    • 一部の地域におけるビールよりもワインやリキュールの消費者嗜好
  • 産業のバリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 包装材料別
    • ガラス
    • 金属
    • PET
  • 包装タイプ別
    • ボトル
    • ケグ
    • 缶
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Amcor Limited
    • Ardagh Group SA
    • Crown Holdings Incorporated
    • Ball Corporation
    • Westrock Company
    • Tetra Laval International SA
    • Carlsberg Group
    • Allied Glass Containers Limited
    • Plastipak Holdings Inc.
    • Nampack Ltd
    • Smurfit Kappa Group PLC

第7章 投資分析

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 55377

The Beer Packaging Market size is estimated at USD 24.88 billion in 2025, and is expected to reach USD 29.70 billion by 2030, at a CAGR of 3.6% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Beer packaging encompasses the technologies employed in the packaging process. It represents a crucial aspect of beer production, accounting for a significant portion of the overall value of the process. In recent years, the beer packaging market has experienced a surge in popularity due to innovative packaging solutions, a trend anticipated to have a considerable effect on the market. Additionally, increasing investments aimed at enhancing beer manufacturing are likely to further propel market growth.
  • The beer packaging market is closely linked to the beer manufacturing industry. Over the last ten years, shifts in lifestyle preferences and the growing accessibility of beer worldwide have led to a notable increase in the importance of beer packaging. The rising demand for different beer sizes and the convenience of single-use consumption have made beer an attractive choice for a diverse array of consumers, consequently propelling the expansion of the beer industry and boosting market growth.
  • The increasing consumer preference for high-quality beer is a key factor contributing to the expansion of the market. Premium beer is often presented in more appealing and robust packaging. There is a growing trend among consumers to seek out beers crafted from superior ingredients and featuring distinctive flavor profiles. This trend is fueling the need for packaging solutions that not only safeguard the quality of premium beer but also convey its upscale image to potential buyers.
  • A notable trend in the industrial sector has been the movement from bottles to cans. This transition can be attributed to the enhanced accessibility of small canning lines for craft brewers, evolving consumer preferences, and specific supply chain challenges. Additionally, the rising popularity of craft beer is fueling the demand for high-quality beer packaging. Craft beer is generally produced in limited quantities and frequently features distinctive flavor profiles. Furthermore, growing investments aimed at enhancing the production capabilities of craft beers are anticipated to further stimulate market growth.
  • The increasing demand for craft beer across different areas is positively influencing the growth of the beer packaging market. Consumers are increasingly favoring craft beer produced by both small and large breweries. According to Kirin Holdings, China, the United States, and Brazil, recognized as the three foremost beer-consuming nations, collectively accounted for over 40% of global beer consumption. For example, within the US beer industry, valued at USD 116.9 billion, domestic beer held the largest share at 63.6%, followed by imported beer at 23.2%, and craft beer at 13.3% in 2023. Such factors are expected to drive the market.
  • Moreover, a significant driver of market expansion is the emergence of premium beers presented in "smart packaging" and those that possess a "luxury" allure. Beyond smart packaging, there is a rising trend of resealable and collapsible or flat-pack packaging within the market, particularly in contexts where storage, retail dispensing, and transportation are critical, necessitating a proactive approach to meet the needs of outlets. Additionally, evolving style preferences and the growing affordability of beer globally are pivotal elements expected to boost the growth of the beer packaging market during the forecast period.
  • Conversely, the growing consumer inclination toward wine may pose a challenge to the market. With the rising affordability of wine and other liquor products, this trend is anticipated to persist, leading to an increasing number of consumers gravitating toward these beverages. Modern consumers seek variety, quality, and authenticity, which compels winemakers to broaden their product lines and explore different grape varieties. These elements are likely to create challenges for the market.

Beer Packaging Market Trends

The Bottles Segment is Expected to Grow Significantly in the Future

  • The beer packaging market is anticipated to witness substantial growth in terms of bottle usage. A significant number of consumers favor the taste and aesthetic appeal of beer presented in glass bottles. This preference arises from the fact that glass does not alter the flavors or aromas of the beer while also allowing consumers to appreciate its color and clarity. Additionally, glass bottles can be readily customized with labels and various branding elements, making them particularly effective for marketing.
  • Glass bottles and jars effectively block light and oxygen, contributing to the preservation of beer quality. Consequently, glass remains the predominant material utilized in beer packaging. The primary elements influencing the segment are the cost benefits and various inherent characteristics of glass. In numerous countries, the market is experiencing substantial growth, largely due to the high level of accessibility from the perspective of end users.
  • Glass bottles are widely regarded as the primary choice for beer packaging globally. The rising levels of beer production and consumption in regions such as Oceania, India, and the United States are anticipated to boost demand for this packaging segment. For example, according to data from Barth-Haas Group, in 2023, Australia emerged as the leading beer producer in the Australia/Oceania region, with a total output of approximately 14.3 million hectoliters, reflecting an increase of about 702 thousand hectoliters compared to the previous year.
  • In recent years, consumers have increasingly adopted a critical stance, with sustainability concerns becoming paramount in the beverage industry. Plastics, in particular, have garnered a negative reputation, often unjustly. Consequently, the demand for PET bottles has risen considerably. Numerous companies are actively engaged in advancing PET technology. For example, owing to the expansion of the craft beer industry, Amcor collaborated with brewers to create appealing designs and cost efficiencies with PET bottles, all while ensuring compliance with shelf-life standards.
  • The AIMPLAS Institute reported that there has been a notable shift in recent years toward the production of PET bottles featuring internal coatings, a development made possible by advancements in plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) techniques. These coatings, which range in thickness from 10 to 100 nanometers, enhance the oxygen and carbon dioxide barrier properties of PET packaging for beer while preserving the packaging's flexibility, transparency, stability with respect to the contained beverages, and its recyclability.
  • The acceptance of beer in PET bottles has been constrained by various factors, such as shelf life, barrier properties, and consumer preferences. Nevertheless, technological advancements have alleviated some of these concerns. Beer, being sensitive to oxygen, necessitates a high degree of carbonation. An increase in oxygen exposure diminishes the flavor, thereby impacting the beer's shelf life. Consequently, it is essential for PET bottles to provide an adequate barrier against oxidation. As a result, numerous companies are actively launching innovative products in the market.
  • In April 2023, American Brew Crafts Pvt. Ltd (ABCL), an independent brewing company located in Hyderabad, unveiled a refreshed design for its flagship Blockbuster beer. The new packaging features an eye-catching sleeve adorned with vibrant colors and designs. Crafted from high-quality resin, this sleeve not only enhances the aesthetic appeal and tactile experience for consumers but also protects against sunlight, ensuring the beer retains its flavor while being easy to grip.

Asia-Pacific to Witness Significant Growth

  • The beer packaging market in Asia-Pacific is largely influenced by evolving cultural trends, a burgeoning population, increasing urbanization, and the surging interest in beer among younger demographics. Due to significant investments and deeper market penetration of beer across various areas, this trend is anticipated to persist and expand, potentially enhancing the market. Additionally, the rise in disposable income among consumers in the region is contributing to a higher expenditure on beer and other alcoholic drinks.
  • The popularity of craft beer is on the rise in the region as consumers seek distinctive and flavorful beer alternatives. This trend is driving the demand for specialized packaging solutions, including bottles and cans designed to meet the specific requirements of craft beer. In India, the growing market is fueled by urbanization and a rapidly expanding middle class, especially in urban centers like Mumbai and Bangalore. Similarly, the ASEAN region, particularly Singapore and Vietnam, is experiencing significant growth in both the production and consumption of craft beer.
  • According to a report from Kirin Holdings, China is the leader in the beer industry, a status it has consistently held for the past two decades. Additionally, China is recognized as the largest beer producer globally. In 2023, the market saw the emergence of 7,000 new beer-related enterprises. Domestic beers accounted for 90% of the Chinese beer industry, with Snow Beer and Tsingtao being the most prominent brands. China has the fastest-growing beer industry in the world, and revenue projections indicate that it will reach USD 124.2 billion by 2024. These developments are anticipated to significantly boost the market.
  • A significant trend observed in the Indian beer market is the emergence of craft breweries and the growing appeal of craft beers. This transition toward craft beer has exposed Indian consumers to a wide array of styles, such as IPAs, stouts, wheat beers, and fruit-infused varieties. As reported by Budweiser, India is the fourth-largest beer market worldwide for the brand. By the end of the first half of 2023 (January to June), compared to the overall performance in 2022, the company experienced a 20% increase in business. Such elements are anticipated to contribute to the expansion of the market in the region.
  • With the increase in investments, beer start-ups in India are broadening their operations and introducing new products to meet the demands of a market characterized by rising disposable incomes and diminishing societal stigma associated with alcohol consumption. According to the financing platform GetVantage, the Indian beer market is anticipated to reach INR 41,470 crore (USD 4.9 billion) in 2023, with projections indicating an increase to INR 78,120 crore (USD 9 billion) by 2032. This trend presents a significant opportunity for entrepreneurs as well as both domestic and international beer brands, enhancing market growth prospects in the region.
  • The growth of the craft beer industry in Japan is steadily encroaching on market share, indicating that premium beer is increasingly integral to the country's drinking culture. As reported by the EU-Japan Center, Japan ranks as the seventh-largest beer consumer globally. Although it entered the market later than other countries, two of Japan's major breweries have emerged as significant competitors on the international stage. Additionally, regulatory bodies are relaxing the rules and licensing processes for craft breweries while offering financial support and tax benefits. These developments are anticipated to enhance market prospects for companies involved in beer packaging.

Beer Packaging Industry Overview

The beer packaging market is competitive, owing to the presence of various international and domestic manufacturers. The market is fragmented, with vendors competing in terms of price, capacity, volume, product quality, and technological innovation. Some of the major players in the market include Amcor Limited, Ardagh Group SA, and Ball Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables and Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Changing Consumer Preferences
    • 4.3.2 Innovative Packaging and Attractive Marketing
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 Consumer Preference of Wine and Liquor Over Beer in a Few Regions
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Packaging Material
    • 5.1.1 Glass
    • 5.1.2 Metal
    • 5.1.3 PET
  • 5.2 By Packaging Type
    • 5.2.1 Bottle
    • 5.2.2 Keg
    • 5.2.3 Can
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 Germany
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Mexico
      • 5.3.4.3 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 South Africa
      • 5.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Amcor Limited
    • 6.1.2 Ardagh Group SA
    • 6.1.3 Crown Holdings Incorporated
    • 6.1.4 Ball Corporation
    • 6.1.5 Westrock Company
    • 6.1.6 Tetra Laval International SA
    • 6.1.7 Carlsberg Group
    • 6.1.8 Allied Glass Containers Limited
    • 6.1.9 Plastipak Holdings Inc.
    • 6.1.10 Nampack Ltd
    • 6.1.11 Smurfit Kappa Group PLC

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS