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市場調査レポート
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1628816

先進炭素材料：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Advanced Carbon Materials - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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先進炭素材料：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

先進炭素材料市場は予測期間中にCAGR 9.82%を記録する見込み。

Advanced Carbon Materials-Market-IMG1

COVID-19パンデミックは市場にマイナスの影響を与えました。これは、封鎖と制限により製造施設や工場が閉鎖されたためです。サプライチェーンと輸送の混乱はさらに市場に障害をもたらしました。しかし、2021年には産業は回復し、市場の需要は回復しました。

主要ハイライト

  • 短期的には、建設産業における炭素繊維強化プラスチック需要の増加、自動車と航空産業における軽量複合材への注目の高まりが、調査対象市場の成長を促進する要因のひとつです。
  • その反面、炭素繊維複合材料のコストが高く、完成品の生産に無駄があることが、市場の成長を妨げる可能性が高いです。
  • しかし、バイオ廃棄物からの先進炭素材料の生産は、予測期間中に多くの機会を提供すると予想されます。
  • 北米が最大の消費量で市場を独占し、僅差でアジア太平洋が続きます。

先進炭素材料の市場動向

市場を独占する航空宇宙と防衛

  • 航空宇宙と防衛は、エンドユーザー産業に基づいて、市場で最大のシェアの1つを占めています。ここ数年、このセグメントには数多くの新製品が追加されています。先進炭素材料は、必要に応じて強度、耐久性、安定性を提供するため、数多くの航空宇宙・防衛用途に最適な選択肢です。
  • 従来の金属構造は、軽量でありながら剛性の高い設計構造であるため、航空機では炭素繊維強化プラスチック（CFRP）などの炭素繊維に置き換わることが増えています。航空機やジェット機の内部からヘリコプターのローターブレードに至るまで、複合材料は航空宇宙産業に不可欠な部品として台頭してきています。
  • アジア太平洋では、多くの国が防衛プラットフォームや技術への支出を増やしているため、航空宇宙産業は急成長しています。
  • インドの民間・軍事航空産業は、ここ数年、同国で最も急成長している産業のひとつに浮上しました。インド政府によると、民間航空部門は2021年にインドのGDPに300億米ドル貢献しました。この成長により、国内航空市場は2024年までに世界第3位にランクされると予測されています。航空輸送量は世界平均に比べて急速に増加しています。航空機材数は、2024年中に600機（2022年10月現在）から1,200機に増加する可能性があります。したがって、航空便数の増加は、先進炭素材料市場に対する需要の増加をもたらすと予想されます。
  • さらに、2022年4月には、インドで民間（旅客）航空機をマルチミッションタンカー輸送（MMTT）航空機に転換するため、HALとイスラエル航空宇宙産業（IAI）が覚書に調印しました。
  • eコマース事業がCOVID-19以降急増していることから、航空貨物市場が拡大し、2022年には貨物機の受注が増加しています。例えば、ルクセンブルクのCargolux Airlinesは2022年10月、Boeingに777-8貨物機10機と追加6機のオプションを発注しました。
  • 中国は、米国に次ぐ第2位の航空貨物市場の地位を占めています。BoeingのCommercial Market Outlook 2022によると、中国の民間航空機は2041年までに3,900機から9,600機に成長すると予想されています。
  • 2022年2月、Boeingは米国国防総省から1億370万米ドル相当の契約を獲得し、対外軍事販売（FMS）の下でAH-6軽攻撃偵察ヘリコプター8機をタイに納入しました。このヘリコプターは、タイ王立陸軍で使用されている老朽化したAH-1Fコブラヘリコプターの後継機として計画されており、納入は2024年まで行われる予定です。
  • さらに、United Airlinesは新路線の運航を開始したことを発表し、"大西洋横断路線の最大拡大"と表現しました。すべてが正常に戻る中、新たな航空会社も運航を開始しました。2022年8月、インドの新航空会社Akasa Airが運航を開始し、週28便の1路線からスタートし、徐々に2路線を追加しました。2022年10月、Alaska Airlinesはボーイング737 MAXを52機発注し、機材拡大を計画しています。同航空は、2023年末までに全機ボーイング製のメインライン機材を導入する計画を発表しました。
  • 上記のすべての要因が、予測期間中の先進炭素材料の成長を促進すると考えられます。

市場を独占する北米地域

  • 米国、カナダ、メキシコといった国々の存在により、予測期間中、北米地域が市場を独占すると予想されます。
  • 米国は世界最大の経済大国です。炭素繊維、カーボンナノチューブ、グラフェン、特殊黒鉛、炭素発泡体、ナノクリスタルダイヤモンド（NCD）、ダイヤモンドライクカーボン（DLC）、フラーレンなど様々な先進材料の需要が航空宇宙・防衛、エレクトロニクス、自動車、エネルギーなど様々なエンドユーザー産業で高まっていることから、予測期間を通じて先進炭素材料の需要が高い割合で促進されると予想されます。
  • 例えば、OICAによると、2022年の米国の自動車生産台数は1,006万台で、2021年比で10%、2020年比で14%の増加を示しました。したがって、自動車生産台数の増加は、先進炭素材料に対する需要の増加をもたらすと予想されます。
  • さらに、NATO諸国の国防費によると、2022年、米国は国防費に推定8,220億米ドルを支出しました。これにより、米国の国防予算はNATO加盟国の中で最大となります。従って、米国の国防支出の増加は、北米地域における先進炭素材料に対する需要の増加をもたらすと予想されます。
  • 上記の要因から、北米地域の先進炭素材料市場は予測期間中に大きく成長すると予測されています。

先進炭素材料産業概要

先進炭素材料市場は、その性質上、部分的にセグメント化されています。この市場の主要企業（順不同）には、TORAY INDUSTRIES INC.、Toyo Tanso、Global Graphene Group、SGL Carbon、SHOWA DENKO K.K.が含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 建設産業における炭素繊維強化プラスチックの需要増加
    • カーボンナノチューブの技術進歩
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 炭素繊維複合材料の高コスト
    • 完成品生産における無駄
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ
    • 炭素繊維
    • 特殊黒鉛
    • カーボンナノチューブ
    • グラフェン
    • カーボンフォーム（カーボンナノフォームを含む）
    • その他（フラーレン、ダイヤモンドライクカーボン（DLC）、ナノクリスタリンダイヤモンド（NCD））
  • 用途
    • 航空宇宙・防衛
    • エレクトロニクス
    • スポーツ
    • 自動車
    • 建設
    • エネルギー
    • その他
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • ロシア
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競争情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Arkema
    • Arry International Group Limited
    • CFOAM LLC
    • FutureCarbon GmbH
    • Formosa Plastics Corporation
    • Global Graphene Group
    • GrafTech International
    • Graphenea, Inc.
    • Graphite India Limited
    • Antolin
    • Grupo Graphenano
    • Haydale Graphene Industries plc
    • Hexcel Corporation
    • Hyperion Catalysis International
    • Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd.
    • Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.
    • Ningbo Morsh Technology
    • Nano-C
    • Nanocyl SA
    • Nippon Graphite Fiber Co., Ltd
    • Perpetuus Advanced Materials PLC
    • POCO
    • SGL Carbon
    • Shenzhen Sanshun Nano New Materials Co. Ltd
    • SHOWA DENKO K.K.
    • Solvay
    • TEIJIN LIMITED
    • The Sixth Element（Changzhou）Materials Technology Co.,Ltd
    • Thomas Swan & Co. Ltd.
    • Tokai Carbon Co., Ltd.
    • TORAY INDUSTRIES, INC.
    • Toyo Tanso Co.,Ltd.
    • XG Sciences, Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

  • バイオ廃棄物からの先進炭材料料の生産
  • エネルギーセグメントにおける潜在的用途
目次
Product Code: 54953

The Advanced Carbon Materials Market is expected to register a CAGR of 9.82% during the forecast period.

Advanced Carbon Materials - Market - IMG1

The COVID-19 pandemic negatively impacted the market. This was because of the shutdown of the manufacturing facilities and plants due to the lockdown and restrictions. Supply chain and transportation disruptions further created hindrances for the market. However, the industry witnessed a recovery in 2021, thus rebounding the demand for the market studied.

Key Highlights

  • Over the short term, increasing demand for carbon fiber-reinforced plastic in the construction industry and increasing focus on lightweight composites in the automotive and aviation industries are some of the factors driving the growth of the market studied.
  • On the flip side, the high cost of carbon fiber composites and wastage in the production of finished products is likely to hinder the growth of the market studied.
  • However, the production of advanced carbon materials from bio-waste is anticipated to provide numerous opportunities over the forecast period.
  • North America dominated the market with the largest consumption, followed closely by Asia-Pacific.

Advanced Carbon Materials Market Trends

Aerospace and Defense to Dominate the Market

  • Aerospace and defense accounts for one of the largest shares in the market, based on the end-user industry. Over the past few years, there have been a number of new products added to this field. Advanced carbon materials are perfect choices for numerous aerospace and defense applications, as they provide strength, endurance, and stability, as required.
  • Conventional metal structures are increasingly being replaced by carbon fibers, such as carbon fiber-reinforced plastics (CFRP) in aircraft, owing to their light yet stiff design structures. From the interior of an airplane or a jet to the rotor blades of a helicopter, composite materials are emerging as integral parts of the aerospace industry.
  • In Asia-Pacific, the aerospace industry is growing at a fast rate, as many countries have increased their spending on defense platforms and technologies.
  • The civil and military aviation industry in India emerged as one of the fastest-growing industries in the country in the past few years. According to the Indian government, the commercial aviation sector contributed USD 30 billion to India's GDP in 2021. With this growth, the domestic aviation market is projected to rank third globally by 2024. As air traffic has been growing rapidly in the country as compared to the global average. The air fleet number may rise from 600 (as of October 2022) to 1,200 during 2024. Therefore, increasing in the number of air fleet is expected to created an upside demand for advanced carbon materials market.
  • Moreover, in April 2022, to transform Civil (Passenger) aircraft into Multi-Mission Tanker Transport (MMTT) aircraft in India, HAL and Israel Aerospace Industries (IAI) have signed a Memorandum of Understanding.
  • With the e-commerce operations increasing rapidly since COVID-19, the air cargo market has increased, and thus the orders for freighter aircraft have increased in 2022. For instance, in October 2022, Luxembourg's Cargolux airlines placed an order with Boeing for 10 777-8 freighters along with options for 6 additional aircraft.
  • China holds the position of second largest air freight market only next to the United States. According to Boeing's Commercial Market Outlook 2022, China's commercial airfleet is expected to grow from 3,900 to 9,600 by 2041.
  • In February 2022, Boeing was awarded a contract worth USD 103.7 million by the US Department of Defense to deliver eight AH-6 light attack reconnaissance helicopters to Thailand under foreign military sale (FMS). The helicopters are planned to replace the aging AH-1F Cobra helicopters in service of the Royal Thai Army, and deliveries are expected to run through 2024.
  • Furthermore, United Airlines has announced that it has started operating on new routes, describing it as its "largest transatlantic expansion." With everything returning to normal, new airlines have started operations. Akasa Air, a new Indian airline, has started its operations in August 2022, starting with one route with 28 flights a week and gradually adding two more routes. In October 2022, Alaska Airlines placed an order for 52 Boeing 737 MAX aircraft with a plan to expand its fleet. The airline announced plans to have an all-Boeing mainline fleet by the end of 2023.
  • All factors above are likely to fuel the growth of the advanced carbon materials market over the forecast period.

North America Region to Dominate the Market

  • The North American region is expected to dominate the market during the forecast period due to the presence of countries like the United States, Canada, and Mexico.
  • The United States is the world's largest and most powerful economy. With the growing demand for various advanced materials such as (carbon fibers, carbon nanotubes, graphene, special graphite, carbon foams, nanocrystalline diamond (NCD), diamond-like-carbon (DLC), and fullerenes) in different end-user industries, including aerospace and defense, electronics, automotive, and energy, among others, is expected to propel the demand for advanced carbon materials at high rates through the forecast period.
  • For instance, according to OICA, in 2022, automobile production in the United States amounted to 10.06 million units, which showed an increase of 10% compared to 2021 and 14% compared to 2020. Therefore, increasing automobile production is expected to create an upside demand for advanced carbon materials.
  • Moreover, according to the Defence Expenditure of NATO Countries, in 2022, the United States spent an estimated USD 822 billion on defence. This makes their defence budget, by far, the biggest out of all the NATO members. Therefore, increasing expenditure on defense from the United States is expected to create an upside demand for advanced carbon materials in North America region.
  • Owing to the above-mentioned factors, the market for advanced carbon materials in North America region is projected to grow significantly during the forecast period.

Advanced Carbon Materials Industry Overview

The advanced carbon materials market is partially fragmented in nature. The major players in this market (not in a particular order) include TORAY INDUSTRIES INC., Toyo Tanso Co. Ltd, Global Graphene Group, SGL Carbon, and SHOWA DENKO K.K.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Rising Demand for Carbon Fiber Reinforced Plastic in the Construction Industry
    • 4.1.2 Technological Advancements in Carbon Nanotubes
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 High-cost of Carbon Fiber Composites
    • 4.2.2 Wastage in the Production of Finished Products
    • 4.2.3 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Carbon Fibers
    • 5.1.2 Special Graphite
    • 5.1.3 Carbon Nanotubes
    • 5.1.4 Graphene
    • 5.1.5 Carbon Foams (Includes Carbon Nanofoams)
    • 5.1.6 Others (Fullerenes, Diamond-like Carbon (DLC), Nanocrystalline Diamond (NCD))
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Aerospace and Defence
    • 5.2.2 Electronics
    • 5.2.3 Sports
    • 5.2.4 Automotive
    • 5.2.5 Construction
    • 5.2.6 Energy
    • 5.2.7 Others
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 Russia
      • 5.3.3.7 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 South Africa
      • 5.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Arkema
    • 6.4.2 Arry International Group Limited
    • 6.4.3 CFOAM LLC
    • 6.4.4 FutureCarbon GmbH
    • 6.4.5 Formosa Plastics Corporation
    • 6.4.6 Global Graphene Group
    • 6.4.7 GrafTech International
    • 6.4.8 Graphenea, Inc.
    • 6.4.9 Graphite India Limited
    • 6.4.10 Antolin
    • 6.4.11 Grupo Graphenano
    • 6.4.12 Haydale Graphene Industries plc
    • 6.4.13 Hexcel Corporation
    • 6.4.14 Hyperion Catalysis International
    • 6.4.15 Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd.
    • 6.4.16 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.
    • 6.4.17 Ningbo Morsh Technology
    • 6.4.18 Nano-C
    • 6.4.19 Nanocyl SA
    • 6.4.20 Nippon Graphite Fiber Co., Ltd
    • 6.4.21 Perpetuus Advanced Materials PLC
    • 6.4.22 POCO
    • 6.4.23 SGL Carbon
    • 6.4.24 Shenzhen Sanshun Nano New Materials Co. Ltd
    • 6.4.25 SHOWA DENKO K.K.
    • 6.4.26 Solvay
    • 6.4.27 TEIJIN LIMITED
    • 6.4.28 The Sixth Element (Changzhou) Materials Technology Co.,Ltd
    • 6.4.29 Thomas Swan & Co. Ltd.
    • 6.4.30 Tokai Carbon Co., Ltd.
    • 6.4.31 TORAY INDUSTRIES, INC.
    • 6.4.32 Toyo Tanso Co.,Ltd.
    • 6.4.33 XG Sciences, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Production of Advanced Carbon Materials from Biowaste
  • 7.2 Potential Uses in Energy Sector