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市場調査レポート
商品コード
1628714

欧州のエポキシ樹脂:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025年~2030年)

Europe Epoxy Resins - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2~3営業日
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欧州のエポキシ樹脂:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025年~2030年)
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

欧州のエポキシ樹脂市場は予測期間中に3%を超えるCAGRで推移する見込み

Europe Epoxy Resins-Market-IMG1

主なハイライト

  • COVID-19は2020年の市場にマイナスの影響を与えました。しかし、市場は2022年には流行前の水準に達し、今後も安定した成長が見込まれます。
  • 建設産業の成長と自動車産業からの接着剤・シーラント需要の増加が市場成長を牽引すると予想されます。反面、エポキシ樹脂の有害な影響が市場成長の妨げになると予想されます。
  • リサイクル可能で改質可能なエポキシ樹脂の採用が増加していることは、予測期間中の市場機会になると予想されます。ドイツが欧州のエポキシ樹脂市場を独占しており、需要の大半は塗料・コーティング分野から生じています。

欧州のエポキシ樹脂市場動向

市場を独占する塗料・コーティングセグメント

  • エポキシ樹脂は、エポキシド単位を含む反応プロセスから生じる石油資源由来の強化ポリマー複合材料です。これらの樹脂は、床や金属用途のコーティングの耐久性を高めるため、コーティング用途のバインダーとして使用されます。
  • エポキシ樹脂は、塗膜の強度、耐久性、耐薬品性など、いくつかの特性の開発に役立っています。速乾性、強靭性、優れた接着性、良好な硬化性、耐摩耗性、優れた耐水性などの特性や能力は、金属やその他の表面の保護に適しています。
  • エポキシ粉体塗料は、洗濯機、乾燥機、鋼管、継手などに使用されます。その柔軟な適用性から、石油・ガス産業、送水パイプライン、コンクリート補強鉄筋にも使用されています。
  • 自動車産業、海洋産業、航空宇宙産業では、エポキシ塗料を腐食防止のためのプライマーとして使用しています。2021年にはイタリアの造船会社Fincantieriが、2027~28年に引き渡される水素で動くクルーズ船2隻の建造に関する覚書(MOA)に調印し、海洋産業におけるエポキシ塗料の需要を牽引しています。
  • この地域では、高級住宅や中流住宅を含む住宅建設も大幅に増加しており、市場成長の原動力になると予想されます。例えば、Thorpebury Housing Communityは2022年第1四半期に7億900万米ドル相当の建設プロジェクトを開始しました。このプロジェクトは、イングランドのイースト・ミッドランズにある364haの土地に4,500戸の住宅を建設することを目的としており、建設業界のエポキシ樹脂塗料・コーティング分野の成長を促進しています。
  • さらに、国連欧州経済委員会(UNEC)によると、GDPに占める建設業の割合は欧州諸国間で大きく異なっています。2021年、アルバニアの建設産業はGDPの約11%、ドイツは5.9%、フランスは5.6%を占めており、この地域のエポキシ樹脂の需要に貢献しています。
  • このような要因が、塗料やコーティングにおけるエポキシ樹脂の需要を促進し、予測期間中の市場の成長を高めると予想されます。

ドイツが最も高い成長を遂げる

  • ドイツは、建設、電気・電子、その他いくつかの産業の拡大により、予測期間中に大きな市場成長が見込まれます。
  • 同国の建設業界は、商業建設活動の増加に牽引され、著しく成長しています。例えば、OstendstraBe1-14商業ビル建設プロジェクトは12億9,300万米ドル相当で、2022年第1四半期にドイツのベルリンで開始されました。このプロジェクトは、ドイツで増大するオフィス、小売、ホテル、商業施設の需要を満たすことを目的としています。
  • また、いくつかの住宅建設プロジェクトも進行中です。例えば、18億3,100万米ドル相当のKrampnitzHousing開発プロジェクトがドイツのブランデンブルクで建設中であり、2038年第4四半期に完成する予定です。このプロジェクトは、1万人分の居住スペースを提供することを目的としています。
  • したがって、同国における建設・建築やその他の分野の成長に伴い、塗料・コーティング業界におけるエポキシ樹脂の需要は、今後数年間で拡大すると予想されます。
  • さらに、ドイツはLNGを動力源とするクルーズ船の開発を受注しました。例えば、2021年にドイツの造船所であるFlensburger Schiffbau-Gesellschaft(FSG)は、タスマニアに本拠を置く輸送会社であるSeaRoadと、1億1,729万米ドル相当の液化天然ガス(LNG)推進による新しいロールオン/ロールオフ(RoRo)船の建造契約を締結しました。このように、同国の海洋産業の拡大に伴い、エポキシ樹脂の需要も大幅に増加しています。
  • さらに、ドイツでは自動車部門からのエポキシ樹脂需要も大きいです。ドイツでは2021年に中古車販売台数が33%、トラック販売台数が9%それぞれ増加し、自動車再塗装分野のエポキシ樹脂需要に貢献しています。また、2021年のトラック新車販売台数は2020年比で約8%増加しました。
  • このように、上記の要因はすべて、予測期間中のドイツにおけるエポキシ樹脂需要の増加に大きく寄与しています。

欧州のエポキシ樹脂産業の概要

欧州のエポキシ樹脂市場は、その性質上、部分的に断片化されています。同市場の主要企業には、3M、Covestro AG、BASF SE、Huntsman International LLC、Olin Corporationなどがあります。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 建設産業の成長
    • 自動車産業からの接着剤・シーラント需要の増加
  • 抑制要因
    • エポキシ樹脂の危険な影響
    • その他の阻害要因
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション(金額ベース市場規模)

  • 原料別
    • DGBEA(ビスフェノールAとECH)
    • DGBEF(ビスフェノールFとECH)
    • ノボラック(ホルムアルデヒドとフェノール類)
    • 脂肪族(脂肪族アルコール)
    • グリシジルアミン(芳香族アミン及びECH)
    • その他の原料
  • 用途別
    • 塗料およびコーティング剤
    • 接着剤およびシーラント
    • 複合材料
    • 電気・電子
    • 風力タービン
    • その他の用途
  • 地域別
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • ロシア
    • その他欧州

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア(%)**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • 3M
    • BASF SE
    • Covestro AG
    • Daicel Corporation
    • DuPont de Nemours, Inc.
    • Westlake Corporation
    • Huntsman International LLC
    • Olin Corporation
    • Sir Industriale
    • Spolchemie
    • Epoxy Europe

第7章 市場機会と今後の動向

  • リサイクル可能で改質可能なエポキシ樹脂の採用拡大
目次
Product Code: 51757

The Europe Epoxy Resins Market is expected to register a CAGR of greater than 3% during the forecast period.

Europe Epoxy Resins - Market - IMG1

Key Highlights

  • COVID-19 negatively impacted the market in 2020. However, the market reached pre-pandemic levels in 2022 and is expected to grow steadily in the future.
  • The growing construction industry and increasing demand for adhesives and sealants from the automotive industry are expected to drive market growth. On the flip side, the hazardous impact of epoxy resins is expected to hinder the market's growth.
  • The growing adoption of recyclable and reformable epoxy resin is expected to be a market opportunity in the forecast period. Germany dominates the Europe epoxy resins market, with most of the demand generating from the paints and coatings segment.

Europe Epoxy Resin Market Trends

Paints and Coatings Segment to Dominate the Market

  • Epoxy resins are reinforced polymer composites derived from petroleum sources resulting from a reactive process involving epoxide units. These resins are used as binders for coating applications to enhance the durability of coating for floor and metal applications.
  • Epoxy resins help develop several properties in coatings, such as strength, durability, and chemical resistance. Its properties and abilities of quick-drying, toughness, excellent adhesion, good curing, abrasion resistance, and excellent water resistivity make it suitable for protecting metals and other surfaces.
  • Epoxy powder coatings are used on washers, dryers, steel pipes, and fittings. Due to its flexible applicability, it is also used in the oil and gas industry, water transmission pipelines, and concrete reinforcing rebar.
  • The automotive, marine, and aerospace industries use epoxy coatings as primers for corrosion protection. In 2021, Fincantieri, an Italian shipbuilder, signed a memorandum of agreement (MOA) for the construction of two hydrogen-powered cruise ships to be delivered in 2027-28, driving the demand for epoxy coatings in the marine industry.
  • Residential construction is also increasing significantly in the region comprising luxury and middle-class housing, which are expected to drive market growth. For instance, the Thorpebury Housing Community started a construction project worth USD 709 million in Q1 2022. The project aims to construct 4,500 homes on 364 ha of land in East Midlands, England, propelling the growth of the construction industry's epoxy resins paints and coatings segment.
  • Furthermore, according to the United Nations Economic Commission (UNEC) for Europe, the construction industry's value as a percentage of GDP varied widely between European countries. In 2021, Albania's construction industry accounted for around 11% of GDP, Germany 5.9%, and France 5.6% , contributing to the demand for epoxy resins in the region.
  • Such factors are expected to drive the demand for epoxy resins in paints and coatings, thus increasing the market's growth during the forecast period.

Germany to Witness Highest Growth

  • Germany is expected to witness significant market growth during the forecast period owing to the expanding construction, electrical and electronics, and several other industries.
  • The construction industry in the country has been growing considerably, driven by the increasing number of commercial construction activities. For instance, the OstendstraBe1-14 Commercial Buildings construction project worth USD 1,293 million was initiated in Q1 2022 in Berlin, Germany. The project aims to fulfill the growing demand for office, retail, hotel, and commercial facilities in Germany.
  • Also, several residential construction projects are ongoing. For example, the KrampnitzHousing Development Project worth USD 1,831 million is under construction in Brandenburg, Germany, and is expected to be completed in Q4 2038. The project aims to provide living space for 10,000 people.
  • Hence, with the growth of construction and building, and other sectors in the country, the demand for epoxy resins in the paints and coatings industry is expected to grow in the country in the upcoming years.
  • Moreover, Germany received orders for the development of LNG-powered cruise ships. For instance, in 2021, Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG), a German shipbuilding yard, signed a contract with SeaRoad, a Tasmania-based transport firm, for the construction of a new roll-on/roll-off (RoRo) vessel with liquefied natural gas (LNG) propulsion worth USD 117.29 million. Thus, with the country's expanding marine industry, the demand for epoxy resins also increases significantly.
  • Additionally, the country is also witnessing considerable epoxy resin demand from its automotive sector. Germany witnessed an increase in used car and truck sales in 2021, reflecting a 33% and 9% increase, respectively, contributing to the demand for epoxy resins in the automotive refinish sector. In addition, new truck sales increased by about 8% in 2021 compared to 2020.
  • Thus, all the above-mentioned factors contribute significantly to the increasing demand for epoxy resins in Germany during the forecast period.

Europe Epoxy Resin Industry Overview

The Europe epoxy resins market is partially fragmented in nature. Some of the major players in the market include 3M, Covestro AG, BASF SE, Huntsman International LLC, and Olin Corporation, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Construction Industry
    • 4.1.2 Increasing Demand for Adhesives and Sealants from the Automotive Industry
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Hazardous Impact of Epoxy Resins
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Raw Material
    • 5.1.1 DGBEA (Bisphenol A and ECH)
    • 5.1.2 DGBEF (Bisphenol F and ECH)
    • 5.1.3 Novolac (Formaldehyde and Phenols)
    • 5.1.4 Aliphatic (Aliphatic Alcohols)
    • 5.1.5 Glycidylamine (Aromatic Amines and ECH)
    • 5.1.6 Other Raw Materials
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Paints and Coatings
    • 5.2.2 Adhesives and Sealants
    • 5.2.3 Composites
    • 5.2.4 Electrical and Electronics
    • 5.2.5 Wind Turbines
    • 5.2.6 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Germany
    • 5.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3 Italy
    • 5.3.4 France
    • 5.3.5 Russia
    • 5.3.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 Covestro AG
    • 6.4.4 Daicel Corporation
    • 6.4.5 DuPont de Nemours, Inc.
    • 6.4.6 Westlake Corporation
    • 6.4.7 Huntsman International LLC
    • 6.4.8 Olin Corporation
    • 6.4.9 Sir Industriale
    • 6.4.10 Spolchemie
    • 6.4.11 Epoxy Europe

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Adoption Of Recyclable And Reformable Epoxy Resin