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市場調査レポート
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1627124

ポリスチレン：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Polystyrene - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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ポリスチレン：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ポリスチレン市場は予測期間中にCAGR 5%超を記録する見込み。

Polystyrene-Market-IMG1

市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。世界の住宅建設収入は、戸締まり、原材料の入手不能、労働者不足のため、2020年に7％の減少を示しました。しかし、食品包装や非食品包装を含む包装製品の需要は、eコマースや食品宅配用途への消費支出の動向の高まりにより増加しており、ポリスチレンの需要にプラスの影響を与えています。

主なハイライト

  • 短期的には、ポリスチレン業界のリサイクルと家庭用電子機器市場の成長が市場を牽引する主な要因です。世界の家庭用電子機器産業は、携帯電話、ポータブルコンピューティングデバイス、ゲームシステム、その他のパーソナルエレクトロニクス機器に対する一貫した需要の増加により、ここ数年世界中で急速に成長しています。
  • その反面、北米と欧州でポリスチレンの使用禁止が進み、高性能の代替品が入手可能になったことが、市場の妨げになる可能性が高いです。
  • バイオベースのポリスチレンの開発は、予測期間中に市場機会として作用すると予想されます。
  • アジア太平洋は世界的に市場を独占しており、インドや中国などの国での消費が最も多いです。

ポリスチレン市場動向

高衝撃性ポリスチレン（HIPS）タイプが市場を独占する

  • 高衝撃ポリスチレンはゴムを含みます。GPPSより透明度が低いです。主に耐衝撃性を必要とする製品に使用されます。
  • HIPSは標準的な流動性を持つが、GPPSより光沢が劣る。割れにくく、射出成形に使用されます。HIPSは寸法安定性も高いです。塗装や接着が容易で、コストも低いです。ハウジングやカバー、低強度の構造部品、印刷されたグラフィック、モデルや試作品、備品などに使用されます。主に、HIPSは高グレードと中グレードで販売されています。その他のグレードには、耐発火性、高光沢グレード、耐環境応力亀裂グレードなどがあります。
  • 包装はHIPSの最大セグメントです。食品包装（食肉トレイ、卵パック、果物トレイ、乳製品包装など）、工業包装、消費者包装（カセット、CDカバーなど）に使用されています。飲食品産業はインドのGDPの約3％を占め、730万人以上の従業員を抱える同国最大の雇用主です。2021年、ネスレ・インディア会長は、インドのパッケージ食品市場は、経済成長、人口ボーナス、eコマースの拡大などの要因に牽引され、今後5～10年で倍増し、700億米ドルまで成長する見込みであると述べた。
  • 人口の増加に牽引され、包装食品と飲食品の需要は予測期間中にさらなる成長を遂げると思われます。農村生活から都市生活へのかつてないシフトは、包装食品の世界的消費に影響を与えている主要な人口動態です。
  • しかし米国は、箱、容器、キャリーバッグなどの食品包装製品にポリスチレンを使用することを禁止しており、これは市場の成長にマイナスの影響を与えそうです。
  • HIPSはまた、コンピューターの筐体、テレビの筐体、冷凍庫や冷蔵庫の内張り器具の筐体など、電子機器や家電製品の用途でも主に使用されています。JEITAが発表したデータによると、エレクトロニクス製品の売上高は、2020年の流行期と比較して2021年に大幅に増加しました。
  • アジア太平洋は高衝撃ポリスチレンの最大の消費者です。また、世界のHIPSの約半分を生産しています。欧州と北米がアジア太平洋に続いて消費しています。予測期間中、アジア太平洋地域が最も急成長すると予測されています。

市場を独占するアジア太平洋地域

  • アジア太平洋地域は、インドや中国など様々な新興経済国で構成されています。建設やヘルスケアなど、さまざまなエンドユーザー産業向けの需要は、今後数年間で大幅に増加すると予想されます。
  • 住宅・都市・農村開発省の予測によると、中国の建設部門は2025年までGDPの6%を維持すると予想されています。この予測を踏まえ、中国政府は2022年1月、建設部門をより持続可能で質の高いものにすることに焦点を当てた5ヵ年計画を発表しました。
  • インドは、都市部の既存インフラをレベルアップすることで、都市化の受け入れ態勢を整えつつあります。これを支援するため、同国は不動産法、GST、REITなどの改革を見直し、建設目標の不必要な遅れを解消しています。インドでは、産業・商業インフラが高成長分野の一つとして浮上しています。インド政府は、国全体の開発を促進するため、建設部門へのFDI流入を誘致するための規則緩和などのイニシアチブを策定しています。
  • ベトナムの建設業界は、アジア太平洋（アジア太平洋地域）地域で最も好調な国のひとつです。COVID-19により勢いを失ったもの、2021年には力強い成長を続けています。
  • 中国は世界最大のエレクトロニクス生産拠点であり、韓国、シンガポール、台湾のような既存の川上生産者に厳しい競争を提供しています。スマートフォン、OLEDテレビ、タブレット端末などの電子製品は、民生用電子機器分野の市場で最も高い成長を遂げています。中間層の可処分所得が増加していることから、近い将来、電子製品に対する需要が拡大すると予測されています。
  • さらに、中国政府は医療機器の技術革新を支援・奨励する政策を実施し始めています。メイド・イン・チャイナ2025」イニシアチブは、業界の効率、製品品質、ブランド評価の向上を目指しています。これにより、国内の医療機器メーカーが増加し、市場競争力が高まることが期待されます。ポリスチレンの需要は、組織培養トレイ、試験管、ペトリ皿、診断用部品、検査キットのハウジングなど、医療機器分野の使い捨て品に存在します。
  • インドのヘルスケア部門は、主に健康意識の向上、保険へのアクセス、所得の増加、疾病によって、2022年までに3,720億米ドルに達すると予想されています。インドの医療セクターは、年率1.6％の人口増加の恩恵を受けています。1億人を超える高齢化、生活習慣病の増加、所得の増加、健康保険の普及率が、業界におけるより高度で正確な医療機器の成長を後押ししています。
  • したがって、国内の様々なエンドユーザー産業の成長に伴い、ポリスチレンの需要は予測期間中に増加すると予測されます。

ポリスチレン産業の概要

ポリスチレン市場は部分的に統合されています。主な企業には、BASF SE、SABIC、Total、LG Chem、INEOS Styrolution Group GmbHなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • ポリスチレン産業におけるリサイクル
    • 家庭用電子機器市場の成長
  • 抑制要因
    • 北米と欧州でのポリスチレン使用禁止の増加
    • 高性能代替品の入手可能性
  • バリューチェーン分析
  • ポーターファイブフォース
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

  • 樹脂タイプ別
    • 汎用ポリスチレン（GPPS）
    • 高衝撃ポリスチレン（HIPS）
    • 発泡ポリスチレン（EPS）
  • フォームタイプ別
    • フォーム
    • フィルムとシート
    • 射出成形
    • その他のフォームタイプ
  • エンドユーザー産業別
    • 包装
    • 建築・建設
    • 電気・電子
    • 消費財
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Atlas Molded Products
    • Alpek S.A.B. de CV
    • Americas Styrenics LLC（AmSty）
    • BASF SE
    • CHIMEI
    • Formosa Chemicals & Fibre Corp.
    • INEOS Styrolution Group GmbH
    • Innova
    • KUMHO PETROCHEMICAL
    • LG Chem
    • SABIC
    • Synthos
    • Total
    • Trinseo
    • Versalis SpA

第7章 市場機会と今後の動向

  • バイオベースポリスチレンの開発研究が進行中
目次
Product Code: 49529

The Polystyrene Market is expected to register a CAGR of greater than 5% during the forecast period.

Polystyrene - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. The global residential home construction revenue witnessed a decline of 7% in 2020, owing to lockdowns, unavailability of raw materials, and shortage of laborers. However, demand for packaging products, including food packaging and non-food packaging, has increased owing to the rising trend of consumer spending on e-commerce and food delivery applications, thereby positively impacting the demand for polystyrene.

Key Highlights

  • Over the short term, major factors driving the market studied are recycling in the polystyrene industry and the growing consumer electronics market. The global consumer electronics industry has been growing rapidly across the world over the years, owing to the consistently increasing demand for cellular phones, portable computing devices, gaming systems, and other personal electronic devices.
  • On the flip side, increasing the ban on polystyrene across North America and Europe and the availability of high-performance substitutes will likely hinder the market.
  • The development of bio-based polystyrene is expected to act as a market opportunity in the forecast period.
  • Asia-Pacific dominated the market across the world, with the largest consumption in countries such as India and China.

Polystyrene Market Trends

High Impact Polystyrene (HIPS) Type to Dominate the Market

  • High-impact polystyrene contains rubber. It is less transparent than GPPS. It is mainly used for products that require high-impact resistance.
  • HIPS has a standard flow but is less glossy than GPPS. It is crack-resistant and is used in injection molding. HIPS also has good dimensional stability. It is easy to paint and glue and has a low cost. It is used for housing and covers, low-strength structural components, printed graphics, models and prototypes, fixtures, etc. Majorly, HIPS are sold in high and medium grades. Other grades include ignition resistance, high-gloss grades, and environment stress crack-resistant grades.
  • Packaging is the largest segment for HIPS. It is used for food packaging (meat trays, egg cartons, fruit trays, dairy packaging, etc.), industrial packaging, and consumer packaging (cassettes, CD covers, etc.). The food and beverages industry accounts for ~3% of India's GDP and is the single largest employer in the country, with more than 7.3 million workforces. In 2021, Nestle India Chairman said that the Indian packaged food market is expected to double and grow up to USD 70 billion in the next 5-10 years, led by factors that include economic growth, demographic dividend, and growing e-commerce.
  • Driven by the rise in population, demand for packaged food and beverage is set to witness further growth during the forecast period. The unprecedented shift from rural to urban living is a major demographic that is impacting the global consumption of packaged food.
  • However, the United States has banned the use of polystyrene in food packaging products such as boxes, containers, and carry bags, which is likely to impact the market growth negatively.
  • HIPS are also used majorly in electronic and appliance applications, such as in computer housings, TV housings, and freezer and refrigerator liners appliances housings. As per data published by JEITA, the electronics products revenue increased significantly in 2021 as a compared pandemic period of 2020.
  • Asia-Pacific is the largest consumer of high-impact polystyrene. It also produces about half of the world's HIPS. Europe and North America follow Asia-Pacific in consumption. Asia-Pacific is forecasted to be the fastest-growing region during the forecast period.

Asia Pacific region to Dominate the Market

  • Asia Pacific region consists of various emerging economies such as India and China. The demand for different end-user industries, such as construction and healthcare, is expected to rise significantly in the upcoming years.
  • As per the forecast given by the Ministry of Housing and Urban-Rural Development, China's construction sector is expected to maintain a 6% share of the country's GDP going into 2025. Keeping in view the given forecasts, the Chinese government unveiled a five-year plan in January 2022 focused on making the construction sector more sustainable and quality-driven.
  • India is gearing up to embrace urbanization by leveling up its existing infrastructure in cities. To support the same, the country has overhauled its reforms, such as the Real Estate Act, GST, REITs, etc., to eliminate unnecessary lags in construction targets. Industrial and commercial infrastructure in the country has emerged as one of the high-growth sectors. The Indian government has been formulating initiatives like easing the rules to attract FDI inflow in the construction sector to expedite development across the nation.
  • The Vietnam construction industry is one of the best-performing countries in the Asia-Pacific (APAC) region. Despite losing momentum due to COVID-19, it has continued to grow strongly in 2021.
  • China is the world's largest electronics production base and offers tough competition to the existing upstream producers, like South Korea, Singapore, and Taiwan. Electronic products, such as smartphones, OLED TVs, tablets, and so on, have the highest growth in the market in the consumer electronics segment. With the increase in the disposable income of the middle-class population, the demand for electronic products is projected to grow in the near future.
  • Furthermore, the Chinese government has started implementing policies to support and encourage innovations in medical devices. The 'Made in China 2025' initiative aims to improve industry efficiency, product quality, and brand reputation. This is expected to increase the number of domestic medical device manufacturers, thus, increasing the competitiveness in the market. Demand for polystyrene exists in the medical device sector, in disposable items, such as tissue culture trays, test tubes, Petri dishes, diagnostic components, and housing for test kits, among many others.
  • The healthcare sector in India is expected to reach USD 372 billion by 2022, mainly driven by increasing health awareness, access to insurance, rising income, and diseases. The medical sector in India is benefiting from the growing population at a rate of 1.6% per year. An aging population of over 100 million, rising incidences of lifestyle diseases, rising incomes, and increased penetration of health insurance are fueling the growth of more sophisticated and accurate medical devices in the industry.
  • Hence, with the growth in the various end-user industries in the country, the demand for polystyrene is estimated to increase during the forecast period.

Polystyrene Industry Overview

The polystyrene market is partially consolidated in nature. Some of the major players include BASF SE, SABIC, Total, LG Chem, and INEOS Styrolution Group GmbH.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Recycling in the Polystyrene Industry
    • 4.1.2 Growing Consumer Electronics Market
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Increasing Ban on Polystyrene across North America and Europe
    • 4.2.2 Availability of High-performance Substitutes
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter Five Forces
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Resin Type
    • 5.1.1 General Purpose Polystyrene (GPPS)
    • 5.1.2 High Impact Polystyrene (HIPS)
    • 5.1.3 Expandable Polystyrene (EPS)
  • 5.2 Form Type
    • 5.2.1 Foams
    • 5.2.2 Films and Sheets
    • 5.2.3 Injection Molding
    • 5.2.4 Other Form Types
  • 5.3 End-user Industry
    • 5.3.1 Packaging
    • 5.3.2 Building and Construction
    • 5.3.3 Electrical and Electronics
    • 5.3.4 Consumer Goods
    • 5.3.5 Other End-user Industries
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Atlas Molded Products
    • 6.4.2 Alpek S.A.B. de CV
    • 6.4.3 Americas Styrenics LLC (AmSty)
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 CHIMEI
    • 6.4.6 Formosa Chemicals & Fibre Corp.
    • 6.4.7 INEOS Styrolution Group GmbH
    • 6.4.8 Innova
    • 6.4.9 KUMHO PETROCHEMICAL
    • 6.4.10 LG Chem
    • 6.4.11 SABIC
    • 6.4.12 Synthos
    • 6.4.13 Total
    • 6.4.14 Trinseo
    • 6.4.15 Versalis SpA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Ongoing Research to Develop Bio-based Polystyrene