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市場調査レポート
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北米の冷凍食品包装:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025~2030年)

North America Frozen Food Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2~3営業日
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北米の冷凍食品包装:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025~2030年)
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

北米の冷凍食品包装市場規模は2025年に142億2,000万米ドルと推定され、予測期間中(2025~2030年)のCAGRは6.4%で、2030年には193億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 冷凍食品は従来の家庭料理よりも時間も手間もかからないため、利便性を求める消費者ニーズの高まりが冷凍食品販売の成長に拍車をかけています。多忙なライフスタイルが消費者を加工食品に向かわせ、冷凍食品の需要急増につながっています。包装冷凍食品の主要カテゴリーには、ベーカリー製品と冷凍加工食品があり、冷凍調理済み食品は注目すべきカテゴリーとして浮上しています。食品の品質に対する消費者の期待が高まり続ける一方で、低温での保存は賞味期限を大幅に延ばすことができます。
  • 消費者の冷凍食品への関心が高まるにつれ、サステイナブル包装材料への需要が高まっています。数多くのメーカーや小売業者が、従来の包装からリサイクル可能、再利用可能、堆肥化可能な代替包装へと移行しつつあります。冷凍食品と個包装商品に対するこのような需要の急増により、包装産業は適応しようと競っています。冷凍食品包装におけるイノベーションは増加傾向にあり、電子レンジで加熱可能な製品のためのスチーム可能な包装のような特筆すべき進歩が見られます。さらに、コールドチェーン技術や、温度変化をユーザーに警告するようなスマート包装の開発は、こうした進化するニーズに対応するものと期待されています。
  • 食料品の買い物習慣は激変しています。食品の購入にオンラインプラットフォームを利用する消費者が増えており、利便性と安全性が優先されています。こうした嗜好の進化に対応して、小売業者は注文処理方法を多様化しています。競合価格、カーブサイド・ピックアップ、宅配、食品宅配アプリ、遠隔地からのピックアップなどです。
  • 小売企業は、地方、ティアi、ティアII地域でのリコール価値と存在感を高めようと努めており、販促プログラムをより魅力的なものにする努力を強化しています。このダイナミックな動きは、食料品小売業の進化する状況を浮き彫りにしているだけでなく、これらの地域における冷凍食品の需要を形成している急成長中の機会をも浮き彫りにしています。

北米の冷凍食品包装市場の動向

小売チャネルを通じた生鮮肉への需要の高まり

  • 消費者が生肉包装に有毒プラスチックよりもバイオベースの材料を求める傾向が強まる中、市場展望は今後数年で進展します。環境問題への関心の高まりと政府の厳しい規制が相まって、市場関係者には新たなビジネス機会が生まれる可能性があります。このような力学は、生肉包装セグメントにおける革新的なソリューションに向けてこれらの参入企業を推進し、市場全体の成長を促進する可能性があります。
  • この変化は、肉類を多く含むタンパク質の健康上の利点の認識、ケト・ダイエットなどの高タンパク食の台頭、包装済み加工肉への依存度の上昇などの理由により、オンラインとオフラインの小売チャネルを通じた生鮮肉・鶏肉の需要にプラスの影響を与えています。また、この地域の経済成長も食肉消費を押し上げると予想されます。
  • 米国の食肉産業は近年一貫性を見せています。米国農務省・経済調査局のデータによると、同国の牛肉生産量は2023年には269億6,000万ポンドに達し、2022年の282億9,000万ポンドから減少すると予測されています。2021年の時点で、牛肉は米国における生鮮肉の小売売上高で首位に立ち、その年の売上高は300億米ドルを超えました。2022年、100%ひき肉の小売価格は1ポンド当たり4.8米ドルに達し、2020年の3.95米ドルから上昇しました。一方、主要食料品小売店での牛ブリスケットの平均価格は1ポンドあたり約8.84米ドルでした。
  • 食品産業協会によると、ここ数年、百貨店における食肉売上は最も安定しており、平均世帯普及率は98%以上、年間50回近くの買い物が行われています。生鮮肉の売れ筋は牛肉と鶏肉で、加工肉の売れ筋はベーコンと調理済みランチ用肉です。
  • Progressive Grocerが発表した調査によると、米国における生鮮肉の小売売上高は過去数年間で648億8,000万米ドルから2022年には866億2,000万米ドルに増加しました。このポジティブな動向は予測期間中も見られ、同地域の食肉包装の需要を押し上げると予測されています。

著しい成長率を示す米国

  • 冷凍食品包装の需要が急増する中、産業各社は製品イノベーションに積極的に投資しており、同国の市場成長に拍車をかけています。活況を呈するeコマースは、包装ソリューションへのニーズをさらに高めています。eコマースは買い物の利便性を高めるだけでなく、さまざまなセグメントで価格下落圧力をかけています。Business Insiderによると、eコマースが小売業の成長を促進する一方で、軟質包装への影響もこの地域で拡大しようとしています。
  • 米国は、Walmart、Kroger、Albertsonsといった有力企業が牽引する、競争の激しい小売産業を誇っています。米国出身のWalmartは、世界最大の小売業者です。特に、世界の小売大手上位10のうち5社が米国に本社を置いており、世界の小売産業において米国が極めて重要な役割を担っていることがわかる。
  • 米国では、ミレニアル世代の消費者が、1回分ずつ持ち運べる食品や飲食品を強く好み、主に冷凍食品包装製品の需要を牽引しています。持ち運びができ、耐久性があり、軽量であるように設計された冷凍食品包装は、そのような商品にとって人気のある選択肢となっています。さらに、加工食品と生鮮スナック食品の両方に対する食欲の高まりが、この需要をさらに促進するものと考えられます。

北米の冷凍食品包装産業概要

北米の冷凍食品包装市場は、有力な参入企業が複数存在する競争市場です。市場シェアの面でこれらの重要な参入企業のいくつかは、現在市場をリードしています。大きな市場シェアを持つこれらの有力参入企業は、海外での顧客基盤の拡大に注力しています。市場の主要企業には、Pactiv Evergreen Inc.、Amcor PLC、ProAmpac LLC、Aptar-Food Protection Inc. AptarGroup Inc.、Ball Corporation Inc.などがあります。

  • 2024年3月、Amcor Groupは、オーガニックヨーグルトのStonyfield Organic、スパウト付きパウチ包装のトップメーカーであるCheer Pack North America社と提携。両社は、産業初のオールポリエチレン(PE)スパウトパウチ「YoBaby」冷蔵ヨーグルトを発表し、従来のマルチラミネート構造から、より責任あるデザインに移行しました。このパートナーシップは、持続可能性のリーダーである3社を結束させ、最高の性能を維持しながら持続可能性を支持する市場初のソリューションを開拓しました。
  • 2023年10月、冷凍有機・プラクティス果実市場で著名なNature's Touchは、SunOpta Incの冷凍果実事業であるSunrise Growersの特定資産の買収を発表。この買収により、Nature's Touchは北米全域で顧客中心のアプローチを強化することができ、その結果、環境に優しく便利な包装の一流の有機冷凍食品を入手できるなど、サプライヤーや小売業者にとって多くの利点がもたらされます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業に対する地政学的シナリオの分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • コンビニエンスフード需要の増加
    • QSR(クイックサービスレストラン)の人気の高まり
  • 市場抑制要因
    • 自然食品への嗜好の高まり
    • 厳しい政府規制

第6章 市場セグメンテーション

  • 材料別
    • ガラス
    • 金属
    • プラスチック
    • その他
  • 食品別
    • レディメイドミール
    • 果物・野菜
    • 肉・鶏肉
    • 魚介類
    • 焼き菓子
    • その他
  • 包装製品別
    • カートン
    • トレイ
    • ラッパー
    • その他
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Pactiv Evergreen Inc.
    • Amcor PLC
    • ProAmpac LLC
    • Aptar-Food Protection(AptarGroup Inc.)
    • Ball Corporation Inc.
    • Sonoco Products Company
    • Tetra Pak International
    • Genpack LLC
    • WestRock Company
    • Sealed Air Corporation
    • Universal Plastic Bag Manufacturing Co.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 48491

The North America Frozen Food Packaging Market size is estimated at USD 14.22 billion in 2025, and is expected to reach USD 19.38 billion by 2030, at a CAGR of 6.4% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • With frozen items requiring less time and effort than traditional home-cooked meals, the rising consumer demand for convenience is fueling the growth of frozen product sales. Busy lifestyles are pushing consumers toward processed foods, leading to a surge in demand for frozen food. The primary categories of packaged frozen foods include bakery products and frozen processed foods, with frozen ready-to-eat items emerging as a notable category. Colder storage temperatures can significantly extend shelf life, all while consumer expectations for food quality continue to rise.
  • As consumers increasingly turn to frozen foods, there is a growing demand for sustainable packaging materials. Numerous manufacturers and retailers are transitioning from traditional packaging to recyclable, reusable, and compostable alternatives. This surge in demand for frozen foods and individually wrapped items has the packaging industry racing to adapt. Innovations in frozen food packaging are on the rise, with notable advancements like steamable packaging for microwavable products. Furthermore, developments in cold-chain technology and smart packaging, like alerting users to temperature changes, are expected to address these evolving needs.
  • Grocery shopping habits have undergone a seismic shift. A growing number of consumers are turning to online platforms for their food purchases, prioritizing convenience and safety. In response to these evolving preferences, retailers are diversifying their order fulfillment methods. These include competitive pricing, curbside pickups, home deliveries, food delivery apps, and pickups from remote locations.
  • As retailers strive to enhance their recall value and presence in rural, tier I, and tier II regions, they are intensifying efforts to make their promotional programs more enticing. This dynamic not only underscores the evolving landscape of grocery retailing but also highlights the burgeoning opportunities that are shaping the demand for frozen foods in these regions.

North America Frozen Food Packaging Market Trends

Growing Demand for Fresh Meat Through Retail Channels

  • As consumers increasingly demand bio-based materials over toxic plastics for fresh meat packaging, the market outlook is set to evolve in the coming years. Heightened environmental concerns, coupled with stringent government regulations, are poised to create fresh opportunities for market players. Such dynamics could propel these players toward innovative solutions in the fresh meat packaging arena, fueling overall market growth.
  • This change has positively impacted the demand for fresh meat and poultry through online and offline retail channels owing to reasons, including the recognition of the health advantages of meat-rich protein, the rise of high-protein diets such as the keto diet, and the upswing in reliance on pre-packaged processed meat. Also, the region's economic growth is expected to boost meat consumption.
  • The US meat industry has displayed consistency over recent years. Data from the US Department of Agriculture and Economic Research Service indicates that beef production in the country was projected to reach 26.96 billion pounds in 2023, a decrease from 28.29 billion pounds in 2022. As of 2021, beef led the pack in retail sales among fresh meats in the United States, with sales surpassing USD 30 billion that year. In 2022, the retail price for 100% ground beef reached USD 4.8 per pound, a rise from USD 3.95 in 2020. Meanwhile, beef brisket averaged around USD 8.84 per pound at major grocery retailers.
  • According to the Food Industry Association, meat sales have been the most consistent in department retail stores during the last few years, with an average household penetration of more than 98% and nearly 50 shopping trips per year. The top sellers in fresh meat are beef and chicken, while bacon and pre-packed lunch meat are the top sellers in processed meats.
  • As per the research published by Progressive Grocer, retail sales of fresh meat in the United States increased in the past few years from USD 64.88 billion to USD 86.62 billion in 2022. This positive trend is also anticipated to be witnessed during the forecast period, pushing the demand for meat packaging in the region.

United States to Witness Significant Growth Rate

  • As demand for frozen food packaging surges, industry players are heavily investing in product innovation, fueling market growth in the country. The booming e-commerce landscape is further amplifying the need for packaging solutions. E-commerce not only enhances shopping convenience but also exerts downward pressure on prices across various sectors. According to Business Insider, while e-commerce is propelling retail growth, its impact on flexible packaging is poised to expand in the region.
  • The United States boasts a fiercely competitive retail industry, largely propelled by dominant players like Walmart, Kroger, and Albertsons. Walmart, hailing from the United States, stands as the world's largest retailer. Notably, five out of the top ten global retail giants are US-based, underscoring the nation's pivotal role in the global retail landscape.
  • In the country, millennial consumers, with their strong preference for single-serving and on-the-go food and beverage items, primarily drive the demand for frozen food packaging products. Designed to be portable, durable, and lightweight, frozen food packaging has emerged as a popular choice for such items. Additionally, the rising appetite for both processed and fresh snack foods is poised to further fuel this demand.

North America Frozen Food Packaging Industry Overview

The North American frozen food packaging market is competitive with several influential players. Some of these important players in terms of market share are currently leading the market. These influential players with significant market shares are focused on expanding their customer base abroad. Some of the key players in the market include Pactiv Evergreen Inc., Amcor PLC, ProAmpac LLC, Aptar-Food Protection Inc. (AptarGroup Inc.), and Ball Corporation Inc.

  • March 2024: Amcor Group teamed up with Stonyfield Organic, an organic yogurt producer, and Cheer Pack North America, a premier manufacturer of spouted pouch packaging. Together, they unveiled the industry's inaugural all-polyethylene (PE) spouted pouch for YoBaby refrigerated yogurt, moving away from the previous multi-laminate structure to a more responsible design. This partnership united three sustainability leaders, pioneering a market-first solution that champions sustainability while maintaining top-notch performance.
  • October 2023: Nature's Touch, a prominent player in the market of frozen organic and conventional fruits, announced the acquisition of specific assets of Sunrise Growers, the frozen fruit operations of SunOpta Inc. Through this acquisition, Nature's Touch will be able to enhance its customer-centric approach throughout North America, resulting in numerous advantages for suppliers and retailers, such as access to top-notch organic frozen food items in eco-friendly and convenient packaging.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Analysis of Geopolitical Scenario on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Convenience Food
    • 5.1.2 Increase in Popularity of QSRs (Quick-service Restaurants)
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Rising Preference for Natural Food Products
    • 5.2.2 Stringent Government Regulations

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material
    • 6.1.1 Glass
    • 6.1.2 Paper
    • 6.1.3 Metal
    • 6.1.4 Plastic
    • 6.1.5 Other Materials
  • 6.2 By Food Product
    • 6.2.1 Readymade Meals
    • 6.2.2 Fruits and Vegetables
    • 6.2.3 Meat and Poultry
    • 6.2.4 Seafood
    • 6.2.5 Baked Goods
    • 6.2.6 Other Food Products
  • 6.3 By Packaging Product
    • 6.3.1 Bags
    • 6.3.2 Boxes
    • 6.3.3 Cans
    • 6.3.4 Cartons
    • 6.3.5 Trays
    • 6.3.6 Wrappers
    • 6.3.7 Other Packaging Products
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 United States
    • 6.4.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Pactiv Evergreen Inc.
    • 7.1.2 Amcor PLC
    • 7.1.3 ProAmpac LLC
    • 7.1.4 Aptar - Food Protection (AptarGroup Inc.)
    • 7.1.5 Ball Corporation Inc.
    • 7.1.6 Sonoco Products Company
    • 7.1.7 Tetra Pak International
    • 7.1.8 Genpack LLC
    • 7.1.9 WestRock Company
    • 7.1.10 Sealed Air Corporation
    • 7.1.11 Universal Plastic Bag Manufacturing Co.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET