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市場調査レポート
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1626311

中東・アフリカの化粧品包装：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）

Middle East And Africa Cosmetic Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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中東・アフリカの化粧品包装：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカの化粧品包装市場規模は2025年に16億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは4.49%で、2030年には20億2,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 化粧品パッケージ市場は、主にサウジアラビアやアラブ首長国連邦などの地域における消費力の増加による化粧品需要の急増によって牽引されています。さらに、若年人口、製品の入手可能性の増加、各国における消費者意識の高まりなど、特定の要因が市場の成長に重要な役割を果たすと期待されています。
  • 化粧品包装には、ガラス製の詰め替え用ジャー、プラスチック製のボトルやジャー、フレキシブルなプラスチックパウチなど、さまざまな製品が含まれます。これらの包装・ソリューションは、化粧品を保護し、品質を維持し、棚の魅力を高める。包装資材の選択は、多くの場合、化粧品のタイプ、保存期間、ブランドの持続可能性の目標によって決まります。
  • サウジアラビアは中東・アフリカで最も化粧品の消費率が高く、スキンケアとヘアケア製品の消費量が圧倒的です。サウジアラビアの消費者は外見に多額の出費をする傾向があり、これが化粧品産業を補い、同地域の化粧品パッケージの需要を高めると予想されます。
  • 同地域における可処分所得の増加による化粧品の採用率の上昇は、製品の美的価値をさらに刺激すると予想されます。また、ソーシャルメディアやeコマースサイトの浸透は、化粧品の需要を増殖させる国で増加している、したがって、化粧品パッケージ製品の採用をもたらします。ロレアルの年次報告書によると、同社は2023年上半期に湾岸諸国における宗教的な祝日に素晴らしい成長を経験しました。また、サハラ以南のアフリカでも2桁の成長を記録しました。
  • さらに、中東最大の環境規制機関であるアブダビ環境庁（EAD）は、リサイクルと再利用の文化を育成することで、プラスチック以外の材料による回避可能な使い捨てプラスチックの使用をなくすことを目指すと発表しました。政府によるこうした取り組みは、市場に大きな影響を与えると予想されます。複数の企業が主導する最近のイニシアティブと、サウジ・ビジョン2030のようなイニシアティブに沿った政府の政治的コミットメントや投資の増加が相まって、市場を牽引すると予想されます。
  • 包装はプラスチック廃棄物の一次情報源です。この地域におけるプラスチック廃棄物問題は、プラスチック汚染と安全な廃棄に関連する主要な環境問題です。代替材料を使用する努力や最近の生分解性プラスチックの開発動向にもかかわらず、状況は依然として改善が必要です。

中東・アフリカの化粧品包装市場の動向

スキンケア分野が包装製品の需要を牽引

  • 持続可能性に対する消費者の関心の高まりにより、製品や包装メーカーは環境に優しい製品を提供する必要に迫られています。化粧品包装メーカーは、革新的な包装ソリューションを開発・提供することで、環境意識の高い消費者に対応しようとしています。また、包装メーカーはカーボンフットプリントを削減するため、リサイクル施設の設立に力を入れています。
  • 中東・アフリカでは、美容ブランドの立ち上げが増加しています。2024年3月、インドの著名な美容小売業者であるNykaaは、ドバイで初の美容小売店舗Nysaaをデビューさせました。この重要な動きは、湾岸協力会議（GCC）小売大手の有名アパレル・グループとの戦略的提携によって実現しました。Nykaaは野心的な計画を持っており、今後5年間でGCCに70店舗を展開し、GCCの一流美容市場で7％のシェアを確保することを目標としています。
  • 美容製品の発売が急増したことで、プラスチックボトルや容器、ガラス瓶、その他の一次・二次包装ソリューションなど、化粧品包装の需要も高まっています。この動向は、消費者の嗜好や規制基準を満たす上で、革新的で持続可能な包装の重要性を強調しています。
  • 企業は環境意識の高い消費者にアピールするため、環境に優しい素材やデザインにますます力を入れるようになっています。さらに、包装技術の先進化が製品の保存期間と安全性を高め、市場の成長をさらに後押ししています。このように、包装分野は中東・アフリカの進化する美容事情において重要な役割を果たす態勢を整えています。
  • Signifydの2024年1月の記事で報告されているように、EMEA（欧州、中東・アフリカ）の美容と化粧品のオンライン販売は、2023年6月から11月まで前月比で変動する成長を経験しました。6月の5%から始まった前年同月比売上成長率は、9月に52%という驚異的なピークを記録しました。このようなオンライン販売の急増は、ブランドが消費者体験を向上させ、環境基準を満たそうとするため、革新的で持続可能な化粧品パッケージへの需要も促進しています。

サウジアラビアが大幅な市場成長を記録へ

  • サウジアラビアは中東・アフリカ最大の化粧品市場です。サウジアラビアの女性は、自分の魅力、魅力、自信を高めるために、化粧品やスキンケア製品に多額の出費をしています。
  • サウジアラビアでは、ナチュラルでエシカルな製品に対する需要が高まっており、さまざまなカテゴリーで「クリーンビューティー」を求める傾向が顕著です。ROENやGlow Recipeのようなブランドはこの需要に応え、持続可能な成分や環境に優しいパッケージを優先し、ビーガンやクルーエルティフリー製品を提供しています。国内の流通は従来、食料品小売業者と美容・健康専門業者が独占してきたが、この地域ではオムニチャネル小売へのシフトが徐々に進んでいます。
  • 2024年7月、工業製品および消費者製品の大手企業であるヘンケルは、リヤドに最新鋭のビューティーケア生産施設を開設しました。この施設では、シャンプー、コンディショナー、その他専門的な製品など、Pertブランドの多様な製品を製造し、中東におけるプレミアム・パーソナルケア製品に対する需要の高まりに対応しています。
  • さらに、この動きはヘンケルのコンシューマーブランド部門にとって、サウジアラビアとより広い地域でのプレゼンス強化に焦点を当てた重要な前進であり、現地生産と持続可能なビジネス慣行への注力を強調するものです。
  • ITC Trade Mapの報告によると、2023年にサウジアラビアはジブチ、イタリア、ドイツ、ヨルダン、バーレーンなど様々な国に274万5,000米ドル相当の美容製品を輸出しました。さらに、サウジアラビアはドイツ、オランダ、イタリア、フランス、米国、英国などから5億1,101万米ドルの美容製品を輸入しました。このような重要な貿易活動は同地域の化粧品販売に影響を与え、多様で高品質な製品に対する需要を促進しています。
  • その結果、化粧品包装市場も成長を遂げ、メーカーは消費者の嗜好に応えるために革新的で魅力的な包装ソリューションを求めています。輸入の増加は新しいブランドと製品を導入し、競争と包装の先進化をさらに刺激します。全体として、ダイナミックな貿易環境がサウジアラビアの化粧品と包装の両産業を促進しています。

中東・アフリカの化粧品包装産業の概観

中東・アフリカの化粧品包装市場は半固体化しています。Amcor Group、Aptar Group, Inc.、Berry Global Inc.など、いくつかの世界的・地域的企業は、この地域を自社製品を発売し、市場でのプレゼンスを拡大するための有利な機会と見なしています。対照的に、伝統的なブランドは、製品を刷新し、その価値を高めるために、包装方法の改革に取り組んでいます。

さらに、同地域では可処分所得の増加により化粧品への支出が増加しているため、高級ブランドは製品の包装に注力しており、これが高級製品の売上を促進する主な要因となっています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 市場促進要因
    • カスタマイズされた高級パッケージへの注目の高まり
    • 持続可能な美容製品への注目が持続可能な化粧品包装の需要を牽引
  • 市場の課題
    • さまざまな化粧品への包装材使用をめぐる主な規制

第5章 現在の地政学的シナリオが市場に与える影響

第6章 市場セグメンテーション

  • 材料タイプ別
    • プラスチック
    • ガラス
    • 金属
    • 紙
  • 製品タイプ別
    • プラスチックボトルと容器
    • ガラス瓶・容器
    • 金属容器
    • 折りたたみカートン
    • 段ボール箱
    • チューブ＆スティック
    • キャップと栓
    • ポンプとディスペンサー
    • スポイト
    • アンプル
    • フレキシブルプラスチック包装
  • 化粧品タイプ別
    • ヘアケア
    • カラー化粧品
    • スキンケア
    • メンズグルーミング
    • フレグランス＆デオドラント
    • その他の化粧品（脱毛、ベビー＆チャイルドケア、サンケア）
  • 国名
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Berry Global Inc.
    • Amcor Group
    • DS Smith PLC
    • ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
    • Napco National
    • Nioro Plastics（Pty）Ltd.
    • AtLendon Packaging（Pty）Ltd
    • Mpact Plastics

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 47200

The Middle East And Africa Cosmetic Packaging Market size is estimated at USD 1.62 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.02 billion by 2030, at a CAGR of 4.49% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The cosmetic packaging market is driven by the proliferation in demand for cosmetic products, primarily due to increasing spending powers in the region, including Saudi Arabia and the United Arab Emirates. Additionally, certain factors, such as the young population, increasing product availability, and increasing consumer awareness in the countries, are expected to play a significant role in the market's growth.
  • Cosmetic packaging encompasses a range of products, including glass refillable jars, plastic bottles and jars, and flexible plastic pouches. These packaging solutions protect cosmetic products, maintain their quality, and enhance their shelf appeal. The choice of packaging material often depends on the type of cosmetic product, its shelf life, and the brand's sustainability goals.
  • Saudi Arabia has one of the highest rates of cosmetics consumption in the Middle East and Africa, dominating the consumption of skin and hair care products. Saudi Arabian consumers are inclined to spend large sums on appearance, which is expected to supplement the cosmetic industry, increasing the demand for cosmetic packaging in the region.
  • The rising adoption of cosmetics due to the increase in disposable income in the region is further expected to stimulate the products' aesthetic value. Also, the penetration of social media and e-commerce websites is increasing in the country proliferating the demand for cosmetic products, hence, resulting in the adoption of cosmetic packaging products. As per the annual report by L'Oreal, the company experienced excellent growth over the religious holidays in the Gulf States in the first half of 2023. Also, the company saw double-digit growth in Sub-Saharan Africa.
  • Moreover, the Environment Agency of Abu Dhabi (EAD), the largest environmental regulator in the Middle East, announced that it aims to eliminate avoidable single-use plastic usage of non-plastic materials by fostering a culture of recycling and re-use. These initiatives by the government are expected to affect the market significantly. The recent initiatives led by multiple companies coupled with the increasing government political commitments and investments aligning with the initiative such as Saudi Vision 2030 are expected to drive the market.
  • Packaging is one of the primary sources of plastic waste. The plastic waste problem in the region is a major environmental issue related to plastic pollution and safe disposal. Despite efforts to use alternative materials and recent developments in biodegradable plastics, the situation still needs improvement.

Middle East And Africa Cosmetic Packaging Market Trends

Skincare Segment Drives Demand for Packaging Products

  • The growing concern among consumers about sustainability forces product and packaging manufacturers to offer environmentally friendly products. Cosmetic packaging manufacturers are trying to cater to the environmentally conscious consumer by developing and offering innovative packaging solutions. Also, packaging manufacturers are focusing on establishing recycling facilities to reduce their carbon footprints.
  • Beauty brand launches are rising across Africa and the Middle East. In March 2024, Nykaa, a prominent Indian beauty retailer, debuted its first beauty retail outlet, Nysaa, in Dubai. This significant move was made possible through a strategic partnership with the renowned Apparel Group, a leading Gulf Cooperation Council (GCC) retail giant. Nykaa has ambitious plans, eyeing 70 stores in the GCC over the next five years, with a target of securing a 7% share in the GCC's prestigious beauty market.
  • The surge in beauty product launches has also driven demand for cosmetics packaging, including plastic bottles and containers, glass jars, and other primary and secondary packaging solutions. This trend underscores the importance of innovative and sustainable packaging in meeting consumer preferences and regulatory standards.
  • Companies are increasingly focusing on eco-friendly materials and designs to appeal to environmentally conscious consumers. Additionally, advancements in packaging technology are enhancing product shelf life and safety, further boosting market growth. The packaging sector is thus poised to play a crucial role in the evolving beauty landscape of the Middle East and Africa.
  • As reported in a January 2024 article by Signifyd, online beauty and cosmetics sales in the EMEA (Europe, Middle East, and Africa) experienced fluctuating Month-on-Month growth from June to November 2023. Starting at 5% in June, the YoY sales growth peaked at an impressive 52% in September. This surge in online sales has also driven demand for innovative and sustainable cosmetics packaging, as brands seek to enhance the consumer experience and meet environmental standards.

Saudi Arabia to Register Significant Market Growth

  • Saudi Arabia is the largest market for cosmetic products in the Middle East and Africa, owing to the increasing spending power and ability of women in the region. Saudi Arabian women spend heavily on makeup and skin care products to boost their attractiveness, desirability, and self-confidence.
  • The demand for natural and ethical products is rising in Saudi Arabia, with a notable trend towards "clean beauty" across various categories. Brands like ROEN and Glow Recipe are meeting this demand, providing vegan and cruelty-free offerings that prioritize sustainable ingredients and eco-friendly packaging. While grocery retailers and health and beauty specialists have traditionally dominated domestic distribution, the region is witnessing a gradual shift towards omnichannel retail.
  • In July 2024, Henkel, a prominent player in industrial and consumer products, inaugurated a state-of-the-art beauty care production facility in Riyadh. This facility manufactures a diverse array of products under the Pert brand, such as shampoos, conditioners, and other specialized items, catering to the rising demand for premium personal care products in the Middle East.
  • Futhermore, This move marks a significant advancement for Henkel's Consumer Brands division with focus on bolstering its presence in Saudi Arabia and the wider region, highlighting the company's focus on local production and sustainable business practices.
  • In 2023, Saudi Arabia exported beauty products worth USD 2.745 million to various countries, including Djibouti, Italy, Germany, Jordan, and Bahrain, as reported by ITC Trade Map. Additionally, Saudi Arabia imported beauty products valued at USD 511.01 million from nations such as Germany, the Netherlands, Italy, France, the United States, and the United Kingdom. This significant trade activity impacts cosmetics sales in the region, driving demand for diverse and high-quality products.
  • Consequently, the cosmetics packaging market also experiences growth, as manufacturers seek innovative and attractive packaging solutions to cater to consumer preferences. The increase in imports introduces new brands and products, further stimulating competition and packaging advancements. Overall, the dynamic trade environment fosters both the cosmetics and packaging industries in Saudi Arabia.

Middle East And Africa Cosmetic Packaging Industry Overview

The Middle East and Africa cosmetic packaging market is semi-consolidated. Several global and regional players, such as Amcor Group, Aptar Group, Inc., Berry Global Inc., and others, view the region as a lucrative opportunity to launch their products and expand their market presence. In contrast, legacy brands are engaged in reinventing their packaging methods to renew their products and increase their value.

Further, with growing disposable income enabling higher spending on cosmetic products in the region, luxury brands are focusing on product packaging, which is the primary factor driving sales of luxury products.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Market Drivers
    • 4.4.1 Increasing Focus on Customized and Luxury Packaging
    • 4.4.2 Focus towards Sustainable Beauty Products Driving the Demand for Sustainable Cosmetic Packaging
  • 4.5 Market Challenge
    • 4.5.1 Key Regulation over the Usage of Packaging Material for Different Cosmetic Products

5 IMPACT OF CURRENT GEOPOLITICAL SCENARIO ON THE MARKET

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Material Type
    • 6.1.1 Plastic
    • 6.1.2 Glass
    • 6.1.3 Metal
    • 6.1.4 Paper
  • 6.2 Product Type
    • 6.2.1 Plastic Bottles and Containers
    • 6.2.2 Glass Bottles and Containers
    • 6.2.3 Metal Containers
    • 6.2.4 Folding Cartons
    • 6.2.5 Corrugated Boxes
    • 6.2.6 Tubes and Sticks
    • 6.2.7 Caps and Closures
    • 6.2.8 Pump and Dispenser
    • 6.2.9 Droppers
    • 6.2.10 Ampoules
    • 6.2.11 Flexible Plastic Packaging
  • 6.3 Cosmetic Type
    • 6.3.1 Hair Care
    • 6.3.2 Color Cosmetics
    • 6.3.3 Skin Care
    • 6.3.4 Mens Grooming
    • 6.3.5 Fragrances & Deodorants
    • 6.3.6 Other Cosmetic Types (Depilatories, Baby and Child Care, and Sun Care)
  • 6.4 Country
    • 6.4.1 United Arab Emirates
    • 6.4.2 Saudi Arabia
    • 6.4.3 South Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Berry Global Inc.
    • 7.1.2 Amcor Group
    • 7.1.3 DS Smith PLC
    • 7.1.4 ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
    • 7.1.5 Napco National
    • 7.1.6 Nioro Plastics (Pty) Ltd.
    • 7.1.7 AtLendon Packaging (Pty) Ltd
    • 7.1.8 Mpact Plastics

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS